公司基本信息 - 公司控股股东为红豆集团有限公司[16] - 公司法定代表人为顾萃[18] - 公司股票简称为通用股份，代码为601500[22] - 公司聘请的境内会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华英证券有限责任公司，持续督导期间为2020年9月27日至2022年12月31日[22] - 公司网址为http://www.ty - tyre.com，电子信箱为jstongyong@ty - tyre.com[21] - 公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售，拥有多个知名品牌[36] - 公司主要产品为全钢子午胎、半钢子午胎和斜交轮胎[36] 财务数据 - 2020年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）[6] - 2020年营业收入为34.48亿元，较2019年增长3.36%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为9101.31万元，较2019年减少12.60%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6643.44万元，较2019年减少25.95%[23] - 2020年末经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元，较2019年末的 - 1.45亿元增长 - 208.21%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为36.72亿元，较2019年末增长0.38%[26] - 2020年末总资产为76.29亿元，较2019年末增长10.08%[26] - 2020年基本每股收益为0.10元/股，较2019年的0.12元/股下降16.67%[26] - 2020年加权平均净资产收益率为2.48%，较2019年减少0.59个百分点[26] - 2020年四个季度营业收入分别为5.64亿元、8.14亿元、10.82亿元、9.87亿元[27] - 2020年非经常性损益合计2457.87万元，较2019年的1441.97万元有所增加[31][34] - 采用公允价值计量的项目期初余额合计1.60亿元，期末余额合计3836.69万元，当期变动 - 1.22亿元[35] - 2020年境外资产21.48亿元，占总资产比例为28.16%[44] - 2020年公司实现营业收入344,771.83万元，净利润9,101.31万元[69] - 公司实现营业收入344,771.83万元，同比上升3.36%；营业成本299,451.72万元，同比上升7.57%[73] - 销售费用78,174,673.17元，较上年同期下降52.71%；财务费用69,280,021.54元，较上年同期增长146.52%[71] - 轮胎生产量839.31万条，销售量796.00万条，库存量185.84万条，生产量比上年增减27.48%[76] - 前五名客户销售额39,461.93万元，占年度销售总额11.45%；前五名供应商采购额82,562.97万元，占年度采购总额29.33%[82] - 本期费用化研发投入108,401,406.13元，研发投入总额占营业收入比例3.14%，研发人员数量394人，占公司总人数的比例9.44%[85] - 经营活动产生的现金流量净额157,034,837.26元，较上年同期增加208.21%；投资活动产生的现金流量净额-526,454,464.36元，较上年同期增加74.57%；筹资活动产生的现金流量净额409,120,114.30元，较上年同期减少80.73%[86] - 国内营业收入2,509,445,589.44元，同比减少11.66%；国外营业收入889,827,961.17元，同比增加92.54%[75] - 轮胎毛利率12.34%，较上年减少3.49个百分点；国内毛利率10.24%，较上年减少5.32个百分点；国外毛利率18.28%，较上年增加0.80个百分点[75] - 原材料成本2,165,081,743.91元，占总成本72.66%，较上年同期变动比例0.23%；工资及附加成本211,445,124.13元，占总成本7.10%，较上年同期变动比例15.91%[81] - 运输费用成本98,128,691.53元，占总成本3.29%，较上年同期变动比例100%[81] - 交易性金融资产期末余额为1,186,938.56元，较上年减少98.81%，主要因收回上年保本型理财产品[90] - 固定资产期末余额为2,665,247,943.54元，较上年增长115.28%，主要是项目工程新生产线转固所致[90] - 在建工程期末余额为1,169,009,622.31元，较上年减少51.25%，主要是在建项目工程完工转固所致[90] - 公司2019年度以总股本为基数，每10股派发现金红利0.50元，合计拟派43,614,504.50元[149] - 公司2020年度每10股派息1.4元，现金分红122,120,612.6元，占净利润比率134.18%[150] - 公司2019年度现金分红占净利润比率41.88%，2018年度占比47.10%[150] - 2020年日常关联交易预计金额29,670万元，实际发生22,133.93万元[185] - 内部控制审计会计师事务所报酬为238,000元[180] - 2020年度公司拟向金融机构申请授信总额不超3.105亿元，控股股东按需担保，报告期末获批授信额度3.105亿元，控股股东已担保2.532302亿元[187] - 截至报告期末，公司在财务公司存款余额1.756759亿元，贷款余额0.54亿元，应付票据余额1.50607亿元；收取存款利息0.012382亿元，贷款利息支出及手续费0.076574亿元[188] - 截至报告期末，公司已归还向控股股东的全部借款并支付利息31.376389万元[193] - 报告期内公司对外担保发生额（不包括对子公司）合计6850万元，报告期末担保余额（不包括对子公司）合计3250万元[197] - 报告期内对子公司担保发生额合计7.576119亿元，报告期末对子公司担保余额合计7.576119亿元[197] - 公司担保总额（包括对子公司）为7.901119亿元，占公司净资产的比例为21.52%[197] 技术与创新 - 截止2020年底公司共获得授权专利382项，发明专利位居行业前列[45] - 2020年全钢轮胎20个产品获得中橡协绿色等级标签，位列中国轮胎行业C3类排行榜首位[46] - 公司2020年两项技术创新分别入选江苏省和无锡市重点技术创新目录[45] - 公司120万套全钢胎工厂获国家级专项资金支持，半钢子午胎工厂实现“黑灯车间”运营[45] - 公司2020年发布千里马5X XR290杜仲胶轮胎，创新采用杜仲胶胎面配方技术[46] - 公司2020年聚焦“新一代安全轮胎”，创新研发千里马抗扎胎[49] - 千里马5X 290杜仲胶轮胎行驶里程同比提升30%以上，噪声和湿滑性能达双A级[59] - 公司在业内首次实现合成型杜仲橡胶（TPI）在全钢子午胎中连续化生产，两项技术创新入选省市重点技术创新目录，截止期末共获授权专利382项[96] 市场与销售 - 公司累计在全国开发百余家形象店及10000多家招牌店[51] - 公司旗下千里马轮胎荣获中国500最具价值品牌、2020“中国轮胎十大影响力品牌”称号[51] - 公司连续5年获得“全国用户满意产品”称号[51] - 超60%营销人员有三年以上轮胎行业销售经验，合作3年以上经销商销售收入占比约80%[52] - 2020年新增门店1000余家，“千里马”入围中国最具价值500品牌榜和中国轮胎十大影响力品牌[60] - 举办1200多场路演及系列活动，推进O2O打造“云平台”[63] - 销售渠道营业收入及增减：经销渠道317,762.72万元，增1.83%；其他渠道22,164.64万元，增21.51%[114] 产能与项目 - 120万套高性能全钢胎智能工厂2020年末具备50万套产能规模[64] - 2021年8月泰国基地达成全钢胎50万套、半钢胎300万套产能规模[66] - 力争未来10年实现国内外5大生产基地、5大研发中心、500家战略渠道商、5000家核心门店及5000万条以上产能规模[56] - 600万条高性能半钢子午胎技改项目设计产能600万条，实际达成300万条，产能利用率48%，预计2022年完工[109] - 120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目设计产能120万条，实际达成50万条，产能利用率28.88%，预计2021年9月完工[109] - 泰国高性能子午胎项目全钢子午线轮胎设计产能100万条，实际达成50万条，产能利用率66.26%，预计2021年10月完工[109] - 泰国高性能子午胎项目半钢子午线轮胎设计产能600万条，实际达成300万条，产能利用率41.49%，预计2021年10月完工[109] - 2020年12月末，公司国内达成300万条半钢子午胎产能及新增50万条高性能全钢子午胎产能，泰国工厂新增50万条全钢和300万条半钢子午线轮胎产能[110] - 受疫情影响，国内及泰国新建项目部分生产线装备安装调试、生产延缓，影响产能发挥[110] - 项目投入及进度：120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目拟投14.3416亿元，报告期投入14,497.07万元，进度56%；600万条高性能半钢子午线轮胎技改项目拟投84,870万元，报告期投入3,749.56万元，进度67%；泰国高性能子午胎项目拟投3亿美元，报告期投入58,876.48万元，进度80%[119] - 2021年泰国工厂全钢胎100万条、半钢胎600万条产能预计三季度全面达产，国内加速120万套全钢胎智能工厂全面达产[135] 行业情况 - 全球轮胎产业前75强2020年总销售额1575.23亿美元，比2019年减少29.6亿美元[128] - 全球轮胎产业前10强2020年销售额1053.13亿美元，比2019年少6.403亿美元[128] - 中国轮胎总产能占全球总产能35%，出口量占总产量约40%[128] - 2020年全球前十大中的8家海外企业营收同比下滑平均幅度达 -12.5%，净利润同比亏损加剧[133] 未来规划 - 力争未来10年内实现国内外5大生产基地、5大研发中心、500家战略渠道商、5000家核心门店以及5000万条以上的产能规模[134] - 2021年公司将研发中心升级为研究院，推动新材料、新技术研究设计与应用[136] - 2021年目标实现门店翻番，巩固替换市场领先优势，拓展外贸、配套市场[138] - 2021年公司将全面部署工业大脑+通用云+智慧物流，提升“智造”水平[140] - 2021年公司将加快绿色高性能轮胎、新材料技术布局，完善全产业链绿色制造和产品升级[140] - 2021年公司将持续加强上市公司治理、风险防控和信用体系管理[141] - 2021年公司将根据5X战略计划进行资本运作，包括兼并收购、战略合作、投资等[141] - 2021年是公司“进化增效年”和“5X战略计划”开局之年[135] - 公司将加快推进5X战略计划布局，实施生产、研发、营销、人才国际化战略部署[144] - 公司将重点关注原材料行情变动，通过长约合同锁定和及时采购等策略降低采购成本[144] - 公司将加速产业转型升级，推进自主品牌建设，提升核心竞争力应对市场竞争[145] - 公司将健全安全管理应急保障机制，做好应对预案以避免疫情风险影响[145] 承诺事项 - 控股股东等承诺解决同业竞争，避免与公司业务构成实质性竞争[150][154] - 控股股东等承诺规范并减少关联交易，遵循商业原则和价格标准[154] - 红豆集团财务有限公司与公司签订金融服务框架协议并履行相关承诺[154] - 红豆集团及实际控制人承诺保障通用股份在红豆财务公司的资金安全，若因违法违规占用资金致其损失将现金足额补偿[156] - 红豆集团及实际控制人承诺与通用股份的关联交易公允，遵循商业原则，价格不偏离市场第三方标准[159] - 全体董事、高级管理人员承诺2018年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施，不损害公司利益[162] - 若通用股份为特定经销商履行担保责任，相关方承诺全额补偿其损失[162] - 红豆集团及实际控制人承诺不通过红豆财务公司或其他方式占用通用股份资金[156][162] - 红豆集团及实际控制人承诺与通用股份其他股东平等行使权利、履行义务，不谋取不当利益[159] - 通用股份选择经销商时关注多方面情况，并履行内部审议程序[159] - 全体董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为，不动用公司资金[162] - 相关承诺在特定期间内长期有效且不可变更或撤销[156][159][162] - 关联交易表决时，相关方承诺遵守通用股份董事会、股东大会的回避程序[159] - 红豆集团及实际控制人承诺杜绝占用通用股份资金资产等资源，自2018年5月30日起长期有效[165] - 红豆集团及实际控制人承诺不从事与