收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为15.43亿元人民币，同比增长1.32%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元人民币，同比下降5.62%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.16亿元人民币，同比下降11.60%[21] - 基本每股收益为0.2806元/股，同比下降14.81%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2447元/股，同比下降20.19%[22] - 加权平均净资产收益率为5.80%，同比减少1.38个百分点[22] - 公司2020年实现营业收入154,308.35万元同比增长1.32%[50] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润24,779.05万元同比下降5.62%[50] - 公司实现营业收入154,308.35万元，同比增长1.32%[57] - 公司归属于上市公司股东的净利润为24,779.05万元，同比下降5.62%[57] - 2020年第一季度营业收入3.09亿元，第二季度3.73亿元，第三季度4.30亿元，第四季度4.32亿元[23] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润4805万元，第二季度6774万元，第三季度1.08亿元，第四季度2398万元[23] - 2020年第一季度扣非净利润4403万元，第二季度6163万元，第三季度9640万元，第四季度1399.6万元[23] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为247,790,458.82元[105] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为262,555,542.32元[105] 成本和费用（同比环比） - 供水业务动力成本1.21亿元人民币，同比下降9.52%，占总成本29.41%[65] - 污水处理折旧摊销费2.09亿元人民币，同比大幅增长35.10%，占总成本45.91%[65][67] - 财务费用2.01亿元人民币，同比增长17.23%，主要因利息支出净额增长41.70%[68][70] - 研发投入10.74万元人民币，同比增长125.19%，占营业收入比例0.01%[69][71] 各业务线表现 - 供水业务收入75,767.62万元，占主营业务收入50.25%[57] - 污水处理业务收入71,181.33万元，占主营业务收入47.20%[58] - 供水业务营业收入7.58亿元人民币，同比增长3.02%，毛利率45.71%，增加2.82个百分点[62] - 污水处理业务营业收入7.12亿元人民币，同比增长10.58%，毛利率35.93%，减少4.88个百分点[62] - 工程施工业务营业收入3846.82万元人民币，同比下降67.83%，毛利率2.02%，减少13.51个百分点[62][63] - 公司完成售水量47,799.45万立方米同比增长3.17%[50] - 公司完成污水处理量43,936.70万立方米同比增长10.32%[50] - 公司完成售水量47,799.45万立方米，同比增长3.17%[57] - 污水处理量43,936.70万立方米，同比增长10.32%[58] - 自来水生产量5.92亿立方米，同比增长3.21%，销售量4.78亿立方米，同比增长3.17%[64] - 污水处理生产量4.39亿立方米，同比增长10.32%，销售量4.40亿立方米，同比增长9.13%[64] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为7.33亿元人民币，同比增长9.42%[21] - 2020年第一季度经营活动现金流净额1.24亿元，第二季度9395万元，第三季度3.40亿元，第四季度1.74亿元[23] - 经营活动现金流量净额增长9.42%至7.33亿元[73] - 投资活动现金流量净额流出扩大16.21%至-28.014亿元[73] - 筹资活动现金流量净额减少33.47%至16.641亿元[73] 资产和负债变化 - 公司固定资产从5,128,405,309.30元增至8,187,755,862.21元增长59.66%[40] - 公司无形资产从640,459,772.58元增至879,094,375.90元增长37.26%[40] - 公司总资产151.27亿元较期初增长19.95%[50] - 公司净资产43.65亿元较期初增长4.01%[50] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为43.65亿元人民币，同比增长4.01%[21] - 2020年末总资产为151.27亿元人民币，同比增长19.95%[21] - 其他流动资产增长119.19%至2.034亿元，主要因污水项目增值税进项税额增加[73] - 固定资产增长59.66%至81.878亿元，占总资产比例54.13%，因多个供排水项目转入固定资产[73] - 长期借款增长68.18%至59.997亿元，占总资产39.66%，因项目建设贷款增加[74] - 应付账款激增667.95%至12.389亿元，因会计科目调整[74] - 递延收益增长270.46%至5.06亿元，因财政资金核算调整[74] 生产能力和业务规模 - 公司设计供水能力177万立方米/日，覆盖南宁市中心城区及武鸣区[28] - 设计污水处理能力167.2万立方米/日，其中37万立方米/日处于试运行阶段[29] - 公司设计生产能力合计344.2万立方米/日其中37万立方米/日污水处理能力正在试运行[39] - 新增供水能力26万立方米/日[52] - 新增污水处理能力35万立方米/日[52] - 完成供水管网建设约40公里[52] - 完成污水管网建设约60公里[52] - 公司总资产目标在十四五期末突破200亿元[88] - 公司供水生产能力目标在十四五期末突破300万立方米/日[88] - 公司污水处理能力目标在十四五期末达到240万立方米/日[88] - 公司总生产能力目标在十四五期末达到540万立方米/日[88] 业务模式和运营 - 污水处理业务通过政府按处理量支付服务费模式运营[31] - 供水业务通过特许经营模式按政府核准价格向用户收费[31] - 公司推进智慧水务建设实现精细化运营[78] - 公司计划通过智慧水务技术降低经营成本[87] - 公司计划通过收购兼并方式整合其他水务资源[88] - 公司计划2021年完成售水量49350万立方米和污水处理量47151.50万立方米[91] - 公司计划完成约15公里老旧供水管网改造[92] - 年内计划实现7个污水处理厂项目通水试运行包括仙葫水质净化厂一期等[92] 非经常性损益 - 2020年政府补助金额3170.3万元，占非经常性损益主要部分[24] - 2020年非经常性损益总额3172.9万元，显著高于2019年1815.0万元和2018年905.9万元[25] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额6.84亿元人民币，占年度销售总额44.32%[67] 分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利0.91元（含税），合计派发现金红利8035.06万元[5] - 2020年普通股现金分红总额为80,350,551元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.43%[105] - 2019年普通股现金分红总额为79,467,577元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.27%[105] - 2018年普通股现金分红总额为83,882,443元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的29.84%[105] - 2020年度每股派息0.91元（含税）[105] - 2019年度每股派息0.90元（含税）[105] - 2018年度每股派息1.14元（含税）[105] - 公司2020年7月8日完成2019年度现金红利发放[104] - 近三年现金分红比例持续提升，从2018年的29.84%增至2020年的32.43%[105] 会计政策变更影响 - 公司执行新收入准则调整2020年1月1日合同资产原值33,983,311.97元[111] - 新收入准则导致2020年1月1日存货减少33,983,311.97元[111] - 合同负债因会计政策变更增加73,335,851.39元[112] - 预收款项因重分类至合同负债减少73,960,964.01元[112] - 其他流动负债因会计政策调整增加625,112.62元[112] - 2020年12月31日合同资产原值为29,779,387.73元[112] - 2020年末存货因新准则减少29,779,387.73元[112] - 期末合同负债余额45,868,918.55元[112] - 预收款项期末减少46,587,652.47元[112] - 其他流动负债年末增加718,733.92元[112] 融资和授信 - 公司获得平安银行5亿元人民币综合授信额度，截至报告期末实际借入4600万元人民币[120] - 公司与中国工商银行签署5.9亿元人民币固定资产借款合同用于仙葫水质净化厂项目，截至报告期末实际借入6000万元人民币[120] - 公司积极探索基础设施领域不动产投资信托基金等新融资方式[95] - 银行授信总额度230亿元，已使用61.38亿元[195] - 公司2016年发行第一期公司债券规模10.00亿元人民币[183] - 公司债券"16绿水01"于2020年9月12日完成付息[183] - 公司债券"16绿水01"票面利率上调至4.30%[184] - 债券回售金额为6000万元人民币[184] - 回售后债券剩余上市交易数量为940万手[184] - 债券余额为9.4亿元人民币[185] - 募集资金净额9.91亿元已全部使用完毕[187] 财务风险指标 - 资产负债率71.15%，同比上升4.42个百分点[193] - 流动比率0.59，同比下降26.25%[193] - 利息保障倍数1.59，同比下降25%[193] - 2020年EBITDA为8.62亿元，同比增长14.97%[193] - 公司债务融资中存在中长期外国政府或国际金融组织贷款面临人民币汇率波动风险[97] - 公司存在污水处理服务费未能及时结算导致应收账款增加的风险[98] - 公司供水价格调整需经成本监审和系列程序存在不能及时调整风险[99] - 污水处理服务费价格标准原则上以三年为调整周期存在不能及时调整风险[99] - 公司业务扩张导致债务规模可能继续攀升偿债压力相应上升[100] - 公司需加大供水和污水处理设施建设投入可能造成成本增长和业绩波动[96] 子公司信息 - 子公司南宁市水建工程有限公司总资产为4.08亿元，净资产为9854万元，净利润为253万元[82] - 子公司南宁市武鸣供水有限责任公司总资产为7826万元，净资产为2728万元，净利润为716万元[82] - 公司持有南宁市水建工程有限公司100%股权[82] - 公司持有南宁市武鸣供水有限责任公司100%股权[82] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数32,303户，较年度报告披露前上一月末的33,381户下降3.23%[140] - 控股股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司持股450,336,273股，占比51.00%，其中有限售条件股份22,688,100股[143] - 广西上善若水发展有限公司持股52,010,311股，占比5.89%，全部为无限售条件流通股[143] - 广西宏桂资本运营集团有限公司持股45,289,855股，占比5.13%，全部为无限售条件流通股[143] - 中国华融资产管理股份有限公司持股27,173,913股，占比3.08%，全部为无限售条件流通股[143] - 控股股东建宁集团持有的22,688,100股限售股将于2022年7月23日解禁[143] - 前十名股东中无锡红福国际创业投资中心减持4,080,500股，期末持股9,776,226股占比1.11%[143] - 北京红石国际投资管理有限责任公司及控股公司分别增持3,200,000股和3,000,000股，持股占比0.36%和0.34%[143] - 战略投资者广西上善若水、广西宏桂资本及中国华融因2019年非公开发行成为前十大股东，未约定持股期限[145] - 公司实际控制人为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会，成立于2004年9月8日[148] - 南宁市国资委通过南宁沛宁资产经营有限责任公司持有南宁百货（600712）9943.13万股，占其总股本18.26%[148] - 公司非公开发行新股147,162,179股[137] - 建宁集团认购股份限售期为36个月[137] - 其他投资者认购股份限售期为12个月[137] - 2020年7月23日部分非公开发行限售股上市流通[137] - 公司非公开发行限售股于2020年7月23日全部解除，涉及广西上善若水发展有限公司52,010,311股、广西宏桂资本运营集团有限公司45,289,855股及中国华融资产管理股份有限公司27,173,913股，合计124,474,079股[139] 管理层和治理 - 董事徐斌元2020年从公司获得税前报酬总额58.01万元[153] - 董事兼副总经理蒋俊海2020年从公司获得税前报酬总额49.51万元[153] - 副总经理严红兵2020年从公司获得税前报酬总额48.59万元[153] - 副总经理兼董事会秘书许雪菁2020年从公司获得税前报酬总额48.06万元[153] - 独立董事梁戈夫、许春明、陈永利2020年各自从公司获得税前报酬5万元[153] - 监事陆岩2020年从公司获得税前报酬总额24.6万元[153] - 副总经理阮静2020年从公司获得税前报酬总额26.79万元[153] - 副总经理李安宁2020年从公司获得税前报酬总额6.75万元[153] - 公司2020年年度报告披露董事、监事及高级管理人员薪酬总额为339.96万元[155] - 陈大任于2020年7月10日因工作变动辞去监事及监事会主席职务[156] - 贝德光（离任）总工程师2020年薪酬为41.41万元[155] - 陈大任（离任）监事会主席2020年薪酬为21.24万元[155] - 公司披露9名高管人员2020年薪酬数据[155] - 严红兵现任公司党委副书记及监事会主席[156] - 许雪菁现任公司副总经理及董事会秘书[156] - 李安宁现任公司副总经理及南宁市水建工程有限公司董事长[156] - 阮静现任公司党委委员及副总经理[156] - 王惠芳现任公司监事及温州信德丰益资本运营中心执行总监[156] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年度报酬总额为339.96万元人民币[162] - 严红兵辞去副总经理职务后当选为监事会主席[157][158][163] - 阮静和李安宁被聘任为公司副总经理[157][163] - 贝德光因工作变动辞去总工程师职务[157][163] - 报告期内公司召开股东大会2次[171] - 报告期内公司召开董事会6次其中现场会议2次通讯方式召开会议4次[171][177] - 报告期内召开董事会专门委员会11次包括审计委员会6次战略与投资委员会2次提名委员会1次薪酬与考核委员会2次[171] - 报告期内公司召开监事会6次[172] 员工和人力资源 - 公司母公司在职员工数量为1,384人，主要子公司在职员工数量为292人，合计1,676人[165] - 公司劳务外包支付的报酬总额为2,661.24万元人民币[168] - 公司员工专业构成中生产人员837人，技术人员439人，销售人员175人，财务人员87人，行政人员138人[165] - 公司员工教育程度中研究生及以上49人，大学本科610人，大学专科507人，中专及以下510人[165] - 公司2020年组织各类业务培训参加人数达6,800多人次[167] - 公司需承担费用的离退休职工人数为69人[165] 审计信息 - 公司续聘致同会计师事务所为2020年度审计机构，境内审计报酬为71万元人民币，内部控制审计报酬为28万元人民币[114] - 审计报告涵盖2020年12月31日合并及公司资产负债表、2020年度利润表、现金流量表、股东权益变动表及相关附注[199] - 审计意见确认财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制[199] - 审计意见认为财务报表公允反映公司2020年12月31日财务状况[199] - 审计意见确认财务报表公允反映2020年度经营成果和现金流量[199] - 审计工作按照中国注册会计师审计准则执行[200] - 审计证据被确认为充分适当并为审计意见提供基础[200] 社会责任和扶贫 - 公司2020年扶贫总投入48.27万元人民币，其中产业扶贫项目投入42.68万元人民币[121][123] - 公司通过4个产业扶贫项目帮助32名建档立卡贫困人口脱贫[123][124] - 公司向横县平朗村初级中学捐赠3.09万元人民币用于校道等基础设施建设[121] - 公司下属武鸣供水