收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为13.37亿元人民币，同比增长7.44%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.79亿元人民币，同比下降19.99%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.72亿元人民币，同比下降19.68%[21] - 2018年净利润同比下降19.99%，主要受外币借款汇兑净损失增加及利息支出净额同比上升影响[22] - 基本每股收益0.3795元/股，同比下降20.00%[22] - 扣非后基本每股收益0.3697元/股，同比下降19.68%[22] - 加权平均净资产收益率8.87%，同比减少3.08个百分点[22] - 扣非后加权平均净资产收益率8.65%，同比减少2.94个百分点[22] - 第四季度营业收入3.64亿元，环比增长3.38%[24] - 全年非经常性损益合计722万元，较2017年1035万元下降30.2%[27] - 实现营业收入133652.87万元同比增长7.44%[46] - 利润总额33113.95万元同比下降20.49%[46] - 归属于上市公司股东的净利润27926.74万元同比下降19.99%[46] - 公司营业收入133.65亿元，同比增长7.44%[54][56] - 归属于上市公司股东的净利润2.79亿元，同比下降19.99%[54] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为2.79亿元[121] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为3.49亿元[121] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为2.90亿元[121] 成本和费用（同比环比） - 营业成本75.58亿元，同比增长10.71%[54][56] - 财务费用1.53亿元，同比增长130.40%，主要因汇兑净损失增长215.45%及利息支出增长22.92%[54][56] - 供水业务动力成本1.34亿元同比增长7.90%[63] - 供水业务折旧摊销费9,614万元同比增长17.88%[63] - 污水业务修理费1,919万元同比增长31.84%[63] - 财务费用1.53亿元同比增长130.40%[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11.58亿元人民币，同比大幅增长74.43%[21] - 经营活动现金流量净额第四季度达4.88亿元，环比增长41.1%[24] - 经营活动现金流量净额11.58亿元同比增长74.43%[66] - 投资活动现金流量净额-12.10亿元同比下降89.06%[66] 业务运营数据 - 污水处理能力合计90.2万立方米/日，供水能力142万立方米/日[30][31] - 公司完成售水量40956.04万立方米同比增长4.37%[46] - 污水处理量37456.29万立方米同比增长8.68%[46] - 设计供水能力合计142万立方米/日[36] - 设计污水处理能力合计90.2万立方米/日[36] - 售水量4.10亿立方米，同比增长4.37%，供水业务收入66.27亿元（占主营业务49.86%）[55][59] - 污水处理量3.75亿立方米，同比增长8.68%，污水处理收入60.43亿元（占主营业务45.47%）[55][59] - 工程施工收入6.21亿元，同比增长29.46%[55][59] - 自来水生产量51,444.14万立方米同比增长6.20%[61] - 自来水销售量40,956.04万立方米同比增长4.37%[61] - 污水处理生产量37,456.29万立方米同比增长8.68%[61] - 污水处理销售量37,503.64万立方米同比增长8.46%[61] - 自来水供应产能142万立方米/日，产能利用率79.02%[79] - 污水处理产能90.2万立方米/日，产能利用率113.77%[79] - 自来水供应板块销售收入60,434.36万元，毛利率-1.80%[82] - 污水处理板块销售收入66,270.28万元，毛利率-1.31%[82] - 南宁市区自来水平均含税价1.6490元/立方米，报告期内未调整[84] - 广西-东盟经济技术开发区自来水平均含税价1.9735元/立方米，报告期内未调整[84] - 南宁市污水处理服务费平均含税价1.78元/立方米，报告期内未调整[88] - 上林县污水处理服务费平均含税价5.29元/立方米，为各地区最高[88] - 自来水供水量51,444.14万立方米，销售量40,956.04万立方米，产销差率20.39%[91] - 2019年计划完成售水量42830万立方米和污水处理量39630万立方米[105] 业务毛利率 - 供水业务毛利率40.82%，同比下降1.31个百分点[59][60] - 污水处理业务毛利率48.86%，同比下降1.80个百分点[59][60] 资产和负债 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为32.43亿元人民币，同比增长5.67%[21] - 2018年末总资产为92.99亿元人民币，同比增长14.36%[21] - 总资产929871.88万元较期初增长14.36%[46] - 净资产324254.32万元同比增长5.67%[46] - 无形资产从36086.6万元增至55710.84万元增长54.38%[37] - 公司获得商业银行授信额度119亿元，实际提款25.88亿元[53] - 应付职工薪酬增加至3147.44万元，同比增长43.74%，主要因预提未发放工资[69] - 应交税费增长至8712.99万元，同比大幅上升183.12%，主要因收到政府补助导致企业所得税增加[69] - 一年内到期非流动负债减少至4.69亿元，同比下降38.06%，因公司归还4.5亿元中期票据[69] - 长期应付款大幅增加至5.65亿元，同比增长198.43%，主要因收到污水处理及海绵城市等政府补助[69] - 其他应收款期末金额同比激增215.43%，因新增与建宁集团往来款6143.16万元土地转让款[69] 利润分配和分红 - 以总股本735,810,898股为基数，每10股派发现金红利1.14元（含税）[5] - 共计派发现金红利8388.24万元人民币[5] - 利润分配后未分配利润余额为13.42亿元人民币[5] - 2018年现金分红总额8388.24万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.04%[121] - 2017年现金分红总额1.05亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.14%[121] - 2016年现金分红总额8756.15万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.20%[121] - 2018年每10股派息1.14元（含税）[121] - 2017年每10股派息1.43元（含税）[121] - 2016年每10股派息1.19元（含税）[121] - 公司近三年未实施送红股及资本公积金转增股本方案[121] - 2018年向全体股东发放了2017年度现金红利[119] 资本性支出和投资项目 - 报告期内重大资本性支出计划总金额10.00亿元，资金来源包括上市募集资金、财政资金和企业自筹[93] - 南宁市河南水厂改扩建工程报告期内投入2484万元，累计投入3.42亿元，已产生收益661.6万元[94] - 广西-东盟经济技术开发区水厂一期扩建工程报告期内投入3153.4万元，累计投入7240万元[94] - 陈村水厂三期工程报告期内投入2389.9万元，累计投入2476.5万元[94] - 绿城水务调度检测中心报告期内投入3039.1万元，累计投入9515.5万元[94] - 埌东污水处理厂四期工程报告期内投入3264.7万元，累计投入3692.5万元[94] - 江南污水处理厂水质提标及三期工程报告期内投入3.08亿元，累计投入3.37亿元[94] - 南宁市三塘污水处理厂水质提标及二期工程报告期内投入4112.6万元，累计投入6104.2万元[94] - 沙井富宁大道污水管工程报告期内投入4521.1万元，累计投入3.81亿元[94] - 2019年项目资本性支出计划为39亿元[105] 子公司表现 - 子公司南宁市水建工程有限公司2018年净利润为703.2万元[96] - 子公司南宁市生源供水有限公司2018年净利润为243.6万元[96] 政府补助和税务 - 政府补助931.63万元，同比减少59.3%[27] - 报告期内收到与资产相关的政府补助3亿元因涉及国家秘密未披露[116] - 污水处理服务费增值税率由16%降至13%，有效降低公司税费支出[78] 管理层讨论和指引 - 全国"十三五"期间新增污水处理设施投资需求超1500亿元，公司正积极推进产能提升[74] - 农村污水治理政策催生新兴市场，各地需在2019年6月底前制定排放标准[75] - 特种用水与非居民用水价差将拉大至不低于3:1，缺水地区价格机制逐步完善[73] - 公司作为南宁黑臭水体治理主力军，加快污水处理厂及管网建设以提升产能[77] - 公司需加大设施投入应对环保标准提升但可能增加成本费用[109] 风险因素 - 公司债务中存在一定比例的外国政府或国际金融组织贷款面临汇率风险[110] - 大部分银行借款利息受基准利率变化影响存在利率风险[111] - 污水处理服务费结算存在延迟风险可能导致应收账款增加[112] - 供水价格调整需经成本监审和系列程序存在不能及时调整风险[113] - 污水处理服务费价格每三年为一个调整周期存在未能及时调整风险[114] 审计和内部控制 - 瑞华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司支付审计机构瑞华会计师事务所财务报表审计费用75万元[128] - 公司支付瑞华会计师事务所内部控制审计费用30万元[128] - 公司会计政策按财政部财会[2018]15号通知要求进行调整[125] - 公司披露2018年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报告[195] - 公司完成母公司年内财务收支审计以及母公司、2家子公司和7个分公司固定资产盘点监盘工作[187] 关联交易和股东信息 - 公司2018年度日常关联交易总金额为1545.32万元[131] - 控股股东建宁集团认购非公开发行股份并受36个月锁定期限制[124] - 公司完成向建宁集团购买江南污水处理厂及陈村水厂三期工程用地[133] - 控股股东建宁集团承诺避免同业竞争期限至2020年12月31日[124] - 有限售条件股份全部解除限售，变动后数量为0股，占总股本比例从60.02%降至0%[151][152] - 无限售条件流通股份增加441,608,173股，变动后数量为735,810,898股，占总股本比例从39.98%升至100%[151][152] - 南宁建宁水务投资集团解除限售426,908,173股，年末限售股数为0股[153][154] - 全国社会保障基金理事会转持二户解除限售14,700,000股，年末限售股数为0股[153][154] - 报告期末普通股股东总数为40,341户，较上一月末39,377户有所增加[155] - 南宁建宁水务投资集团期末持股427,648,173股，占比58.12%，为第一大股东[157] - 温州信德丰益资本运营中心报告期内减持19,792,680股，期末持股39,981,701股，占比5.43%[157] - 全国社会保障基金理事会转持二户期末持股14,700,000股，占比2.00%[157] - 无锡红福国际创业投资中心期末持股13,856,726股，占比1.88%[157] - 吴小慧报告期内增持10,396,340股，期末持股10,396,340股，占比1.41%[157] - 控股股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司持有公司427,648,173股人民币普通股[158] - 温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）为公司第二大股东，持股39,981,701股[158] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股14,700,000股，位列第三大股东[158] - 无锡红福国际创业投资中心（有限合伙）持股13,856,726股，为第四大股东[158] 公司债券 - 公司发行2016年公司债券（第一期）简称16绿水01，代码136689，发行金额10.00亿元人民币，利率3.09%[198] - 公司债券余额为10.00亿元人民币，采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本[198] - 公司债券发行日为2016年9月12日，到期日为2021年9月12日[198] - 公司于2016年9月12日发行第一期公司债券规模为人民币10亿元[199] - 公司债券期限为5年[199] - 公司分别于2017年9月12日和2018年9月12日完成"16绿水01"付息[199] - 截至2018年12月31日16绿水01募集资金已全部使用完毕[200] - 募集资金全部用于偿还公司银行借款和补充流动资金[200] - 债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司[199] - 资信评级机构为中诚信证券评估有限公司[199] - 报告期内债券受托管理人未发生变更[199] - 报告期内资信评级机构未发生变更[199] 管理层和员工信息 - 董事兼总经理徐斌元报告期内从公司获得税前报酬总额50.04万元[166] - 董事兼副总经理蒋俊海税前报酬总额44.90万元[166] - 副总经理严红兵税前报酬总额45.12万元[166] - 总工程师贝德光税前报酬总额45.13万元[166] - 副总经理兼董事会秘书许雪菁税前报酬总额45.10万元[166] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[166] - 公司现任董事长黄东海拥有高级经济师职称并兼任建宁集团党委书记及董事长[169] - 总经理徐斌元为高级工程师并担任建宁集团党委委员及董事[169] - 董事梁侠津现任建宁集团党委副书记兼总经理并持有高级工程师职称[169] - 董事陈春丽为高级政工师/经济师/会计师并任建宁集团党委副书记[169] - 董事何刚具有高级工程师资格并担任建宁集团党委委员及副总经理[169] - 离任董事胡煜鐄曾任德力西集团首席运营官及投资管理中心副总监[171] - 离任独立董事张志浩为高级经济师并曾任南方黑芝麻集团独立董事[171] - 离任独立董事任丽华拥有注册会计师/税务师/资产评估师等多项执业资格[171] - 独立董事梁戈夫现任广西大学商学院教授及博士生导师[171] - 监事会主席陈大任为会计师并曾任建宁集团总会计师[171] - 公司董事、监事和高级管理人员2018年度实际获得税前报酬总额为325.83万元[177] - 公司支付董事、监事和高级管理人员报酬合计325.83万元（税前）[177] - 公司第四届董事会第五次会议通过高级管理人员年度薪酬新方案[177] - 公司独立董事津贴执行2010年第七次临时股东大会标准[177] - 公司于2018年7月召开股东大会及董事会会议完成第四届管理层选举[172] - 建宁集团董事长黄东海自2016年6月起任职[175] - 建宁集团总经理梁侠津自2011年5月起任职[175] - 建宁集团副总经理何刚自2011年6月起任职[175] - 建宁集团工会主席陈瑞有自2009年4月起任职[175] - 温州信德执行总监王惠芳自2015年10月起任职[175] - 在职员工总数1,509人，其中母公司员工1,324人，主要子公司员工185人[180] - 需承担费用的离退休职工人数为308人[180] - 生产人员占比52.6%（793人），技术人员占比30.0%（453人），销售人员占比10.3%（155人）[180] - 本科及以上学历员工占比40.7%（研究生36人+本科578人）[180] - 劳务外包支付报酬总额2,172.82万元[183] - 2018年组织培训达6,500人次[182] 公司治理和会议 - 报告期内召开股东大会4次、董事会7次、监事会7次[185][186] - 董事会专门委员会召开9次（审计委员会5次、战略与投资委员会1次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会1次）[185] - 公司完成董事会及监事会换届选举，涉及16名高管职务变动[178] - 报告期未受证券监管机构处罚[179] - 报告期内公司召开董事会会议7次，其中现场会议2次，通讯方式召开3次，现场结合通讯方式召开2次[192] - 董事梁侠津因工作原因连续两次未亲自出席董事会会议，已委托董事徐斌元代为表决[191] - 公司第四届董事会第五次会议审议通过新的高级管理人员年度薪酬方案，细化考核指标和薪酬结构[194] - 公司2018年召开4次股东大会，包括年度股东大会和3次临时股东大会[187] - 公司董事黄东海本年应参加董事会7次