公司基本信息 - 公司法定代表人为徐恭藻[15] - 公司注册地址为青岛市经济技术开发区香江路78号，邮政编码为266555[17] - 公司办公地址为青岛市崂山区海尔路83号，邮政编码为266100[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称利群股份，代码为601366[19] - 公司成立于1998年，有超20年经营历史[53] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为15.373303835亿元[5] - 2020年度，公司通过二级市场集中竞价累计回购股份2648.0342万股，支付金额为1.5993029756亿元[6] - 2020年度公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1.4288107041亿元[6] - 2020年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为111.93%[6] - 2020年营业收入83.89亿元，较2019年的124.41亿元下降32.57%，按新准则口径较2019年的88.64亿元下降5.36%[22][24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，较2019年的2.67亿元下降46.54%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7799.96万元，较2019年的2.27亿元下降65.68%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额5.74亿元，较2019年的3.22亿元增长78.02%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产47.59亿元，较2019年末的46.76亿元增长1.79%[22] - 2020年末总资产130.99亿元，较2019年末的120.35亿元增长8.84%[22] - 2020年基本每股收益0.18元/股，较2019年的0.31元/股下降41.94%[23] - 2020年加权平均净资产收益率3.11%，较2019年的5.77%减少2.66个百分点[23] - 2020年非经常性损益合计6488.15万元，2019年为4000.59万元，2018年为1691.05万元[31] - 2020年一季度净利润亏损6807万元，二季度实现净利润5884万元，三季度实现净利润6184万元，环比上升5.09%，同比上升36.67%，四季度实现净利润9026万元，环比上升45.95%，同比上升73.84%[56] - 2020年公司营业收入83.89亿元，同比下降32.57%；营业成本60.63亿元，同比下降36.32%[70] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额5.74亿元，同比增加78.02%；投资活动产生的现金流量净额 -13.08亿元，同比上升47.86%；筹资活动产生的现金流量净额12.98亿元，同比增加136.77%[70] - 2020年公司百货营业收入13.05亿元，同比下降71.69%，毛利率增加23.66个百分点；超市营业收入50.83亿元，同比下降7.09%，毛利率减少1.04个百分点；电器营业收入12.21亿元，同比下降15.63%，毛利率减少2.53个百分点[71][72] - 公司整体主营收入下降4.31%，百货营收13.05亿元同比降15.88%，超市营收50.83亿元同比升2.16%，电器营收12.21亿元同比降14.28%[73][74] - 租赁费3.98亿元同比降17.96%，广告宣传及促销费4282.61万元同比降15.91%，装饰修理费5230.14万元同比升6.59%，物流运输费降为0同比降100%[76] - 2020年12月公司收到搬迁补偿款1.06亿元，确认资产处置收益4218.35万元[78] - 货币资金8.76亿元，占总资产6.69%，较上期期末增110.27%；存货16.79亿元，占总资产12.82%，较上期期末降20.29%[81] - 投资性房地产4.94亿元，占总资产3.77%，较上期期末增44.11%；在建工程12.88亿元，占总资产9.83%，较上期期末增132.53%[81] - 预收账款7245.83万元，占总资产0.55%，较上期期末降88.61%；应付债券16.03亿元，占总资产12.23%[81] - 其他权益工具2.30亿元，占总资产1.75%；库存股1.60亿元，占总资产1.22%[81] - 2020年公司净利润同比下降，实施股份回购累计支付159,930,297.56元，占年度归属于上市公司股东净利润的比例达111.93%[135][136] - 2020年每10股派息0元，现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[133] - 2019年每10股派息1.5元，现金分红129,075,069.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为48.29%[133] - 2018年每10股派息2元，现金分红172,100,092.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为85.17%[133] - 近三年公司累计现金分红4.7亿元[169] - 报告期内公司及下属子公司累计缴纳企业所得税1.5亿元[170] - 2020年公司累计发放工资奖金约6.86亿元[171] - 2020年公司委托理财合计金额11.2亿元，收益993.495069万元[159][161] - 报告期末公司资产合计130.99亿元，负债合计83.33亿元，资产负债率为63.62%[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年零售连锁业务营业收入639,686.39万元，同比下降39.9%，按新收入准则核算后同比下降9.68%[57] - 2020年批发类子公司品牌代理业务未抵消前营业收入631,687.81万元，同比下降7.62%，按新收入准则核算后同比下降6.17%[57] - 2020年利群网商和利群采购平台共计销售收入6.39亿元，利群网商销售收入4.66亿元，占比72.93%，采购平台销售1.73亿元，占比27.07%[58] 公司经营模式与业务布局 - 公司以百货、超市及电器全品类经营为核心主业，采用“全产业链+自营”的供应链整合型商业运营模式[33] - 公司拥有大型零售门店89家，便利店及“福记农场”生鲜社区店81家，总经营面积200多万平方米[34] - 公司旗下拥有近30家品牌代理公司，已投入使用的总仓储面积达40万平米，另有在建面积近30万平米[35] - 超市百货类等商品经销比率达90%以上，服饰鞋帽等品类商品经销比率达40%以上，生鲜直采占比达85%[38] - 经销模式主营业务收入722,311.94万元，占比94.92%，毛利额117,697.20万元，占比75.29%，毛利率16.29%[39] - 联营模式主营业务收入38,635.59万元，占比5.08%，毛利额38,635.59万元，占比24.71%，毛利率100%[39] - 公司合计主营业务收入760,947.53万元，毛利额156,332.79万元，毛利率20.54%[39] - 公司拥有5座大型现代化物流中心，配送车辆300余辆[47] - 公司全国生鲜采购基地300余个[38] - 公司经营模式分为经销、联营、租赁模式，经销模式是主要经营模式和利润来源[38][39] - 截至报告期末，物流中心投入使用仓储面积达40万平方米，在建面积近30万平米，2021年全面启用[48] - 截至报告期末，公司旗下有近30家品牌代理子公司，代理销售国内外知名品牌700余个，渠道合作品牌5000余个[51] - 2020年胶州购物广场开业，建筑面积约17万平米，新开中型超市等20余家[60] - 2020年利群时代为外租商户减免租金约1146万元，较同期减亏1.07亿元[60] - 2020年公司新开17万平米胶州购物广场、莱州瑞莱超市、20余家便利店及“福记农场”生鲜社区店，年底共有89家大型零售门店、81家便利店及生鲜社区店，大型零售门店经营面积229.84万平米，自有物业面积79.80万平米，占比34.72%[62][63] - 截至2020年底，胶州和淮安两大物流基地已投入使用面积超16万平米，公司总仓储面积达40万平米，在建面积近30万平，预计2021年全部投入使用[64] - 截至2020年底，公司旗下拥有近30家品牌代理子公司，代理销售700余个国内外知名品牌，拥有5000余个渠道合作品牌[65] - 2020年公司电商会员数量大幅提升至近百万人[66] - 2020年公司承担青岛市“菜篮子”蔬菜储备和投放工作，疫情储备2000吨，冬季储备2100吨，国庆储备1600吨，豆制品储备500吨[68] - 2020年公司深入贵州、甘肃等贫困地区收购果蔬140吨，金额82万元，帮助农户销售滞销果蔬200余吨[68] - 前五名客户销售额2.42亿元，占年度销售总额3.19%；前五名供应商采购额8.37亿元，占年度采购总额9.82%[75] - 报告期末已开业门店自有物业29家，建筑面积79.74万平米，租赁物业66家，建筑面积150.10万平米[83] - 6家门店既有自有物业又有租赁物业[84] - 青岛瑞泰购物广场面积19,295.00，租赁期20年[86] - 辛安超市面积4,075.00，租赁期15年[86] - 金海岸商场面积7,053.00，租赁期10年[86] - 胶州商厦面积13,790.00，租赁期20年[86] - 前海购物广场面积30,308.92，为自有物业[86] - 胶南商厦面积9,148.00，租赁期20年[86] - 胶南购物中心面积31,593.00，租赁期5年[86] - 胶南家乐城购物广场面积29,177.00，租赁期20年[86] - 即墨商厦面积37,154.61，租赁期20年[86] - 莱西购物广场面积21,609.88，为自有物业[86] - 利群时代泰州靖江店于2018.8.15开业，面积32,075.20，租赁期限15年[88] - 利群时代泰州海陵店于2018.8.16开业，面积29,707.70，为自有物业[88] - 利群时代连云港灌南店于2018.8.16开业，面积13,699.00，租赁期限20年[88] - 利群时代南通启东店于2018.8.16开业，面积18,673.38，为自有物业[88] - 利群时代沭阳人民中路店于2018.8.29开业，面积40,401.57，为自有物业[88] - 利群时代池州店于2018.8.30开业，面积26,420.05，为自有物业[88] - 利群时代南通开发区店于2018.9.10开业，面积18,725.19，租赁期限20年[88] - 利群时代安徽芜湖店于2018.9.10开业，面积20,220.66，租赁期限5年[88] - 利群·诺德广场于2018.9.16开业，面积48,836.63，为自有物业[88] - 利群时代滕州善国路店于2018.9.27开业，面积25,318.78，租赁期限20年[88] - 2020年公司新开业胶州购物广场和莱州瑞莱超市，经营面积分别为171,479.06平方米和6200.00平方米[93] - 营业收入前十门店中，利群商厦营收最高为488,855,907.67元，胶州购物广场面积最大为171,479.06平方米[91][92] - 山东地区综合商场含税销售额最高为638,782.85万元，平均坪效8,326.16元[94] - 报告期末公司拥有5座大型物流中心，投入使用仓储面积40万平方米，在建面积近30万平方米[95] - 2020年公司豆制品厂和豆芽厂投产，豆制品厂建筑面积2.1万平方米，单日产能40吨干豆；豆芽厂建筑面积5000平方米，单日产能30吨豆芽[96] - 公司下属批发类子公司代理国内外知名品牌700余个，渠道合作品牌5000余个[97] - 报告期内公司向前五名供应商采购金额合计83,732.13万元，占采购总额比重9.82%[98] - 利群时代安徽宿州店、淄博柳泉路店、滨海店等多家门店成立于2018 - 2020年，合计金额2,298,436.28元[90] - 公司配送车辆300余辆，配送区域辐射山东、江苏、安徽、上海等省市[95] - 公司以销定进，对供应商实施动态管理，实行品种“末位淘汰制”[99] - 公司将进货后150天内及390天内尚未销售的超市及百货类商品认定为滞销商品[100] - 公司对超市类正常经营的单品，快消品类取滚动前28天内有销售的数据，家电品类取滚动前7天内有销售的数据，每月进行三次断货考核[100] 公司未来发展战略