财务表现：收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入85.65亿元人民币，同比增长29.71%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-13.41亿元人民币，同比下降613.87%[24] - 利润总额-12.45亿元，同比下降447.22%[61] - 归属于母公司净利润-13.41亿元，同比下降613.87%[61] - 基本每股收益为-1.17元/股，同比下降568%[25] - 加权平均净资产收益率为-25.63%，同比下降30.94个百分点[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-16.01亿元人民币[27] - 公司2019年整体营业收入79.72亿元，同比增长23.72%，毛利率31.53%[118] - 公司2019年收入57.90亿元人民币，同比增长44.16%[155] - 公司2019年净利润2.84亿元人民币，同比增长31.26%[155] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 销售费用16.98亿元，同比增长70.13%[66] - 财务费用6511.84万元，同比增长387.59%[66] - 公司总成本同比增长15.74%，从47.16亿元增至54.59亿元[73] - 销售费用同比大幅增长70.13%，达到16.98亿元，主要因通拓科技一季度未纳入合并范围及销售收入增加[77] - 财务费用同比激增387.59%，达到6511.84万元，主要因通拓科技一季度未纳入合并范围及汇兑损失增加[77] - 信用减值损失达6.35亿元，主要因计提控股股东占用资金坏账准备5.91亿元[77][81] - 资产减值损失达9.59亿元，同比恶化416.71%，主要因并购通拓科技产生商誉减值9.33亿元[77][81] - 销售费用总额同比增长31.2%至16.45亿元人民币，与收入增长保持一致[157] - 平台服务费同比增长36.9%至5.86亿元人民币，占主营业务收入11.23%[157] - 运费同比增长32.6%至7.56亿元人民币，占主营业务收入14.48%[157] - 仓库租赁及水电费同比增长38.32%至387.42万元人民币[158] 业务线表现：锦纶业务 - 公司民用锦纶长丝产品差别化率在同行业企业中处于领先地位，产品范围覆盖5.5dtex-444dtex所有规格[33] - 公司采用年度合约模式采购国产切片，每月采购量控制在合约量正负10%以内，价格以中石化每月公布的己内酰胺结算价加工缴计算[34] - 公司民用锦纶长丝产品主要应用于运动休闲服饰、泳衣、羽绒服、无缝内衣等高端纺织品领域[34] - 锦纶丝产量13.79万吨，同比下降4.81%[71] - 锦纶丝销售额25.74亿元，同比下降19.00%[70] - 工业（化纤）细分行业营业收入25.74亿元，同比下降19.00%，毛利率11.18%[118] - 工厂直销营业收入257,376.07万元，同比下降19.00%[122] - 公司一厂区设计产能4.2万吨，产能利用率72%；二厂区设计产能4万吨，利用率94%；三厂区设计产能5万吨，利用率82%[113] - 公司2019年切片采购量12.91万吨，原料成本占总成本约80%[115] - 锦纶业务主要原料切片采购集中，前五供应商中有三家为切片供应商[74] - 化工（化纤）业务成本同比下降18.21%，从27.95亿元降至22.86亿元，占比从59.26%降至41.88%[73] 业务线表现：电子商务业务 - 公司跨境电商板块SKU总量超过55万个，商品涵盖3C电子、摄影影音、美容服饰等几十个品类[39] - 通拓科技在深圳、东莞、英国、美国、德国、法国等区域租赁仓库并自营管理，合作的物流渠道超过百家[39] - 公司采用小批量、高频次、急速到货的采购模式，通过ERP系统为每个SKU设定安全库存数以提高存货周转[43] - 公司通过eBay、亚马逊、速卖通、Wish、TOMTOP自有网站等多个电商平台销售商品，采用买断式自营方式[38] - 通拓科技采购流程要求单次采购需对比三家以上供应商，新产品需经品管部检测合格才能订货[46] - 活跃供应商数量超过1000家[47] - 供应商考核体系中商品质量权重占70%[47] - 供应商考核体系中账期因素权重占10%[47] - 已合作物流渠道超过100家[51] - 海外仓布局覆盖美国法国英国德国等地[50][51][53] - 销售品类涵盖3C电子家居户外美容服饰等几十个品类[49] - 销售渠道覆盖eBayAmazon速卖通Wish等第三方平台及自有平台[49] - 自有电商平台包括TOMTOP[49] - 采用买断式自营模式运营[48] - 拥有深圳东莞等国内仓库及多个海外仓库[50][51] - 电子商务业务收入52.20亿元，毛利率41.33%[70] - 电子商务细分行业营业收入52.20亿元，毛利率41.33%[118] - 自营平台营业收入8,391.90万元，同比下降48.60%[122] - 外部线上平台营业收入406,319.93万元，同比增长65.04%[122] - 电子商务业务成本占比从37.63%大幅上升至56.10%，金额从17.75亿元增至30.62亿元[73] - 公司2019年对Amazon平台销售额21.18亿元人民币，同比增长49.48%[150][154] - 公司2019年美素奶粉总销售额5.35亿元人民币[154] - 亚马逊平台收入同比增长49.48%至6.78亿元人民币[160] - 第三方平台收入占比提升至97.69%，金额达50.99亿元人民币[162] - 出口业务毛利率提升2.07个百分点至49.52%，收入达41.47亿元人民币[164] - 订单量同比增长36.22%至2,437万个，GMV达45.95亿元人民币[165] - 家居生活品类收入占比提升至70.91%，毛利率为54.66%[166] 业务线表现：其他业务 - 建筑（环保工程）业务成本下降24.77%，从1.46亿元降至1.10亿元[73] - 建筑业细分行业营业收入1.79亿元，同比下降18.28%，毛利率38.37%[118] - 江苏优联环境发展有限公司注册资本4,081.63万元人民币，持股比例51.00%[133] 地区表现 - 境外收入45.05亿元，同比增长70.52%[70] - 通拓科技境外应收账款为8205万元，其他应收款为821万元，支付平台款项为3166万元，境外存货为2.03亿元[171] - 香港公司SANYI ORIENTE 2019年采购金额2159万元，截至2019年末应收账款余额1416万元，截至2020年6月3日已收回1054万元[172] - 匈牙利公司WONDERVICT MAGYAR KFT采购金额692万元，2019年回款304万元，年末应收账款余额388万元[173] - 匈牙利公司NASOCPEN MAGYAR Kft采购金额503万元，2019年回款200万元，年末应收账款余额303万元[173] - 香港公司BAOFA TECHNOLOGY采购金额8066万元，年末应收账款余额1807万元，截至2020年6月4日已收回6288万元[175] - 香港公司Cross-border No.1 Trade代收平台销售额5672万元，年末应收账款余额3860万元，截至2020年5月30日已回款1694万元[175] - 西班牙公司365 casa其他应收款余额821万元，计划2020年6月底前支付400万元[176] - MONEYBRACE支付平台款项3166万元，截至2020年5月30日已提出921万元，剩余2245万元最迟6月30日提取[176] - 美国US10仓库存货金额2257.3万元，占总存货比例1.83%[177] - 德国DE5仓库存货金额1675.0万元，占总存货比例1.36%[177] - 波兰地区存货金额最高，PO4为22,333,995.67元（占比1.81%），PO3为22,201,990.53元（占比1.80%）[179] - 捷克地区存货CZ3为20,157,108.54元（占比1.64%）[179] - 中国台湾地区存货TW2为14,045,458.88元（占比1.14%）[179] 管理层讨论和指引 - 公司因商誉减值及控股股东资金占用计提全额减值导致净利润大幅下降[25] - 2018年因并购跨境电商业务导致前五名客户及供应商结构发生重大变化[75] - 2019年新增美素奶粉代理业务，导致柏悦（香港）及景天國際进入主要客户及供应商名单[76] - 公司声明与主要客户及供应商不存在关联关系，但对部分供应商存在依赖[76] - 研发投入总额1.29亿元，占营业收入比例1.51%，其中资本化研发投入占比15.49%[78] - 研发投入总额同比增长23.8%至3,175.40万元人民币[159] - 公司实施"平台+责任制"运营模式变革[189] - 公司推进扁平化管理以提升组织运作效率[190] - 公司重点提升品牌声誉并实施质量领先战略[191] - 公司优化跨境电商业务布局并提高资金周转率[192] - 公司扩大销售队伍并使开机率最大化[195] - 公司围绕毛利率调整产品结构追求利润最大化[195] - 公司降低原料和产品库存以减少资金占用[200] 审计意见与风险 - 北京兴华会计师事务所出具了保留意见审计报告（（2020）京会兴审字第68000058号）[4] - 公司2019年度财务报表被出具非标准审计意见[4] - 公司法定代表人丁尔民，主管会计工作负责人张惠珍及会计机构负责人金少华声明保证财务报告真实、准确、完整[5] - 公司2019年度亏损，不进行利润分配，包括不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增资本[5] - 控股股东三鼎控股非经营性占用公司资金共计590,500,009.00元[7] - 公司因涉嫌违规借款或担保涉及诉讼，金额共计19,997.50万元[9] - 公司收到中国证监会立案调查通知书（浙证调查字2019426号），涉嫌信息披露违法违规[10] - 公司股票被实施其他风险警示（ST），原因系存在控股股东资金占用情形[10] - 非经常性损益项目中其他符合定义的损益项目为-7.27亿元人民币[30] - 2019年政府补助金额为5673万元人民币[29] - 交易性金融资产期初余额为6867.6万元人民币，期末减少至10万元人民币，当期变动为-24110.5万元人民币，对当期利润影响金额为4308.1万元人民币[33] - 经营活动产生的现金流量净额为4.11亿元人民币，同比增长26.92%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为44.25亿元人民币，同比下降22.45%[24] - 经营活动现金流量净额4.11亿元，同比增长26.92%，主要因电商销售收入增加[79] - 货币资金减少36.81%至9.31亿元，主要因控股股东资金占用及支付工程款[84] - 商誉减值57.65%至6.85亿元，主要因通拓科技商誉减值[84] - 应收账款增长23.65%至9.56亿元，主要因销售额增长[84] - 预计负债激增1355.17%至1.61亿元，主要因计提未决诉讼损失[85] - 受限资产总额为14.82亿元人民币，其中货币资金2.47亿元、应收票据0.79亿元、固定资产8.96亿元、在建工程1.89亿元、无形资产0.72亿元[86] - 公司存货总额为202,883,656.54元，占总资产比例为16.47%[179] - 存货业务类型中出口家居占比8.45%（104,051,863.57元），电子产品占比6.05%（74,574,339.98元）[179] - 审计受限存货金额20,288.36万元，影响存货科目总额20.62%[186] - 应收账款受限金额11,371.00万元，影响应收账款科目总额17.14%[186] - 其他应收款受限金额821.00万元，影响其他应收款科目总额10.81%[186] - 截至2020年6月3日收回SANYI ORIENTE款项1,054万元，剩余362万元承诺6月30日前付清[184] - 截至2020年6月4日收回BAOFA TECHNOLOGY款项6,288万元，剩余款项承诺8月31日结清[184] 子公司与投资表现 - 义乌市五洲新材科技有限公司净利润亏损33,756.20万元[131] - 五洲新材年产15万吨差别化锦纶长丝项目计划总投资18.24亿元人民币，截至2019年底实际投入13.36亿元人民币，占预计总投资的73.27%[137] - 五洲新材2019年锦纶丝总产量为7,762.31吨，总销量为7,216.54吨，期末结存545.77吨[137] - 五洲新材2019年营业收入为12,231.81万元人民币，营业亏损33,701.20万元人民币，净亏损33,756.20万元人民币[142][143] - 五洲新材2019年对第一大客户义乌华鼎尼龙贸易有限公司的销售额为121,744,330.62元人民币，占其总销售收入的99.53%[138] - 五洲新材2019年从第一大供应商义乌华鼎锦纶股份有限公司采购金额为51,433,729.42元人民币，占其总采购额的35.60%[141] - 五洲新材2019年12月31日总资产为162,350.66万元人民币，总负债为100,062.13万元人民币，所有者权益为62,288.53万元人民币[142] - 五洲新材2019年亏损中87.54%（29,550万元人民币）系控股股东三鼎控股资金占用全额计提坏账准备所致[145] - 五洲新材加弹车间2019年处于试生产阶段，平均开机率仅约15%[145] - 深圳市通拓科技有限公司全资子公司TOMTOP TECHNOLOGY LIMITED 2019年净利润为27,615.23万元人民币[134] - 公司投资设立宁波金侯产业投资有限公司，出资2,500万元持股25%[123] - 公司投资设立宁波金侯联盟产业投资合伙企业，出资3,950万元持股39.5%[123] - 公司投资设立东证洛宏(嘉兴)投资合伙企业，出资4,000万元持股40%[124] - 公司投资设立三鼎控股集团上海投资有限公司，出资1,250万元持股25%[125] - 公司投资设立宁夏开弦顺鼎合伙企业，出资2,000万元持股83.33%[125] - 公司投资设立浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司，出资300万元持股5.7%[126] 行业与市场环境 - 2019年社会消费品零售总额41.16万亿元，同比增长8.0%[87][96] - 最终消费支出对GDP增长贡献率为57.8%[87][96] - 中国外贸进出口总值31.54万亿元，同比增长3.4%；出口17.23万亿元增长5%，进口14.31万亿元增长1.6%[88][98] - 对欧盟进出口4.86万亿元增长8%，对东盟进出口4.43万亿元增长14.1%，对美国进出口3.73万亿元下降10.7%[89][98] - 锦纶6民用长丝进口同比减少32.1%，出口同比增长31.99%[92][101] - 锦纶民用丝平均开机率72.4%，较2018年下降7个百分点[94][103] - 锦纶民用丝平均库存24.6天，较2018年17天显著上升[95] - "一带一路"沿线国家进出口9.27万亿元，同比增长10.8%[89][98] - 2019年锦纶民用丝平均库存为24.6天，较2018年同期的17天大幅回升[104] - 2019年全球电商销售总额突破3万亿美元，占全球零售总额比例达13.7%[146] - 2019年中国跨境电商零售进出口总额1862.1亿元人民币，同比增长38.2%[147] - 预计2020年中国跨境电商市场交易规模达12万亿元，占货物进出口比重超37%[148] - 2019年锦纶行业价格整体下降，年均价较2018年下降[119] - 锦纶长丝2020年产能增长率预计为6.33%[188] - 锦纶长丝2020年消费量增速预计为5.53%[188] - 2010-2019年尼龙需求量复合增速达到8%[188] 研发与创新 - 公司主持制定4项行业标准，2项"浙江制造"团体标准；参与制定2项国际标准，5项国家标准[107]