公司基本信息 - 公司法定代表人是丁尔民[13] - 公司注册与办公地址均为浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号，邮政编码322000[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称华鼎股份，代码601113，变更前简称华鼎锦纶[17] 审计与保荐相关信息 - 公司聘请的境内会计师事务所是北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市西城区裕民路18号北环中心22层，签字会计师为陈树华、朱佳明[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构是安信证券股份有限公司，办公地址为深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元，签字保荐代表为王志超、袁弢，持续督导期间为2011年5月9日 - 2018年12月31日[19] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入66.03亿元，较2017年增长132.97%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，较2017年增长178.58%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产57.06亿元，较2017年末增长103.31%[20] - 2018年基本每股收益0.25元/股，较2017年增长127.27%[22] - 2018年加权平均净资产收益率5.31%，较2017年增加1.94个百分点[22] - 2018年第四季度营业收入21.85亿元，为四个季度中最高[24] - 2018年非经常性损益合计1.24亿元，较2017年的3769.27万元有所增加[27] - 2018年交易性金融资产期末余额7717.49万元，当期变动7717.49万元[29] - 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额1.64亿元，当期变动1.64亿元[29] - 采用公允价值计量的项目合计期末余额2.41亿元，当期变动2.41亿元，对当期利润影响额1.38亿元[29] - 截至2018年12月31日，公司总资产达96.46亿元，归属母公司所有者权益57.06亿元，资产负债率39.76%[40] - 2018年度，公司累计实现营业收入66.03亿元，比上年增加132.97%[40] - 2018年公司实现净利润2.79亿元，比上年度增加165.27%[40] - 2018年公司营业收入66.03亿元，较上年同期28.34亿元增长132.97%；营业成本48.85亿元，较上年同期24.96亿元增长95.74%[52] - 2018年销售费用9.98亿元，较上年同期5120.42万元增长1849.32%；管理费用1.75亿元，较上年同期9908.78万元增长76.71%；研发费用1.09亿元，较上年同期7396.77万元增长47.42%；财务费用1335.52万元，较上年同期1532.44万元下降12.85%[52] - 2018年经营活动产生的现金流量净额3.23亿元，较上年同期1.86亿元增长73.93%；投资活动产生的现金流量净额 -9.76亿元，较上年同期4721.71万元下降2166.14%；筹资活动产生的现金流量净额6.51亿元，较上年同期 -2.02亿元下降422.93%[52] - 2018年公司总成本47.16亿元，较上年同期24.68亿元增长91.13%[59][60] - 前五名客户销售额20.98亿元，占年度销售总额31.77%；前五名供应商采购额20.15亿元，占年度采购总额41.26%[60] - 销售费用本期9.98亿元，较上期5120.42万元增加1849.32%，主要系并购通拓科技且跨境电商行业销售费用率较高所致[61] - 研发投入合计1.09亿元，占营业收入比例1.65%，研发人员496人，占公司总人数比例10.89%[65] - 经营活动现金流入小计65.84亿元，较上期28.92亿元增长127.69%，经营活动产生的现金流量净额3.23亿元，较上期1.86亿元增长73.93%[67] - 投资活动产生的现金流量净额-9.76亿元，较上期4721.71万元减少2166.14%，主要系子公司在建工程支出及投资增加所致[67][68] - 筹资活动现金流入小计14.56亿元，较上期8.07亿元增长80.39%，筹资活动产生的现金流量净额6.51亿元，较上期-2.02亿元增加422.93%[67] - 营业税金及附加本期2004.20万元，较上期1440.68万元增长39.11%，主要系增值税附加税费、印花税增加所致[61][62] - 资产减值损失本期1.86亿元，较上期383.68万元增加4738.94%，主要系并购通拓科技产生的商誉减值所致[61][63] - 所得税费用本期7936.33万元，较上期2391.10万元增加231.91%，主要系并购通拓科技及当期利润增加所得税费用增加所致[62][63] - 2018年应收票据及应收账款为16.32亿美元，占比16.92%，较上期增长61.41%[70] - 2018年存货为10.68亿美元，占比11.07%，较上期增长184.56%，主要系并购通拓科技所致[70] - 2018年流动资产合计为50.20亿美元，占比52.04%，较上期增长81.88%[70] - 2018年固定资产为13.14亿美元，占比13.62%，较上期下降6.36%[71] - 2018年在建工程为12.50亿美元，占比12.96%，较上期增长296.61%，主要系项目投入所致[71] - 2018年商誉达到16.17亿美元，占比16.77%，较上期增长5346.77%，主要系并购通拓科技所致[71] - 2018年非流动资产合计为46.26亿美元，占比47.96%，较上期增长125.19%[71] - 2018年短期借款为7.76亿美元，占比8.04%，较上期增长30.82%，主要系并购及营收增长所致[71] - 2018年应付票据及应付账款为16.30亿美元，占比16.90%，较上期增长67.45%，主要系采购及并购所致[71][72] - 2018年长期借款为7.01亿美元，占比7.27%，较上期增长484.17%，主要系项目投资融资所致[72] - 2018年负债合计38.35亿元，占比39.76%，较上年增长99.27%；所有者权益合计58.10亿元，占比60.24%，较上年增长101.09%[73] - 截至2018年末，受限资产合计18.49亿元，包括货币资金3.85亿元、应收票据7.27亿元等[74] - 2018年末“应收票据及应收账款”余额为1631675144.70元，2017年末为1010892379.70元[191] - 2018年末“应付票据及应付账款”余额为1629888064.18元，2017年末为973373994.52元[192] - 2018年末“其他应付款”调增2524725.64元，2017年末调增910612.10元[192] - 2018年度“管理费用”调减109039472.97元，2017年度73967674.00元重分类至“研发费用”[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司具备年产16万吨民用锦纶长丝的生产能力，产品范围覆盖5.5dtex - 444dtex所有规格[31] - 2018年4月3日完成对深圳市通拓科技有限公司的股权变更和工商登记，通拓科技期末总资产18.23亿元，占公司总资产的18.90%，境外资产6.38亿元，占公司总资产的比例为6.61%[33] - 公司锦纶产品废丝率低、优等品率领先于行业水平，部分品种综合性能超越国外同类产品[35] - 公司拥有浙江省民用锦纶长丝行业唯一一家省级技术中心，主持制定3项行业标准，参与制定多项标准[35] - 公司跨境电商产业全资子公司通拓科技专注跨境电商十余年，销售额在各大第三方销售平台名列前茅[36] - 公司锦纶长丝板块实行低库位运行策略，库存控制更趋合理，拓展新兴市场，产品销售品种范围覆盖更广[41] - 锦纶产量增长10.02%，销售额增长20.35%，毛利率提高0.9个百分点[53] - 化工（化纤）行业营业收入31.77亿元，营业成本27.95亿元，毛利率12.04%，营业收入较上年增加20.35%，营业成本较上年增加19.13%，毛利率增加0.9个百分点[56] - 零售（电子商务）行业营业收入30.48亿元，营业成本17.75亿元，毛利率41.76%[56] - 建筑（环保工程）行业营业收入2.19亿元，营业成本1.46亿元，毛利率33.05%，营业收入较上年增加25.33%，营业成本较上年增加20.66%，毛利率增加2.59个百分点[56] - 境内营业收入38.02亿元，营业成本32.02亿元，毛利率15.77%，营业收入较上年增加52.07%，营业成本较上年增加45.33%，毛利率增加3.9个百分点；境外营业收入26.42亿元，营业成本15.14亿元，毛利率42.7%，营业收入较上年增加739.28%，营业成本较上年增加473.06%，毛利率增加26.63个百分点[56] - 锦纶丝生产量14.49万吨，销售量14.41万吨，库存量0.61万吨，生产量较上年增加10.02%，销售量较上年增加10.93%，库存量较上年增加15.09%[57] - 截至2018年12月31日，通拓科技拥有专利25项，商标330项，软件著作权47项[50] - 2018年锦纶民用丝产能增速2%左右，产量增长近19%，全年平均开工负荷80%左右，高于2017年的70%左右，平均库存17天左右[76][80][81] - 2018年4 - 12月，欧洲收入17.65亿元，占比57.92%；美洲收入5.85亿元，占比19.20%；亚洲收入6.68亿元，占比21.90%[86] - 2018年锦纶产量为330.37万吨，同比增长5.28%[89] - 截至2018年底，公司主持制定行业标准3项、“浙江制造”团体标准2项，参与制定国际标准2项、国家标准5项、行业标准3项，2018年新增主持制定“浙江制造”团体标准1项[90] - 一厂区设计产能4.2万吨，产能利用率82%；二厂区设计产能4万吨，产能利用率97%；三厂区设计产能5万吨，产能利用率97%[96] - 2018年切片采购量14.18万吨，成本占总成本近80.07%，价格先扬后抑[97] - 化工（化纤）营业收入317740.70万元，营业成本279483.91万元，毛利率12.04%，营业收入比上年增加20.35%，营业成本比上年增加19.13%，毛利率比上年增加0.90个百分点[102] - 零售（电子商务）营业收入304762.70万元，营业成本177484.12万元，毛利率41.76%[102] - 建筑（环保工程）营业收入21881.10万元，营业成本14649.87万元，毛利率33.05%，营业收入比上年增加25.33%，营业成本比上年增加20.66%，毛利率比上年增加2.59个百分点[102] - 公司合计营业收入644384.50万元，营业成本471617.91万元，毛利率26.81%，营业收入比上年增加128.93%，营业成本比上年增加91.13%，毛利率比上年增加14.47个百分点[102] - 工厂直销营业收入317740.70万元，比上年增加20.35%[105] - 自营平台营业收入16327.42万元，外部线上平台营业收入246201.39万元[105] 行业环境信息 - 2018年中国跨境出口电商行业交易规模达7.9万亿元，同比增长25%[82] - 2018年中国外贸进出口总值30.51万亿元，同比增长9.7%，其中出口16.42万亿元，增长7.1%；进口14.09万亿元，增长12.9%[83] - 2018年1 - 12月社会消费品零售总额38.0987万亿元，比上年增长9.0％，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为76.2％[82] - 2017年中国出口跨境电商交易规模达6.3万亿元[82] - 浙江省2017年9月制定《化纤制造业改造提升实施方案（2017 - 2020年）》，目标是到2020年把浙江省打造成世界先进的高端化纤研发与生产基地[87] - 《环境保护税法》于2018年1月1日起施行，排污收费制度退出历史舞台[87] - 2017 - 2018年锦纶民用丝市场需求明显复苏，锦纶在化纤产业占比逐年提升[115] - 出口电商呈高度离散状态，行业龙头仅占市场份额1%上下[115] 公司投资与股权相关信息 - 2016年4月12日，公司拟出资6450万元参与投资，其中2500万元占宁波金侯产业投资有限公司股权比例25%，3950万元占宁波金侯联盟产业投资合伙企业股权比例39.5%[106] - 2016年9月28日，公司全资子公司义乌市顺鼎投资有限公司出资4000万元，占东证洛宏（嘉兴）投资合伙企业股权比例40%，基金目标认缴金额1亿元