收入和利润（同比环比） - 营业收入287.39亿元人民币，同比增长13.96%[20] - 营业收入287.39亿元人民币，同比增长13.96%[42][44] - 归属于上市公司股东的净利润2.15亿元人民币，同比下降57.18%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2.15亿元人民币，同比减少57.18%[42][44] - 扣除非经常性损益的净利润2.00亿元人民币，同比增长58.93%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.00亿元人民币，同比增加58.93%[42] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元[5] - 母公司实现净利润为1.72亿元[5] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润仅989.19万元人民币[23] - 基本每股收益0.22元/股，同比下降60.71%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.21元/股，同比增长50.00%[21] - 加权平均净资产收益率5.32%，同比下降9.29个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本227.52亿元人民币，同比增长13.50%[44] - 财务费用602.24万元人民币，同比减少65.53%[44] - 研发费用1.25亿元人民币，同比增长2.43%[44] - 研发投入总额124,606,030.46元，占营业收入比例4.34%[56] - 紧固件直接材料成本13.75亿元，同比增长14.89%，占总成本比例70.47%[51] - 精线产品毛利率14.14%，同比增加14.89个百分点，但燃料及动力成本同比下降37.54%[51] 各业务线表现 - 紧固件行业营业收入25.09亿元，同比增长11.33%，毛利率22.26%，同比增加2.78个百分点[47] - 五金工具行业营业收入4659.13万元，同比增长234.74%，但毛利率仅0.20%，同比大幅减少98.24个百分点[47] - 公司产品涵盖国标、美标、德标、意标、日标、国际标准等各类紧固件标准[36] - 公司产品品种规格高达两万五千余种[41] - 紧固件产品生产量24.11万吨，同比增长12.12%，销售量24.37万吨，同比增长3.94%[49] - 公司是国内唯一能自主生产全套时速250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的企业[36] - 公司积极开拓新能源汽车紧固件市场，增强动力电池和长螺栓产品的批量配套能力[32] - 晋亿实业年产WJ-7、WJ-8型高速铁路钢轨扣配件弹性垫板、轨距挡板、绝缘缓冲垫板1000万套[175] - 晋亿实业研发中心高精度模具产能28.3万件[175] - 晋亿实业年产4000吨12级高强度紧固件技改项目[175] - 晋亿实业年产9000吨铁道扣件技改项目[175] - 晋吉汽配年产4000吨12.9级高强度特殊异性紧固件项目[175] - 晋吉汽配年产1500吨异型冷镦五金零件技改项目[175] - 山东晋德年加工2.4万吨紧固件封闭式自动磷化生产线建设项目[175] 各地区和市场表现 - 境外市场营业收入2.77亿元，同比增长22.61%，毛利率19.67%，同比显著增加145.5个百分点[48] - 境内市场营业收入23.01亿元，同比增长11.89%，但毛利率21.91%，同比减少4.73个百分点[47] - 经销模式营业收入10.66亿元，同比增长28.82%，毛利率9.60%，同比大幅增加130.16个百分点[48] - 直销模式营业收入15.12亿元，同比增长3.92%，毛利率30.18%，同比减少3.83个百分点[48] - 公司采用直销与经销相结合的紧固件销售模式，铁道扣件主要通过竞价投标出售[39] 管理层讨论和指引 - 公司生产线升级改造以提升智能制造水平并提高中高端紧固件结构占比[92] - 公司加大对航天航空及发动机超高强度紧固件等高精尖高附加值产品的研发和市场开拓[92] - 公司把握高速铁路发展机会加大铁路扣件研发生产并提升占有率同时开拓城市轨道扣件市场[92] - 公司持续开发国外市场并优化产品结构[92] - 公司实施信息化智能化改造实现数据实时采集和分布式处理并加强库存智能化管理[93] - 公司通过集中采购和库存管理优化采购成本[33] - 公司通过集中采购和长期协议等方式确保相对较低价格采购原材料[96] - 公司利用浙江嘉兴山东德州广东广州福建泉州辽宁沈阳等现代化立体仓库合理调配库存[97] - 公司推进环保项目实施并通过技术改造保证污染物达标排放[97] - 公司原材料成本占生产成本比重较高受钢材生铁价格波动影响较大[96] - 公司面临多国对中国紧固件征收反倾销税等贸易壁垒风险[96] - 公司享受高新技术企业税收优惠，企业所得税率按15%计缴[33] 关联交易和公司治理 - 前五名客户销售额14.90亿元，占年度销售总额51.86%，其中关联方销售额10.25亿元，占比36.67%[52] - 前五名供应商采购额155,259万元，占年度采购总额54.41%[53] - 关联方采购额25,035万元，占年度采购总额8.77%[53] - 晋亿实业与晋顺芯工业科技（原晋亿物流）关联销售及采购交易金额为38272.62万元[127][131] - 关联方非经营性资金往来金额为7320万元[127][131] - 关联交易合计金额为45592.62万元[127][131] - 晋顺芯（原晋亿物流）非经营性资金占用期初余额为3750万元[194] - 报告期新增晋顺芯非经营性资金占用金额为3570万元[194] - 报告期晋顺芯非经营性资金偿还总金额为7320万元[194] - 截至报告期末晋顺芯非经营性资金占用余额为0元[194] - 晋亿物流自2020年11月13日起不再纳入公司合并报表成为关联方[130] - 晋亿物流自2020年11月13日起不再纳入合并报表范围成为联营企业[194] - 公司因关联交易未履行决策程序及理财超额度遭上交所书面警示[125] - 2021年12月浙江证监局对公司及相关人员出具警示函[126] - 公司因信息披露违法违规被处以50万元罚款[132][133] - 时任董事会秘书兼副总经理俞杰被处以30万元罚款[132][133] - 时任董事长蔡永龙被处以20万元罚款[132][133] - 时任总经理兼董事蔡晋彰被处以20万元罚款[132][133] - 时任财务总监兼董事薛玲被处以20万元罚款[132][133] - 关联交易未及时披露直至2021年3月19日才发布补充公告[131] - 公司2019年签订铁路扣件合同金额约2.31亿元占2018年营收6.99%但披露滞后遭上交所口头警示[121] - 2020年11月至2021年2月日常关联交易累计金额达4.25亿元占2019年净资产14.36%未及时披露[123] - 2021年自有资金理财单日最高余额5.77亿元超出授权额度2.57亿元占净资产9.48%[124] 投资和筹资活动 - 投资活动产生的现金流量净额1.98亿元人民币，上年同期为-5.49亿元人民币[44] - 交易性金融资产期末余额1.7954亿元，较期初减少5.5074亿元，当期利润影响1718.56万元[71] - 其他权益工具投资期末余额7599.31万元，较期初增加1622.17万元[71] - 公司对全资子公司嘉善晋亿轨道扣件增资5700万元人民币，注册资本从2300万元增至8000万元人民币[66] - 公司投资1300万元人民币获得创买工业科技10%股权，其中666667元计入注册资本[66] - 嘉善晋亿轨道扣件对宁波晋旺增资160万元，出资比例从10.513%增至18.337%[67] - 表面处理工艺技术改造项目投资11465万元，进度45.53%，累计投入5219.67万元[68] - 智能工厂系统建设项目投资10561万元，进度7.06%，累计投入745.24万元[68] - 中高端紧固件制造与研发技术改造项目投资58620万元，进度43.37%，累计投入25424.20万元[68] - 原规模技改提升项目投资51000万元，进度21.61%，累计投入11021.07万元[68] - 新能源汽车动力电池用高端紧固件项目投资3180万元，进度14.53%，累计投入462.08万元[68] - 公司投资创买工业科技持股比例10%[83] 子公司和参股公司表现 - 沈阳晋亿物流有限公司为全资子公司，注册资本8000万元人民币[76] - 浙江晋正自动化工程有限公司为全资子公司，注册资本4822.8068万元人民币，享受15%高新技术企业所得税优惠[76] - 嘉兴晋螺旺五金有限公司持股比例80%，注册资本500万元人民币[77] - 晋顺芯工业科技有限公司持股比例32.2%，注册资本58551.872万元人民币[78][79] - 宁波晋昌管理咨询合伙企业持股比例13.6531%，注册资本7192.7907万元人民币[80] - 宁波晋旺管理咨询合伙企业持股比例18.337%，注册资本2045.0002万元人民币[80] - 宁波晋昇管理咨询合伙企业持股比例21.6452%，注册资本4269.045万元人民币[81] - 嘉善力通信息科技股份有限公司持股比例20.18%，注册资本2850万元人民币[81] - 嘉善晋亿工程材料有限公司持股比例35%，股权转让作价80万元人民币[81] - 控股公司山东晋德总资产83509.51万元，净利润2329.72万元[84] - 控股公司晋吉汽配营业收入30186.27万元，净利润2147.33万元[84] - 参股公司晋顺芯营业收入219131.16万元，净利润3300.41万元[85] - 参股公司嘉善力通净利润1558.97万元[85] - 参股公司创买工业科技净利润亏损372.7万元[85] 股东分配和利润留存 - 提取10%法定盈余公积金1721.99万元[5] - 当年可供股东分配的利润为1.55亿元[5] - 累计可供股东分配的利润为9.28亿元[5] - 公司2021年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本[5] - 公司2021年度未进行现金利润分配，因需筹措资金完成多项技改项目并保障现金流[157] - 公司未分配利润将用于支持日常生产经营和项目投资需求[157] - 公司2020年度现金分红总额为47,561,400元，占归属于上市公司股东净利润的9.47%[154] 董事会和股东大会活动 - 公司2021年共召开6次股东大会包括2月25日第一次临时股东大会、4月6日第二次临时股东大会、5月10日年度股东大会、6月23日第三次临时股东大会、10月29日第四次临时股东大会及12月30日第五次临时股东大会[104] - 股东大会决议通过2021年股票期权与限制性股票激励计划草案及实施考核管理办法[106] - 股东大会批准补充确认及继续使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品[106] - 股东大会审议通过2020年度利润分配预案[106] - 股东大会同意续聘会计师事务所[106] - 股东大会通过关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案[106] - 股东大会批准继续使用闲置募集资金进行现金管理[106] - 股东大会同意增加闲置自有资金委托理财额度[106] - 股东大会选举蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰、欧元程、郎福权、薛玲为第七届董事会董事[107] - 股东大会选举张惠忠、范黎明、陈喜昌为第七届董事会独立董事[108] - 2021年董事会共召开17次会议，其中现场会议5次，通讯方式召开会议12次[138] - 公司第六届董事会2021年第一次会议于1月18日审议通过2021年股票期权与限制性股票激励计划[135] - 公司第六届董事会2021年第二次会议于2月8日补充确认使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品[135] - 公司第六届董事会2021年第三次会议于2月26日审议通过向激励对象授予股票期权与限制性股票[135] - 公司第六届董事会2021年第四次会议于3月15日审议通过全资子公司新能源汽车动力电池用高端紧固件制造工艺技术升级[135] - 公司第六届董事会2021年第五次会议于3月18日审议通过投资建设原规模技改提升项目[135] - 公司第六届董事会2021年第六次会议于4月18日审议通过2020年度利润分配预案及续聘会计师事务所[135] - 公司第六届董事会2021年第十次会议于6月7日审议通过增加闲置自有资金委托理财额度[136] - 公司第六届董事会2021年第十一次会议于8月20日审议通过2021年半年度报告[136] - 公司第六届董事会2021年第十三次会议于10月15日审议通过部分募集资金项目延期及继续实施[136] - 公司第七届董事会2021年第一次会议于10月29日审议通过聘任公司总经理、董事会秘书及财务负责人[136] - 2021年12月董事会审议通过2022年度日常关联交易预计议案[137] - 审计委员会在报告期内召开5次会议，审议财务会计报表及续聘会计师事务所等议案[141] - 提名委员会在报告期内召开2次会议，审议第七届董事会董事及高级管理人员提名等议案[143] - 报告期内关联交易控制委员会召开5次会议[146] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[144] - 报告期内战略委员会召开1次会议[145] - 2021年10月29日选举张惠忠为第七届董事会审计委员会主任委员[141] - 2021年10月29日选举陈喜昌为第七届董事会提名委员会主任委员[143] - 审计委员会成员包括张惠忠、范黎明、蔡晋彰3人[140] - 战略委员会由蔡永龙、蔡晋彰等5名成员组成[140] - 董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰等6人全年参加董事会17次，出席股东大会6次，无缺席[138] - 独立董事沈凯军、孙玲玲、李涛全年参加董事会14次，分别出席股东大会4次和5次[138] 股权激励和高管薪酬 - 公司于2021年1月18日董事会审议通过2021年股票期权与限制性股票激励计划草案及相关考核管理办法[158] - 公司于2021年2月26日董事会及监事会审议通过激励计划相关调整及授予事项[159] - 2021年股票期权于4月16日完成登记手续[159] - 2021年限制性股票于4月28日完成登记手续[159] - 激励计划涉及股票期权与限制性股票两种激励工具[158] - 相关激励事项的详细内容均通过临时公告披露[158] - 公司监事会对激励对象名单进行了核查并公示[159] - 公司授予董事及高管限制性股票总计199.9万股，授予价格为每股2.7元[162] - 董事欧元程获授107.4万股限制性股票，期末市值555.258万元[162] - 董事郎福权获授25.9万股限制性股票，期末市值133.903万元[162] - 副总经理俞杰获授33.3万股限制性股票，期末市值172.161万元[162] - 财务负责人薛玲获授33.3万股限制性股票，期末市值172.161万元[162] - 董事欧元程因股权激励计划持股增加107.4万股至107.4万股[110] - 董事郎福权因股权激励计划持股增加25.9万股至25.9万股[110] - 财务负责人薛玲因股权激励计划持股增加33.3万股至33.3万股[110] - 副总经理俞杰因股权激励计划持股增加33.3万股至33.3万股[113] - 公司董事及高管合计持股增加199.9万股至199.9万股[113] - 董事长蔡永龙2021年税前报酬总额为324.43万元[110] - 公司董事及高管2021年税前报酬总额合计840.84万元[113] - 离任独立董事沈凯军2021年税前报酬为5.2万元[110] - 离任独立董事孙玲玲2021年税前报酬为5.1万元[110] - 离任独立董事李涛2021年税前报酬为5.1万元[110] - 董事监事报酬由股东大会批准高级管理人员报酬由董事会批准[119] - 公司董事监事及高级管理人员报酬不存在应付未付情形[119] - 公司建立高级管理人员绩效评价与激励约束机制[163] 行业背景和宏观环境 - 2021年全国GDP增长8.1%至114.367万亿元[86] - 2021年全国铁路固定资产投资完成7489亿元，其中国家铁路完成6616亿元[35] - 2021年全国铁路投产新线4208公里，其中高铁2168公里[35] - 到2021年底全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里[35] - 根据规划到2025年全国铁路营业里程将达到17万公里左右，其中高铁5万公里[35] - 全国铁路固定资产投资7489亿元，高铁营业里程超4万公里[89] - 国家铁路货物发送量37.2亿吨同比增长4.0%[89] - 中欧班列开行1.5万列同比增长22%[89] 研发和创新能力 - 研发人员数量326人，占公司总人数比例11.