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国投中鲁(600962) - 2022 Q4 - 年度财报
国投中鲁国投中鲁(SH:600962)2023-03-30 16:00

财务业绩:收入和利润(同比环比) - 2022年营业收入为17.27亿元人民币,同比增长19.08%[23] - 2022年营业收入为17.265亿元人民币,同比增长19.08%[42][44] - 归属于上市公司股东的净利润为9210.51万元人民币,相比2021年亏损1947.22万元实现扭亏为盈[23] - 归属于母公司所有者的净利润为92,105,107.39元[6] - 归属于母公司所有者的净利润为9210.51万元人民币,同比扭亏为盈,减亏1.116亿元人民币[42] - 公司2022年实现归属于母公司净利润9210.51万元[124] - 2022年实现收入172,653.10万元[188] 财务业绩:成本和费用(同比环比) - 营业成本为13.457亿元人民币,同比增长10.26%[42][44] - 销售费用为1.369亿元人民币,同比增长24.08%,主要因物流费用增加[44] - 销售费用1.37亿元,同比增长24.08%,主要因物流费用增加[54] - 财务费用为-703.94万元人民币,同比下降116.14%,主要因汇兑收益增加[44] - 财务费用-703.94万元,同比下降116.14%,主要因汇兑收益增加[54] - 研发费用为589.66万元人民币,同比下降8.61%[44] - 研发投入总额589.66万元,占营业收入比例0.34%,同比下降8.61%[54][56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.63亿元人民币,同比增长100.45%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2.626亿元人民币,同比增长100.45%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-4636.64万元人民币,同比下降80.78%[44] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长39.42%至19.74亿元[60] 资产负债关键指标 - 归属于上市公司股东的净资产为7.75亿元人民币,同比增长13.52%[23] - 加权平均净资产收益率为12.64%,同比增加15.44个百分点[24] - 货币资金同比增长71.87%至2.20亿元,占总资产比例9.66%[62] - 应收账款同比下降31.43%至3.25亿元,占总资产比例14.28%[62] - 在建工程同比增长373.89%至2400.86万元,主要因欧洲新建污水处理厂[62] - 货币资金增加至2.196亿元,同比增长71.8%[199] - 应收账款减少至3.248亿元,同比下降31.4%[199] - 存货增加至8.883亿元,同比增长6.4%[199] - 流动资产总额略降至14.835亿元,同比减少1.5%[199] - 固定资产减少至6.144亿元,同比下降5.3%[199] - 短期借款减少至11.087亿元,同比下降9.6%[200] - 应付账款减少至0.734亿元,同比下降54.5%[200] - 合同负债增加至0.48亿元,同比大幅增长398.9%[200] - 应交税费增加至0.12亿元,同比增长135.8%[200] - 总资产减少至22.74亿元,同比下降2.1%[200] 业务分产品线表现 - 浓缩苹果汁占公司产品总量约65.5%[36] - 饮料制造业营业收入17.18亿元,同比增长19.29%,毛利率22.11%,同比增加6.35个百分点[47] - 果汁、香料及果糖产品营业收入17.10亿元,同比增长18.89%,毛利率22.14%,同比增加6.42个百分点[47] 业务分地区表现(国际市场) - 公司约80%产品出口海外市场,主要销往俄罗斯、土耳其、澳大利亚、德国等地区[35] - 出口收入占比超过80%[188] - 国际市场营业收入15.13亿元,同比增长22.77%,毛利率22.65%,同比增加7.05个百分点[47][48] - 美洲地区营业收入为9.734亿元同比增长66.77%[74] - 欧洲地区营业收入为2.6516亿元同比下降12.9%[74] - 境外资产规模6.61亿元,占总资产比例29.07%[63] 业务分地区表现(国内市场) - 国内市场营业收入2.06亿元,同比下降1.53%,毛利率17.95%,同比增加1.56个百分点[47][48] 子公司表现 - 中鲁美洲营业收入9.00亿元,净利润-2368.01万元;中鲁欧洲营业收入2.39亿元,净利润544.07万元[68] - 中鲁美洲主营业务收入为8.9203亿元主营业务利润为1732.78万元[79] - 山东鲁菱净利润为1060.01万元总资产2.143亿元[77] - 万荣中鲁净利润为1018.31万元总资产1.15亿元[77] - 辽宁中鲁净利润为1062.5万元总资产1.257亿元[77] - 中新果业主营业务收入为1.1371亿元主营业务利润为3152.69万元[79] 成本结构分析 - 原料成本为5.22亿元同比下降9.92%占总成本比例32.69%[75] - 人工成本为2034.52万元同比增长13.33%占总成本比例1.27%[75] - 制造费用为1.4177亿元同比增长4.65%占总成本比例8.88%[75] - 公司原料收购价格维持在行业较低水平[31] 研发活动 - 研发人员数量为26人,占公司总人数比例为2.09%[57] - 研发人员学历结构:硕士研究生4人,本科6人,专科6人,高中及以下10人[57] - 研发人员年龄结构:30岁以下5人,30-40岁5人,40-50岁10人,50-60岁6人[57] - 公司2022年获得授权专利7项,其中国际发明专利3项,国家发明专利4项[58] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入为5.47亿元人民币,占全年最高[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为7437.20万元人民币,占全年主要利润来源[26] 生产与销售数据 - 苹果清汁销售量13.43万吨,同比下降9.07%,生产量8.10万吨,同比下降42.35%[49] - 前五名客户销售额4.91亿元,占年度销售总额28.56%[53] - 前五名供应商采购额3554.78万元,占年度采购总额45.74%[53] 利润分配与未分配利润 - 公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为-47,838,134.98元[6] - 母公司期末累计未分配利润为-253,766,226.63元[6] - 2022年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[6] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为394.07万元人民币[27] - 交易性金融负债公允价值变动导致当期利润减少59.28万元人民币[28] 公司治理与股东大会 - 报告期内公司共召开2次股东大会、8次董事会、6次监事会[95] - 报告期内公司披露了43份临时公告、4份定期报告[96] - 公司2021年度财务决算和2022年度财务预算事项通过股东大会决议[102] - 公司2021年度利润分配预案通过股东大会决议[102] - 公司2022年度日常关联交易预计通过股东大会决议[102] - 公司2022年度申请综合授信额度通过股东大会决议[102] - 公司2022年度远期结售汇额度通过股东大会决议[102] - 公司与国投财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易[102] - 公司续聘会计师事务所通过2022年第一次临时股东大会决议[102] - 公司申请增加综合授信额度通过2022年第一次临时股东大会决议[102] - 公司未弥补亏损超过股本总额三分之一[102] - 公司于2022年3月29日召开第七届董事会第24次会议审议通过18项议案[113] - 2022年公司共召开8次董事会会议,其中4次以通讯方式召开,4次以现场结合通讯方式召开[116] 董事会与委员会运作 - 审计委员会在2022年内召开7次会议,审议了包括年度报告、季度报告、续聘会计师事务所等多项议案[118] - 发展战略与投资委员会在2022年11月25日召开1次会议,审议修订议事规则议案[119] - 提名、薪酬与考核委员会成员包括张庆、倪元颖、罗超[117] - 审计委员会成员包括杨昭依、倪元颖、尉大鹏[117] - 发展战略与投资委员会成员包括杜仁堂、陈昊、彭铎[117] - 公司董事杜仁堂、陈昊、苏卫华各参加8次董事会,其中4次以通讯方式参与[115] - 公司董事尉大鹏、张庆、杨昭依各参加8次董事会,全部8次均以通讯方式参与[115] - 公司董事罗超、彭铎、倪元颖各参加6次董事会,全部6次均以通讯方式参与[115] - 公司董事王红英、刘冠兰、张日俊各参加2次董事会,全部2次均以通讯方式参与[115] 董事、监事及高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度税前报酬总额为429.48万元[103] - 总经理陈昊从公司获得税前报酬86.92万元[103] - 职工董事苏卫华从公司获得税前报酬93.84万元[103] - 独立董事张庆和杨昭依各获得税前报酬6万元[103] - 独立董事倪元颖获得税前报酬3.6万元[103] - 副总经理张瑞莲获得税前报酬70.46万元[103] - 董事会秘书殷实获得税前报酬54.65万元[103] - 财务总监刘玉获得税前报酬37.42万元[103] - 职工监事李晓霞获得税前报酬33.73万元[103] - 离任副总经理李福海获得税前报酬34.45万元[103] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的年度税前报酬总额为429.48万元[111] 人员变动与离任信息 - 王红英于2022年5月20日届满离任董事职务[107][112] - 刘冠兰于2022年5月20日届满离任董事职务[107][112] - 张日俊于2022年5月20日届满离任独立董事职务[107][112] - 孙娟于2022年5月20日届满离任监事职务[107][112] - 李福海于2022年5月20日届满离任副总经理职务[107][112] - 刘冠兰在乳山市国有资本运营有限公司担任党委书记、董事长至2022年10月[109] - 孙娟在乳山市国有资本运营有限公司担任财务总监至2022年2月[109] - 王红英在中国国投高新产业投资有限公司担任高级顾问至2022年12月[109] 员工结构 - 公司员工总数1242人,其中母公司116人,主要子公司1126人[121] - 生产人员842人,占员工总数67.8%[121] - 行政人员194人,占员工总数15.6%[121] - 技术人员115人,占员工总数9.3%[121] - 高中及以下学历员工683人,占员工总数55.0%[121] - 专科372人,占员工总数29.9%[121] - 本科155人,占员工总数12.5%[121] - 硕士及以上32人,占员工总数2.6%[121] 审计与会计师事务所 - 公司聘请信永中和会计师事务所进行审计[22] - 公司境内会计师事务所信永中和报酬为90万元人民币,审计年限3年[153] - 公司内部控制审计会计师事务所信永中和报酬为15万元人民币[153] - 收入确认为关键审计事项[188] - 存货减值确认为关键审计事项[189] - 审计程序包括外销收入细节测试(核对报关单/提单等)[189] - 审计程序包括内销收入检查(合同/发票/出库单等)[189] - 审计程序包括存货监盘及跌价准备复核[189] - 审计程序包括毛利率变动分析与同行业对比[189] 关联交易与金融业务 - 从国投财务有限公司拆入资金总额为7亿元人民币,包括一笔2亿元和五笔各1亿元的贷款[160] - 拆入贷款利率为3.70%至3.85%,其中三笔贷款年利率为3.85%,三笔为3.70%[160] - 公司在国投财务有限公司的日均存款余额限额为1亿元人民币[162] - 国投财务有限公司存款利率范围为0.25%至1.15%[162] - 国投财务有限公司期初存款余额为9199.21万元人民币[162] - 国投财务有限公司本期存款发生额为47.53亿元人民币[162] - 国投财务有限公司期末存款余额为1.63亿元人民币[162] - 国投财务有限公司贷款额度为4亿元人民币[162] - 国投财务有限公司本期贷款发生额为3亿元人民币[162] - 国投财务有限公司授信业务总额度为8亿元人民币,实际发生额为3亿元人民币[163] 股东信息 - 国家开发投资集团持股116,855,469股,占比44.57%[172] - 乳山市国鑫资产经营管理有限公司持股8,468,748股,占比3.23%[172] - 曹洪波持股4,141,800股,占比1.58%[172] - 姜华敏持股2,230,177股,占比0.85%[172] - 应志江持股2,214,400股,占比0.84%[172] - 黄德和持股2,139,900股,占比0.82%[172] - 罗洪波持股2,042,650股,占比0.78%[172] - 郑芳萍持股1,723,900股,占比0.66%[172] - 罗秀彩持股1,500,000股,占比0.57%[172] - 孔红兵持股1,452,600股,占比0.55%[172] 公司风险因素 - 公司主要风险包括原料成本风险、产品价格风险和汇率波动风险[10] - 公司主导产品浓缩苹果汁的主要原料苹果成本在生产成本中占比较大[87] - 2022年人民币汇率双向波动幅度明显加大[90] 法律与监管事项 - 公司因信息披露违法违规于2022年5月被中国证监会立案调查[154] - 2022年10月公司收到中国证监会北京监管局行政处罚事先告知书[155] - 2023年2月公司收到中国证监会北京监管局行政处罚决定书[155] - 公司波兰子公司AP公司2023年2月被波兰竞争与消费者保护局处以罚款约265.58万元人民币[156] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[154] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决等失信情况[157] 资产减值与预算 - 公司2021年度计提资产减值准备[102] 控股股东承诺 - 公司控股股东国家开发投资集团承诺避免同业竞争,承诺自2002年2月28日起长期有效[151] 市场前景与行业趋势 - 世界人均100%果汁及果肉饮料摄入量为5.6升/年[82] - 欧洲国家人均果汁摄入量普遍在21升/年以上[82] - 亚太地区、非洲和中东的人均果汁摄入量仅为2.0-2.3升/年[82] - 国内果汁饮料市场具有扩容8-10倍的发展空间[82] 公司战略与未来计划 - 公司计划加快推进NFC业务以打造第二增长曲线[86] - 公司将继续加大国内市场和国际新兴市场开拓以优化市场结构[89] 公司基本信息 - 公司股票代码为600962,在上海证券交易所上市[21] - 公司法定代表人杜仁堂[17] - 公司注册地址为北京市丰台区科兴路7号205室[19] - 公司办公地址为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层[19] 培训与开发 - 公司2022年完成培训52场次[123] 环保与社会责任 - 报告期内环保资金投入为1363.65万元[133] - 公司下属3家子公司被列入重点排污单位名录[134] - 河北中鲁排放浓度限值化学需氧量500mg/L PH值6-9 悬浮物400mg/L[135] - 山西中鲁排放浓度限值化学需氧量500mg/L PH值6-9 悬浮物400mg/L[137] - 万荣中鲁排放浓度限值化学需氧量30mg/L PH值6-9 氨氮1.5mg/L[138] - 通过使用清洁能源发电减少二氧化碳排放当量596吨[145] - 全国电网平均排放因子参数为0.5703t CO2/MWh[145] - 公司自2009年起连续发布社会责任报告[147] - 计划于2023年6月底前披露ESG报告[147] - 生产型子公司未出现超标预警或行政处罚情况[144] - 公司2022年乡村振兴总投入35.58万元人民币,全部为资金投入,用于消费扶贫[149]