收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为963,190,630.07元，同比下降2.29%[19] - 公司营业收入96,319.06万元同比下降2.29%[42][44] - 公司整体营业收入957.81百万元人民币同比下降2.22%[73] - 公司2018年营业总收入为9.63亿元人民币，较上年的9.86亿元下降2.3%[187] - 2018年归属于母公司所有者的净利润为5,323,764.78元，同比下降35.98%[4][19] - 归属于母公司净利润532.38万元同比下降35.98%[42] - 公司2018年实现归属于母公司净利润532.38万元[92] - 净利润为1.02亿元同比下降16.8%，其中归属于母公司股东净利润为532万元同比下降36%[188] - 基本每股收益0.0203元同比下降35.96%[20] - 稀释每股收益0.0203元同比下降35.96%[20] - 加权平均净资产收益率0.64%同比下降0.37个百分点[20] - 基本每股收益0.0203元/股，较上年0.0317元/股下降35.9%[189] - 第四季度营业收入3.73亿元环比增长94.2%[21] - 第四季度归母净利润-125.04万元环比亏损扩大1463%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,421,654.41元，同比扭亏为盈增长111.77%[19] - 扣非基本每股收益0.0092元对比2017年-0.0784元实现转正[20] - 未分配利润从-2,452,445.90元改善至2,661,284.82元，实现扭亏为盈[181] - 综合收益总额1926万元同比增长81.5%[188] - 综合收益总额为390.39万元，对比上期的4325.10万元下降90.97%[191] - 母公司营业收入7.98亿元同比下降0.9%，净利润390万元同比下降91%[190] 成本和费用（同比环比） - 营业成本71,250.10万元同比下降8.42%[42][44] - 公司营业总成本为9.53亿元，同比下降4.8%，其中营业成本7.13亿元同比下降8.4%[187] - 原料成本为3.94亿元人民币占总成本比例41.34%同比下降8.63%[74] - 饮料制造业原料成本3.87亿元，同比下降10.03%，占总成本比例40.64%[51] - 人工成本为1651.96万元人民币占总成本比例1.73%同比下降10.27%[74] - 制造费用为1.01亿元人民币占总成本比例10.56%同比下降8.06%[74] - 销售费用9308.10万元，同比下降14.57%，主要因产销量减少导致运费下降[54] - 销售费用为9308万元同比下降14.5%，管理费用为8844万元同比上升24.4%[187] - 研发费用575.78万元同比增长22.46%[44] - 研发费用为576万元同比上升22.5%[187] - 研发费用本期合并金额为5,757,766.91元，上期为4,701,602.12元[95] - 财务费用784.36万元同比下降71.77%[44] - 财务费用为784万元同比下降71.8%[187] - 利息费用本期合并金额为21,397,119.46元，上期为17,227,115.45元[95] - 资产减值损失3425万元，上年为-111万元[187] - 非经常性损益合计290.21万元同比下降89.95%[23] - 政府补助253.74万元同比增长32.2%[23] 各业务线表现 - 饮料制造业营业收入9.44亿元，同比下降1.13%，毛利率26.3%，同比增加5.2个百分点[47] - 饲料制造业营业收入1417.84万元，同比大幅增长49.95%，但毛利率14.9%，同比减少19.2个百分点[47] - 饲料制造业原料成本700.37万元，同比大幅增长553.66%，主要因销量增加[51] - 浓缩苹果汁产品占比70%且85%以上出口至欧美日市场[26] - 苹果清汁生产量8.57万吨，同比下降18.15%，销售量9.80万吨，同比下降14.04%[49] - 公司2018年浓缩果汁销售量为11,700.00吨，同比下降1.3%[81] 各地区表现 - 美洲地区营业收入556.98百万元人民币同比下降5.43%[73] - 欧洲地区营业收入150.00百万元人民币同比大幅增长38.88%[73] - 亚洲及其他地区营业收入250.83百万元人民币同比下降11.25%[73] - 国际市场收入8.57亿元，同比下降0.82%，毛利率27.61%，同比增加5.2个百分点[47] - 国内市场收入1.01亿元，同比增长1.01%，毛利率13.51%，同比减少1.85个百分点[47][48] 资产和债务变化 - 2018年末总资产为1,954,274,579.75元，同比增长6.05%[19] - 公司总资产从1,842,748,923.14元增长至1,954,274,579.75元，增幅6.0%[180] - 货币资金减少78.07%至5368.3万元，占总资产比例从13.28%降至2.75%[59][62] - 货币资金期末余额53,682,982.25元，较期初244,798,002.89元下降78.07%[179] - 货币资金从222,754,738.58元大幅减少至35,501,863.09元，降幅84.1%[183] - 存货期末余额663,174,827.65元，较期初524,408,000.25元增长26.46%[179] - 应收票据及应收账款期末合并金额为248,129,400.88元，期初为270,918,863.32元[95] - 应收票据及应收账款期末余额248,129,400.88元，较期初270,918,863.32元下降8.41%[179] - 应收账款从286,616,254.61元增加至340,690,425.51元，增幅18.9%[183] - 其他应收款期末合并金额为31,196,980.60元，期初为26,681,245.81元[95] - 其他应收款期末余额31,196,980.60元，较期初26,681,245.81元增长16.92%[179] - 预付款项期末余额20,304,441.79元，较期初23,010,342.21元下降11.76%[179] - 固定资产期末合并金额为708,973,027.10元，期初为563,283,358.16元[95] - 固定资产从563,283,358.16元大幅增加至708,973,027.10元，增幅25.9%[180] - 商誉大幅增加291.83%至7283.8万元[62] - 商誉账面金额为72,838,048.53元[169] - 商誉从18,588,980.92元激增至72,838,048.53元，增幅291.8%[180] - 短期借款从743,382,239.70元下降至687,286,736.33元，降幅7.5%[180] - 母公司短期借款从695,306,510.54元下降至600,000,000.00元，降幅13.7%[184] - 长期借款新增1.157亿元，占总资产5.92%[62] - 长期借款从0元增加至115,702,715.97元[181] - 负债总额为8.89亿元，所有者权益总额为5.88亿元[185] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为838,692,695.45元，同比增长1.66%[19] - 流动资产从1,141,921,009.26元下降至1,067,324,404.47元，降幅6.5%[180] 现金流变化 - 2018年经营活动产生的现金流量净额为-23,142,146.52元，同比下降169.88%[19] - 经营活动现金流量净额-2,314.21万元同比下降169.88%[44] - 经营活动现金流量净额为-2314.21万元，对比上期的3311.73万元下降169.88%[194] - 销售商品提供劳务收到现金11.42亿元，同比增长17.54%[193][194] - 购买商品接受劳务支付现金10.09亿元，同比增长29.38%[194] - 支付职工现金1.12亿元，同比增长11.91%[194] - 投资活动现金流量净额为-1.43亿元，对比上期的-7.95万元扩大179.47倍[194] - 取得子公司支付的现金净额1.20亿元[194] - 筹资活动现金流量净额为-3143.64万元，对比上期的5851.19万元下降153.72%[195] - 期末现金及现金等价物余额为5368.30万元，较期初2.40亿元下降77.65%[195] - 母公司经营活动现金流量净额-2893.52万元，较上期-2.46亿元改善88.22%[197] - 投资活动现金流入小计为899.1万元，对比期大幅下降至1.193亿元[198] - 投资活动现金流出小计为1.463亿元，对比期显著减少至1051.65万元[198] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.373亿元，对比期为正值1.088亿元[198] - 取得借款收到的现金为6.844亿元，对比期为6.977亿元[198] - 筹资活动现金流入小计为6.889亿元，对比期为7.047亿元[198] - 偿还债务支付的现金为6.899亿元，对比期为4.669亿元[198] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2143.24万元，对比期为987.92万元[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2244.32万元，对比期为正值2.23亿元[198] - 现金及现金等价物净增加额为-1.827亿元，对比期为正值8420.07万元[198] - 期末现金及现金等价物余额为3550.19万元，对比期为2.182亿元[198] - 处置固定资产等收回现金净额减少50.27%至2019.2万元[58] 投资和并购活动 - 收购波兰Appol集团形成境外资产3.03亿元占总资产15.49%[31] - 完成波兰APPOL集团100%股权收购实现海外产能布局[34][39] - 取得子公司支付现金净额1.195亿元用于收购波兰APPOL集团100%股权[58] - 公司收购波兰Appol集团100%股权交易对价为6885.5万兹罗提[76] - 公司完成波兰Appol集团并购实现主营业务海外布局[84][87] - 中鲁（欧洲）有限公司浓缩果汁生产销售金额为500.5万兹罗提（约合人民币3,027.36万元）[81] 子公司表现 - 山东鲁菱果汁有限公司实现净利润350.06万元人民币[78] - 中新果业有限公司实现净利润927.30万元人民币[80] 分红和利润分配政策 - 2018年度合并报表口径可供分配利润为2,661,284.82元[4] - 母公司期末未分配利润为-230,416,812.54元[4] - 2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2018年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[92] - 2018年现金分红数额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润5,323,764.78元的0%[93] - 2017年现金分红数额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润8,315,852.81元的0%[93] - 2016年现金分红数额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润899,974.20元的0%[93] 主要风险因素 - 公司主要风险包括原材料价格风险、中美贸易摩擦风险和食品安全风险[5] - 中国苹果原料减产30%以上导致生产成本增高[38][42] - 2018年国内苹果原料减产30%以上[66] - 2018年国内霜冻导致苹果原料大面积减产，原料成本持续走高[87] - 公司产品主要原材料苹果采购成本在产品成本中占比较大[87] - 美国对浓缩苹果汁加征10%关税带来不利影响[42] - 美国对浓缩苹果汁加征关税导致中国对美出口出现下降[88] - 公司拥有完善的食品安全管理体系应对食品安全风险[89] 行业和市场环境 - 浓缩苹果汁全球年产量约140万吨，中国占35%以上[66] - 浓缩苹果汁出口量稳定在40-60万吨/年[68] - 全球浓缩苹果汁消费量80%集中在美国、日本、德国等发达国家[82] - 苹果汁实际产能341.4吨/小时，设计产能560吨/小时[69] 研发和技术 - 公司拥有42项专利包括1项国际发明专利和12项国家发明专利[35] - 研发投入575.78万元，占营业收入比例0.60%，研发人员26人，占公司总人数1.63%[55] 关联交易 - 关联交易方海南力合泰食品有限公司交易金额为1,078,259.20元，占同类交易额比例0.15%[101] - 与日本三菱商事株式会社的关联销售额为60,961,086.75元，占总额的6.36%[102] - 与中农昕泰（北京）生物技术有限公司的关联销售额为15,526,725.24元，占总额的1.62%[102] - 关联交易总额为78,451,511.19元，占总额的8.251%[102] - 从国投财务有限公司拆入资金50,000,000元，利率4.5675%，计提利息6.98万元[103] - 从国投财务有限公司拆入资金100,000,000元，利率4.3500%，计提利息281.54万元[103] - 从国投高科技投资有限公司拆入资金50,000,000元，利率4.3500%，计提利息33.83万元[104] - 从中国国投高新产业投资有限公司拆入资金100,000,000元，利率4.3500%，计提利息126.88万元[104] 环保和排污信息 - 公司下属5家子公司被列入2018年重点排污单位名单，主要涉污源为水污染[110] - 富平中鲁废水排放化学需氧量限值50mg/L、氨氮限值12mg/L、悬浮物限值70mg/L，锅炉废气氮氧化物限值150mg/m³[111] - 山西国投中鲁废水排放化学需氧量限值100mg/L、氨氮限值15mg/L、悬浮物限值70mg/L，锅炉废气二氧化硫限值200mg/m³、氮氧化物限值200mg/m³[112] - 中诚果汁废水排放化学需氧量限值50mg/L、氨氮限值10mg/L、悬浮物限值40mg/L，锅炉废气氮氧化物限值200mg/m³[113] - 河北国投中鲁废水排放化学需氧量限值500mg/L、氨氮限值30mg/L、悬浮物限值200mg/L，锅炉废气氮氧化物限值150mg/m³[114] - 辽宁国投中鲁废水排放化学需氧量限值300mg/L、氨氮限值30mg/L、悬浮物限值300mg/L，锅炉废气氮氧化物限值200mg/m³[115] - 辽宁国投中鲁污水处理站日处理量2500m³，2007年12月通过环保验收[116] - 富平中鲁污水处理站2012年8月完成提标改造，2013年11月通过环保验收[116] - 中诚果汁污水处理站2014年7月建成，2015年通过环保达标验收[116] - 5家子公司均制定《突发环境事件应急预案》并明确预警级别和措施[119] - 公司下属5家浓缩果蔬汁生产子公司均实施在线和年度环境监测，监测项目包括COD、氨氮、流量、废水、废气和噪音[120] - 富平中鲁、中诚果汁、辽宁国投中鲁、河北国投中鲁和山西国投中鲁均安装在线监测设备实现实时监控[120] - 截至2018年底公司除5家子公司外无其他子公司被列入重点排污单位名单[121] - 报告期内公司未出现超标预警、整治整改或行政处罚情况[122] - 公司子公司富平中鲁被列入2019年重点排污单位[123] 股东和股权结构 - 公司法人股东乳山市国鑫资产经营管理有限公司150万股无限售流通股于2016年1月被冻结[127] - 2018年12月新增冻结乳山市国鑫资产经营管理有限公司130万股无限售流通股[128] - 截至公告日乳山市国鑫资产经营管理有限公司合计280万股被冻结，占其持股332.87万股的84.1%[128] - 报告期末普通股股东总数为18,709户，较上一月末18,324户增加385户[129] - 公司普通股股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[126] - 国家开发投资集团有限公司持股116,855,469股，占比44.57%[131] - 乳山市经济开发投资公司持股8,190,000股，占比3.12%，全部为冻结状态[131][132] - 乳山市国鑫资产经营管理有限公司持股3,328,748股，占比1