收入和利润（同比环比） - 2019年公司营业收入为1.92亿元，同比下降4.28%[22] - 营业收入同比下降4.28%至1.92亿元，上年同期为2.00亿元[52] - 公司2019年营业收入19175.90万元[51] - 2019年各季度营业收入保持增长，从第一季度的4152.97万元增至第四季度的5087.89万元[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.68亿元，同比减亏49.72%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6.35亿元，同比减亏50.58%[22] - 公司2019年归属母公司净利润亏损56760.56万元[51] - 公司2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5.726亿元，全年累计亏损[25] - 公司第三季度实现归属于上市公司股东的净利润1605.98万元，为全年唯一盈利季度[25] - 母公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4.29亿元[6] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为-42948.9万元[108] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-5.676亿元[109] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-11.288亿元[109] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为3.001亿元[109] - 基本每股收益为-1.01元/股，同比改善50%[23] - 加权平均净资产收益率为-101.70%，同比下降21.41个百分点[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升25.26%至4390.24万元，上年同期为3504.87万元[52] - 销售费用同比激增91.10%至928.61万元，主要因游戏推广费用增加[52][59] - 研发费用同比下降10.27%至6747.82万元，研发投入占营业收入比例35.19%[52][62] - 财务费用同比下降15.60%至1447.54万元，主要因借款利息减少[52][60] 各条业务线表现 - 网络游戏业务毛利率达94.29%，同比增加0.93个百分点，收入占比86.24%[54][55] - 影视剧业务毛利率为-114.35%，同比暴跌95.90个百分点，成本激增62.56%[54][57] - 游戏业务总收入1.66亿元，《桃花源记》手游占比30.48%收入5061万元[70] - 淘乐网络端游《桃花源记》月平均付费用户5,445人，ARPU值63.71元，全年充值流水48,849,995元[71] - 淘乐网络手游《桃花源记》月平均付费用户9,338人，ARPU值121.36元，全年充值流水83,750,278元[71] - 淘乐网络总资产24,949.54万元，净资产16,488.78万元，净利润4,245.68万元[78] - 祺曜互娱总资产5,923.65万元，净资产4,719.15万元，净利润54.92万元[79] - 中联传动总资产11,553.63万元，净资产-10,136.68万元，净利润-18,681.33万元[77] - 悦融投资总资产5,369.85万元，净资产-35,276.12万元，净利润-24,145.48万元[80] - 康曦影业总资产33,697.00万元，净资产-39,547.19万元，净利润-51,360.27万元[82] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过投资收购等措施增强盈利水平打造新利润增长点[95] - 公司存在商誉减值风险主要涉及淘乐网络和祺曜互娱[104] - 影视剧作品销售存在不确定性影响收视率或票房收入[103] - 网络游戏产品开发存在市场偏好判断偏差和技术发展把握不准确的风险[103] - 公司面临暂停上市风险，若2020年度经审计净利润继续为负值可能被暂停上市[124] 投资和收购活动 - 公司收购祺曜互娱20%股权，交易金额3000万元[36] - 公司收购祺曜互娱20%股权金额为3,000万元，收购后持股比例达100%[74] - 淘乐网络2019年6月以3000万元收购祺曜互娱20%股权[116] - 拟出售康曦影业45.4539%股权转让价格15,000万元（后终止）[75] - 公司出售子公司深圳悦晟100%股权，转让价格为6,799.58元[130] 资产和负债变动 - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为2.52亿元，同比下降70.03%[22] - 2019年末总资产为6.53亿元，同比下降51.75%[22] - 2019年末母公司累积未分配利润为-11.97亿元[6] - 公司2019年末累积未分配利润为-119692.19万元[108] - 货币资金减少23.82%至1.422亿元，占总资产比例21.76%[66] - 应收账款减少56.97%至4789万元，主要因计提信用损失准备[66] - 存货减少58.25%至8064万元，主要因计提存货跌价准备[66] - 商誉减值35.66%至2.489亿元，占总资产比例38.1%[67] - 预收款项增长45.11%至9333万元，主要因预收影视剧销售款[67] - 短期借款减少74.95%至1002万元[67] - 长期借款减少25%至1.2亿元[67] - 商誉账面净值为人民币2.49亿元[200] - 商誉主要来自2015年收购深圳淘乐网络科技有限公司[200] - 商誉部分来自2017年收购海南祺曜互动娱乐有限公司[200] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3620.65万元，同比改善208.96%[22] - 经营活动现金流量净额大幅改善，从上年同期的-3323.05万元转为3620.65万元，增幅208.96%[52] - 公司2019年第四季度经营活动产生的现金流量净额为5378.9万元，较第三季度增长25%[25] - 投资活动现金流量净额由负转正，从-334.64万元增至37.76万元，增幅111.28%[52] 非经常性损益和减值 - 公司2019年非经常性损益合计6715.03万元，其中业绩补偿款贡献7109.18万元[27] - 以公允价值计量金融资产当期变动对利润影响金额为-7784.77万元[28] - 公司对康曦影业长期股权投资计提减值准备2.475亿元，导致账面价值归零[36] - 计入当期损益的政府补助为322.37万元，较2018年减少1.5%[27] - 委托他人投资或管理资产的损益为63.39万元，较2018年下降87%[27] 盈利承诺完成情况 - 康曦影业2019年实际盈利-5.144亿元，较承诺盈利1.2亿元少6.344亿元[115] - 康曦影业2019年盈利承诺完成率为-428.69%[115] - 康曦影业截至2019年末累计实际净利润为-5.348亿元，累计承诺净利润3.91亿元[115] - 康曦影业截至2019年末累计盈利承诺完成率为-136.77%[115] - 祺曜互娱原股东承诺2019年净利润至少为3255万元[116] - 2019年度实际盈利数-239.06万元，较承诺盈利数3,255.00万元少3,494.06万元[117] - 2019年度盈利承诺完成率为-7.34%[117] - 截至当期期末累计实现实际净利润总额4,566.08万元[117] - 截至当期期末累计承诺归属于母公司股东的净利润总和7,980.00万元[117] - 截至当期期末累计盈利承诺完成率为57.22%[117] - 淘乐网络2015年及2016年扣非净利润合计调减1,060.57万元[178] - 淘乐网络业绩补偿金额增加约3,322.58万元并计入2017年度营业外收入[178] - 淘乐网络原业绩补偿方已完成补偿金额558.02万元[178] 行业和市场趋势 - 中国游戏市场实际销售收入2330.2亿元同比增长8.7%[44] - 移动游戏市场实际销售收入1513.7亿元同比增长13.0%[44] - 中国单机游戏市场实际销售收入6.4亿元同比增长341.4%[45] - 全球游戏市场收入1488亿美元其中移动游戏占比最高[46] - 中国游戏海外市场收入111.9亿美元同比增长16.7%[46] - 移动游戏占全球市场份额约30%领跑全球市场[46] - 端游市场实际销售收入同比下降幅度收窄[44] - 页游市场进一步萎缩被移动游戏取代[44] - 移动游戏成为网络游戏行业增长主要动力，ARPU提升是核心驱动力[88] - 微创新模式可缩短研发周期并降低研发投入[89] - 游戏行业聚焦精品方向受监管趋严和版号数量限制影响[94] - 中国自主研发移动游戏在海外市场流水同比增长率高于当地市场增速[94] 公司治理和股权结构 - 控股股东协议转让公司9.98%股份（55,840,000股）予天创文投[144] - 有限售条件股份数量减少288,762,004股，占比从55.03%降至3.41%[150] - 无限售条件流通股份增加288,762,004股，占比从44.97%升至96.59%[150] - 普通股股份总数保持559,464,188股不变[150] - 股东周镇科解除限售223,393,120股，持股比例29.95%[153][157] - 股东许锦光解除限售34,188,164股，持股比例6.11%[153][157] - 股东黄永建解除限售15,194,740股，持股比例1.55%[153][157] - 股东陈少达解除限售15,194,740股，持股比例2.72%[153][157] - 深圳市大晟资产管理有限公司解除限售219,240股，持股比例9.06%[153][157] - 报告期末普通股股东总数为11,640户[155] - 前十名股东中7名存在股份质押情况，质押比例最高达98.96%（周镇科）[157] - 陈乐强持有有限售条件股份18,993,424股，因股东去世且股份未继承暂未申请上市流通[159] - 河北省八达信息技术服务公司持有有限售条件股份86,228股，上市流通需偿还大晟资产代垫股份17,244股[159] - 石家庄市桥西天城酒店用品配套中心持有有限售条件股份25,000股，上市流通需偿还大晟资产代垫股份5,000股[159] - 非公开发行股份限售期为36个月，原定上市流通时间为2019年1月7日[161] - 周镇科作为实际控制人通过大晟资产持有乐通化工26.00%股权[164] - 董事长周镇科持股从年初223,393,120股减少至年末167,553,120股，减持55,840,000股[170] 融资和理财活动 - 公司非公开发行公司债券计划规模不超过6亿元，但未在有效期内实施[143][144] - 委托理财发生额4,802万元，均为银行理财产品[139] - 宁波银行委托理财金额3,000万元，年化收益率4.35%，实际收益325,356.16元[140] - 宁波银行另一笔委托理财金额1,800万元，年化收益率3.7%，实际收益56,564.38元[140] - 工商银行委托理财金额1,000万元，年化收益率3.32%[141] - 工商银行另一笔委托理财金额1,000万元，年化收益率3.15%，实际收益4.53元[141] - 公司向全资子公司提供财务资助[134] - 报告期末对子公司担保余额合计为21,000万元[137] - 公司担保总额（A+B）为21,000万元，占净资产比例77.34%[137] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额达21,000万元[137] 人力资源和高管薪酬 - 母公司在职员工数量为31人，主要子公司在职员工数量为345人，合计376人[181] - 技术人员数量为194人，占员工总数51.6%[181] - 大学本科以上学历员工238人，占员工总数63.3%[181] - 大专及以下学历员工138人，占员工总数36.7%[181] - 生产人员仅2人，占员工总数0.5%[181] - 销售人员3人，占员工总数0.8%[181] - 董事长周镇科年度税前报酬总额为131.88万元[170] - 副总经理黄苹年度税前报酬总额为125.88万元[170] - 董事陈井阳年度税前报酬总额为143.88万元[170] - 财务总监王德祥年度税前报酬总额为122.08万元[170] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计832.72万元[174] - 薪酬结构包含基本工资、补贴津贴和其他薪酬三部分[183] 审计和内部控制 - 公司改聘会计师事务所为容诚会计师事务所，审计报酬为50万元[122] - 内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[122] - 审计机构对公司2019年度财务报表出具无保留意见[197] - 公司披露了2018年度内部控制自我评价报告[195] - 报告期内公司内部控制不存在重大缺陷[195] - 公司披露了内部控制审计报告[195] - 公司因财务披露问题于2017年8月被深圳证监局采取责令改正措施[177] - 公司时任财务总监陈胜金及董事会秘书陈井阳因监管事项被上交所予以监管关注[178] - 高级管理人员2018年度薪酬方案经薪酬与考核委员会审议通过[193] - 公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》执行高管考评[193] 其他重要事项 - 公司2019年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[108] - 银行存款285.79万元被冻结，其中61.68万元尚未解冻[68] - 游戏推广营销费用总计515.64万元，《仙灵逍遥》手游推广费用占比11.33%[70] - 前五名客户销售额占比33.63%，前五名供应商采购额占比92.14%[58] - 董事会由9人组成，其中独立董事3人[188] - 监事会由3人组成，其中职工代表监事1人[188] - 年内召开董事会会议8次，其中现场会议2次，通讯方式会议6次[191] - 副总经理兼董事会秘书方吉槟因工作岗位调整离任[175]