公司基本信息 - 公司法定代表人为陈武[12] - 公司注册地址和办公地址均为广东省肇庆市工农北路67号，办公地址邮政编码为526040[13] - 公司网址为www.starlake.com.cn，电子信箱为sl@starlake.com.cn[13] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为星湖科技，股票代码为600866[17] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年12月31日[10] 利润分配情况 - 公司2021年度累计可供股东分配的利润仍为负数，未达现金分红条件，2021年度拟不进行利润分配和公积金转增股本，该预案已通过第十届董事会第十五次会议审议，尚需股东大会审议[4] 会计师事务所信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在广州市天河区林和西路1号国际贸易中心39楼，签字会计师为凌朝晖、李正良[18] - 境内现聘任信永中和会计师事务所报酬为71万元，审计年限为1年[195] - 内部控制审计会计师事务所为信永中和会计师事务所，报酬为20万元[195] - 原聘任境内会计师事务所为大华会计师事务所，现聘任为信永中和会计师事务所[195] - 公司更换会计师事务所是为保持财务审计和内控审计的独立性、客观性[195] - 董事会拟聘请信永中和会计师事务所为2021年度公司财务报告和内部控制审计机构，已获2021年第五次临时股东大会审议通过[198] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入12.35亿元，较2020年增长10.64%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，较2020年减少28.40%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产17.76亿元，较2020年末增长6.39%[19] - 2021年基本每股收益0.1441元/股，较2020年减少28.38%[19] - 2021年加权平均净资产收益率6.18%，较2020年减少3.15个百分点[19] - 2021年非流动资产处置损益72.90万元，2020年为111.99万元[23] - 2021年计入当期损益的政府补助1286.89万元，2020年为1658.45万元[23] - 2021年其他营业外收入和支出 - 681.81万元，2020年为 - 96.73万元[26] - 2021年采用公允价值计量的应收款项融资期末余额9792.76万元，较期初减少157.29万元[27] - 2021年公司实现销售收入12.35亿元，同比增长10.64%[30] - 2021年公司实现营业收入12.35亿元，同比增长10.64%[40] - 2021年公司毛利额同比减少6274万元，归属于上市公司股东净利润1.06亿元，较上年同期减少28.40%[40] - 营业成本同比增加24.29%，主要因主导产品销量增加和主要原材料价格大幅增长[41] - 销售费用同比增长9.27%，因促销费用增加[41] - 管理费用同比减少11.15%，因计提的绩效工资和停产费用同比减少[41] - 研发费用同比增长17.38%，因公司对产品的研发投入增加[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少22.94%，因采购原材料支付的现金及支付绩效工资和超额奖励增加[41] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少506.29%，因报告期借款规模减少，以及提前归还部分贷款[41] - 公司总成本本期为92,806.93，上期为65,305.41，增长42.11%[54] - 销售费用本期1,155.88万元，上期1,057.79万元，增长9.27%；管理费用本期11,445.66万元，上期12,881.41万元，减少11.15%[60] - 研发费用本期6,887.80万元，上期5,867.92万元，增长17.38%；财务费用本期1,301.57万元，上期1,428.75万元，减少8.90%[60] - 本期费用化研发投入68,877,955.50元，研发投入总额占营业收入比例5.58%[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期19,262.91万元，上期24,998.57万元，减少22.94%[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 16,991.04万元，上期 - 28,831.85万元，减少41.07%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 - 2,423.58万元，上期596.51万元，减少506.29%[66] 分季度营业收入数据 - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.04亿元、2.77亿元、2.44亿元、4.10亿元[22] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司食品添加剂销售收入7.68亿元，同比增加10.33%，占营业收入的62.94%[31] - 2021年公司化学原料药及中间体销售收入4.53亿元，同比增加10.46%，占营业收入的37.06%[34] - 食品添加剂销售收入7.68亿元，同比增加10.33%，核苷酸产品销量同比增长16.32%[40] - 生化原料药及医药中间体销售收入4.53亿元，同比增长10.46%，肌苷和脯氨酸的销量同比大幅增长[40] - 直销营业收入为12.21亿元，营业成本为9.17亿元，毛利率24.91%，营业收入比上年增10.38%，营业成本比上年增24.08%，毛利率减少8.29个百分点[46] - 食品及饲料添加剂行业营业收入比上年同期增10.33%，毛利率24.97%，同比减少7.45个百分点[46] - 生化原料药及医药中间体行业营业收入比上年同期增10.46%，毛利率24.79%，同比减少9.72个百分点[46] - 食品添加剂产品生产量12291吨，销售量12656吨，库存量1602吨，生产量比上年增13.27%，销售量比上年增11.57%，库存量比上年减19.62%[49] - 生化原料药及制剂生产量511吨，销售量1166吨，库存量69吨，生产量比上年增17.44%，销售量比上年增33.88%，库存量比上年减90.69%[49] - 医药中间体生产量4541吨，销售量4617吨，库存量106吨，生产量比上年增64.30%，销售量比上年增52.02%，库存量比上年减39.30%[49] - 食品添加剂成本中原材料本期金额4.13亿元，占比70.32%，较上年同期变动46.86%[50] - 生化原料药及医药中间体成本中原材料本期金额2.44亿元，占比71.57%，较上年同期变动49.94%[50] - 国内营业收入较上年同期增10.05%，毛利率同比减少6.81个百分点[46] - 出口营业收入较上年同期增11.86%，毛利率同比减少15.06个百分点[46] - 食品添加剂营业收入768363776.66元，毛利率24.97%，营业收入比上年增减10.45%，营业成本比上年增减22.68%，毛利率减少7.48个百分点[75] - 生化原料药及制剂营业收入111746617.07元，毛利率16.93%，营业收入比上年增减11.32%，营业成本比上年增减30.98%，毛利率减少12.46个百分点[75] - 医药中间体营业收入340755482.37元，毛利率27.37%，营业收入比上年增减10.18%，营业成本比上年增减25.39%，毛利率减少8.81个百分点[75] 子公司经营情况 - 肇东公司通过FSSC22000、ISO9001、HALAL等质量管理体系认证、食品安全体系认证、社会责任审核及主要客户的现场审核，并荣获黑龙江省第二批制造业“隐形冠军”企业称号[30] - 肇东公司技术中心获认定为“黑龙江省企业技术中心”，久凌制药研发中心获认定为“四川省级企业技术中心”[30] - 久凌制药2021年营业收入2.05亿元，占星湖科技2021年营业收入的16.60%，净利润3690.42万元，占星湖科技2021年净利润的34.66%[85] - 肇东公司2021年营业收入3.88亿元，净利润968.12万元，占星湖科技2021年净利润的9.09%[85] - 新材料公司2021年净利润 - 3745.06万元，公司对其持股比例从51%降至46.43%[85] 行业产量数据 - 2021年12月中国食品添加剂产量为121万吨，同比增长27.85%；2021年1 - 12月累计产量为1197.1万吨，同比增长10.5%[72] - 2021年12月全国化学药品原药产量为31.7万吨，同比增长8.9%；2021年产量为308.6万吨，同比增长8.8%[74] 公司业务模式 - 公司主要采用规模化生产模式，以销定产、产销平衡，采购主要采用招标采购模式，销售采取直销模式[35] 公司产品情况 - 公司呈味核苷酸二钠、肌苷酸二钠、鸟苷酸二钠是填补国内空白、拥有自主知识产权和民族品牌的国家重点新产品[36] 公司项目与投资情况 - “《呈味核苷酸二钠(简称I+G)高活性酶法转化清洁生产新技术及其产业化》”项目获得2021年度肇庆市科学技术奖特等奖[30] - 公司属下生物工程基地、生化药厂均取得广东省生态环境厅的“绿牌”评定，即“标杆示范企业”[30] - 2021年公司顺利通过海关的AEO认证，提升国际通关便利，提高国际贸易竞争力[30] - 公司对外股权投资合计投资成本18607.03万元，期末账面价值3005.62万元，本年投资收益183.23万元[78] - 2021年11月公司以1118.30万元受让广东省广新创新研究院有限公司3.3333%股权[79] - 肇东生物发酵产业园一期投资不超过6.8亿元，报告期内累计已投入6.11亿元，项目已建成并投入生产[80] - 2019年公司设立全资子公司广东肇庆星湖科技健康产业有限公司，注册资本5000万元，报告期内解除《星湖科技（怀集）绿色健康产业园建设项目投资合同》[80] - 转让肇庆市端州区润泽小额贷款股份有限公司等公司股权，转让价格合计2014.0053万元[84] - 2022年3月25日公司以1元价格转让所持星湖新材料46.43%的股权，转让后不再持有该公司股权[186] 客户与供应商情况 - 前五大客户销售额合计64,863.53万元，占销售总额比例52.52%，第一名销售额20,647.96万元，占比16.72%[55] - 前五名供应商采购额32,259.99万元，占年度采购总额36.34%，第一名采购额11,268.86万元，占比12.69%[56][59] 公司战略与规划 - 到2025年，原料药产业要开发一批高附加值高成长性品种等[86] - 公司聚焦食品和生物医药领域，构建医药一体化产业链布局[90] - 2022年公司将深化对标世界一流管理提升行动，推动生产上规模增效益[91] 公司风险因素 - 原材料价格波动、安全生产及环保处罚、产品质量安全与使用是公司可能面对的风险[92] - 玉米淀粉占公司原材料比例较高，其价格波动影响公司盈利能力及经营业绩[92] - 2019年公司完成久凌制药股权收购，若其未来业绩未达预期，公司面临商誉减值风险[95] - CJ第一制糖株式会社认为公司I+G和IMP产品侵犯其专利提起诉讼，涉案金额2000万元，案件未开庭审理，结果不确定[95] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会于2月19日召开，决议披露于2月20日[99] - 2021年第二次临时股东大会于3月31日召开，决议披露于4月1日[99] - 2020年年度股东大会于2021年6月24日召开，决议披露于6月25日[99] - 2021年第三次临时股东大会于7月28日召开，《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》未获通过[99][103] - 2021年第四次临时股东大会于8月13日召开，决议披露于8月14日[99] - 2021年第五次临时股东大会于11月2日召开，决议披露于11月3日[99] 董监高薪酬与持股情况 - 董事陈武年初持股100股，年末持股10000股，年度内股份增加9900股，报告期内从公司获得税前报酬总额116.76万元[106] - 董事、总经理应军报告期内从公司获得税前报酬总额104.58万元[106] - 独立董事赵谋明、王艳、刘令报告期内从公司获得税前报酬均为10万元[106] - 监事会主席、职工监事吴柱鑫报告期内从公司获得税前报酬总额99.40万元[106] - 职工监事李洁群报告期内从公司获得税前报酬总额32.06万元[106] - 副总经理黄励坚报告期内从公司获得税前报酬总额104.72万元[106] - 副总经理郑明英报告期内从公司获得税前报酬总额99.35万元[106] - 副总经理李建军报告期内从公司获得税前报酬总额102.66万元[106] - 副总经理张番平报告期内从公司获得税前报酬总额99.29万元[106] - 财务总监陈军来报告期内从公司获得税前报酬总额16.51万元[106] 董监高任职情况 - 陈军来2021年10月15日前在公司控股股东广新集团任职并领薪，10月15日起任职公司，11月起在公司领薪[111] - 王立自2021年2月起任广东省广新控股集团有限公司运营管理总监[114] - 罗凌勇自2020年6月起任广东金叶投资控股集团有限公司风控总监兼财务管理部经理[114] - 张