财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降4.5%至782.63亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降81.02%至11.28亿元人民币[18] - 公司2019年营业收入为人民币7826.38亿元，同比下降4.50%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币11.28亿元，同比下降81.02%[33] - 基本每股收益为人民币0.147元，同比下降80.96%[33] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损3.37亿元人民币[21] - 归属于母公司股东的净利润同比下降81.02%至11.28亿元[42] - 营业收入同比下降4.5%，主要因钢材平均销售价格下降所致[42] - 加权平均净资产收益率下降18.59个百分点至4.09%[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比上升2.18%，主要因进口矿等原燃料价格上涨所致[42] - 研发费用为人民币8.46亿元，同比增长5.65%[39] - 管理费用为人民币23.79亿元，同比增长72.39%[39] - 管理费用同比上升72.39%至23.79亿元[53] - 研发投入总额8.46亿元，占营业收入比例1.08%[54] - 原燃料成本同比增长5.23%至558.57亿元，占总成本比例78.32%[51] - 能源和动力成本同比增长9.48%至37.2亿元[51] - 铁矿石采购成本同比上涨36.65%至94.92美元/吨[29] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.29%至78.66亿元人民币[18] - 经营活动现金流量净额同比下降43.29%至78.66亿元[45] 业务线表现：产品产销与库存 - 公司全年生产生铁1810万吨、粗钢1984万吨、钢材1877万吨[34] - 品种钢比例达55.5%，板带直供比达81.1%[34] - 长材库存量同比增长31.25%至16.8万吨[50] - 轮轴库存量同比增长100%至1万吨[50] - 生铁产能183.3万吨，产能利用率99%[61] - 粗钢产能217万吨，产能利用率91%[61] - 钢材产能197万吨，产能利用率95%[61] 业务线表现：产品收入与毛利率 - 钢铁业务毛利率下降5.57个百分点至8.43%[48] - 长材产品毛利率下降5.53个百分点至11.72%[48] - 轮轴产品收入同比增长41.02%，毛利率提升10.45个百分点至10.01%[48] - 冷轧钢材营业收入179.51亿元，毛利率4.48%，同比下降4.8个百分点[62] - 热轧钢材营业收入483.51亿元，毛利率10.29%，同比下降6.25个百分点[62] - 轮轴产品营业收入28.67亿元，毛利率10.01%，同比由负转正提升10.45个百分点[62] - 线上销售收入30.9亿元，占总营收比例3.95%[64] 业务线表现：采购与销售 - 铁矿石国外进口量1855.89万吨，同比下降11.76%[65] - 前五名客户销售额59.46亿元，占年度销售总额8%[52] - 前五名供应商采购额170.78亿元，占年度采购总额26%[52] 业务线表现：研发与创新 - 公司获授权专利228件，其中发明专利109件[31] 财务健康状况 - 资产负债率上升5.89个百分点至64.27%[46] - 货币资金存量95.17亿元，应收款项融资110.99亿元[46] - 集团总借款178.78亿元，其中外币借款2.35亿美元[46] - 总资产同比增长12.29%至863.22亿元人民币[18] - 公司总资产为人民币8632.2亿元，同比增长12.29%[33] - 应收款项融资同比增长123.31%至110.99亿元[56] - 应付票据同比增长177.22%至73.14亿元[56] 关联方交易与担保 - 公司从马钢集团购买铁矿石、石灰石及白云石金额为40.99亿元人民币，占同类交易比例21%[98] - 公司与欣创环保节能环保工程及服务交易金额为6.39亿元人民币，占同类交易比例11%[100] - 公司向欣创环保销售动力、能源介质及产成品金额为5598.8万元人民币，占同类交易比例19%[100] - 公司向马钢集团销售钢材等产品及计量服务金额为4.89亿元人民币，占同类交易比例1%[102] - 公司从马钢集团购买固定资产及建筑服务金额为48.41亿元人民币，占同类交易比例17%[102] - 马钢财务公司向马钢集团提供贷款最高日贷款额为27.87亿元人民币，利息收入1.55亿元人民币[105] - 马钢财务公司吸收马钢集团存款最高日存款额为146.88亿元人民币，利息支出5852万元人民币[105] - 公司从废钢公司购买废钢及代理服务金额为31.07亿元人民币，占同类交易比例53%[107] - 公司向化工能源公司销售水电及副产品金额为17.55亿元人民币，占同类交易比例45%[109] - 公司从化工能源公司购买焦炉煤气、焦油金额为14.51亿元人民币，占同类交易比例100%[109] - 公司与嘉华建材水渣等产品交易金额为733,723千元，占同类交易比例78%[111] - 2019年持续性关联交易总额上限为3,759百万元[110] - 嘉华建材关联交易年度上限为738百万元[112] - 马钢集团购买公司能源商品及技术服务金额2,434千元，占同类交易0.3%[113] - 公司购买马钢集团商品及印刷服务金额132,893千元，占同类交易2%[113] - 后勤综合服务协议交易总额上限为331百万元[113] - 中国宝武购买公司钢材金额12,158千元，占同类交易0.02%[115] - 公司购买宝武集团矿石及产品金额142,473千元，占同类交易1%[115] - 日常关联交易协议总额上限为330百万元[116] - 公司为马钢香港提供贸易融资担保上限30亿元，期末实际担保额19.88亿元[121] - 报告期末对子公司担保余额合计34.78亿元[122] - 公司担保总额占净资产比例11.28%[122] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额30.00亿元[122] 投资与资产 - 境外资产折合人民币42.71亿元，占总资产比例4.95%[30] - 对外股权投资总额1205.066亿元，同比增长14.83%[66] - 重大在建工程总投资额94.46亿元，报告期新增投资19.11亿元[69] - 公司项目建设总投资为89.32亿元，其中酸轧线改造投资4.29亿元，煤焦化筒仓项目投资4.2亿元[71] - 安徽长江钢铁净利润115.7亿元，同比减少45%，资产总额1049.4亿元，净资产554.1亿元[73] - 马钢集团财务公司净利润2.81亿元，资产总额219.09亿元，净资产31.47亿元[73] - 马钢瓦顿净亏损1.91亿元，资产总额7.38亿元，净资产4亿元[74] - 河南金马能源净利润62.8亿元，公司持股26.89%，资产总额549亿元，净资产340.1亿元[75] - 安徽马钢化工能源净利润13.2亿元，公司持股45%，资产总额171.9亿元，净资产162.8亿元[75] - 马钢废钢公司净利润10.3亿元，公司持股45%，资产总额414.2亿元，净资产102.9亿元[75] - 盛隆化工净利润50.9亿元，公司持股31.99%，资产总额326.4亿元，净资产255.1亿元[76] - 马鞍山马钢比欧西净利润17.7亿元，公司持股50%，资产总额60.9亿元，净资产54.3亿元[76] - 财务公司资本充足率21.27%，流动性比例67.5%，贷款损失准备充足率260.82%[74] 管理层讨论和指引 - 公司面临铁矿石、废钢、煤炭等主要原燃料价格居高不下的成本压力[82] - 新冠肺炎疫情在一定期间影响钢铁下游需求增长[82] - 国内钢铁产能潜力较大，沿海钢铁产能大幅增加导致供给端压力加大[82] - 公司计划2020年生产生铁1820万吨、粗钢2020万吨、钢材1910万吨，分别较2019年增长0.55%、1.81%和1.81%[79] - 公司自身计划2020年生产生铁1440万吨、粗钢1590万吨、钢材1466万吨，分别较2019年增长2.49%、3.92%和2.95%[79] - 公司力争2020年实现协同效益人民币16亿元[79] - 中国宝武承诺5年内解决宝钢股份与马钢股份同业竞争问题，力争更短时间完成业务整合[88] - 中国宝武承诺规范关联交易并确保交易价格公允[89] - 中国宝武承诺保持马钢股份在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性[89] 股利与分红政策 - 董事会建议派发2019年末期股利每股现金人民币0.08元（含税）[5] - 公司2019年现金分红总额为616.1百万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的54.6%[86] - 公司2018年现金分红总额为2772.2百万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的46.6%[86] - 公司2017年现金分红总额为1270.6百万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的30.8%[86] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中员工辞退补偿支出达11.64亿元人民币[22] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响为1.76亿元人民币[24] 会计与审计 - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告[4] - 财务报表格式变更调整应收票据/应收账款及应付票据/应付账款分列项目[93] - 新租赁准则导致集团期初使用权资产增加人民币4.434亿元，租赁负债增加人民币4.434亿元[92] - 新租赁准则导致公司期初使用权资产增加人民币3.888亿元，租赁负债增加人民币3.888亿元[92] - 安永华明会计师事务所境内审计报酬总额为538.5万元（含内部控制审计费60万元）[95] - 内部控制审计费用为60万元[95] - 安永华明会计师事务所已连续担任公司审计机构26年[95] - 支付安永华明会计师事务所2018年度报酬共计人民币538.5万元，包括年度审计费人民币480万元（含内控审计费人民币60万元）和中期财务报告执行商定程序费人民币58.5万元[186] - 公司支付安永华明会计师事务所年度审计费480万元人民币（含内控审计费60万元人民币）及中期商定程序费58.5万元人民币，总酬金538.5万元人民币[195] - 安永华明会计师事务所已连续26年为集团提供审计服务，签字注册会计师安秀艳连续5次服务[195][196] - 安永税务及咨询有限公司收取香港利得税申报服务费4.5万港元[196] - 公司审计部每年提交《风险监督评价报告》，确认战略、财务、市场等风险处于受控状态[194] - 公司2019年内部控制评价报告基准日未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[194] - 安永华明会计师事务所出具标准意见的《内部控制审计报告》[194] 公司治理与内部控制 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司并无需提请投资者特别关注的重大风险[6] - 报告期内未发生控股股东非经营性资金占用情况[90] - 董事会由7名董事组成，其中执行董事3名，非执行董事4名（含3名独立董事）[171] - 女性董事2名，占董事会人数的28.6%[171] - 战略发展委员会2019年举行4次会议[185] - 战略发展委员会成员王先柱先生亲自出席3次会议委托出席1次[185] - 战略发展委员会审议包括18项工程在内的重大投资方案[185] - 审核委员会2019年召开6次会议，成员朱少芳和张春霞均亲自出席，王先柱亲自出席5次、委托出席1次[186] - 审核委员会审阅公司2019年第一季度、半年度和第三季度未经审计的财务报告[188] - 提名委员会2019年召开2次会议，成员张春霞、朱少芳和丁毅均亲自出席，王先柱亲自出席1次、委托出席1次[189] - 薪酬委员会2019年举行1次会议，成员王先柱、张春霞、朱少芳和任天宝均亲自出席[191] - 公司董事丁毅、钱海帆、任天宝、张文洋、张春霞、朱少芳、王先柱通过培训发展并更新知识技能[192] - 公司企管部每季度组织开展对实现总体经营目标可能遇到的各类风险进行全面排查[193] - 董事候选人需由单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提名[182] - 独立董事候选人需由单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[182] - 董事会每年召开四次例会提前14日通知[177] - 第九届董事会董事年度报酬总额不超过人民币280万元含税[179] - 独立董事每人每年固定报酬不超过人民币8万元不含税[179] - 第九届监事会监事年度报酬总额不超过人民币160万元含税[180] - 独立监事每人每年固定报酬不超过人民币6万元不含税[180] 股东结构与股权信息 - 公司股份总数7,700,681,186股，其中人民币普通股占比77.5%（5,967,751,186股），境外上市外资股占比22.5%（1,732,930,000股）[140] - 报告期末普通股股东总数为203,898户，年度报告披露前上一月末为197,388户[143] - 马钢集团控股有限公司持有公司股份3,506,467,456股，占总股本比例45.54%[144] - 宝钢香港投资有限公司直接持有H股894,718,458股，占总股本比例11.62%[144][145] - 宝钢香港投资有限公司通过香港中央结算代理人持有1,669,500股H股，合计持股896,387,958股，占总股本比例11.64%[145] - 宝钢香港投资有限公司持有公司H股权益达896,387,958股，占已发行H股比例51.73%[146] - 香港中央结算代理人有限公司代表客户持有H股822,352,592股，占总股本比例10.68%[144][145] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有A股142,155,000股，占总股本比例1.85%[144] - 香港中央结算有限公司持有A股115,225,937股，占总股本比例1.50%[144] - 马钢集团除持有本公司外，还持有淮北矿业11,006,700股，持股比例0.52%[147][148] - 马钢集团持有徽商银行1,599,900股，持股比例0.014%[148] - 中国宝武通过持有马钢集团51%股权间接控制公司45.54%股份，实际控制人变更为国务院国资委[149] - 中国宝武直接或间接持有宝钢股份64.12%股权、八一钢铁50.02%股权、韶钢松山53.05%股权、宝信软件50.81%股权、宝钢包装59.89%股权、中国太保14.93%股权、新华保险12.09%股权、首钢股份15%股权[150] - 中国宝武全资拥有的境外投融资平台宝港投注册资本为400万港币[151] - 截至2019年12月31日，公司A股股东202,894名，持股5,967,751,186股；H股股东1,004名，持股1,732,930,000股[200] - 公司A股2019年末收盘价2.99元人民币，市值178.44亿元人民币；H股收盘价3.16港元，市值54.76亿港元[200] - 公司总市值折合人民币约227.49亿元[200] 高管与薪酬 - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为575.28万元人民币[155] - 董事钱海帆报告期内从公司获得税前报酬84.76万元人民币[155] - 董事兼副总经理张文洋报告期内从公司获得税前报酬65.83万元人民币[155] - 监事会主席张晓峰报告期内从公司获得税前报酬76.60万元人民币[155] - 副总经理田俊报告期内从公司获得税前报酬67.13万元人民币[155] - 副总经理伏明报告期内从公司获得税前报酬65.60万元人民币[155] - 董事会秘书何红云报告期内从公司获得税前报酬41.39万元人民币[155] - 独立董事张春霞、朱少芳、王先柱各获得税前报酬10.00万元人民币[155] - 公司董事、监事及高级管理人员实际获得报酬总额为人民币575.28万元[164] - 公司总经理王先生于2019年12月30日上任[157] - 钱海帆于2019年12月辞去总经理职务并出任马钢集团副总经理（常务）[157] - 张文洋现任公司董事及副总经理[157] - 任天宝于