收入和利润（同比环比） - 2022年第三季度净收入为53.249亿美元，较2021年同期的29.565亿美元增长80.1%[13] - 2022年前九个月净收入为157.666亿美元，较2021年同期的75.402亿美元增长109.1%[13] - 2022年第三季度归属于Delek的净收入为7400万美元，较2021年同期的1180万美元下降37.3%[13] - 2022年前九个月归属于Delek的净收入为3.758亿美元，而2021年同期为净亏损1.149亿美元[13] - 2022年第三季度基本每股收益为0.11美元，较2021年同期的0.16美元下降31.3%[13] - 2022年前九个月基本每股收益为5.26美元，而2021年同期为每股亏损1.55美元[13] - 2022年第三季度净利润为740万美元[19] - 2022年前九个月净利润为3.758亿美元[22] - 公司净收入为4.002亿美元，去年同期为净亏损9020万美元[26] - 2022年第三季度净销售额为53.249亿美元，同比增长77.3%，2021年同期为30.024亿美元[48] - 2022年第三季度归属于Delek的净利润为1010万美元，同比下降35.7%，2021年同期为1570万美元[48] - 2022年第三季度基本每股收益为0.14美元，稀释后每股收益为0.14美元，而2021年同期均为0.21美元[48] - 2022年前九个月净销售额为158.652亿美元，同比增长107.5%，2021年同期为76.477亿美元[48] - 2022年前九个月归属于Delek的净利润为3.763亿美元，而2021年同期净亏损为1.842亿美元[48] - 2022年前九个月基本每股收益为5.26美元，稀释后每股收益为5.22美元，而2021年同期均为亏损2.49美元[48] - 2022年前九个月综合净收入为157.666亿美元，相比2021年同期的75.402亿美元增长109%[62] - 2022年前九个月综合运营收入为5.93亿美元，相比2021年同期的运营亏损5970万美元有显著改善[62] - 2022年前九个月基本每股收益为5.26美元，相比2021年同期的每股亏损1.55美元实现扭亏为盈[67] - 2022年前九个月稀释后每股收益为5.21美元，相比2021年同期的每股亏损1.55美元有显著提升[67] - 2022年前九个月，按FIFO计算的净收入为3.758亿美元，比按LIFO计算的3.382亿美元增加了3760万美元[85] - 2022年前九个月，按FIFO计算的每股基本收益为5.26美元，比按LIFO计算的4.73美元增加了0.53美元[85] 成本和费用（同比环比） - 2022年第三季度总运营成本及费用为52.719亿美元，较2021年同期的29.186亿美元增长80.6%[13] - 2022年第三季度股权激励费用770万美元[19] - 2022年前九个月股权激励费用总计2010万美元[22] - 折旧和摊销费用为2.092亿美元，去年同期为1.956亿美元[26] - 2022年第三季度资本支出为8080万美元，其中炼油部门2270万美元，物流部门3220万美元，零售部门1360万美元[58] - 资本性支出购买物业、厂房和设备为1.928亿美元，去年同期为1.631亿美元[26] - 2022年第三季度，按FIFO计算的总销售成本为51.807亿美元，比按LIFO计算增加了1.188亿美元[85] - 2022年前九个月，与存货估值变化相关的材料和其它成本净增加了1910万美元[88] - 2022年第三季度支付经常性现金费用590万美元，较2021年同期的440万美元增长[91] - 2022年前九个月支付经常性现金费用1610万美元，较2021年同期的1330万美元增长[91] - 2022年前九个月，公司经营租赁净成本为7900万美元，短期租赁成本为2650万美元[165] 各条业务线表现 - 2022年第三季度炼油部门贡献利润1.06亿美元，物流部门贡献利润9050万美元，零售部门贡献利润1740万美元[58] - 2022年前九个月炼油板块贡献利润8.217亿美元，相比2021年同期的1.071亿美元增长668%[62] - 2022年前九个月物流板块贡献利润2.448亿美元，相比2021年同期的2.06亿美元增长19%[62] - 2022年前九个月零售板块贡献利润4940万美元，相比2021年同期的5650万美元下降13%[62] - 公司炼油部门总产能为302,000桶/天，具体为泰勒炼油厂75,000桶/天、埃尔多拉多炼油厂80,000桶/天、大斯普林炼油厂73,000桶/天、克罗茨斯普林斯炼油厂74,000桶/天[50] - 截至2022年9月30日，公司零售部门拥有248个便利店站点[55] - 物流部门拥有或租赁约400英里原油运输管道、约450英里成品油管道和约900英里原油收集系统，相关原油储罐总有效容量为1020万桶[187] - 物流部门拥有或租赁约264辆牵引车和353辆拖车，用于为关联方和第三方运输原油及其他产品[187] - 通过3 Bear收购，物流部门新增约485英里管道、8800万立方英尺/天天然气处理能力、14万桶/天原油收集能力、12万桶原油存储能力和20万桶/天水处理能力[187] - 截至2022年9月30日，公司拥有并运营248个便利店站点，其中55个门店已移除7-Eleven品牌[188] - 截至2022年9月30日，公司在Delek Logistics的所有权权益为78.9%[187] 管理层讨论和指引 - 2022年第三季度国内裂解价差相较于第二季度的有利条件出现收缩[206] - 公司预计全球能源市场波动将持续，直至供应满足需求且对经济衰退的担忧消退[206] - 公司所有炼油厂的原油原料中WTI占比最大[207] - 炼油利润率受到WTI库欣相对于布伦特原油的折扣影响，折扣扩大时公司竞争优势增强[208] - 炼油利润率还受到WTI米德兰相对于WTI库欣的价差影响[208] - 公司通过金融衍生品对冲来管理原油市场价格风险[207] - 公司于2022年10月实施新的企业资源规划系统，旨在提高内部运营和管理活动效率[197] - 从2022年1月1日起，Tyler炼油厂库存会计方法从后进先出法改为先进先出法，以提高财务一致性和透明度[197] 现金流和资本管理 - 公司经营活动现金流量净额为7.161亿美元，相比去年同期的2.102亿美元增长241%[26] - 2022年第三季度普通股股息支付2830万美元[19] - 2022年第三季度股票回购支出4000万美元[19] - 2022年前九个月向非控股权益分配2690万美元[22] - 2022年前九个月股票回购总支出4000万美元[22] - 公司支付股息2830万美元[26] - 公司现金及现金等价物期末余额为11.538亿美元，期初为8.565亿美元[26] - 2022年董事会宣布三次股息，分别为每股0.20美元、0.20美元和0.21美元[159] - 2022年8月1日，董事会批准将股票回购授权增加约1.703亿美元，总回购额度增至4亿美元[160] - 截至2022年9月30日，公司以4000万美元总价回购并注销1,435,602股普通股[160] - 截至2022年9月30日，股票回购计划剩余授权额度为3.6亿美元[160] - 2022年3月7日，公司以每股18.30美元的价格回购并注销了Icahn集团持有的3,497,268股普通股，总价6400万美元[161] - 公司支付了特别股息并恢复了季度股息，总回报达2830万美元[182] - 季度现金股息从每股0.20美元增加至每股0.21美元[182] - 股票回购授权扩大至4亿美元[182] - 在截至2022年9月30日的三个月内，公司完成了4000万美元的股票回购[182] - 公司宣布季度现金股息为每股0.21美元，并于2022年7月支付每股0.20美元特别现金股息，9月支付每股0.20美元季度股息[196] - 董事会批准增加约1.703亿美元股票回购授权，总回购额度增至4亿美元；截至2022年9月30日，已回购1,435,602股，总价4000万美元，剩余回购授权为3.6亿美元[196] 债务和融资活动 - 截至2022年9月30日，长期债务和应付票据总额为27.336亿美元，较2021年12月31日的22.18亿美元增长[94] - Delek物流信贷设施余额从2021年12月31日的2.58亿美元增至2022年9月30日的8.064亿美元[94] - Wink to Webster管道项目融资合资企业发行了5.35亿美元的高级担保票据，并获得了7500万美元的循环贷款承诺和4400万美元的信用证额度[72] - 公司于2022年10月13日从Wink to Webster管道项目融资合资企业获得了790万美元的超额分配[72] - 循环信用证额度上限从4亿美元提高至5亿美元，包括最高1000万加元的加元信用证[95] - 2020年5月19日公司修订定期贷款信贷协议，并借入2亿美元增量定期贷款，原始发行折扣为7.00%[98] - 循环信贷额度未使用承诺约为7.874亿美元，备用信用证约为2.126亿美元[105] - 定期贷款信贷安排未偿还本金为12.502亿美元，加权平均借款利率为5.87%，实际利率为6.41%[105] - Delek Logistics信贷安排未偿还借款为8.069亿美元，未使用信贷承诺为1.931亿美元[110] - Delek Logistics 2025年票据未偿还本金为2.5亿美元，实际利率为7.19%[111] - Delek Logistics 2028年票据未偿还本金为4亿美元，实际利率为7.40%[112] - 循环信贷额度将于2023年3月30日到期，定期贷款信贷安排将于2025年3月30日到期[100] - A类贷款的季度本金还款额为275万美元，B类贷款的季度还款额为50万美元[100] - 循环信贷额度借款的基准利率借款适用利率为6.50%[105] - Delek Logistics信贷协议规定总杠杆率不得超过5.25:1.00，高级杠杆率不得超过3.75:1.00[169] - United Community Bank循环信贷额度最大借款承诺额为5000万美元，截至2022年9月30日，该额度下未偿还余额为5000万美元，无未使用信贷承诺可用，利率为7.00%[115] - 2022年10月13日，Delek Logistics获得修订后的信贷协议，总承诺额度增至12亿美元，包括9亿美元循环信贷和3亿美元定期贷款[166] - 2022年10月26日，公司获得修订后的循环信贷安排，初始承诺额度为11亿美元，到期日延长至2027年10月26日[170] - Delek Logistics信贷设施修订后总承诺额度增至12亿美元，包括9亿美元循环信贷额度（信用证子限额1.15亿美元，摆动贷款子限额2500万美元）和3亿美元定期贷款[198] - 与富国银行签订修订后的循环信贷协议，总信贷承诺为11亿美元，到期日延长至2027年10月26日[201] 收购和投资活动 - 收购3 Bear Delaware Holding – NM, LLC的购买价格为6.281亿美元[38] - 收购3 Bear产生的客户关系无形资产初步公允价值为2.1亿美元，摊销年限为11.6年[43] - 收购3 Bear在截至2022年9月30日的九个月内贡献收入8150万美元，净收入980万美元[38] - 截至2022年9月30日，公司在Wink to Webster管道项目融资合资企业的投资余额为5470万美元，较2021年12月31日的4930万美元有所增加[75] - 2022年前九个月，公司从Wink to Webster合资企业确认收入540万美元，而2021年同期为亏损1290万美元[75] - 截至2022年9月30日，公司在Red River Pipeline Company LLC的投资余额为1.437亿美元，2022年前九个月确认收入1460万美元[76] - 公司在Caddo Pipeline和Rio Pipeline两家合资企业的投资余额截至2022年9月30日为1.043亿美元，2022年前九个月确认收入810万美元[76] - 公司在沥青和乙醇终端合资企业的投资余额截至2022年9月30日为5790万美元，2022年前九个月确认收入1630万美元[77] - Delek Logistics子公司以6.281亿美元收购3 Bear Delaware Holding的100%权益，以扩大中游业务[202] 会计政策和变更 - 公司库存会计政策从LIFO变更为FIFO，受影响的库存占2021年12月31日总库存的28.0%[32] - 公司将Tyler炼油厂的存货计价方法从LIFO改为FIFO，此前使用LIFO的存货占2021年12月31日总库存的28.0%[78] - 截至2022年9月30日，公司总存货价值为16.342亿美元，而按FIFO调整后的2021年12月31日存货价值为12.607亿美元[81] - 存货计价方法变更导致2021年前九个月净亏损调整减少4670万美元，从报告净亏损1.616亿美元调整为调整后净亏损1.149亿美元[82] - 截至2021年12月31日，公司存货净值从按LIFO计算的11.761亿美元调整为按FIFO计算的12.607亿美元，增加了8460万美元[85] - 2022年第三季度，按FIFO计算的税前（亏损）收入为2080万美元，比按LIFO计算的1.396亿美元减少了1.188亿美元[85] - 截至2022年9月30日，按FIFO计算的存货净值为16.342亿美元，比按LIFO计算增加了1.063亿美元[88] - 截至2022年9月30日，因市场价格下跌，公司记录了2840万美元的税前存货估值准备金[88] - 2021年第三季度，公司更正了与前期制造间接费用相关的会计差错，总额为2150万美元，其中1400万美元减少了运营费用[88] 衍生品和风险管理 - 截至2022年9月30日，公司衍生品工具总名义公允价值资产为2.539亿美元，负债为2.249亿美元；净公允价值资产为7440万美元，负债为2120万美元[121] - 截至2022年9月30日，公司持有未平仓衍生品头寸，相当于115,800,264桶原油和精炼石油产品，而2021年12月31日为182,525,893桶[121] - 截至2022年9月30日，公司持有未平仓RINs承诺合约，相当于150,800,000个RINs，而2021年12月31日为16,325,000个RINs[121] - 截至2022年9月30日，交易对手持有并已净额结算的现金抵押品（义务）为2420万美元，而2021年12月31日为（2470万美元）[121] - 2022年第三季度，非对冲衍生工具在材料及其他成本中确认的收益为7800万美元，而2021年同期为损失2320万美元[122] - 2022年前九个月，非对冲衍生工具在材料及其他成本中确认的损失为2770万美元，而2021年同期为收益5640万美元[122] - 2022年第三季度，商品衍生工具经济对冲的未实现收益为2480万美元，而2021年同期为未实现损失680万美元[122] - 2022年前九个月，交易实物远期合约商品衍生工具已实现收益为1970万美元，未实现损失为30万美元[126] - 2022年前九个月，交易对冲商品衍生工具已实现收益为1160万美元，未实现损失为1580万美元[126] - 截至2022年9月30日，按公允价值计量的金融资产净负债为7.261亿美元，其中Level 1资产980万美元，Level 2资产2.539亿美元，总负债为9.898亿美元[130] - 截至2021年12月31日，按公允价值计量的金融资产净负债为6.381亿美元，其中Level 2资产1.307亿美元，总负债为7.688亿美元[131] - 2022年第三季度，环境信用义务公允价值变动导致损失1260万美元，前九个月损失5360万美元；2021年同期分别为收益4660万美元和损失5830万美元[130] - 2022年9月30日，交易对手经纪公司持有2420万美元现金抵押品；2021年12月31日为2470万美元抵押义务[134] - 与J. Aron的供应和承购协议相关负债按公允价值计量，其变动因商品指数价格波动计入材料成本，因利率风险变动计入利息支出[130] - 商品衍生品、投资商品和RINs承诺合约等资产主要归类为Level 2，使用可观察输入值（如交易所定价、Platts或Argus价格指数）进行估值[127][130] - 3 Bear Acquisition业务合并采用收购法会计，资产和负债按收购日公允价值计量，基于折现现金流等Level 3输入值[135]