财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长30.11%至13.64亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈达3550.54万元，同比增长115.68%[22][23] - 扣除非经常性损益的净利润亏损扩大至-2775.80万元，同比下降14.48%[22] - 基本每股收益0.03元，同比提升115.79%[23] - 加权平均净资产收益率提升至1.97%，同比增加13.90个百分点[23] - 公司2018年利润总额为6208.13万元，完成年度利润目标的55.28%[45] - 利润总额62,081,322.41元，同比增长132.89%[49] - 营业总收入1,364,233,052.13元，同比增长30.11%[49][52] - 归属于上市公司股东的净利润35,505,422.29元，实现扭亏为盈[49] - 净利润由亏损2.09亿元转为盈利4522.88万元[184] - 基本每股收益从-0.19元/股改善至0.03元/股[185] - 其他综合收益税后净额从盈利2002.54万元转为亏损1877.82万元[184] - 2018年息税折旧摊销前利润187,551,697.7元，较上年增长484.16%[159] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本1,208,862,548.04元，同比增长39.56%[52][55] - 营业成本同比大幅上升39.54%至12.09亿元[184] - 资产减值损失11,743,124.26元，同比下降76.92%[55] - 资产减值损失同比下降76.92%至1174.31万元[184] 各条业务线表现 - 公司主要仓储业务主体包括长江国际、华泰化工等子公司[11] - 长江国际码头靠船579艘次，同比增长4.14%[45] - 长江国际接卸货物量达367.10万吨，同比增长9.56%[45] - 长江国际实现营业收入24266.84万元，同比增长6.22%[45] - 长江国际实现利润总额4629.67万元，同比增长227.83%[45] - 外服公司营业收入4985.34万元，同比下降23.37%[46] - 外服公司利润总额1978.49万元，同比下降31.72%[46] - 保税贸易营业收入104949.94万元，同比增长41.81%[46] - 保税贸易利润总额为-1962.89万元[46] - 主要子公司长江国际港务有限公司总资产11.61亿元，净资产6.81亿元，营业收入2.43亿元，利润总额4630万元[67] - 主要子公司外商投资服务有限公司总资产5.36亿元，净资产5.16亿元，营业收入4985万元，利润总额2078万元[67] - 主要子公司扬子江保税贸易有限公司营业收入10.49亿元，但利润总额亏损1963万元[67] - 参股公司保税港区港务有限公司持股比例34.77%，总资产9.37亿元，但利润总额亏损1065万元[68] - 子公司上海保港基金及张家港基金公司实现净利润1744.06万元，主要来自证券投资处置损益及公允价值变动[58] - 子公司扬州石化转回预计负债1810.02万元，系诉讼案件终审判决结果[58] - 转让化工品交易中心股权对利润总额影响2834万元[58] - 公司转让化工品交易中心40%股权给保税港务，交易价格为8642.95万元[99] 各地区表现 - 公司境外资产350632.42元，占总资产比例0.01%[39] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年度实现营业收入12.05亿元，营业利润8317万元，利润总额8240万元，归母净利润4133万元[75] - 公司以打造全国性液体化工综合物流品牌企业为发展方向[74] - 乙二醇作为主要仓储品种，其市场需求波动对公司经营产生重大影响[76] - 石化物流行业竞争加剧，国际巨头为争夺货源下调仓储费用价格[76] - 下游工厂提货加剧及贸易模式改变导致仓储库存下滑[76] - 公司面临仓储费用价格下调的市场竞争压力[71] - 我国危险化工品品种占比超过80%，危化品仓储业务存在较大市场空间[72] - 乙二醇进口量持续增长，2018年达981.44万吨[62] - 长江国际乙二醇日库存量占比华东地区总库存量的50%左右[71] - 张家港保税港区已无新增液体化工专用码头资源，土地供给受限[76] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额恶化至-1460.26万元，同比下降121.72%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,602,593.30元，同比下降121.72%[52][56] - 投资活动产生的现金流量净额为-55,412,589.82元，同比下降2,081.04%[52][57] - 筹资活动产生的现金流量净额为-271,578,503.54元，同比下降123.07%[52][57] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从6722.7万元人民币降至-1460.3万元人民币[191] - 经营活动现金流入总额增长19.2%，从13.01亿元人民币增至15.51亿元人民币[191] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加67.2%，从7.57亿元人民币增至12.66亿元人民币[191] - 支付给职工的现金小幅增长1.2%，从7570.7万元人民币增至7662.0万元人民币[191] - 投资活动产生的现金流量净额为-5541.3万元人民币，较上期的-254.1万元人民币显著恶化[191] - 筹资活动产生的现金流量净额恶化122.9%，从-1.22亿元人民币降至-2.72亿元人民币[191] - 现金及现金等价物净减少3.35亿元人民币，期末余额降至2.54亿元人民币[192] - 母公司经营活动现金流量净额改善158.4%，从-3.17亿元人民币转为1.85亿元人民币正现金流[193] - 母公司投资活动现金流量净额为3.38亿元人民币正现金流，主要来自投资收回及收益[193] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2095.6万元人民币[194] - 经营活动现金流量净额增长27.45%至15.18亿元[190] 资产负债结构变化 - 总资产减少6.56%至31.29亿元[22] - 货币资金减少49.76%至2.96亿元，占总资产比例从17.62%降至9.47%，主因公司债券到期兑付[60] - 以公允价值计量金融资产减少87.11%至2412万元，主因证券持仓减少及公允价值变动[60] - 其他流动资产增长1236.06%至3.73亿元，主因国债逆回购业务现金管理[60] - 可供出售金融资产减少80.23%至3367万元，主因处置苏州高新定增股票[60] - 短期借款增长187.61%至2.58亿元，主因贸易流动资金借款增加[60] - 货币资金期末余额为2.96亿元，较期初5.90亿元下降49.8%[177] - 以公允价值计量金融资产期末余额为2412万元，较期初1.87亿元下降87.1%[177] - 其他应收款期末余额为5.63亿元，较期初3.74亿元增长50.6%[177] - 存货期末余额为6415万元，较期初8617万元下降25.6%[177] - 其他流动资产期末余额为3.73亿元，较期初2789万元增长1236.3%[177] - 可供出售金融资产期末余额为3367万元，较期初1.70亿元下降80.2%[177] - 长期股权投资期末余额为2.91亿元，较期初3.92亿元下降25.9%[177] - 固定资产期末余额为10.31亿元，较期初11.07亿元下降6.9%[177] - 无形资产期末余额为2.30亿元，较期初2.46亿元下降6.7%[177] - 短期借款从年初8978万元大幅增加至年末2.58亿元，增幅达187.6%[178] - 应付票据及应付账款从年初5101万元减少至年末1955万元，降幅达61.7%[178] - 预收款项从年初2789万元减少至年末1385万元，降幅达50.3%[178] - 其他应付款从年初2.72亿元减少至年末2.43亿元，降幅达10.4%[178] - 一年内到期的非流动负债从年初2.65亿元大幅减少至年末2000万元，降幅达92.5%[178] - 长期借款从年初1.5亿元减少至年末1亿元，降幅达33.3%[178] - 预计负债从年初2831万元减少至年末147万元，降幅达94.8%[178] - 母公司货币资金从年初3133万元减少至年末2096万元，降幅达33.1%[180] - 母公司其他应收款从年初3.82亿元减少至年末2.24亿元，降幅达41.3%[180] - 母公司未分配利润从年初3.96亿元减少至年末3.54亿元，降幅达10.5%[181] - 流动比率2.39，较上年增长32.04%[159] - 速动比率2.27，较上年增长1,318.75%[159] - 资产负债率0.34，较上年下降10.53%[159] - 公司获得银行授信额度13.5亿元，已使用5.65亿元[160] 非经常性损益及公允价值影响 - 非经常性损益项目贡献6326.34万元利润，主要来自金融资产处置及或有事项转回[29][30] - 公允价值计量项目对当期利润产生880.67万元正向影响[32] - 以公允价值计量金融资产当期减少1.63亿元，对利润影响879万元[63] - 公允价值变动收益改善明显，从亏损9009.72万元转为盈利7514.74万元[184] 股东信息和股权结构 - 公司控股股东为张家港保税区金港资产经营有限公司[11] - 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持股421,212,788股，占总股本34.75%[116] - 员工持股计划持有有限售条件股份20,578,000股，占总股本1.70%[116][118] - 深圳市前海益华投资有限公司持股13,601,686股，占总股本1.12%[116] - 自然人股东蓝建秋持股10,289,440股，占总股本0.85%[116] - 商丘富悦达商贸有限公司持股7,950,340股，占总股本0.66%[116] - 北京谷临丰投资有限公司持股6,998,271股，占总股本0.58%[116] - 董事、监事及高级管理人员年末合计持股1,333,400股[129] - 董事长兼总裁唐勇年薪60万元，持股141,600股[129] - 实际控制人为江苏省张家港保税区管理委员会[123] - 金港资产2017年增持2399.69万股（占总股本1.98%），2018年增持1212.62万股（占总股本1.0004%）[84] - 员工持股计划持有2057.8万股限售股，将于2019年8月18日解禁[112] - 员工持股计划股份限售期为2016年8月18日至2019年8月18日[83] - 员工持股计划限售期36个月，预计2019年8月18日解禁[118] 公司治理与人员变动 - 公司法定代表人唐勇同时担任主管会计工作负责人[4] - 公司副总裁、董事会秘书、董事邓永清因个人原因离任[134] - 公司副总裁黄雄因工作调整离任[134] - 周锋被选举为公司董事[134] - 陈保进被聘任为公司董事会秘书[134] - 陈保进被选举为公司董事[134] - 公司董事周锋在股东单位张家港保税区金港资产经营有限公司担任办公室主任[131] - 公司监事会主席戴雅娟在股东单位张家港保税区金港资产经营有限公司担任董事、副总经理[131] - 公司董事长唐勇在张家港保税区长江国际港务有限公司担任董事长[132] - 公司董事、副总裁高福兴在张家港保税区长江国际港务有限公司担任董事、总经理[132] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际获得报酬合计479.42万元[133] - 母公司在职员工数量为54人[136] - 主要子公司在职员工数量为437人[136] - 在职员工总数合计491人[136] - 生产人员数量为292人，占总员工数的59.5%[136] - 行政人员数量为116人，占总员工数的23.6%[136] - 本科及以上学历员工数量为171人，占总员工数的34.8%[136] - 大专学历员工数量为163人，占总员工数的33.2%[136] - 中专及以下学历员工数量为157人，占总员工数的32.0%[136] - 公司薪酬结构由基本工资和绩效工资组成，绩效工资按月度和年度考核发放[137] - 公司2018年共召开14次董事会会议，其中通讯方式召开10次[147] 利润分配与投资者回报 - 公司2018年度利润分配预案为以总股本1,212,152,157股为基数每10股派发现金股利0.12元（含税）[5] - 公司2018年现金分红每股0.12元，分红总额1454.58万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的40.97%[81] - 公司2016年现金分红每股0.1元，分红总额1212.15万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的49.15%[81] - 公司2017年未进行现金分红，当年归属于上市公司普通股股东净利润为-2.26亿元[81] - 对所有者分配利润11,843,503.17元人民币[200] 审计与合规 - 公司聘请北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告[4] - 境内会计师事务所报酬为68万元[87] - 内部控制审计会计师事务所报酬为25万元[87] - 报告明确提示前瞻性陈述存在不确定性风险[6] 融资与担保 - 报告期末对子公司担保余额合计为5.654亿元，占公司净资产比例31.28%[104] - 报告期内对子公司担保发生额减少1.097亿元[104] - 公司对外担保余额为零，无对外担保风险[102] - 公司债券"13保税债"余额为0元，已于2018年5月23日完成兑付并摘牌[153] - 公司债券募集资金用于偿还银行贷款本息共计114,541,174.65元[154] - 长江国际补充流动资金4,873,543.08元，其中缴纳税费2,491,991.91元[155] - 外服公司补充流动资金221,585,282.27元，全部用于信用证保证金[155] 投资理财活动 - 国债逆回购投资总额超55.8亿元，其中单日GC001品种投资41.75亿元[105] - 国债逆回购GC007品种投资3.238亿元，实现收益509.95万元[106] - 固定收益理财投资总额1.811亿元，最高单笔收益15.63万元（14天期）[106] - 国债逆回购GC014品种投资5686.46万元，获得收益26.1万元[106] - 公司未开展委托理财及委托贷款业务[105] 诉讼与或有事项 - 重大诉讼涉及货物差价、代理费、仓储费等费用共计8,935,964.64元[87][88] - 重大诉讼涉及律师费损失254,654元[87][88] - 重大诉讼涉及案件受理费、财产保全费共计81,724元[88] - 另一诉讼涉及货物差价及违约金共计2,994,875元[91] - 另一诉讼涉及借款本金15,248,982元及利息3,711,500元[91] - 法院判决被告支付5,357,689.25元及逾期利息[91] - 诉讼和解协议涉及款项抵消1,069,532.28元[91] - 诉讼和解协议规定分期付款总额1,270,000元[91] - 法院判决邬品华需支付公司2837.37万元及相应利息（其中1802.31万元自2017年12月7日起计息，1035.06万元自2018年4月17日起计息）[93] - 二审案件受理费总额13.56万元，其中公司关联方共同负担4.76万元[93] - 一审案件受理费及保全费合计19.09万元，公司负担2561元[95] - 上海云峰集团被诉拖欠港口作业费用33.46万元及逾期违约金[95] - 澳威菱公司诉讼请求退还预付货款442.4万元及利息57.6万元，法院判决公司返还25.66万元[95] - 法院判决卢进娣对邬品华债务中的1035.06万元及利息承担共同还款责任[93] - 法院判决邬佳伟对邬品华债务中的1793.8万元及利息承担四分之一补充还款责任[93] 关联交易与租赁 - 公司及子公司承租化工品交易中心楼层总建筑面积6885.11平方米，年租金170.08万元，物业费31.46万元[96] - 公司及子公司承租化工品交易中心地下车位45个，年租金8.1万元[97] - 公司承租关联方物业年租金及物业费