公司基本信息 - 公司股票A股在上海证券交易所上市，股票简称为*ST实达，代码为600734[21] - 公司法定代表人为苏岳峰[16] - 董事会秘书为林征，联系电话0591 - 83708108；证券事务代表为陈霞菲，联系电话0591 - 83709680[17] - 公司注册地址为福州市经济技术开发区科技工业区A小区C号楼，办公地址为福建省福州市洪山园路67号实达大厦12、13楼[19] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《证券日报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[20] 审计相关情况 - 中兴财光华会计师事务所为公司出具带有强调事项段的无保留意见审计报告[5] - 2021年年报审计相关费用为400万元，其中年度财务报告审计报酬300万元，内部控制审计报酬70万元，其他专项审计报酬30万元[190] 公司合规与风险情况 - 报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证年报真实性等情况[8] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险事项[8] 经营计划说明 - 公司在年报中对2022年经营计划的描述和数据为预计情况，不构成实质承诺[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入9.22亿元，较2020年的11.51亿元减少19.94%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.90亿元，较2020年的-5.91亿元增长216.71%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产4.55亿元，较2020年末的-11.63亿元增长139.14%[24] - 2021年基本每股收益1.1086元/股，较2020年的-0.9498元/股增长216.72%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额-3772.26万元，较2020年的-6740.33万元增长44.03%[24] - 公司报告期内实现营业收入92,181.99万元，较去年的115,147.32万元下降19.94％[42] - 公司报告期内实现归属于普通股股东的净利润68,993.09万元，较去年同期的 - 59,113.88万元增长216.71%[42] - 公司营业成本837,004,777.14元，较上年同期的1,045,790,946.49元下降19.96％[45] - 公司销售费用26,084,776.44元，较上年同期的40,310,923.15元下降35.29％[45] - 公司管理费用159,560,558.27元，较上年同期的134,242,980.73元增长18.86％[45] - 公司财务费用173,004,898.59元，较上年同期的206,800,535.82元下降16.34％[45] - 公司研发费用63,947,036.05元，较上年同期的105,471,070.03元下降39.37％[45] - 公司经营活动产生的现金流量净额 - 37,722,632.26元，较上年同期的 - 67,403,327.04元增长44.03％[45] - 公司投资活动产生的现金流量净额 - 23,203,614.01元，较上年同期的 - 8,533,777.58元下降171.90％[45] - 公司筹资活动产生的现金流量净额913,879,988.57元，较上年同期的 - 51,339,422.15元增长1,880.07％[45] - 2021年非经常性损益合计-3685.28万元，2019年为1119.04万元[30] - 2021年其他非流动金融资产期初余额1553.25万元，期末余额287.95万元，当期变动-1265.30万元，对当期利润影响金额-825.32万元[34] - 货币资金本期期末数为909,485,145.75元，占总资产比例55.91%，较上期期末变动1312.97%，因收到重整投资人投入资金[66] - 应收票据本期期末数为0，较上期期末变动-100.00%，因公司破产重整，原子公司深圳兴飞不再并入合并范围[66] - 应收账款本期期末数为59,604,826.27元，占总资产比例3.66%，较上期期末变动-87.54%，因公司破产重整，原子公司深圳兴飞不再并入合并范围[66] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为80,684,192.72元，占总资产比例4.96%，较上期期末变动39.21%，因本期子公司中科融通PPP项目一年内到期的款项增加，从长期应收款重分类至本科目[66] - 短期借款本期期末数为159,105,904.42元，占总资产比例9.78%，较上期期末变动-90.62%，因公司破产重整，原子公司深圳兴飞不再并入合并范围；部分借款调整至其他流动负债[68] - 其他流动负债本期期末数为669,101,944.73元，占总资产比例41.13%，较上期期末变动1433.29%，因公司根据重整协议待偿付资金增加[68] - 预计负债本期期末数为55,745,751.00元，占总资产比例3.43%，较上期期末变动370.54%，因本期子公司对外担保计提预计负债增加[68] - 资本公积本期期末数为2,978,154,530.68元，占总资产比例183.09%，较上期期末变动43.31%，因本期公司重整投资人资金到位[68] - 截至报告期末主要资产受限合计账面价值为395,543,624.09元，包括货币资金、应收账款等多项资产[69] 各子公司业务线数据关键指标变化 - 深圳兴飞2021年营业收入约8.60亿元，较去年同期10.51亿元减少18.17%，净利润约-1.96亿元，较去年同期-4.45亿元减少亏损56.07%[36] - 睿德电子2021年营业收入约7.57亿元，较去年同期6.37亿元增加18.84%，净利润约-1.49亿元，较去年同期-780.51万元增加亏损1804.70%[36] - 中科融通2021年营业收入约5737.03万元，较去年同期9831.00万元减少41.64%，净利润约-1.53亿元，较去年同期-5118.18万元增加亏损199.60%[36] 产品生产销售库存情况 - 电源类产品生产量89,458,031，销售量86,802,932，库存量9,930,210，生产量同比增27.38%，销售量同比增27.95%，库存量同比增36.5%[50] - 智能终端生产量138,330，销售量136,747，库存量70,374，生产量同比降90.86%，销售量同比降90.82%，库存量同比增2.30%[50] - 公司产品合计生产量89,596,361，销售量86,939,679，库存量13,306,977，生产量同比增10.16%，销售量同比增13.18%，库存量同比增24.94%[50] 产品成本情况 - 移动互联网终端及配件成本本期金额753,431,082.52元，占总成本比例92.90%，较上年同期降17.08%[51][54] - 物联网周界安防系统成本本期金额57,563,992.33元，占总成本比例7.10%，较上年同期降36.85%[51][54] - 公司总成本本期金额810,995,074.85元，较上年同期降18.89%[51][54] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额46,754.12万元，占年度销售总额50.72%，关联方销售额0万元[55] - 前五名供应商采购额17,244.11万元，占年度采购总额24.22%，关联方采购额0万元[55] 研发投入情况 - 本期费用化研发投入63,947,036.05元，研发投入总额占营业收入比例6.94%[55][58] 利润影响因素 - 公司债务重组利得66,405.57万元，处置子公司投资收益181,954.25万元，导致利润增加[62] 市场规模预测 - 到2027年，预计全球物理安全市场规模将达到1710亿美元，年复合增长率达6.50%[72] - 2021 - 2025年AI+安防市场将进入产业结构调整期，预计2025年规模超900亿元[92] - 到2025年我国大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持25%左右[92] - 2025年中国会有55%以上的大数据IT支出来自政府、信息通信、制造及银行四个领域[92] - 2020年我国数据要素市场规模达到545亿元，“十三五”期间市场规模复合增速超过30%，“十四五”期间将突破1749亿元[92] 公司投资与设立情况 - 2021年公司对外投资设立7家公司，对外股权投资按注册资本计算合计5040万元人民币，实缴资本均为0[77] - 设立控股孙公司天津弘津物联网科技有限公司，注册资本1000万元人民币，持股比例51%，无实缴资本，股权已转让[78] - 设立控股孙公司河北弘驰物联网科技有限公司，注册资本1000万元人民币，持股比例51%，无实缴资本，于2021年9月29日完成注销[78] - 设立控股孙公司河南弘一物联网科技有限公司，注册资本1000万元人民币，持股比例51%，无实缴资本，已随《重整计划》执行剥离公司[78] - 设立全资子公司郑州市睿兴元技术有限公司，注册资本1000万元人民币，持股比例80%[78] 募投项目情况 - 募投项目承诺投资总额12亿元，截至2021年12月31日累计投入10.021392亿元，投入进度83.51%[82][84] - 支付重组现金对价承诺投资8.12亿元，累计投入8.12亿元，投入进度100%[82] - 通讯终端生产线扩充项目承诺投资2927万元，调整后投资3000万元，累计投入1449.05万元，投入进度48.3%[82] - 芜湖兴飞移动智能终端产品产能扩充项目投资3000万元，累计投入2998.36万元，投入进度99.95%[84] - SMT贴片线体扩产项目承诺投资8530万元，调整后投资5457万元，累计投入5200.34万元，投入进度95.3%[84] - 通讯终端生产线升级自动化项目承诺投资4115万元，累计投入4058.49万元，投入进度98.63%[84] - 聚合物锂离子电芯投资项目承诺投资1.64亿元，项目终止[84] - 新一代移动终端产品研发项目投资5000万元，累计投入3827.45万元，投入进度76.55%[84] - 华东研发基地项目承诺投资6828万元，调整后投资1828万元，累计投入1480.23万元，投入进度80.98%[84] 公司重整情况 - 2021年12月31日，福州中院裁定确认实达集团《重整计划》已执行完毕[93][96] - 2021年12月31日，福州中院裁定确认实达集团《重整计划》执行完毕[109] - 截至2021年12月29日，重整投资人支付全部重整投资款89,999.8158万元[196] 公司业务发展规划 - 中科融通预计2023年完成无人机防御技术结合立体安防在主要行业的技术适配和测试工作，2024年形成全态势立体安防技术[96] - 实达集团将处置其他资产，控股股东及其关联方拟适时注入优质资产[96] 市场竞争与应对策略 - 中科融通在公安、司法及边防细分市场有先发优势，但面临市场竞争加剧风险[97] - 大数据市场规模扩大，竞争更激烈，新竞争者进入可能使价格下滑、利润压缩[97] - 中科融通应对竞争将转变销售模式，增加研发投入，规范内部管理[97] - 2018年起中科融通陆续增加新销售模式、降低运营成本、增强核心技术研发及应用场景以抵御政策风险[100] 公司会议情况 - 公司本年度召开4次股东大会及1次出资人组会议，均按要求履行程序并有律师见证[105] - 报告期内公司召开7次董事会，董事认真履职[105] - 报告期内公司召开4次监事会，会议召集、召开程序符合要求[105] - 2021年召开4次股东大会，所审议议案均获通过[114] - 2021年2月24日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过4项议案[110] - 2021年4月16日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于增补周乐先生为公司第九届董事会董事的议案》[110] - 2021年5月21日召开2020年年度股东大会，审议通过6项议案[110][113] - 2021年11月2日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于增补苏治先生为公司第九届董事会独立董事的议案》[113] - 2021年12月27日召开出资人组会议，审议通过《福建实达集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》[113][114] - 2021年公司第九届董事会第五十五次会议于1月29日召开，审议通过多项议案，包括年度预计综合授信额度、担保事项、日常关联交易等议案[139] - 2021年公司召开董事会会议7次，均为通讯方式召开[146] - 报告期内审计委员会召开5次会议[147] - 报告期内战略委员会召开1次会议，审议关于注销南京实达通讯科技有限公司的议案[150] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[150] - 第九届董事会第五