公司基本信息 - 公司法定代表人为景百孚[12] - 公司注册地址为福州市经济技术开发区科技工业区A小区C号楼，邮政编码350007[16] - 公司办公地址为福建省福州市洪山园路67号实达大厦12、13楼，邮政编码350002[16] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为实达集团，股票代码为600734[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈礼清、龚征[18] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入6,759,565,820.36元，较2017年的6,474,445,474.46元增长4.40%[19] - 2018年归属于上市公司股东的净利润-267,155,730.38元，较2017年的186,708,521.64元减少243.09%[19] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-331,011,786.89元，较2017年的169,124,572.07元减少295.72%[19] - 2018年经营活动产生的现金流量净额-246,111,066.37元，较2017年的-293,443,461.95元增长16.13%[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为26.10亿元，较2017年末减少9.20%；总资产为73.37亿元，较2017年末减少10.80%[22] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.4285元/股，较2017年减少242.79%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.5309元/股，较2017年减少295.33%[22] - 2018年加权平均净资产收益率为 -9.7414%，较2017年减少16.41个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -12.0698%，较2017年减少18.11个百分点[22] - 2018年公司计提4.72亿元商誉减值准备导致亏损[22] - 2018年第一至四季度营业收入分别为11.33亿元、16.43亿元、12.45亿元、27.39亿元[23] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -0.31亿元、1.29亿元、0.26亿元、 -3.92亿元[23] - 2018年非流动资产处置损益为64063.78元，计入当期损益的政府补助为8.32亿元[25] - 2018年公司整体营业收入为675,956.58万元，较2017年略有增长；归属于普通股股东的净利润为 - 26,715.57万元，主要因计提约4.72亿元商誉减值准备[41] - 2018年原计划第4季度拟发行10亿小公募债未如期发行，2017年11月已发行的私募债“17实达债”在2018年11月进入回售期，加剧公司资金紧张[41] - 2018年公司实现营业收入675,956.58万元，同比增长4.40％；营业利润-21,238.13万元，同比减少约42,898.10万元；归属于普通股股东的净利润-26,715.57万元，同比减少约45,386.42万元[51] - 销售费用44,574,538.14元，同比增长30.76%，原因是职工薪酬等费用增加[52][55] - 财务费用108,420,895.84元，同比增长53.68%，原因是发行债券、借款导致利息支出增加[55] - 经营活动产生的现金流量净额-246,111,066.37元，同比增长16.13%，原因是收到的税费返还等增加[55] - 投资活动产生的现金流量净额5,644,682.18元，同比增长100.99%，原因是上期支付收购子公司股权转让款[55] - 筹资活动产生的现金流量净额-535,684,969.18元，同比减少150.08%，原因是偿还债务支付的现金增加[55] - 移动互联网终端及配件营业收入6,361,942,437.31元，毛利率8.59%，营业收入同比增长4.71%，营业成本同比增长4.91%，毛利率减少0.17个百分点[56] - 物联网周界安防系统营业收入226,610,866.16元，毛利率37.75%，营业收入同比减少0.77%，营业成本同比减少4.74%，毛利率增加2.59个百分点[56] - 功能手机生产量25,448，同比减少99.57%；销售量25,248，同比减少99.58%；库存量12,915，同比增加1.57%[61] - 移动互联网终端及配件成本为58.15亿元，占比97.63%，同比增长4.91%；物联网周界安防系统成本为1.41亿元，占比2.37%，同比下降4.74%；总成本为59.56亿元，同比增长4.65%[67] - 前五名客户销售额为24.33亿元，占年度销售总额36.00%；前五名供应商采购额为30.55亿元，占年度采购总额46.06%[68] - 销售费用为4457.45万元，同比增长30.76%；管理费用为1.51亿元，同比增长3.74%；研发费用为1.24亿元，同比下降1.87%；财务费用为1.08亿元，同比增长53.68%[69] - 研发投入合计为1.24亿元，占营业收入比例为1.84%；研发人员数量为388人，占公司总人数的比例为15.68%[70] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.46亿元，同比增长16.13%；投资活动产生的现金流量净额为564.47万元，同比增长100.99%；筹资活动产生的现金流量净额为 -5.36亿元，同比下降150.08%[73] - 货币资金期末数为2.99亿元，占总资产比例为4.08%，较上期期末下降74.42%；应收票据期末数为1.12亿元，占总资产比例为1.53%，较上期期末下降49.80%；预付款项期末数为6.67亿元，占总资产比例为9.10%，较上期期末增长112.60%[73] - 存货期末数为7.75亿元，占总资产比例为10.57%，较上期期末增长80.19%；一年内到期的非流动资产期末数为2084.16万元，占总资产比例为0.28%，较上期期末增长349.04%；其他流动资产期末数为643.75万元，占总资产比例为0.09%，较上期期末下降89.81%[73] - 应付票据期末数为1.88亿元，占总资产比例为2.56%，较上期期末下降70.88%；应交税费期末数为1.85亿元，占总资产比例为2.53%，较上期期末增长47.19%；其他应付款期末数为1.28亿元，占总资产比例为1.75%，较上期期末增长299.34%[76] - 一年内到期的非流动负债期末数为5.96亿元，占总资产比例为8.12%，较上期期末增长579.56%；应付债券期末数为0，较上期期末下降100.00%；递延所得税负债期末数为518.04万元，占总资产比例为0.07%，较上期期末下降37.94%[76] 母公司利润分配情况 - 母公司2018年度实现净利润-66,637,626.79元，年初未分配利润-273,275,990.07元，可供股东分配的利润为-339,913,616.86元，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2016年母公司净利润38506108.47元，可供股东分配利润为-280122581.20元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[152] - 2017年母公司净利润6846591.13元，可供股东分配利润为-273275990.07元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[153] - 2018年母公司净利润-66637626.79元，可供股东分配利润为-339913616.86元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[153] 公司分红情况 - 2016年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润183750784.48元，现金分红数额为0，占比0%[157] - 2017年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润186708521.64元，现金分红数额为0，占比0%[157] - 2018年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润-267155730.38元，现金分红数额为0，占比0%[157] 公司主营业务情况 - 公司主营业务分为移动智能终端业务、移动智能终端配套电池电源业务、物联网周界安防业务[29] - 公司主营业务分为移动智能终端业务、移动智能终端配套电池电源业务、物联网周界安防业务三部分[41] 各子公司业务数据关键指标变化 - 2018年深圳兴飞实现销售收入约65.15亿元，较去年同期62.43亿增长4.36%，净利润约20,043.92万元，较去年同期18,612.97万元增长7.69%[44] - 2018年睿德电子实现销售收入约9.03亿元，较去年同期7.55亿元增长19.60%，净利润约1,409.80万元，较去年同期2540.74万元下降44.51%，原因是销售产品平均单价同比下降[46] - 2018年中科融通实现营业收入约22,661.09万元，净利润约4,315.72万元，与2017年基本持平[50] 各子公司业务发展情况 - 深圳兴飞现有近6万平米研发和生产基地，产品远销全球30多个国家和地区[32] - 睿德电子具有业内先进的电源产品可靠性安规实验室，产品出口至世界各地[34] - 中科融通已申请发明专利15项，获得授权4项；申请实用新型专利19项，获得授权17项；获得21项软件著作权授权、16项软件产品认证；另有8个产品通过公安部一所检测[37] - 我国边防重点11个区域支队中，中科融通相关产品已介入6个重要边防地区，并完成云南地区的边防管控平台的搭建[37] - 2016年公司相继收购深圳兴飞、东方拓宇、中科融通三家公司及其业务后，转型为移动智能终端产品解决方案提供商，并在物联网安防领域初始布局[40] - 深圳兴飞2018年调整市场开发策略，重点转移到国内品牌商、运营商和代理商，在北美区域取得突破并获规模性订单[44] - 睿德电子针对2018年行业局面，加大研发投入，推出新产品，实施客户方向战略转型并开展生产成本管控[45] 公司对外投资情况 - 2018年公司董事会共批准对外股权投资（按注册资本计算）合计约59,995万元人民币[90] - 2018年1月23日，深圳兴飞出资250万元与东方联合光电合资成立兴飞东方（成都）光电技术有限公司，注册资本5,000万元，深圳兴飞持股5%[91] - 2018年2月13日，香港实达在英属维尔京群岛设立全资子公司昇昂有限公司，注册资本1美元，香港实达持股100%[91] - 2018年3月19日，上海实沃在湖南设立湖南实沃网络科技发展有限公司，注册资本1亿元，上海实沃持股100%[94] - 2019年1月24日，公司同意上海实沃注销湖南实沃，已完成工商注销手续[95] - 2018年4月10日，深圳兴飞对东方拓宇现金增资4,745万元，增资后东方拓宇注册资本由255万元变更为5,000万元，深圳兴飞仍为唯一股东，增资部分尚未实际缴纳[95] - 2018年5月29日，漳州市东方拓宇信息科技有限公司设立，注册资本3亿元，深圳市东方拓宇科技有限公司持股100%[98] - 2018年深圳兴飞对芜湖兴飞现金增资1.4亿元，增资后芜湖兴飞注册资本由1000万元变为1.5亿元，深圳兴飞仍为唯一股东，增资部分未实际缴纳[99] - 2018年上海实沃网络科技发展有限公司在北京合资设立北京微实达科技有限公司，注册资本1000万元，上海实沃持股60%，郭宇持股30%，王萍持股10%，注册资本未实际缴纳[99] 募投项目投入情况 - 截至2018年12月31日，募投项目募集资金承诺投资总额12亿元，累计投入10.019901亿元，投入进度83.50%[104] - 支付重组现金对价项目承诺投资8.12亿元，累计投入8.12亿元，投入进度100%[104] - 通讯终端生产线扩充项目调整后投资3000万元，本年度投入1289.11万元，累计投入1449.05万元，投入进度48.30%[104] - SMT贴片线体扩产项目调整后投资3000万元，本年度投入2958.82万元，累计投入2983.45万元，投入进度99.45%[104] - 通讯终端生产线升级自动化项目承诺投资4115万元，本年度投入815.72万元，累计投入4058.49万元，投入进度98.63%[104] 公司股权交易情况 - 2018年1月公司子公司转让惠州市迅德科技有限公司45%股权，作价225万元，3月完成过户及工商变更[109] - 2018年9月公司转让杭州旭航网络科技有限公司4%股份[109] - 公司以约3183万元人民币转让旭航网络4%股份，10月11日完成过户及工商登记变更[111] 各子公司财务数据 - 深圳市兴飞科技有限公司注册资本34821万元，总资产56.46亿元，净资产10.35亿元，营业收入65.15亿元，营业利润2.31亿元，净利润2.00亿元[114] - 深圳市睿德电子实业有限公司注册资本3000万元，总资产7.09亿元，净资产2.33亿元，营业收入9.03亿元，营业利润88