收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入2.62亿元同比下降37.49%[19] - 归属于上市公司股东净利润3438.47万元同比扭亏为盈增长105.09%[19] - 扣非净利润731.11万元同比扭亏为盈增长100.89%[19] - 基本每股收益0.086元同比扭亏为盈增长105.10%[21] - 加权平均净资产收益率3.68%同比增加52.48个百分点[21] - 公司2019年资产总额12.91亿元，净资产9.55亿元，营业收入2.62亿元（同比减少1.57亿元），归母净利润0.34亿元[38] - 营业收入2.62亿元，同比下降37.49%[48] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为盈利[83] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为34,384,702.06元[86] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为-675,291,477.07元[86] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为-564,115,292.91元[86] - 公司2019年营业收入为26201.77万元，营业成本为13497.31万元，毛利为12704.46万元[190] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.35亿元，同比下降41.56%[48] - 销售费用470.35万元，同比增加295.38%[48] - 销售费用同比激增295.38%至470.35万元[60] - 医药行业原材料成本同比下降44.26%至591.03万元，占总成本比例4.65%[57] - 医药行业人工工资成本同比下降20.35%至3785.51万元，但占总成本比例升至29.81%[57] - 临床研究业务人工工资成本同比上升5.36%至1693.72万元，占总成本比例21.09%[57] - 检测业务制造费用同比暴增586.26%至173.78万元，主因检测耗材核算科目调整[57] 各业务线表现 - 医药研发收入1.15亿元，同比下降44.72%[54] - 临床试验收入1.16亿元，同比下降14.04%[54] - 毛利率48.49%，同比增加1.83个百分点[55] - 医药研发及一致性评价收入和临床试验收入为11453.70万元，成本为4331.40万元，毛利为7122.30万元[190] - 医药研发及临床试验收入占营业收入比重为43.7%，占毛利总额的56.1%[190] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-679.54万元同比下降108.44%[19] - 投资活动现金流量净额-4416.70万元，同比改善57.28%[48] - 经营活动现金流净额由正转负，同比下降108.44%至-679.54万元[61] - 第一季度经营活动现金流量净额流出4856.93万元，第二季度流入569.17万元，第三季度流入458.44万元，第四季度流入3149.78万元[23] 季度财务表现 - 第一季度营业收入7045.49万元，第二季度6269.39万元，第三季度6919.80万元，第四季度5967.10万元[23] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润2647.80万元，第二季度1100.86万元，第三季度1234.21万元，第四季度亏损1544.40万元[23] - 第一季度扣除非经常性损益后净利润2516.29万元，第二季度529.83万元，第三季度1326.14万元，第四季度亏损3641.16万元[23] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益总额2707.36万元，其中非流动资产处置损益562.56万元[24] - 2019年政府补助收益288.77万元，委托他人投资或管理资产损益115.76万元[24] - 2019年投资性房地产公允价值变动损益426.98万元，其他营业外收支1354.47万元[24] 资产和投资性房地产 - 总资产12.91亿元同比增长3.43%[20] - 归属于上市公司股东净资产9.55亿元同比增长4.49%[20] - 2019年投资性房地产期末余额2.41亿元，较期初增加6792.62万元[27] - 投资性房地产公允价值变动对当期利润影响金额426.98万元[27] - 投资性房地产增加主因固定资产转投资性房地产、并购百花商管及公允价值评估增值[66] - 货币资金同比下降49.07%至5112.32万元，占总资产比例降至3.96%[65] - 货币资金从2018年12月31日的100,379,375.83元减少至2019年12月31日的51,123,162.82元，降幅约49.1%[200] - 交易性金融资产在2019年12月31日为45,000,000.00元，2018年12月31日无此项资产[200] 商誉及减值 - 2019年对华威医药资产组计提减值准备1755万元，累计计提减值15.48亿元[34] - 2017年商誉减值6.2亿元（剩余商誉10.8亿元），2018年减值9.08亿元（剩余1.73亿元），2019年减值0.18亿元（剩余商誉1.56亿元）[38][39][40] - 华威医药2019年100%股权估值6.94亿元，低于资产组账面价值7.12亿元[39] - 2017年华威医药100%股权估值14.9亿元，低于资产组账面价值21.1亿元[38] - 2018年华威医药100%股权估值6.84亿元，低于资产组账面价值15.92亿元[39] - 公司商誉减值测试采用税后折现率14.73%[33] - 商誉减值1755.04万元[62] - 商誉减少因计提商誉减值准备[66] - 公司商誉原值为170407.25万元，本年度计提商誉减值准备1755.04万元[192] - 累计计提商誉减值准备达154843.26万元，占商誉原值的90.8%[192] 子公司和关联交易 - 南京华威医药净利润3520.66万元，同比下降66.68%，主因研发收入降低及人工成本增加[73] - 南京华威医药营业收入2.32亿元，营业利润4154万元[73] - 南京华威医药总资产7.81亿元，净资产5.30亿元，负债总额2.51亿元[73] - 公司转让天津贸易公司及百花恒星房地产公司各51%股权[73] - 全资孙公司礼华生物向康缘华威医药提供临床研究服务实际实现收入2054.65万元，占合同金额上限10000万元的20.5%[105] - 全资子公司华威医药向江苏华阳制药提供医药研发服务合同上限800万元，2019年实际收入0万元[104] - 全资子公司华威医药向江苏安诺新药业提供医药研发服务合同上限250万元，2019年实际收入0万元[104] - 全资子公司华威医药向南京安海维医药提供医药研发服务合同上限150万元，2019年实际收入0万元[104] - 全资子公司华威医药向南京安博新医药提供医药研发服务合同上限300万元，2019年实际收入0万元[104] - 全资孙公司礼华生物向江苏华阳制药提供临床研究服务合同上限10000万元，2019年实际收入0万元[104] - 关联方向上市公司提供资金期初余额475万元，期末余额475万元[108] 业务和行业 - 公司主营业务为药物发现研究及技术服务，提供新药开发全流程解决方案[28] - 国内CRO市场规模从2014年21亿美元增至2018年55亿美元，预计2023年达191亿美元，复合年增长率28%[31] - 公司主营业务为药物研发及CRO服务，化仿新药申报数量居行业前列[36] - 国内CRO市场规模预计从2018年55亿美元增至2023年191亿美元，年复合增长率28%[75] 管理层讨论和指引 - 母公司累计可供分配利润-16.79亿元[5] - 2019年度不进行现金股利分配和资本公积转增股本[5] - 公司医药服务项目不断扩展，业务规模不断扩大，存在研发成本上升风险[83] - 医药研发属于人才-技术密集型行业，存在专业技术人才流失风险[83] - 医药研发行业快速发展，面临市场竞争加剧风险[83] - 公司2019年度现金分红数额为0元[86] - 公司近三年（2017-2019）现金分红数额均为0元[86] 仲裁和业绩承诺 - 公司2019年5月提起关于南京华威医药对赌方张孝清的业绩补偿及违约赔偿仲裁[82] - 华威医药2016年业绩承诺净利润不低于人民币1亿元[88] - 华威医药2017年业绩承诺净利润不低于人民币1.23亿元[88] - 华威医药2018年业绩承诺净利润不低于人民币1.47亿元[88] - 华威医药2016至2018年三年累计承诺净利润不低于人民币3.7亿元[88] - 业绩补偿触发条件为累计实际净利润小于承诺数且差额比例大于10%[89] - 业绩补偿金额计算公式为(累计承诺净利润数-累计实际净利润数)/累计承诺净利润数×交易对价总额×60%[89] - 补偿优先以股份方式进行 按1元价格回购注销[89] - 现金补偿上限为张孝清持有的52.03%股权对应交易对价[89] - 公司与张孝清关于业绩补偿的仲裁案件已于2019年12月10日开庭审理[89] - 仲裁裁决执行存在不确定性风险[89] - 公司确认南京华威盈利预测补偿金额132,573,204.75元，增加2018年度营业外收入132,573,204.75元[96] - 盈利预测补偿涉及股份25,252,039股，按2018年末股价5.25元/股确认[96] - 公司2018年度归属于母公司净利润因业绩补偿增加132,573,204.75元[96] 重大资产重组 - 重大资产重组交易对方承诺避免同业竞争并提供商业机会给上市公司[90] - 张孝清及苏梅承诺尽量减少关联交易并确保按公允价格和市场原则进行[90] - 关联交易需履行信息披露义务并避免损害百花村及其他股东权益[90] - 交易对方承诺不非法占用百花村资金资产及不要求违规担保[90] - 华威医药100%股权通过资产置换、现金支付及发行股份方式购买[91] - 华威医药注册资本已缴足且股权清晰无潜在纠纷[91] - 华威医药主要资产均合法取得且无权属纠纷[92] - 华威医药无重大诉讼、仲裁及行政处罚影响重组[92] - 华威医药在人员、资产、财务等方面保持独立[92] - 交易对方与百花村不存在关联关系及持股情况[92] 财务报告和审计 - 公司变更会计师事务所为西安希格玛会计师事务所，境内审计报酬为70万元[99] - 境内会计师事务所审计报酬为56万元[99] - 内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[99] - 公司执行新金融工具准则影响2019年1月1日财务报表多个科目[95] - 资产减值损失1919.69万元，同比下降97.93%[48] 投资和理财 - 公司委托理财发生额5570万元，未到期余额4500万元[113] - 公司委托中国建设银行人民路支行进行保本理财，单笔金额最高达人民币23.3百万元，预期年化收益率3.30%[114] - 公司委托理财资金均为自有资金，未使用募集资金或信贷资金[114][116] - 公司委托理财实际收益已实现部分，单笔最高收益达人民币90,616.44元[114] - 部分委托理财产品（如金额人民币23.3百万元及17百万元）截至报告期末尚未赎回，但已计提预期收益人民币625,652.88元及438,041.10元[114] - 公司委托理财产品类型均为"乾元-周周利"，期限从数周至数月不等[114][116] - 公司委托理财未计提减值准备，所有产品均被认定为低风险保本型[114][117] - 长期股权投资增加1763.67万元，增幅52.08%，主要因对参股公司康缘华威医药有限公司增资[71] - 并购百花商管公司支付股权转让款4576.64万元，长期应付款净值因抵减未确认融资费用1641.14万元后列示[69] 担保和借款 - 报告期末对子公司担保余额合计2000万元，占公司净资产比例2.09%[111] - 公司2019年11月为全资子公司江苏礼华生物提供两笔各1000万元融资担保[111] - 短期借款增加因新增银行贷款[66] 股东和股权 - 公司普通股股份总数保持400,386,394股不变，无限售条件流通股占比76.43%[121] - 有限售条件股份减少867,021股，其中国有法人持股数量保持16,286,644股不变[120][121] - 境内自然人持股减少337,176股，变动后持股比例为11.55%[121] - 股东蒋玉伟、汤怀松、桂尚苑、南京威德、南京中辉的限售股于2019年9月25日全部解除，合计解除限售股数为867,021股[123][124] - 公司普通股股东总数在报告期末为12,915户，较上一月末的12,027户增加了888户（增长7.4%）[125] - 新疆华凌工贸（集团）有限公司为第一大股东，持股79,525,087股，占总股本的19.86%，且全部为无限售条件流通股[127][128] - 股东张孝清持股72,828,528股，占总股本的18.19%，其中42,962,409股为限售股，质押15,000,000股，冻结25,252,039股[127][129] - 新疆新农现代投资发展有限公司持股16,873,556股，占总股本的4.21%，其中16,286,644股为限售股[127] - 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司持股8,721,815股，占总股本的2.18%，全部为无限售条件流通股[127][128] - 西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞丰医药投资基金持股8,143,322股，占总股本的2.03%，全部为限售股[127] - 宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业（有限合伙）持股8,143,322股，占总股本的2.03%，全部为限售股[128] - 上海嘉企资产管理中心（有限合伙）持股8,143,322股，占总股本的2.03%，全部为限售股[128] - 张德胜持股7,899,601股，占总股本的1.97%，全部为无限售条件流通股[127][128] - 新疆新农现代投资发展有限公司持有16,286,644股股份并自2020年1月5日起36个月内不可上市交易或转让[130] - 西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞丰医药投资基金持有8,143,322股股份并自2020年1月5日起36个月内不可上市交易或转让[130] - 宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业持有8,143,322股股份并自2020年1月5日起36个月内不可上市交易或转让[130] - 上海嘉企资产管理中心持有8,143,322股股份并自2020年1月5日起36个月内不可上市交易或转让[130] - 北京柘益投资中心持有4,071,661股股份并自2020年1月5日起36个月内不可上市交易或转让[130] - 新疆百花村股份有限公司－2016年员工持股计划持有3,315,000股股份并自2020年1月5日起36个月内不可上市交易或转让[130] - 谢粤辉持有3,300,000股股份并自2020年1月5日起36个月内不可上市交易或转让[130] - 员工持股计划认购非公开发行股票3,315,000股，认购价格为12.28元/股[102] - 员工持股计划于2020年1月21日解禁上市流通[102] 控股股东和实际控制人 - 公司控股股东新疆华凌工贸（集团）有限公司由米恩华控制，成立于1995年，主要经营商业地产出租、运营、地产开发等业务[131] - 公司实际控制人为自然人米恩华和杨小玲，两人均未取得其他国家居留权且过去10年未控股其他上市公司[134] 董事、监事和高级管理人员 - 公司董事及高管持股总量从年初73,139,128股增至年末73,239,128股，其中总经理张孝清持有72,828,528股[141] - 公司董事、监事和高级管理人员2019年实际报酬合计438.5万元[146] - 新疆华凌工贸集团有限公司财务总监杨青自2001年2月起在股东单位任职[144] - 新疆华凌工贸集团有限公司总经理助理孙建斌自2011年5月起在股东单位任职[144] - 公司报告期内有4名董事及监事离任，包括王长江、田萍董事和马兴元、方雪莲监事[147] - 高级管理人员薪酬与考核结果及风险责任挂钩[159] 员工情况 - 公司母公司在职员工数量为47人，主要子公司在职员工数量为809人，合计856人[149] - 公司母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为203人[149] - 公司员工专业构成中技术人员数量最多，达721人，占比84.2%[