财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2023年第一季度归属于Delek的净收入为6430万美元，而2022年同期为660万美元，增长显著[208] - 2023年第一季度净收入为39.243亿美元，较2022年同期的44.591亿美元下降12.0%[209] - 2023年第一季度炼油毛利为3.357亿美元，而2022年同期为2.021亿美元[204] - 2023年第一季度炼油板块毛利率为3.357亿美元，相比2022年同期的2.021亿美元增长66.1%[219] - 炼油毛利增加1.336亿美元，同比大幅增长66.1%，炼油毛利率从4.6%提升至8.8%[241] - 2023年第一季度税前净利润增加7010万美元[218] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2023年第一季度材料和其它成本为34.396亿美元，较2022年同期的41.525亿美元下降17.2%[209] - 2023年第一季度运营费用为1.978亿美元，较2022年同期的1.698亿美元增长16.5%[210] - 2023年第一季度折旧和摊销为8340万美元，较2022年同期的6830万美元增长22.1%[214] - 2023年第一季度利息支出净额为7650万美元，较2022年同期的3840万美元增长99.2%[216] - 2023年第一季度所得税费用为1580万美元，相比2022年同期的310万美元有显著增加[217] - 炼油板块原料及其他成本减少7.314亿美元，同比下降17.5%[237] 炼油业务表现 - 公司炼油总产能为302,000桶/天[162] - 泰勒炼油厂在2023年第一季度成功完成检修，预计在2024年底前无重大计划停机，年内利用率将接近满负荷[157] - 埃尔多拉多炼油厂名义产能为80,000桶/天，但为符合小炼油厂豁免资格，其产量预计将维持在75,000桶/天以下[162] - 大斯普林炼油厂名义产能为73,000桶/天，克鲁茨斯普林炼油厂名义产能为74,000桶/天[162] - 泰勒炼油厂在2023年第一季度成功完成检修，未发生工艺或安全事故[181] - 2023年第一季度炼油部门EBITDA为1.921亿美元，物流部门EBITDA为9140万美元，零售部门EBITDA为640万美元[204] - 2023年第一季度炼油板块EBITDA为1.921亿美元，相比2022年同期的8000万美元增长140.1%[219] - 2023年第一季度WTI原油在总原油配置中占比69.8%，高于2022年同期的62.7%[228] - 2023年第一季度原油利用率（基于铭牌产能）为82.2%，低于2022年同期的90.1%[228] - Tyler炼油厂每桶运营费用为8.70美元，相比2022年同期的4.64美元大幅增加[230] - Krotz Springs炼油厂每桶运营费用为5.21美元，相比2022年同期的4.12美元有所增加[232] - 炼油板块收入为37.945亿美元，相比2022年同期的43.923亿美元有所下降[219] - 炼油板块收入减少5.978亿美元，同比下降13.6%[236] - 炼油板块拥有三个生物柴油生产设施，分别位于阿肯色州克罗斯特、德克萨斯州克利本和密西西比州新奥尔巴尼[163] 物流业务表现 - 收购Delek Delaware Gathering扩大了公司在二叠纪盆地的原油集输能力，并拓展了天然气收集处理和废水回收业务[157] - 物流板块拥有约400英里原油运输管道、450英里成品油管道和1,120英里原油收集系统[164] - 物流板块拥有或租赁总活性壳容量约1,030万桶的原油储罐[164] - 截至2023年3月31日，公司持有Delek Logistics 78.7%的股权[164] - 物流板块收入增加3690万美元，同比增长17.9%[246] - 物流板块EBITDA增加2720万美元，同比增长42.4%[251] - Midland集输资产平均输送量从100,325桶/天增至222,112桶/天[244] - 西德克萨斯批发营销利润率从每桶3.04美元降至2.58美元[244] - 终端输送量从137,622桶/天降至93,305桶/天[244] 零售业务表现 - 零售业务受益于美国驾驶者的稳定需求，并存在多个高增长投资机会[157] - 零售板块包括位于西德克萨斯州和新墨西哥州的249家自有和租赁便利店[165] - 截至2023年3月31日，已在132家门店移除7-Eleven品牌[165] - 2023年第一季度零售部门同店销售额增长5.3%[213] - 零售业务收入下降450万美元，降幅2.1%，主要因燃料总销售额减少[254] - 零售燃料销售额为1.311亿美元，平均售价每加仑下降0.26美元至3.28美元[252][254] - 商品销售额增长420万美元至7390万美元，同店销售额增长5.3%[252][254] - 零售燃料利润率每加仑下降0.048美元至0.266美元[252][259] - 零售业务EBITDA下降390万美元，降幅37.9%[258] 市场环境与价差 - 公司受益于有利的国内裂解价差和WTI米德兰与WTI库欣之间的原油价差[157] - 2023年第一季度WTI库欣原油平均成本下降20.2%，WTI米德兰原油平均成本下降20.0%[213] - WTI库欣原油平均成本从每桶95.18美元降至75.96美元，下降20.2%[240] - 美国墨西哥湾5-3-2裂解价差改善37.5%，3-2-1价差改善36.7%，2-1-1价差改善9.7%[241] 管理层讨论和指引 - 公司近期战略重点包括安全可靠运营、股东回报、债务削减以及发掘现有业务的“部分之和”价值[159] - 公司任命Joseph Israel为执行副总裁负责炼油和物流运营，其拥有25年能源行业经验[181] - 公司任命Patrick Reilly为执行副总裁兼首席商务官，其拥有超过20年能源炼油和贸易经验[181] - 公司任命Tommy Chavez为高级副总裁负责炼油运营，其拥有超过三十年炼油经验[181] - 公司面临劳动力成本上涨和供应链中断带来的通胀压力，预计这些挑战将在2023年持续[289] 债务与流动性 - 在2023年第一季度，公司减少了约2.81亿美元的长期债务[181] - 公司总流动性为17亿美元，包括8.65亿美元现金及现金等价物[260] - 截至2023年3月31日，公司长期债务总额约为27.75亿美元[270] - 截至2023年3月31日，公司浮动利率借款总额约为21.895亿美元，利率每上升1个百分点，年化利息支出将增加约2190万美元[288] 现金流活动 - 经营活动产生的现金流量净额为3.951亿美元，同比大幅增加[263][264] - 投资活动使用的现金流量净额为2.221亿美元，主要因物业、厂房和设备购买增加[263][267] - 融资活动使用的现金流量净额为1.493亿美元，主要用于偿还长期债务和支付股息[263][268] - 2023年第一季度运营现金支出包括2022年计提的激励薪酬支付[281] 资本支出 - 2023年第一季度实际资本支出总额为1.921亿美元，占全年计划支出3.505亿美元的54.8%[278] - 炼油板块第一季度实际资本支出为1.476亿美元，其中维持性维护支出为1.464亿美元，占该板块实际总支出的99.2%[278] - 物流板块第一季度实际资本支出为3610万美元，其中增长项目支出为3290万美元，占该板块实际总支出的91.1%[278] - 零售板块第一季度实际资本支出为270万美元，其中增长项目支出为30万美元，占该板块实际总支出的11.1%[278] 可持续发展 - 公司成立了由EVP领导的可持续运营团队，以协调执行可持续发展改进计划，重点是温室气体减排目标[158] 其他财务数据 - 2023年第一季度有效税率为18.0%，2022年同期为17.3%[218] - 截至2023年3月31日，公司未平仓商品衍生品合约（非交易性）总公允价值为180万美元[287] - 截至2023年3月31日，公司交易性商品衍生品合约总公允价值为负3810万美元，其中原油空头远期合约公允价值为负1.292亿美元[292] - 公司于2022年6月1日收购的3 Bear业务，截至2023年3月31日约占公司总资产的8.3%，占第一季度总收入的1.1%[295]