财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长78.29%至104.48亿元人民币[17] - 公司2020年营业收入为1044.8亿元，同比增长78.29%[46] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降1,344.22%至亏损8.07亿元人民币[17] - 公司2020年归属母公司净利润为-8.07亿元[45] - 公司2020年归属于母公司所有者的净利润为-8.07亿元[91] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-8.0745亿元人民币[93] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为6489.64万元人民币[93] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为6102.19万元人民币[93] - 第四季度实现单季度最高营收35.70亿元人民币[20] - 第四季度实现单季度最高归母净利润8.65亿元人民币[20] - 公司营业总收入同比增长78.3%至104.48亿元（2019年：58.60亿元）[189] - 营业利润由盈转亏至-9.19亿元（2019年：盈利0.32亿元）[189] - 净利润亏损9.17亿元（2019年：盈利0.64亿元）[189] - 基本每股收益为-0.23元/股（2019年：0.02元/股）[191] - 母公司营业收入激增413.8%至5.01亿元（2019年：0.97亿元）[192] - 母公司净利润增长22.6%至0.71亿元（2019年：0.58亿元）[192] - 综合收益总额为7076.34万元，较去年5772.11万元增长22.6%[194] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 财务费用5.26亿元，同比增长90.05%[55][56] - 研发费用3.08亿元，同比增长18.22%[55][56] - 液晶面板营业成本为86.53亿元，占总成本比例93.86%，同比增长54.08%[53] - 营业总成本同比增长37.4%至104.66亿元（2019年：76.14亿元）[189] - 财务费用大幅增长90.1%至5.26亿元（2019年：2.77亿元）[189] - 研发费用同比增长18.2%至3.08亿元（2019年：2.60亿元）[189] - 资产减值损失激增630%至-10.51亿元（2019年：-1.44亿元）[189] 各条业务线表现 - 液晶面板业务收入980.25亿元，同比增长109.79%[49] - 玻璃基板业务收入6.45亿元，同比增长40.67%[45][49] - 液晶面板产量1371.19万片，同比增长20.91%[51] - 液晶面板销量1399万片，同比增长18.81%[51] - 液晶玻璃基板产量282.32万片，同比增长50.87%[51] - 液晶玻璃基板销量281.16万片，同比增长57.57%[51] - 公司基板玻璃全年累计生产282万片，同比增长51%；销售281万片，同比增长58%[39] - 公司品牌客户出货占比90%以上，实现全产全销[36] - G7.5产线综合效率提升超10%[43] - 公司2020年液晶面板业务实现经营性盈利，取得历史性突破[74] - 公司建成中国首条溢流法G8.5+基板玻璃生产线并实现批量销售[87] - 公司2021年基板玻璃业务收入目标超过6亿元[80] - 基板玻璃业务目标国产化配套率达20%以上，成为国内行业龙头[73] 各地区表现 - 子公司彩虹光电净利润1.65亿元，同比增长206%[70] - 子公司电子玻璃净利润亏损11.58亿元，同比扩大2183%[70] - 子公司成都虹宁净利润4158.71万元，同比下降17%[71] - 子公司咸阳虹宁净利润5906.13万元，同比增长65%[71] 管理层讨论和指引 - 公司2021年预计实现营业收入118.2亿元，其中液晶面板业务收入112.2亿元，基板玻璃业务收入6亿元[75] - 公司2021年基板玻璃业务计划产销300万片[80] - 公司推动液晶面板业务170K扩产建设，目标提前实现产能提升[76] - 公司面临上游原材料短缺风险，包括偏光片、基板玻璃和驱动IC等[84] - 公司通过非公开发行募集资金和银团贷款解决后续项目建设资金需求[83] - 公司8.6代液晶面板设计产能由120K/月提升至160K/月，增幅超33%[29][33] 其他财务数据：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长82.95%至39.58亿元人民币[17] - 经营活动现金流量净额39.58亿元，同比增长82.95%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为39.58亿元，较去年21.63亿元增长83.0%[195] - 投资活动产生的现金流量净额为-28.32亿元，较去年-40.51亿元改善30.1%[195] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.65亿元，较去年17.76亿元下降109.3%[196] - 现金及现金等价物净增加额为8.79亿元，较去年-1.01亿元实现正向增长[196] - 销售商品、提供劳务收到的现金为97.62亿元，较去年59.25亿元增长64.8%[195] - 收到的税费返还为14.90亿元，较去年12.62亿元增长18.1%[195] - 购买商品、接受劳务支付的现金为76.20亿元，较去年57.01亿元增长33.7%[195] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.98亿元，较去年5.16亿元下降3.5%[195] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-8.64亿元，较2019年的-3526万元大幅恶化[197] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.14亿元，较2019年的6.28亿元下降81.8%[197] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2.53亿元，较2019年的-1187万元显著扩大[197] - 母公司现金及现金等价物净减少10.04亿元，期末余额为7.75亿元[197] 其他财务数据：资产和债务 - 总资产同比下降1.61%至411.02亿元人民币[17] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降3.94%至196.78亿元人民币[17] - 应收账款期末余额20.14亿元，同比增长142.40%[63] - 在建工程期末余额86.19亿元，同比增长33.91%[63] - 短期借款期末余额19.01亿元，同比增长51.90%[63] - 应付票据期末余额4.77亿元，同比增长479.03%[63] - 受限资产总额达173.26亿元，主要因银行借款抵押及保证金[66] - 货币资金增加至69.27亿元人民币，同比增长21.8%[184] - 应收账款大幅增长至20.14亿元人民币，同比增加142.4%[184] - 其他应收款下降至1.15亿元人民币，同比减少90.2%[184] - 存货减少至5.66亿元人民币，同比下降25.1%[184] - 固定资产减少至186.58亿元人民币，同比下降15.4%[184] - 在建工程增加至86.19亿元人民币，同比增长33.9%[184] - 短期借款增加至19.01亿元人民币，同比增长51.9%[184] - 应付账款减少至37.42亿元人民币，同比下降17.1%[185] - 长期借款减少至103.18亿元人民币，同比下降10.6%[185] - 未分配利润亏损扩大至46.41亿元人民币，同比增加亏损21.1%[185] - 货币资金减少56.4%至7.75亿元（2019年：17.79亿元）[187] - 其他应收款增加20.2%至35.14亿元（2019年：29.23亿元）[187] - 流动资产总额减少8.0%至45.64亿元（2019年：49.59亿元）[187] - 长期股权投资微增0.2%至168.63亿元（2019年：168.33亿元）[187] - 资产总额减少1.7%至214.46亿元（2019年：218.12亿元）[187] - 应付账款增加49.3%至1.88亿元（2019年：1.26亿元）[187] - 其他应付款减少66.4%至1.14亿元（2019年：3.41亿元）[187][188] - 流动负债减少56.2%至3.18亿元（2019年：7.27亿元）[188] - 未分配利润亏损收窄2.5%至-27.80亿元（2019年：-28.51亿元）[188] - 所有者权益微增0.3%至210.99亿元（2019年：210.28亿元）[188] - 合并所有者权益总额减少9.17亿元至197.87亿元，降幅4.4%[198] - 归属于母公司所有者权益减少8.07亿元至196.78亿元，降幅3.9%[198] - 未分配利润亏损扩大至46.41亿元，较上年增加8.07亿元[198] - 少数股东权益减少1.09亿元至1.09亿元，降幅50%[198] - 实收资本保持35.88亿元未变[198] - 资本公积保持205.00亿元未变[198] - 实收资本（或股本）为3,588,389,732元[199] - 资本公积为20,500,387,280.40元[199] - 归属于母公司所有者权益年初余额为20,420,184,077.07元[199] - 年度未分配利润年初为负3,898,733,843.45元[199] - 本期综合收益总额为64,896,436.01元[199] - 少数股东权益增加60,000,000.00元[199] - 所有者权益合计期末余额为20,703,888,911.05元[199] - 本期所有者权益合计增加123,583,212.21元[199] - 年度未分配利润期末为负3,833,837,407.44元[199] - 少数股东权益期末余额为218,808,397.97元[199] 市场趋势与行业环境 - 国内新型显示整体产值超过4000亿元，同比增长7.5%[24] - 全球电视销量2020年第三季度环比上涨38%[24] - 预计2021年TFT-LCD出货面积达2.40亿平方米，同比增长6.5%[24] - 预计2021年TFT-LCD面板营收达1150亿美元，同比小幅上涨[24] - 中国大陆G8.5+基板玻璃年需求达2.6亿平米，LTPS/OLED基板玻璃年需求达0.4亿平方米[25] - 高世代基板玻璃预计2021年增长率10%以上[24][25] - 2021年全球TFT-LCD出货面积预计达2.4亿平方米，同比增长6.5%[72] - 中国大陆G8.5+基板玻璃年需求约2.4亿平米，LTPS/OLED需求约0.3亿平方米[72] - 2021年中国大陆预计新增2条G8.5+面板产线，月新增产能约380K大板[85] 公司治理与股东信息 - 公司2020年末累计未分配利润余额为负，不进行利润分配，无资本公积金转增股本计划[4] - 公司2020年年度报告经大信会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司注册地址位于咸阳高新区高新一路创业大厦，办公地址位于陕西省咸阳市秦都区高科一路1号[12] - 公司股票代码600707，在上海证券交易所上市交易[14] - 公司2020年持续督导机构为中信建投证券股份有限公司[15] - 公司董事会秘书龙涛，证券事务代表郑涛，联系电话(029)33132825[11] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[13] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》和《证券时报》[13] - 公司近三年（2018-2020）均未进行现金分红，分红占净利润比率均为0%[93] - 公司聘任大信会计师事务所为2020年度审计机构，财务报告审计报酬为110万元人民币[97] - 公司内部控制审计报酬为50万元人民币[98] - 公司实际控制人中国电子承诺长期保持与公司人员、资产、财务独立，并避免同业竞争[95] - 股东咸阳金控承诺所认购非公开发行股票自2017年6月6日起60个月内不转让[95] - 股东中电彩虹、咸阳城投、陕西电子均承诺所认购非公开发行股票自2017年6月6日起36个月内不转让[95] - 有限售条件股份减少1,186,943,619股，占比从64.11%降至31.03%[130] - 无限售条件流通股份增加1,186,943,619股，占比从35.89%升至68.97%[130] - 国有法人持股减少1,186,943,619股，占比从64.09%降至31.01%[130] - 咸阳中电彩虹集团解除限售667,655,786股[132] - 咸阳市城市建设投资控股集团解除限售370,919,881股[132] - 陕西电子信息集团解除限售148,367,952股[132] - 报告期末普通股股东总数89,753户，较上一月末增加4,093户[134] - 咸阳金融控股集团持股1,112,759,643股，占比31.01%，其中质押871,551,929股[135] - 咸阳中电彩虹集团持股848,915,786股，占比23.66%，其中质押822,320,000股[135] - 咸阳市城市建设投资控股集团持股370,919,881股，占比10.34%，其中质押185,000,000股[135] - 咸阳金融控股集团持有公司股份1,112,759,643股，占公司总股份的31.01%[137][141] - 咸阳金融控股集团持有的限售股份将于2022年10月13日解禁，数量为1,112,759,643股[137] - 国开发展基金持有咸阳金融控股集团67.53%的股份，咸阳市国资委持有32.47%的股份[141] - 咸阳市国资委对咸阳金融控股集团具有实际控制权，决定其全部董事会成员及财务经营政策[141] - 陕西高教仪器设备公司持有600,000股限售股份，其中469,557股需偿还股改垫付股份[137] - 陕西金店持有120,000股限售股份，其中93,911股需偿还股改垫付股份[137] - 咸阳中电彩虹集团控股有限公司注册资本为492,477.04万元，主要从事电子信息产业投资[144] - 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司注册资本为65,000万元，主要从事城市基础设施投资[144] - 中电彩虹、咸阳城投、陕西电子认购的非公开发行股份已于2020年10月13日解禁流通[145] - 公司2017年非公开发行股票中，其他投资者认购的股份已于2018年10月15日解禁流通[145] - 公司法人治理结构完善，各项治理制度基本健全，符合证监会要求[165] - 报告期内公司召开董事会会议8次，其中通讯方式召开6次，现场结合通讯方式召开2次[168] - 公司披露《2020年度内部控制评价报告》，内部控制无重大缺陷[171] - 大信会计师事务所出具标准无保留意见的《2020年度内部控制审计报告》[172] 关联交易与担保 - 关联采购商品金额为744,831,391元，占同类交易比例8.61%[104] - 向瑞博电子（香港）销售商品金额为1,296,967,427.12元，占同类交易比例13.27%[104] - 向彩虹集团（邵阳）特种玻璃销售工程物资金额为279,673,121.54元，占同类交易比例100%[104] - 动能销售给彩虹（合肥）光伏金额为103,437,123.3元，占同类交易比例82.99%[104] - 租入租出交易金额38,000,000元，占同类交易比例44.2%[104] - 关联交易确认营业收入148,666.86万元，占公司营业收入的14.23%[178] - 关联交易中销售商品收入140,902.23万元[178] - 关联交易中租赁收入7,764.63万元[178] - 关联交易确认资产处置收益706.04万元[178] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计36.7亿元[112] - 报告期末公司对子公司担保余额合计199.3亿元[112] - 公司担保总额（A+B）为204.2亿元，占净资产比例103.77%[112] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额24.8亿元[112] - 担保总额超过净资产50%部分的金额达179.4亿元[112] 资产处置与投资活动 - 计提固定资产及在建工程减值准备10.39亿元[61] - 玻璃基板生产线资产组账面价值总额为458,694.01万元，占非流动资产的14.94%和总资产的11.16%[177] - 玻璃基板生产线资产组计提减值准备103,925.84万元[177] - 控股子公司出售贵金属铂铑材料，转让总金额316,030,627.35元[106]