财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入48.82亿元，较上年同期增长2.71%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润7.28亿元，较上年同期减少27.64%[22] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.72亿元，较上年同期减少31.56%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额14.27亿元，较上年同期增长17.05%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产45.17亿元，较上年同期末增长0.76%[22] - 2019年末总资产91.47亿元，较上年同期末增长2.84%[22] - 2019年基本每股收益0.51元/股，较2018年的0.98元/股减少47.96%[23] - 2019年加权平均净资产收益率为16.49%，较2018年的24.16%减少7.67个百分点[23] - 2019年公司实现营业收入48.82亿元，同比增长2.71% [46] - 2019年归属于上市公司股东的净利润7.28亿元，同比下降27.64% [46] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额14.27亿元，同比增长17.05% [46] - 2019年公司基本每股收益0.51元 [46] - 2019年公司加权平均净资产收益率16.49% [46] - 公司营业收入48.82亿元，同比增长2.71%；营业成本35.52亿元，同比增长9.19%[48][49] - 主营业务营业收入47.75亿元，同比增长1.77%；主营业务营业成本35.17亿元，同比增长9.24%[50] - 天然气销售业务成本同比增长34.27%，主要因经营规模扩大和合并范围及期间不一致[57] - 燃气工程安装业务成本同比下降35.36%，因上年同期煤改气业务量较多[57] - 燃气具业务成本同比下降64.34%，因上年同期煤改气业务量较多[57] - 成品油销售业务成本同比增长152.58%，因合并范围和期间不一致[57][58] - 财务费用7677.39万元，同比增长228.87%，因金融机构借款增加致利息费用增加[49][61] - 研发投入292.42万元，占营业收入比例0.06%；研发人员14人，占公司总人数比例0.61%[62][63] - 经营活动现金流量净额为14.27亿元，同比增长17.05%；投资活动现金流量净额为 -6.41亿元，同比增长64.48%；筹资活动现金流量净额为 -3.21亿元，同比减少201.08%[65] - 货币资金期末金额为13.47亿元，占总资产14.73%，较上期增长51.21%[67] - 应收票据期末金额为792.92万元，占总资产0.09%，较上期增长67.17%[68] - 预付款项期末金额为2.04亿元，占总资产2.23%，较上期减少35.25%[68] - 其他应收款期末金额为2882.91万元，占总资产0.32%，较上期减少76.03%[68] - 应付票据期末金额为6837.81万元，占总资产0.75%，较上期减少42.20%[68] - 应付职工薪酬期末金额为5995.67万元，占总资产0.66%，较上期增长33.43%[68] - 一年内到期的非流动负债期末金额为1.83亿元，占总资产2.00%，较上期增长34.15%[68] - 长期借款期末金额为7.49亿元，占总资产8.19%，较上期增长37.12%[68] - 长期应付款期末金额为4.43亿元，占总资产4.84%，较上期增长172.90%[68] - 报告期内对外股权投资发生额为230,966,794.43元，去年同期为1,354,216,912.00元，对外股权投资增减额为 - 1,123,250,117.57元，增减幅度为 - 82.94%[81][82] - 2019年现金分红数额为598,855,010.53元，占净利润比率为82.23%；2018年现金分红数额为514,033,146.50元，占净利润比率为51.08%；2017年现金分红数额为464,181,206.85元，占净利润比率为54.10%[103] - 2019年度标的资产承诺扣非净利润数为10150万元，实现扣非净利润数为10262.53万元，完成率101.11%[137] - 2017 - 2019年度累计承诺扣非净利润数为27200万元，累计实现扣非净利润数为27621.99万元，完成率101.55%[138] - 2019年12月31日期末标的资产的评估值为111400万元，标的资产期末减值额为 - 23500万元，不存在减值迹象[139] - 公司发行股份购买资产中标的资产2019年度承诺扣非净利润数为1.015亿美元，实现扣非净利润数为1.026253亿美元，完成率为101.11%[154] - 2017 - 2019年度累计承诺扣非净利27,200.00万元，累计实现扣非净利27,621.99万元，完成率101.55%[155] 各条业务线表现 - 2019年公司天然气销售收入32.10亿元，同比增长33.42%，燃气销售业务占营业收入的65.76% [43] - 2019年公司燃气销售总量12.53亿立方米，同比增长28.74% [43] - 2019年公司开发安装居民用户26万户，开发安装非居民用户约2500户 [43] - 截止2019年底，公司高中压管网合计5560公里，覆盖居民人口超1800万，现有居民用户191万户 [43] - 燃气销售业务营业收入32.10亿元，同比增长33.42%[50] 各地区表现 - 2019年公司完成对涿鹿燃气的收购，提升京津冀区域竞争力 [44] 管理层讨论和指引 - 2020年公司目标实现营业收入56亿元，归属于母公司股东的净利润8亿元[92] - 2020年公司将继续加大外延并购力度，以京津冀、长三角、珠三角等区域为重点加速全国性布局[93] - 2020年公司将全面落实精细化管理，提高整体运行效率、夯实安全生产基础、提升公司治理水平[94] - 公司将结合区域规划和政策，精耕现有区域，增加天然气销售量，优化业务结构[92] 其他没有覆盖的重要内容 - 2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利4.25元（含税）[5] - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[8] - 2019年公司总股本变更为1,442,740,310股，因2018年度以资本公积转增股本每股转增0.4股，共计转增411,226,517股[24] - 截至2019年12月31日，公司已回购股份23,819,361股，拟回购金额不超过4亿元且不低于2亿元[25] - 2019年第一季度营业收入为1,962,871,794.92元，归属于上市公司股东的净利润为326,449,599.05元[27] - 2019年非流动资产处置损益为17,836,205.06元，2018年为 - 1,303,548.25元[29] - 2019年计入当期损益的政府补助为65,522,382.40元，2018年为36,337,086.01元[29] - 2019年非经常性损益合计为56,525,239.04元，2018年为24,890,545.18元[30] - 交易性金融资产期初余额为137,240,000.00元，期末余额为81,052,417.47元，当期变动 - 56,187,582.53元[32] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额为138,740,000.00元，期末余额为82,552,417.47元，当期变动 - 56,187,582.53元[32] - 前五名客户销售额38262.55万元，占年度销售总额7.84%；前五名供应商采购额261375.23万元，占年度采购总额73.28%[59] - 2019年底我国天然气长输管道总里程近7.7万公里，已累计建成26座地下储气库，调峰能力达140亿立方米，LNG接收站接卸能力达7615万吨/年，在建LNG接收站12座，一期接收能力3490万吨/年[77] - 百川燃气有限公司注册资本36,000.00万元，净利润54,385.28万元[85] - 荆州市天然气发展有限责任公司注册资本6,000.00万元，资产总额64,218.02万元，净资产32,379.14万元，营业收入50,548.84万元，净利润10,277.84万元[85] - 阜阳国祯燃气有限公司注册资本11,635.55万元，资产总额130,861.31万元，净资产41,032.89万元，营业收入96,971.54万元，净利润16,021.19万元[86] - 全国天然气表观消费量从2016年的2086亿立方米增长至2019年的3067亿立方米，复合增长速度达13.7%[87] - 目标到2020年天然气占我国一次能源消费的比例达8.3% - 10%，到2030年达15%[87] - 中石油经研院预测2020年我国天然气消费量将达3300亿立方米左右[87] - 报告期内公司通过现金收购取得涿鹿燃气和绥中管道100%股权，通过股权转让出售涡阳县大河成品油销售有限公司全部股权[86] - 2018年度利润分配以1,028,066,293股为基数，每股派发现金红利0.5元，共计派发现金红利514,033,146.50元，每股转增0.4股，共计转增股份411,226,517股，分配后总股本为1,442,740,310股[101] - 2018年报告期末总股本减少3,447,500股[101] - 公司所属城市燃气行业可能面临行业政策、价格管制、气源依赖、宏观经济及其他不可抗力风险[96][98] - 公司上市后通过深耕现有区域及并购优质项目实现快速发展，未来将继续深耕现有区域做强存量业务，加大并购做大增量业务[89] - 曹飞于2015年1月7日承诺权益变动后与上市公司保持人员、资产、财务等独立[105] - 曹飞于2015年1月7日承诺权益变动不会导致与上市公司产生同业竞争[105] - 曹飞、百川资管、王东海及中金佳泰于2015年7月13日承诺保证信息真实准确完整并承担法律责任[105] - 曹飞于2015年1月7日承诺避免和规范与上市公司的关联交易[107] - 上市公司于2015年7月13日承诺向中介提供信息真实准确完整并承担责任[107] - 百川资管及王东海通过发行股份购买资产获得的上市公司股份自登记日起36个月内不得转让[107] - 若股份上市36个月届满业绩补偿义务未履行完毕，锁定期顺延至补偿义务届满之日[107] - 本次交易完成后6个月内有相关股份限售要求[107] - 中金佳泰通过本次发行股份购买资产获得的7,510,924股自登记日起36个月不转让，68,449,066股自登记日起12个月不转让[109] - 百川资管及曹飞通过认购本次募集配套资金获得的上市公司股份，自登记日起36个月内不转让[109] - 若百川燃气及下属公司因永清县借款合同后续支出超出472.87万元的额外损失部分，百川资管及王东海等将全额承担[110] - 上市公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或交易完成后6个月期末收盘价低于发行价，相关股份锁定期自动延长至少6个月[109] - 中金佳泰承诺时间为2015年7月13日，履行期限为2016年3月16日至2017年3月17日和2016年3月16日至2019年3月18日[109] - 百川资管及曹飞承诺时间为2015年7月13日，履行期限为2016年3月30日至2019年4月1日[109] - 百川资管及王东海等承诺若百川燃气及下属公司存在土地、社保、税务等问题导致损失或处罚，将承担相应费用[110] - 百川资管、王东海、中金佳泰等已依法对交易资产履行法定出资义务，对资产拥有合法完整所有权[110] - 百川资管、王东海、中金佳泰等所持交易资产不存在质押、担保、司法冻结等权利限制[110] - 若本次交易相关方涉嫌信息虚假等被调查，在结论明确前暂停转让股份[109] - 百川资管、王东海于2015年7月13日承诺不利用对上市公司控制谋求优于市场第三方权利，杜绝非法占用资金资产及违规担保行为，规范关联交易[112] - 百川资管、王东海于2015年7月13日承诺签署日起不与上市公司及百川燃气产生同业竞争，若竞争将采取措施避免[112][114] - 百川资管、王东海于2015年7月13日承诺保证上市公司人员独立，高级管理人员和财务人员任职及领薪规范[114] - 百川资管、王东海于2015年7月13日承诺保证上市公司资产完整，不占用资金资产及干预重大决策[114] - 百川资管、王东海于2015年