公司基本信息 - 公司法定代表人是熊记锋[10] - 公司注册地址和办公地址均为四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号[10][11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称四川金顶，代码600678，变更前简称*ST金顶[12] - 公司披露年度报告的媒体有上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报[11] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn[12] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[12] - 截止报告披露日，公司共计持有全资子公司、控股子公司18家[71] - 公司经营业务广泛，涵盖建筑材料、矿产品、机械设备等销售，货物及技术进出口，技术开发转让等[76][77][78][79][80][81] - 部分业务需经相关部门批准，如矿产资源开采、房地产开发经营等[76][78][79][80][81] - 2022年4月12日，成都川熙信息技术有限公司更名为四川开物信息技术有限公司[79] - 公司涉及新能源相关业务，如新能源汽车销售、换电设施销售、电池制造销售等[79][81] - 有运输相关业务，包括道路货物运输、城市配送运输、国内货物运输代理等[76][79][80][81] - 包含仓储服务业务，如普通货物仓储、低温仓储、成品油仓储等[76][80][81] - 开展技术研发业务，如生物化工产品技术研发、新兴能源技术研发等[77][81] - 涉及工程建设业务，如房屋建筑、公路、桥梁、水利水电等工程[78] - 有物业管理、企业管理咨询等服务业务[76][78][79] - 包含汽车相关业务，如汽车零部件研发制造、汽车及零配件销售等[77][78][81] 财务审计相关 - 中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请的境内会计师事务所是中审亚太会计师事务所，办公地址在北京市海淀区复兴路47号天行健大厦23层，签字会计师为李伟、孙伟捷[12] 利润分配情况 - 公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为1296.71万元，累计未分配利润为 - 46641.67万元，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[173] 财务数据情况 - 2022年公司营业收入357,851,109.83元，较上年同期减少4.06%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润12,967,139.42元，较上年同期下降80.87%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产265,516,289.09元，较上年末增加9.74%[13] - 2022年基本每股收益0.0372元/股，较上年同期减少80.84%[13] - 2022年加权平均净资产收益率5.22%，较上年减少29.40个百分点[13] - 2022年石灰石开采量减少约62.39万吨，销量减少约44.74万吨[18] - 2022年氧化钙生产量减少约6.57万吨，销量减少约6.37万吨[18] - 2022年石灰石销售收入20,618.84万元，同比下降8.52%[19] - 2022年氧化钙销售收入12,812.46万元，同比增加1.13%[19] - 2022年公司完成石灰石开采661.95万吨，同比降8.61%；氧化钙生产31.87万吨，同比降17.10%；货物吞吐量107.49万吨，同比升1.89%[23][24][25] - 2022年公司完成销售量642.03万吨，同比降7.37%；营业收入35785.11万元，同比降4.06%；净利润1296.71万元，同比降80.87%[32] - 2022年公司营业收入减少因矿石销量减少影响1922万元，氧化钙销量减少但价格上升影响增加144万元[33] - 2022年公司营业成本增加因项目投产转固折旧费增加及燃煤、柴油价格上涨[33] - 2022年公司销售费用减少因销量减少，装车费及人工费减少[33] - 2022年公司管理费用减少因实现利润减少，计提总经理奖励基金减少[33] - 财务费用增加因800万吨项目竣工停止利息资本化及新增借款1500万元[34] - 研发费用变动源于子公司数字化平台等项目费用化部分[35] - 经营活动现金流净额减少因支出增加、收入减少，上期收到政府补贴700万元和海亮补偿款140万[36] - 投资活动现金流净额减少因子公司购买土地支付7216.6万元[36] - 筹资活动现金流净额增加因子公司收到借款4000万元，上期归还借款7143.22万元[37] - 建材行业营业收入3.34亿元，毛利率减少39.43个百分点；物流行业营业收入2009.18万元，毛利率增加13.56个百分点[38] - 石灰石生产量661.95万吨，销售量610.07万吨，库存量6.43万吨；氧化钙生产量31.87万吨，销售量31.95万吨，库存量0.04万吨[40] - 前五名客户销售额23547.79万元，占年度销售总额58.72%，前五名供应商采购额10034.09万元，占年度采购总额39.90%[47][48] - 销售费用本期数1641342.28元，较上年同期减少59.46%；管理费用本期数42927025.24元，较上年同期减少2.47%；财务费用本期数15744199.94元，较上年同期增加10.77%[49][50][51] - 研发投入合计1944664.89元，占营业收入比例0.54%，资本化比重99.88%，研发人员68人，占公司总人数18%[53] - 预付账款期末数7060061.97元，较上期增加63.22%，主要是子公司预付工程款[54] - 应收款项期末数200000元，较上期减少97.64%，因本期贴现票据减少[55] - 长期股权投资期末数12016128.83元，较上期减少54.94%，因转让参股公司银泰矿业减少1798万元[56] - 在建工程期末数29077885.13元，较上期增加288.25%，多个项目建设增加投入[57] - 无形资产期末数143571925.64元，较上期增加91.89%，主要是子公司购买土地增加[59] - 短期借款期末数15019708.35元，较上期增加100%，本期向成都银行乐山分行借款本金1500万元[62] - 应付账款为3503.02万元，较上期减少43.09%[63] - 应付职工薪酬为596.99万元，较上期减少39.66%[64] - 其他应付款为6871.75万元，较上期增加203.35%[65] - 一年内到期的非流动负债为7957.53万元，较上期增加47.51%[66] - 长期借款为3000万元，较上期减少43.93%[66] - 预计负债为328.21万元，较上期增加177.65%[66] - 专项储备为4947.69万元，较上期增加26.00%[67] - 少数股东权益为770.29万元，较上期增加342.58%[68] - 截至报告期末，公司受限资产合计9005.60万元[70] 业务项目进展 - 公司继续推进5G智慧矿山项目建设和矿山绿色矿卡的升级替换[17] - 公司正规划推进金顶顺采废石综合利用生产线和洛阳金鼎环保建材产业基地项目[20][21] - 公司依托矿山开采业务开展5G智慧矿山和绿色矿山建设，利用AI等推进多项战略新兴产业[20] - 公司有三个重大非股权投资项目，分别为年产20万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目（预算1.48亿元，累计投入占比1.07%）、金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目（预算1.9888亿元，累计投入占比1.78%）、洛阳金鼎环保建材产业基地项目（预算3.201亿元，累计投入占比0.57%）[82] - 公司全资子公司洛阳金鼎拟以公开竞买方式取得约197.12亩国有建设用地使用权，投资新建洛阳金鼎环保建材产业基地项目，估算总投资3.201亿元[83] - 2022年9月15日，洛阳金鼎竞得编号为LYTD - 2022 - 24地块国有建设用地使用权，并完成出让价款支付[84] - 关联方洛阳金元兴投资有限公司向洛阳金鼎提供不超7000万元资金支持，截止报告期末，洛阳金鼎已收到4000万元[85] - 洛阳金鼎以自有资产抵押向交通银行洛阳分行申请2.2亿元借款，期限6年，由洛阳国苑投资控股集团有限公司担保，相关资产抵押手续已办理完毕[86] - 公司已形成石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流产业链条，按计划启动非公开发行股份工作，融资推进金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目和洛阳金鼎环保建材产业基地项目[95] - 公司依托石灰石资源投资建设金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线项目，启动洛阳金鼎环保建材产业基地项目[104] 公司业务优势 - 公司石灰石矿山储量大、品位高、运距短、采场规模大，所产矿石品质高于国家标准[22] - 公司活性氧化钙生产线基于节能环保技术，符合市场需求[28] - 公司石灰石矿山具有储量大等优势，所产石灰石品质高于国家水泥生产原料一级标准，2022年下游企业需求旺盛，公司生产经营稳定[96][98] - 公司年产60万吨活性氧化钙生产线利用优质石灰石矿资源，2022年下游企业需求复苏，品牌和规模效应开始体现[101][102] - 公司现代物流园区利用自有铁路专用线，2022年加强与铁路部门联系协调，加大客户资源开发[103] 公司发展战略 - 公司发展战略聚焦建材核心业务，打造“数字平台 + 物流科技 + 贸易商城”模式，形成三大业务单元布局[105] - 公司将围绕石灰石产业补链强链，打造完整产业链，争创西南地区砂石骨料/钙业行业龙头企业[106] - 控股子公司开物信息以成为新能源数字技术集成服务商为愿景，助力客户降本增效和数字负碳[107] - 未来五年公司重点围绕主业深化战略投资，打造产业链条，向外拓展市场促进战略转型[109] - 公司将依托石灰石资源优势，参与上游矿山并购开发，向下游砂石骨料和钙业产品发展[110] - 公司计划三年内成为洛阳市有重要地位的高标准低碳混凝土、高标准砂石骨料运营商[111] - 公司已完成电氢战略1.0建设，将按电氢战略2.0和“1163”新能源数字战略思路发展[112][113] - 2023年预计实现矿石开采760万吨，氧化钙生产28万吨[115] - 2023年预计实现营业收入约55400万元[116] 公司面临风险及应对措施 - 公司生产经营受经济形势波动影响大，石灰石和氧化钙业务利润率低、客户单一且受下游行业景气度影响[117][118] - 公司业务发展依赖借款，未来债务结构调整和有息债务规模增加将使财务成本面临上升压力[119] - 金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线和洛阳金鼎环保建材产业基地项目建设进度可能低于预期[120][121] - 公司将采取提升规模经济效益、控制财务风险、推进在建项目建设等措施应对风险[122] 公司治理结构 - 公司董事会有董事7人，其中独立董事3人，下设4个委员会[128] - 公司监事会有监事3人，其中职工监事1人[129] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[150] - 董事、监事、高级管理人员报酬经董事会薪酬与考核委员会审核后分别报董事会、股东大会审议决定[151] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[161] 公司会议情况 - 报告期内公司召开了3次股东大会，严格按规定履行程序并有律师见证[125] - 2022年召开3次股东大会，审议通过多项议案，包括年度报告、利润分配、项目投资、审计机构聘请等[133][134][135][136] - 2022年召开8次董事会会议，其中现场会议0次，通讯方式7次，现场结合通讯方式1次[159][160] - 第九届董事会第十九次会议于2022年4月18日审议通过公司2021年度多项报告、预案及议案[152] - 第九届董事会第二十次会议于2022年4月28日审议通过公司2022年一季度报告[153] - 第九届董事会第二十四次会议于2022年8月29日审议通过公司2022年半年度报告[156] - 第九届董事会第二十五次会议于2022年10月28日审议通过公司2022年三季度报告等多项议案[157] - 报告期内审计委员会召开4次会议，审议公司各期报告等多项议案且全票通过[161][162][163][164] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议，2022年4月15日关于拟定高管人员2022年度报酬方案的议案以2票同意、1票反对通过[164][165] - 2022年战略委员会召开1次会议，审议通过公司发展战略调整意见[166] - 2023年3月24日公司董事会第九届第三十次会议通过修订《公司内幕信息管理制度》议案[131] 董监高相关情况 - 现任及报告期内离任董监高年初持股218,300股，年末持股218,300股，股份无增减变动[138] - 现任及报告期内离任董监高从公司获得税前报酬总额827.74万元[138] - 梁斐任深圳朴素资本管理有限公司执行董事、总经理，任期自2015/07至今[149] - 李宇任深圳朴素资本管理有限公司高级稽核经理，任期自2018/07/09至今[149] - 赵质斌任深圳市飞晟投资控股集团有限公司总经理，任期自2012/05至今[149] - 刘民任香港中文大学金融系终身教职，任期自1998/08至今[149] - 贺志勇任深圳市启庚和光管理有限公司执行董事、总经理，任期自2022/09至今[149] - 夏启斌任华南理工大学化学与化工学院教授，任期自2015/01至今[149] - 副总经理刘建辞职、胡耀君退休