公司基本信息 - 公司股票A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称爱建集团，股票代码600643，变更前股票简称爱建股份[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师姓名为陈勇、吉勇[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，签字的保荐代表人姓名为田卓玲、朱玉峰，持续督导期间为2018年1月30日至2020年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2020年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为1,351,971,075.58元，合并报表2020年末未分配利润为5,047,605,529.11元[6] - 2020年度母公司年初未分配利润为809,048,825.03元，净利润为340,795,202.48元，实施2019年度现金分红为405,480,613.00元[6] - 2020年度母公司提取10%法定盈余公积34,079,520.25元，提取后年末可供分配利润710,283,894.26元[6] - 2020年营业收入17.78亿元，较2019年增长4.69%；营业总收入43.77亿元，较2019年增长15.11%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润13.52亿元，较2019年增长2.51%；扣除非经常性损益的净利润11.53亿元，较2019年下降7.05%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额20.93亿元，较2019年增长41.32%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产117.17亿元，较2019年末增长8.71%；总资产270.74亿元，较2019年末增长1.22%[25] - 2020年基本每股收益0.834元/股，较2019年增长2.58%；稀释每股收益0.834元/股，较2019年增长2.58%[26] - 2020年加权平均净资产收益率12.09%，较2019年减少0.86个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.31%，较2019年减少1.87个百分点[26] - 2020年非经常性损益合计1.99亿元，2019年为7891.61万元，2018年为2.17亿元[36] - 2020年采用公允价值计量的项目合计期初余额52.52亿元，期末余额24.89亿元，当期变动 - 27.63亿元，对当期利润的影响金额1.51亿元[37] - 交易性金融资产减少24.96亿元，合同资产增加1.78亿元，其他流动资产增加5.63亿元，发放委托贷款及垫款增加2.37亿元[51] - 境外资产10.89亿元，占总资产的比例为4.02%[52] - 2020年公司实现净利润13.52亿元，同比增长2.51%，营业总收入43.77亿元，同比增长15.11%[58] - 2020年末公司总资产达到270.74亿元，较上年末增长1.22%，净资产达到117.17亿元，较上年末增长8.71%[58] - 2020年公司营业总收入中营业收入17.78亿元、利息收入9.51亿元、手续费及佣金收入16.48亿元[65] - 2020年公司实现每股收益0.834元[65] - 公司营业收入为17.78亿元，较上年同期增长4.69%；营业成本为12.73亿元，较上年同期增长16.19%[67] - 2020年度公司前五名客户收入累计总额为10.31亿元，占本期主营业务收入的61.22%[69] - 金融业营业收入为25.40亿元，同比增长20.94%，毛利率为95.30%，较上年增加10.56个百分点[70] - 商业营业收入为5.67亿元，同比增长38.26%，毛利率为1.38%，较上年减少0.19个百分点[70] - 融资 租赁业营业收入为8.83亿元，同比增长0.15%，毛利率为28.31%，较上年增加5.42个百分点[70] - 华东地区营业收入为42.20亿元，同比增长12.42%，毛利率为67.26%，较上年增加4.66个百分点[70] - 公司销售费用为1675.34万元，同比减少60.25%[74] - 公司研发投入合计1783.56万元，研发投入总额占营业收入比例为1.00%，研发投入资本化的比重为100%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为20.93亿元，较上年同期增长41.32%；投资活动产生的现金流量净额为2281.29万元，较上年同期增长101.32%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.89亿元，较上年同期下降332.99%[67] - 货币资金期末数为25.11亿元，占总资产的9.28%，较上期期末增长50.66%[79] - 交易性金融资产期末余额为11.42亿元，占比4.22%，较上期减少68.61%，主要系一年内到期的信托计划投资减少所致[81] - 其他应收款期末余额为2797.47万元，占比0.10%，较上期减少76.41%，主要系对往来款补提信用减值准备所致[81] - 买入返售金融资产期末余额为399.91万元，占比0.01%，较上期减少90.93%，系爱建信托证券市场逆回购业务投放减少所致[81] - 其他流动资产期末余额为6.92亿元，占比2.56%，较上期增加437.37%，主要系爱建信托约定式回购业务及自购T类信托份额增加所致[81] - 发放委托贷款及垫款期末余额为7.15亿元，占比2.64%，较上期增加49.93%，主要系爱建信托自营贷款增加所致[81] - 应付票据期末余额为0，较上期减少100.00%，系爱建进出口支付银行承兑汇票[81] - 应付账款期末余额为1231.33万元，占比0.05%，较上期减少78.78%，主要系爱建租赁支付租赁设备款[81] - 预收款项期末余额为8132.84万元，占比0.30%，较上期减少61.15%，主要系爱建信托预收信托报酬转为合同负债核算所致[81] - 截至报告期末，受限资产合计88.74亿元，包括货币资金3650万元、固定资产49.23亿元等[82] - 报告期内公司投资额为511,196,409.09元，与上年同比变动数为 - 703,464,156.09元，变动幅度为 - 57.91%[97] - 本报告期末，公司交易性金融资产为11.42亿元，其他权益工具投资0.61亿元，其他非流动金融资产12.86亿元[102] - 本报告期持有的信托计划较年初减少29.81亿元，股票、基金、债券、资管计划等投资较年初增加5.32亿元，权益工具投资及其他权益工具投资较年初减少3.14亿元[102] - 本报告期交易性金融资产及其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益为1.33亿元、持有及处置交易性金融资产产生的投资收益为0.48亿元、持有及处置其他非流动金融资产产生的投资收益为0.02亿元[102] - 2020年末公司净资产117.17亿元，较上年末增长8.71%，总资产270.74亿元，较上年末增长1.22%[179] - 2020年公司实现净利润13.52亿元，同比增长2.51%，完成营业总收入43.77亿元，同比增长15.11%[179] - 2020年末公司资产负债率为56.70%，较上年末减少2.98个百分点[179] - 2020年公司净资产收益率为12.09%，较上年减少0.86个百分点，每股收益0.834元/股，同比增长2.58%[180] - 2020年末公司负债总额153.510223亿元，较上年减少3.83%，归属于公司的所有者权益总额117.174954亿元，较上年增长8.71%[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司致力于成为以金融业为主体、提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司，主要业务包括信托、融资租赁等[38] - 爱建信托公司经营信托业务，主要经营模式包括信托业务和固有业务，信托业务包括融资类、投资类、事务管理类信托等[38] - 截至2020年三季度末，信托业受托管理的信托资产余额为20.86万亿元，同比下降5.16%，环比下降1.97%[42] - 2020年前三季度，信托业实现经营收入841.6亿元，同比增长5.78%，信托业务收入615.78亿元，同比增长11.69%，利润总额485.89亿元，同比下降13.13%[43] - 截至2020年三季度末，全国融资租赁企业总数约为12154家，较2019年底增加24家，增幅为0.19%；融资租赁合同余额约为65070亿元，比2019年底减少约1470亿元，下降2.2%[46] - 截至2020年三季度末，基金管理公司及其子公司等资产管理业务总规模约56.17万亿元，其中公募基金规模17.80万亿元等[47] - 2020年，中国股权投资市场共发生7559起投资，同比下降7.9%，投资金额8781.49亿元，同比上升14.0%[48] - 2020年爱建信托全年实现净利润12.08亿元[59] - 2020年爱建租赁全年实现净利润5967.70万元，生息资产余额39.20亿元[59] - 2020年华瑞租赁全年实现净利润14793.23万元，生息资产规模达到51.37亿元[59] - 2020年爱建香港存续管理四只美元基金，合计管理规模约3300万美元，客户合计认购规模约1500万美元[59] - 上海爱建信托有限责任公司注册资本为460,268.4564万元，截至2020年末，总资产为1,140,794.84万元，净资产833,214.05万元，营业总收入为253,969.31万元，净利润为120,840.90万元[103] - 2020年末上海爱建资产管理有限公司总资产153,980.14万元，净资产34,018.40万元，营业总收入18,211.80万元，净利润535.20万元[106] - 2020年末上海爱建产业发展有限公司总资产35,660.74万元，净资产28,805.21万元，营业总收入58,165.45万元，净利润685.04万元[106] - 2020年末上海爱建融资租赁股份有限公司总资产570,122.82万元，净资产256,472.50万元，营业总收入28,612.48万元，净利润5,967.70万元[107] - 2020年末上海华瑞融资租赁有限公司总资产537,288.18万元，净资产160,333.76万元，营业总收入59,661.24万元，净利润14,793.23万元[107] - 2020年末上海爱建资本管理有限公司总资产9,248.23万元，净资产8,948.47万元，营业总收入75.24万元，净利润 - 1,181.20万元[108] - 2020年末上海爱建基金销售有限公司总资产5,184.05万元，净资产5,018.28万元，营业总收入2,023.29万元，净利润349.21万元[108] - 2020年末爱建（香港）有限公司总资产108,892.06万元，净资产105,880.64万元，营业总收入698.04万元，净利润2,437.46万元[108] - 2020年末上海爱建商业保理有限公司总资产83,492.09万元，净资产32,390.94万元，营业总收入7,806.83万元，净利润2,078.96万元[111] 利润分配相关 - 提议2020年度利润分配方案：以股权登记日公司总股本（扣除已回购股份）1,612,172,278股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.60元人民币（含税）[6] - 2020年每10股派息2.60元（含税），现金分红数额为419,164,792.28元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.00%[125] - 2019年每10股派息2.50元（含税），现金分红数额为405,480,613.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.74%[125] - 2018年每10股派息1.20元（含税），现金分红数额为194,630,694.24元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.81%[125] 公司战略与规划 - 2021年公司经营管理工作主基调为“规划先行，科技先导，主动转型，严控风险，持续推动高质量发展”[64] - 2021年公司将推进制定战略规划、数字化建设、业务创新转型等六大方面工作[64] - 2021年爱建集团以“规划先行，科技先导，主动转型，严控风险，持续推动高质量发展”为经营管理工作主基调[115] 公司投资情况 - 公司对上海爱建商业保理有限公司投资额为200,000,000.00元，占比100.00%；对爱建证券有限责任公司投资额为146,590,909.09元，占比48.86%；对苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）投资额为120,000,000.00元，占比25.84%；对上海方达投资有限公司投资额为25,000,000.00元，占比95.56%；对上海爱潮投资管理有限公司投资额为10,0