收入和利润（同比环比） - 营业收入5.57亿元人民币，同比下降38.72%[22] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1680.59万元人民币，同比下降107.01%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1196.62万元人民币，同比增长44.69%[22] - 公司2019年上半年营业收入556,736,807.57元，同比下降38.72%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,805,900元，扣除非经常性损益后净利润为11,966,200元，同比增长45%[40] - 公司2019年上半年营业总收入为5.567亿元，同比下降38.7%（2018年同期为9.086亿元）[120] - 净利润亏损1054.6万元，同比下降104.4%（2018年同期盈利2.404亿元）[121] - 基本每股收益为-0.0376元/股[122] - 基本每股收益-0.0376元/股，同比下降106.99%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0268元/股，同比增长48.89%[24] - 加权平均净资产收益率-0.58%，同比下降9.64个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.41%，同比上升0.10个百分点[24] - 奥威亚2019年1-6月营业收入10221万元，净利润-1348万元[53] - 剔除股份支付所得税影响后奥威亚2019年1-6月净利润为2695万元[53] - 母公司营业收入同比下降99.4%至56.4万元[124] 成本和费用（同比环比） - 营业成本445,685,049.66元，同比下降43.94%[44] - 研发费用为30,313,160.64元，同比增长20.11%[44] - 研发费用增长20.1%至3031.3万元（2018年同期为2523.9万元）[121] - 财务费用呈现净收益834.5万元，主要来自893.3万元利息收入[121] - 股份支付费用为40426万元，导致管理费用增加[45] - 支付职工薪酬1.3亿元，同比下降2%[128] - 支付的各项税费6682万元，同比上升38.4%[128] - 研发费用同比减少100%至0元[125] - 信用减值损失新增197.6万元[125] - 资产处置收益同比减少100%至0元[125] - 应收账款相关信用减值损失产生212.97万元[121] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5399.36万元人民币，同比改善4.62%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-53,993,643.10元，同比改善4.62%[44] - 投资活动产生的现金流量净额113,719,007.31元，同比下降38.41%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额-166,269,184.07元，同比改善74.09%[44] - 经营活动现金流入同比下降35.3%至5.29亿元[127] - 销售商品提供劳务现金流入同比下降39.4%至4.81亿元[127] - 经营活动产生的现金流量净额为负5399万元，同比改善4.6%[128] - 投资活动现金流入22.49亿元，其中处置子公司收到8.72亿元[128] - 投资活动现金流出20.63亿元，其中取得子公司支付12.4亿元[128] - 母公司投资活动现金流入3.28亿元，其中收回投资1.92亿元[131] - 母公司投资支付的现金8000万元，同比减少89.3%[132] - 筹资活动现金流出1.66亿元，其中分配股利支付1.65亿元[132] - 期末现金及现金等价物余额7.35亿元，较期初下降12.7%[128] - 母公司期末现金余额2.38亿元，较期初增长38.6%[132] 资产和负债变化 - 货币资金从2018年底的9.064亿元下降至2019年中的8.098亿元，降幅为10.7%[113] - 应收账款从2018年底的1.801亿元增加至2019年中的2.400亿元，增幅为33.3%[113] - 预付款项从2018年底的678万元增加至2019年中的1709万元，增幅为152.0%[113] - 存货从2018年底的1.653亿元下降至2019年中的1.251亿元，降幅为24.3%[113] - 其他流动资产从2018年底的2.253亿元下降至2019年中的8837万元，降幅为60.8%[113] - 流动资产总额从2018年底的15.080亿元下降至2019年中的13.071亿元，降幅为13.3%[113] - 资产总额从2018年底的34.927亿元下降至2019年中的32.847亿元，降幅为6.0%[114] - 未分配利润从2018年底的9.416亿元下降至2019年中的7.662亿元，降幅为18.6%[115] - 母公司货币资金从2018年底的1.715亿元增加至2019年中的2.377亿元，增幅为38.6%[116] - 母公司其他应收款从2018年底的1.524亿元增加至2019年中的1.632亿元，增幅为7.1%[116] - 长期股权投资保持稳定为23.048亿元[117] - 资产总额从29.716亿元下降至29.023亿元，减少2.3%[117] - 流动资产从6.499亿元下降至5.851亿元，减少10.0%[117] - 应收票据期末数1441.37万元，较上期增长42.95%[48][50] - 应收账款期末数2.4亿元，较上期增长25.01%[50] - 预付款项期末数1708.95万元，较上期增长56.37%[50] - 存货期末数1.25亿元，较上期下降25.71%[50] - 其他流动资产期末数8836.94万元，较上期下降69.79%[50] - 归属于上市公司股东的净资产28.94亿元人民币，同比下降5.72%[23] - 总资产32.85亿元人民币，同比下降5.96%[23] 业务线表现 - 公司保持文化教育与氟化工双主业发展模式[30] - 教育信息化业务以奥威亚电子科技为核心开展[30] - 氟化工业务含氟聚合物年产能预计达26万吨[34] - 含氟精细化学品年产量预计超15万吨[35] - 奥威亚近5年每年研发投入超过营业收入10%[37] - 公司在全国成立35个服务中心，拥有1000多家合作伙伴[38] - 奥威亚已获得17项专利申请及授权，116项软件著作权[37] - 全资子公司奥威亚主要产品为录播系统，采购大多数以公开竞标方式进行，产品价格存在下降压力[55] 管理层讨论和指引 - 氟化工行业产能年均增长率控制在5%-8%[34] - 公司于2017年12月并购奥威亚形成商誉，存在商誉减值风险[55] - 氟化工行业面临日趋严格的环保和安全生产(HSE)法律法规及监管政策[55] - 2019年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[58] 关联交易和承诺 - 上海华谊承诺减少及规范关联交易，承诺时间为2017年8月[60] - 上海华谊承诺避免同业竞争，承诺时间为2017年8月[60] - 上海华谊承诺保持上市公司人员、资产及财务独立性，承诺时间为2017年8月[61] - 上海华谊及其关联方承诺不违规占用上市公司资金或资产，且上市公司未为其提供担保[62] - 上海华谊承诺自股份交割完成之日起五年内不减持和转让剩余所持三爱富股份[64] - 奥威亚全体股东承诺所购三爱富股份锁定期与中国文发所购20%股份锁定期保持一致（60个月）[64] - 奥威亚股东承诺仅使用交易现金总对价的50%在二级市场购买三爱富股票，剩余50%不用于增持[64] - 奥威亚股东承诺不通过增持或其他方式谋求三爱富控制权，且不签署一致行动协议[64] - 上海华谊承诺保证上市公司财务独立，其财务人员不在关联方兼职[62] - 上海华谊承诺保证上市公司机构独立，完善法人治理结构[62] - 上海华谊承诺保证上市公司业务独立，避免实质性竞争业务[62] - 上海华谊承诺关联交易按市场化原则和公允价格进行公平操作[62] - 上海华谊承诺规范上市公司对外担保行为，遵守证监会相关规定[62] - 控股股东承诺自股份交割日起五年内不减持所持三爱富股份[68] - 控股股东承诺取得控制权起五年内确保公司控制权不因重组上市发生变更[68] - 控股股东承诺三年内不提议且不赞成置出公司现有氟化工资产[68] - 预计2019年日常关联交易总额29,297.09万元，实际发生额16,529.46万元[75] - 在国新集团财务公司存款余额20,603.94万元，期间结息101.05万元[76] - 与中文源嵘文化公司发生房屋租赁关联交易金额45.88万元[76] - 与中国文发集团北京物业分公司发生房屋租赁及物业管理费用合计163.97万元[77] 股东和股权结构 - 中国文化产业发集团有限公司为第一大股东，持股110,216,220股，占比24.66%[103] - 上海华谊（集团）公司为第二大股东，持股51,845,405股，占比11.60%[103] - 姚世娴为第三大股东，持股15,466,368股，占比3.46%[103] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股12,242,500股，占比2.74%[103] - 樟树市睿科投资管理中心持股9,521,117股，占比2.13%[103] - 关本立持股5,349,801股，占比1.20%[103] - 重庆信三威投资咨询中心持股5,250,000股，占比1.17%[103] - 全国社保基金五零三组合持股4,000,000股，占比0.89%[103] - 鹏华基金定增组合持股2,999,752股，占比0.67%[103] - 钟子春持股2,674,900股，占比0.60%[103] - 报告期末普通股股东总数为36,814户[101] - 公司总股本减少5,020股至446,936,885股[94][95] - 股份变动原因为回购注销奥威亚原股东超额买入的5,020股[96] - 回购注销价格为总价1元人民币[98] - 回购股份数量占公司总股本比例为0.0011%[98] - 股份回购注销于2019年2月18日完成[98] - 本次股份变动对每股收益和每股净资产影响很小[99] - 累计发行股本总数44,693.6885万股，注册资本446,936,885元[153] 会计政策和变更 - 计入当期损益的政府补助金额为1523.51万元[27] - 其他营业外收入和支出金额为97.80万元[28] - 少数股东权益影响额为-76.48万元[28] - 所得税影响额为-4422.04万元[28] - 非经常性损益合计为-2877.21万元[28] - 股份支付相关所得税影响额为4043万元，奥威亚企业所得税税率10%[45] - 公司缴纳2017年第四季度及2018年所得税款4043万元[46] - 应收账款会计政策变更影响金额为8,705,880.52元[91] - 其他应收款会计政策变更影响金额为529,078.86元[91] - 递延所得税资产会计政策变更影响金额为-2,116,264.54元[91] - 会计政策变更总影响金额为7,118,694.84元[91] - 新金融工具准则导致未分配利润增加6,704,201.25元至948,353,185.30元[92] - 新金融工具准则导致少数股东权益增加414,493.59元至81,246,974.07元[92] - 股东权益总额因会计政策变更增加7,118,694.84元至1,029,600,159.37元[92] - 会计政策变更增加归属于母公司所有者权益670.42万元人民币[135] - 母公司会计政策变更增加未分配利润11,822,476.88元[149] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益期初余额为30.77亿元人民币[135] - 本期综合收益总额导致所有者权益减少1.82亿元人民币[136] - 利润分配减少所有者权益1.65亿元人民币[136] - 专项储备本期提取170.60万元人民币[139] - 期末归属于母公司所有者权益为28.94亿元人民币[140] - 期末少数股东权益为8750.68万元人民币[140] - 期末所有者权益合计为29.82亿元人民币[140] - 2018年半年度期末所有者权益合计为32.15亿元人民币[140] - 2019年半年度所有者权益较2018年同期减少7.25%[140] - 公司2019年上半年综合收益总额为239,626,225.69元[141] - 公司所有者投入和减少资本导致权益减少608,792,677.28元[141][142] - 公司专项储备本期提取851,095.36元，使用869,253.19元[144] - 公司期末所有者权益合计为2,846,209,019.27元[144] - 母公司期初未分配利润为786,409,010.61元[149] - 母公司本期综合收益总额111,499,462.80元[149] - 母公司实收资本减少5,020.00元，资本公积增加5,019.00元[149] - 母公司本期未分配利润减少53,867,184.65元[149] - 母公司期末所有者权益合计2,914,253,005.59元[149] - 公司所有者投入和减少资本净额为-1元，其中其他项为-5020元与5019元相抵[150] - 公司利润分配总额为-165,366,647.45元，全部用于对所有者（或股东）的分配[150] - 公司本期期末所有者权益合计为2,860,385,819.94元[150] - 公司实收资本为446,936,885.00元[150][153] - 公司资本公积为1,503,743,265.84元[150] - 公司盈余公积为177,163,843.14元[150] - 公司未分配利润为732,541,825.96元[150] - 公司2019年上半年综合收益总额为1,623,014,000.51元[151] - 公司库存股变动为增加9,250,000元[151] 环保和安全生产 - 环保装置运行及三废处理投入达148万元[84] - 环保项目投入75万元[84] - LDAR检测点数量为9100个[88] - 泄漏密封点数量为26个[88] - 泄漏率为0.286%[88] 审计和内部控制 - 续聘大信会计师事务所为2019年度财务审计及内部控制审计机构，财务审计费用60万元，内部控制审计费用35万元[73] - 2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，采用现场与网络投票结合方式[57] 其他重要事项 - 标的公司截至承诺函出具日无违反法律法规及公司章程的对外担保[66] - 标的公司截至承诺函出具日无资产被股东或关联方控制或占用情况[66] - 标的公司截至承诺函出具日无应披露未披露的诉讼、仲裁或司法强制执行事项[66] - 标的公司截至承诺函出具日无应披露未披露的负债、担保及其他或有事项[66] - 公司保证高级管理人员专职任职且不在关联方兼任除董事、监事外的职务[69] - 公司建立独立的财务核算体系及银行账户 财务人员不在关联方兼职[69] - 公司拥有独立完整的组织机构 股东大会及董事会等依法独立行使职权[69] - 母公司投资收益同比下降93.7%至1.11亿元[125] - 合并净利润同比下降93.1%至1.11亿元[125] - 归属于母公司综合收益总额为-1681万元[122] - 所得税费用为4708.1万元，对应利润总额的税率为128.9%[121] - 投资收益大幅下降至184.7万元（2018年同期为3.592亿元）[121]