公司基本信息 - 公司2021年上半年报告期从2021年1月1日至2021年6月30日[14] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦东新区商城路518号[18] - 公司办公地址为上海市中山西路1515号大众大厦8楼[18] - 公司A股股票代码为600635，H股股票代码为1635[20] - 公司董事会秘书为金波，证券事务代表为曹菁[17] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》[19] - 公司半年度报告备置地点为上海市中山西路1515号大众大厦806室[19] - 公司网址为http://www.dzug.cn，电子信箱为master@dzug.cn[18] - 公司法定代表人杨国平，主管会计工作负责人蒋贇，会计机构负责人胡军[6] 财务表现 - 公司营业收入为30.61亿元人民币，同比增长19.35%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.17亿元人民币，同比下降14.14%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.11亿元人民币，同比下降27.49%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为3.72亿元人民币，上年同期为-1.70亿元人民币[23] - 归属于上市公司股东的净资产为85.52亿元人民币，同比下降1.06%[23] - 总资产为249.57亿元人民币，同比增长5.65%[23] - 基本每股收益为0.0734元，同比下降14.14%[23] - 加权平均净资产收益率为2.52%，同比下降0.59个百分点[23] - 非经常性损益项目合计为595.02万元人民币[27] - 公司2021年上半年实现营业收入人民币30.61亿元，同比增长19.35%[52] - 公司2021年上半年实现归母净利润人民币2.17亿元[48] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币3.72亿元，较上年同期大幅改善[52] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为人民币10.93亿元，主要由于债券融资规模增加[52] - 公司2021年上半年贷款利率保持在3.045%至3.2%之间，有效降低资金成本[48] - 公司2021年上半年销售费用同比增长14.52%，主要由于民用表折旧增加[52] - 公司2021年上半年财务费用同比增长28.71%，主要由于H股募集资金汇兑损失增加[52] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为人民币-2.49亿元，主要由于投资支付的现金增加[52] - 公司2021年上半年营业收入为3,037,163,176.41元，同比增长16.06%[55] - 燃气销售业务收入为2,684,059,199.55元，同比增长13.83%[55] - 污水处理业务收入为161,191,333.19元，同比增长53.24%[55] - 上海地区营业收入为2,312,463,069.93元，同比增长18.62%[55] - 货币资金期末余额为3,351,537,108.62元，占总资产比例为13.43%，同比增长56.11%[55] - 境外资产总额为2,850,332,474.46元，占总资产比例为11.42%[58] - 在建工程期末余额为357,393,391.90元，同比增长56.05%[58] - 长期股权投资期末余额为7,052,940,223.96元，占总资产比例为28.26%[58] - 受限资产总额为1,339,114,584.86元，主要包括货币资金、无形资产和长期股权投资等[60] - 公司2021年上半年营业总收入为31.32亿元人民币，同比增长19.4%[146] - 公司2021年上半年营业总成本为30.59亿元人民币，同比增长19.6%[146] - 公司2021年上半年投资收益为2.70亿元人民币，同比下降16.7%[146] - 公司2021年上半年非流动资产合计为122.90亿元人民币，同比增长1.4%[142] - 公司2021年上半年资产总计为154.29亿元人民币，同比增长9.8%[142] - 公司2021年上半年流动负债合计为46.06亿元人民币，同比增长1.1%[142] - 公司2021年上半年非流动负债合计为41.83亿元人民币，同比增长61.6%[142] - 公司2021年上半年所有者权益合计为66.40亿元人民币，同比下降3.9%[144] - 公司2021年上半年应付债券为40.81亿元人民币，同比增长64.2%[142] - 公司2021年上半年未分配利润为15.62亿元人民币，同比增长31.9%[144] - 公司2021年上半年净利润为302,995,371.63元，同比下降7.23%[149] - 归属于母公司股东的净利润为216,850,805.63元，同比下降14.13%[149] - 少数股东损益为86,144,566.00元，同比增长16.32%[149] - 公司2021年上半年综合收益总额为330,225,112.03元，同比下降15.77%[151] - 母公司2021年上半年净利润为48,364,534.72元，同比下降56.34%[153] - 母公司2021年上半年综合收益总额为58,789,096.57元，同比下降74.37%[155] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.073448元，同比下降14.13%[151] - 母公司2021年上半年营业收入为14,353,370.40元，同比增长6.12%[153] - 公司2021年上半年其他综合收益的税后净额为27,229,740.40元，同比下降58.39%[149] - 母公司2021年上半年其他综合收益的税后净额为10,424,561.85元，同比下降91.21%[155] - 公司2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为33.65亿元人民币，同比增长19.8%[157] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.72亿元人民币，相比2020年同期的-1.7亿元人民币大幅改善[158] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2.49亿元人民币，相比2020年同期的1863万元人民币有所下降[158] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为10.93亿元人民币，相比2020年同期的-5836万元人民币显著增长[158] - 公司2021年上半年现金及现金等价物净增加额为12.07亿元人民币，相比2020年同期的-1.9亿元人民币大幅改善[158] - 母公司2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1447万元人民币，同比增长303.2%[160] - 母公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2660万元人民币，相比2020年同期的1.81亿元人民币有所下降[160] - 母公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为13.88亿元人民币，相比2020年同期的-2.18亿元人民币显著增长[160] - 母公司2021年上半年现金及现金等价物净增加额为13.05亿元人民币，相比2020年同期的-7547万元人民币大幅改善[160] 业务板块 - 公司天然气业务拥有天然气管网长度6,867公里，日供气能力720万立方米，燃气用户超过187万户[31] - 公司污水处理业务总处理能力为42万吨/日，其中大众嘉定污水处理厂日处理能力17.5万吨，出水标准达到一级A+[31] - 公司城市交通业务拥有各类车辆逾万辆，通过"大众出行"平台打造智慧交通[31] - 公司物流运输业务拥有900多辆运营车辆，日均液化气配送量达到4,500瓶[34] - 公司金融服务业务主要通过融资租赁和预付费卡业务实现盈利，围绕"消费金融、平台金融"两大重点拓展业务[35] - 公司创投业务通过参股4家创投企业和直接投资实现，加强投后管理，提升投资资金的运用效率[35] - 公司从事的燃气业务、城市交通业务、污水处理及市政建设业务具有区域垄断和不可替代性[44] - 公司旗下"大众"品牌在上海市具有较高的品牌认同度和市场竞争力[44] - 公司主要经营范围包括城市燃气管网、清洁能源、供水厂、污水处理厂等[176] 行业趋势 - 天然气行业有望持续稳步增长，用气结构或将进一步优化，推动能源结构转型[36] - 污水处理行业"十四五"期间规划新增和改造污水收集管网8万公里，新增污水处理设施规模2,000万立方米/日[37] - 城市交通行业提出以"总量调控、优化运价管理"为核心的总体实施思路，推动行业健康发展[38] 投资与融资 - 公司参股的深圳市创新投资集团有限公司累计投资并助推190家已投企业上市[44] - 公司入伙的大成汇彩（深圳）实业合伙企业所投资的天津华海清科项目科创板首发申请获上交所上市委员会通过[44] - 公司积极实践多渠道融资模式，通过发行公司债、债务融资工具、资产证券化等多种金融工具打造全方位融资体系[47] - 公司通过平衡优化直接融资和间接融资，优化投融资结构，降低融资风险并节约融资成本[47] - 公司成功设立总额为10亿元的"大众租赁5G消费分期资产支持专项计划"储架式ABS产品[48] - 公司对外投资额约为2.33亿元，同比增长31%[63] - 公司对上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）累计出资人民币61,553.61万元，占华璨基金实缴比例的48.19%[66] - 公司对大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙）新增投资人民币1,775万元，累计实缴人民币3,945万元，占大成汇彩基金实缴比例50%[66] - 公司对深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）新增投资人民币800万元，累计实缴人民币1,600万元，占前海红土实缴比例0.75%[66] - 公司出资人民币18,200万元投资百望股份有限公司，持有其股份比例3.275%[66] - 交易性金融资产期末账面价值为430,132,409.27元，本期投资收益为6,901,470.69元[67] - 其他债权投资期末账面价值为130,662,566.67元，本期投资收益为36,230.05元[67] - 其他权益工具投资期末账面价值为3,918,275,246.99元，本期投资收益为8,542,336.28元[67] - 公司2021年度申请银行授信贷款额度的议案已通过股东大会审议[76] - 公司2021年度为控股子公司对外融资提供担保的议案已通过股东大会审议[76] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案已通过股东大会审议[76] - 公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案已通过股东大会审议[76] - 公司债券余额总计29.9亿元，其中18公用03余额5.1亿元，18公用04余额6.8亿元，19沪众01余额8亿元，21公用01余额10亿元[123] - 公司债券利率范围在3.60%至4.89%之间，其中18公用03利率为4.65%，18公用04利率为4.89%，19沪众01利率为3.60%，21公用01利率为3.87%[123] - 公司超短期融资券余额总计11亿元，其中21上海大众SCP001余额6亿元，21上海大众SCP002余额5亿元[126] - 公司中期票据余额总计11亿元，其中21上海大众MTN001余额6亿元，21上海大众MTN002余额5亿元[126] 公司治理与股东信息 - 公司严格按照境内外上市地相关法律法规规定，形成了决策权、监督权和经营权相互制衡的运行机制[47] - 公司注重青年人才和复合型人才的培养，积极推进人才强企[44] - 公司向所有利益相关方披露了所经营管理的各环境、经济与社会指标[44] - 截止报告期末普通股股东总数为167,023户[115] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有公司18.07%的股份，为第一大股东[115] - 上海大众企业管理有限公司持有公司16.77%的股份，为第二大股东[115] - 上海燃气（集团）有限公司持有公司5.21%的股份，为第三大股东[115] - 上海大众企业管理有限公司共持有公司18.84%的股份，包括A股和H股[118] - 公司第一大股东为上海大众企业管理有限公司[176] 环境与社会责任 - 公司下属污水处理厂排污信息显示，主要污染物排放均未超标[82] - 上海大众嘉定污水处理有限公司COD排放总量为308.47吨，核定的排放总量为558.315吨[82] - 徐州大众水务运营有限公司COD排放总量为275.2吨，核定的排放总量为1277.5吨[82] - 徐州源泉污水处理有限公司COD排放总量为80.7吨，核定的排放总量为365吨[82] - 公司污水处理设施运行状态良好，出水稳定达标，实现经济效益和节约能源的效果[88] - 大众嘉定污水通过大提标改造工程现已正式进入一级A+标准，处理水质得到大幅提高[88] - 江苏大众下属污水处理厂2021年上半年对沛县厂、东海厂的滤布滤池进行了大修，对青山泉厂的曝气系统进行了大修[88] - 公司为邳州厂、贾汪厂、青山泉厂、三八河厂、沛县厂在进水口配备了总磷、总氮自动监测设备及PH计等，并与环保平台联网，投资约人民币70万元[88] - 江苏大众2020年10月开工建设的规模为20,000吨/日的东海污水处理厂二期工程，目前已完成工程量的75%左右，计划于下半年通水运行[89] - 公司对突发环境事件的应急处理始终高度关心，每年定期组织开展相关应急演练，不断提高公司突发环境事件应对能力[90] - 公司下属污水公司建立健全了各项环保制度，编制并及时修订《突发环境事件应急预案》，同时按规定在环保部门备案，各项污染物达标排放[92] - 公司下属子公司徐州大众水务因超标排放污染物被处罚19万元[94] 关联交易与担保 - 公司子公司上海大众燃气从上海燃气有限公司采购天然气62,604.02万立方米，应支付采购款172,512.95万元，已支付165,000.17万元，尚余104,053.77万元未支付[98] - 公司子公司上海大众嘉定污水处理有限公司从上海燃气有限公司采购天然气62.46万立方米，应支付采购款243.78万元，已全部支付[100] - 公司子公司上海大众燃气向上海燃气有限公司支付租赁费496万元[100] - 公司及子公司向上海大众大厦有限责任公司支付租赁费254.25万元[100] - 公司向大众企业管理有限公司支付委托管理费用242.24万元[100] - 公司子公司大众融资租赁以1.45亿元受让大众企管的部分资产，大众企管支付租赁费用9,395.21万元[101] - 公司与上海燃气有限公司的关联债权债务期末余额为22,134,905.40元[104] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为21.57亿元人民币[108] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为16.98亿元人民币[108] - 担保总额占公司净资产的比例为19.85%[108] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为12.24亿元人民币[108] - 公司及下属全资子公司合计持有苏创燃气19.3%的股份[111] 财务指标与比率 - 公司流动比率从59.30%增加至72.43%，增加13.13个百分点[129] - 公司速动比率从55.39%增加至67.75%，增加12.36个百分点[129] - 公司资产负债率从58.19%增加至60.52%，增加2.33个百分点[129] - 公司扣除非经常性损益后净利润同比下降27.49%，从2.91亿元降至2.11亿元[129] - 公司EBITDA全部债务比从20.48%增加至24.70%，增加20.61个百分点[129] - 公司利息保障倍数从2.57降至2.50，下降2.72%[129] - 公司2021年6月30日的货币资金为33.52亿元人民币，较2020年12月31日的21.47亿元人民币增长56.1%[134] - 交易性金融资产从2020年12月31日的6.27亿元人民币下降至2021年6月30日的5.61亿元人民币，降幅为10.5%[134] - 应收账款从2020年12月31日的5.05亿元人民币增长至2021年6月30日的5.28亿元人民币，增长4.6%[134] - 存货从2020年12月31日的3.48亿元人民币增长至2021年6月30日的4.04亿元人民币，增长16.2%[134] - 流动资产合计从2020年12月31日的52.78亿元人民币增长至2021年6月30日的62.68亿元人民币，增长18.8%[134] - 长期股权投资从2020年12月31日的70.83亿元人民币略微下降至2021年6月30日的70.53亿元人民币，降幅为0.4%[134] - 固定资产从2020年12月31日的48.53亿元人民币下降至2021年6月30日的47.63亿元人民币，降幅为1.9%[134] - 在建工程从2020年12月31日的2.29亿元人民币增长至2021年6月30日的3.57亿元人民币，增长56.0%[134] - 无形资产从2020年12月31日的9.77亿元人民币下降至2021年6月30日的9.48亿元人民币，降幅为3.0%[136] - 未分配利润从2020年12月31日的31.06亿元人民币增长至2021年6月30日的36.53亿元人民币，增长17.6%[138] 财务报表与会计政策 - 公司财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求[181] - 公司采用统一的会计政策编制合并财务报表，反映集团整体财务状况