收入和利润表现 - 2019年营业收入为30.00亿元人民币，同比增长13.98%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3495.10万元人民币，同比大幅增长121.21%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为3505.86万元人民币，同比收窄80.49%[20] - 基本每股收益为0.08元/股，同比提升121.28%[21] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为34,951,033.32元[129] - 公司2018年经营业绩亏损，归属于上市公司股东的净利润为-164,787,710.11元[128][129] - 公司2017年归属于上市公司股东的净利润为11,713,080.10元[129] 成本和费用变化 - 财务费用同比大幅上升234.21%至1102.8万元[63] - 研发费用同比下降11.95%至1.62亿元[70] - 财务费用同比大幅增长234.21%至1103万元[70][71] - 工业成本同比增长10.05%至22.46亿元，占总成本99.27%[68] - 商业成本同比大幅增长155.07%至1640万元，占总成本0.73%[68] - 军工与核非标设备成本同比大幅增长55.44%至7.37亿元，占总成本32.57%[68] - 环保装备与服务成本同比下降9.51%至4亿元，占总成本17.68%[68] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为4273.13万元人民币，同比下降16.72%[20] - 2019年第四季度经营活动产生的现金流量净额为6.99亿元人民币，而前三季度均为负值，第一季度为-3.53亿元，第二季度为-2.57亿元，第三季度为-4645.5万元[24] - 经营活动现金流量净额同比下降16.72%至4273.1万元[63] - 经营活动现金流量净额同比下降16.72%至4273万元[74] 各业务线收入表现 - 军工与核非标设备和服务板块收入同比增长67.37%至9.65亿元，毛利率提升5.86个百分点至23.67%[63] - 环保装备与服务板块收入同比下降8.15%至5.48亿元，毛利率微增1.10个百分点至26.94%[63] - 能源装备与工业基础件板块收入同比增长7.23%至13.36亿元，毛利率提升2.81个百分点至22.65%[63] - 文化产业与服务板块收入同比大幅下降70.30%至4790万元[64] - 智能化改造工程与服务板块收入达5423.8万元，同比增长124733.51%[64] - 公司整体营业收入同比增长13.98%至30亿元，营业成本同比增长10.50%[63] 季度业绩表现 - 2019年第一季度营业收入为3.91亿元人民币，第二季度为5.55亿元人民币，第三季度为7.54亿元人民币，第四季度为13.01亿元人民币[24] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元人民币，而前三季度均为亏损，第一季度亏损1124万元，第二季度亏损5879.7万元，第三季度亏损1960.3万元[24] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5918.19万元人民币，而前三季度均为亏损[24] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益总额为7000.96万元人民币，其中政府补助贡献1296.88万元，其他符合非经常性损益定义的项目贡献6742.16万元[25] - 报告期内通过转让两家子企业股权产生投资收益6729万元人民币[21] - 非流动资产处置损益2019年为-8.7万元人民币，较2018年的-4.22万元扩大106.4%[25] - 转让华业公司55%股权产生投资收益2745万元，占2019年利润总额49.88%[95] 资产和负债变动 - 货币资金同比增长31.87%至9.87亿元，占总资产20.83%[76] - 长期股权投资减少至3.716亿元，同比下降10.32%，主要因联营企业航天汽车经营亏损[77] - 投资性房地产降至0元，同比下降100%，因转让持有该资产的子公司[77] - 固定资产减少至7.678亿元，同比下降3.7%，因股权转让子公司减少[77] - 在建工程增加至1.873亿元，同比上升15.82%，因募集资金项目厂房建设投入[77] - 短期借款激增至5.306亿元，同比上升333.29%，因报告期内新增短期借款[77] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为21.21亿元人民币，较上年末增长3.78%[20] - 2019年末总资产为47.40亿元人民币，较上年末增长5.06%[20] 盈利能力指标 - 2019年综合毛利率为23.83%，同比增长2.39个百分点[22] - 报告期内信用减值损失同比减少1989万元人民币[22] - 2019年合并资产减值损失为-1048.91万元，较2018年-6749.41万元改善84.5%[133] - 2019年合并信用减值损失为-4191.99万元[137] 应收账款和应付账款 - 2019年12月31日合并应收账款为12.80亿元，较2018年11.12亿元增长15.1%[132] - 2019年12月31日合并应收票据为0.92亿元，较2018年1.79亿元下降48.8%[132] - 2019年12月31日合并应付账款为10.76亿元，较2018年10.15亿元增长6.0%[132] - 2019年12月31日合并应付票据为3.47亿元，较2018年3.27亿元增长6.0%[132] - 通过法律手段收回逾期应收账款2.04亿元，其中困难应收账款5644万元[57] 研发和创新投入 - 研发投入总额1.62亿元，占营业收入比例5.40%[72] - 公司2019年完成42项新产品开发[46] - 公司累计拥有有效专利466件，其中有效发明专利91件[47] - 2019年申报专利89件，其中发明专利35件，软件著作权7件[47] - 2019年取得专利50件，其中发明12件，软件著作权8件[47] - 智能化改造板块已形成23项核心技术和56项核心产品[43] 销售和客户集中度 - 前五名客户销售额17.84亿元，占年度销售总额39.60%[69] - 公司与军方签订后勤保障装备合同金额15.18亿元人民币[98] - 2020年1月签署陆军装备部供应合同总额15.18亿元[149] - 2019年下半年至2020年1月中标中核四0四合同累计金额16.92亿元[150] - 中核四0四合同中11.2亿元部分经董事会审议通过，其余5.72亿元由管理层决策[150] 生产和销售数据 - 专用车辆销量同比下降23.73%至1957辆[65] - 压力容器销量同比增长25.66%至14538吨[65] - 环卫车销量1754辆，同比下降14.23%，产量1520辆，同比下降25.6%[83] - 新能源汽车电动环卫车销量74辆，收入6112万元[86][87][89] - 特种车辆分公司产能利用率仅31.33%，设计产能1500辆，报告期内产能470辆[81] 子公司和参股公司表现 - 南京晨光森田环保科技净利润为3,012.87万元人民币[96] - 沈阳晨光弗泰波纹管净利润为375.34万元人民币[96] - 江苏晨鑫波纹管净利润为1,487.50万元人民币[96] - 南京晨光东螺波纹管净利润为2,315.45万元人民币[96] - 南京晨光复合管工程净亏损2,423.08万元人民币[96] - 参股公司中国航天汽车责任公司净亏损202,944,770.38元人民币[97] 政府补助和资金支持 - 2019年计入当期损益的政府补助金额为1296.88万元人民币，较2018年的670.83万元增长93.3%[25] - 公司对44个项目给予4667.8万元资金支持[54] - 公司民用产业获批专项资金3067万元[55] 行业趋势和市场环境 - 文化产业与服务板块受国家政策影响新的大型户外雕塑项目已很难获批且地方政府不得参与宗教场所建设[36][44] - 核电装机容量达4,464.22万千瓦核电发电量占比将从2018年4.22%升至2035年10%[39] - 环保设备板块因服务市场化趋势面临市场占有率产品利润空间和资金周转挑战[40] - 能源装备板块传统产业增速将低于制造业平均5%-6%增长水平[41] - 军方采购招标竞价常态化导致产品价格和利润率下降[39] - 中国核电发电量占比将从2018年4.22%升至2035年10%[99] - 智能制造装备销售收入到2020年将超过3万亿元人民币[101] - 智能制造产线改造需求预计2020年达2,326亿元人民币[101] - 中国煤制油运行总装置能力2020年底将达到3175万吨/年[107] - 十四五期间煤化工设备投资预计超过2500亿元[107] 公司战略和经营管理 - 公司拥有7大工业园区5家分公司7家子公司11部1室1工会的组织架构[37] - 公司通过售后服务体系"七星"认证[38] - 中标江苏浦丹光电智能生产线项目，合同额6500余万元[53] - 国际化经营实现收入5941万美元[57] - 2019年实现云端营销成交28.93亿元，收入10.31亿元[57] - 统采物资采购价格在2018年下降7%基础上又实现3-5%压降[57] - 公司2020年营业收入经营计划为37亿元[112] - 公司合同履约率目标确保达98.5%[116] - 采购降本目标5000万元[116] - 合格供方采购率目标达95%[116] - 生产性采购物资集中管控率目标100%[116] - 重要合同法律审核率目标100%[117] - 军工装备领域年度计划完成率不足[112] - 文化产业与服务板块新签合同大幅减少[112] - 公司面临创新资源投入不足问题，高附加值产品研发内生动力不足[118] - 公司传统产业技术升级缓慢，未能形成规模优势和集群效应[118] - 公司核工装备研发预研投入不足，缺少试验和整机联调设备[118] - 公司人才结构不合理，科技研发人才和行业领军人才需进一步补充[119] 会计政策和资产计量 - 江苏疌泉航天工融债转股投资基金期末余额为3000万元人民币，当期新增3000万元[27] - 应收款项融资期末余额为6306.79万元人民币，较期初的8914.95万元下降29.3%[27] - 采用公允价值计量的项目期初余额为1.68亿元人民币，期末余额为1.72亿元人民币，当期增长3.92万元[27] - 会计政策变更导致其他权益工具投资增加7852.06万元[133] - 会计政策变更导致应收款项融资增加8914.95万元[134] - 受限资产总额1.492亿元，包括货币资金9959万元、固定资产3489万元和无形资产1474万元[78][79] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东承诺解决同业竞争问题，湖北双龙已进入破产清算程序[130] - 报告期末普通股股东总数43,573户，较上月增加3,217户[165] - 年度报告披露前上月普通股股东总数40,356户[165] - 中国航天科工集团有限公司为第一大股东，持股106,160,000股，占比25.20%[167] - 南京晨光集团有限责任公司为第二大股东，持股89,633,772股，占比21.28%[167] - 申万菱信基金－工商银行－华融信托－正弘2号持股6,600,000股，占比1.57%[167] - 天治基金－工商银行－华融信托－华融·海西晟乾7号持股6,597,500股，占比1.57%[167] - 王海涛持股2,000,100股，占比0.47%，报告期内增持278,100股[167] - 航天科工资产管理有限公司（国有法人）持股1,600,000股，占比0.38%[167] - 前十名股东中境内自然人持股比例均低于0.5%，最高为王海涛0.47%[167] - 所有前十名股东持股均无质押或冻结情况[167] - 南京晨光集团有限责任公司注册资本46,900万元，由航天科工集团控股[173] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[170] - 公司2019年日常关联交易实际发生额为19,979万元，低于预算上限41,000万元[141] - 公司参与投资的产业基金首期认缴出资总额30亿元，首期实缴出资比例20%即6亿元[143] - 公司对产业基金首期出资额为3,000万元，占基金首期实缴出资额的5%[143] - 报告期内对子公司担保发生额合计37,655.63万元[146] - 报告期末对子公司担保余额合计28,696.73万元[146] - 公司担保总额占净资产比例为12.63%[147] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额6,014.66万元[147] 高管薪酬和董事会运作 - 董事长薛亮报告期内税前报酬总额为68.42万元[177] - 总经理文树梁报告期内税前报酬总额为51.02万元[177] - 职工监事朱涛报告期内税前报酬总额为42.47万元[177] - 职工监事魏志刚报告期内税前报酬总额为38.50万元[177] - 职工监事于江报告期内税前报酬总额为37.76万元[177] - 副总经理王镭报告期内税前报酬总额为55.40万元[177] - 副总经理李春芳报告期内税前报酬总额为42.17万元[177] - 原财务负责人施起报告期内税前报酬总额为34.52万元[177] - 财务负责人邓泽刚报告期内税前报酬总额为3.40万元[177] - 所有董事监事高管报告期内持股变动量为0股[177] - 公司董事监事和高级管理人员实际获得报酬合计470.15万元[183] - 公司年内召开董事会会议10次其中现场会议1次通讯方式召开会议9次[194] - 董事薛亮参加董事会10次亲自出席10次以通讯方式参加9次出席股东大会2次[193] - 董事文树梁参加董事会10次亲自出席10次以通讯方式参加9次出席股东大会2次[194] - 董事梁江参加董事会10次亲自出席10次以通讯方式参加9次出席股东大会0次[194] - 董事徐微陵参加董事会10次亲自出席9次以通讯方式参加9次委托出席1次出席股东大会1次[194] - 董事肖建华作为独立董事参加董事会10次亲自出席9次以通讯方式参加9次委托出席1次出席股东大会1次[194] - 公司董事会战略委员会完成十四五发展规划纲要编制及2+N转型升级发展战略确立[196] - 公司董事会薪酬与考核委员会依据利润完成情况和净资产收益率等指标制定高管薪酬方案[199] - 公司编制2019年度内部控制评价报告并由天职国际会计师事务所出具内部控制审计报告[200] - 公司控股股东中国航天科工集团出具避免同业竞争承诺函及补充承诺函[198] 员工结构和人力资源 - 公司在职员工总数2330人其中母公司1453人主要子公司877人[186] - 公司生产人员945人占比40.6%技术人员616人占比26.4%[186] - 公司员工教育程度本科及以上学历1131人占比48.5%硕士及以上学历172人占比7.4%[186] - 公司绩效工资占员工工资收入比重不低于60%[187] - 2019年公司开展教育培训416项使用经费265.21万元[189] - 2020年公司计划培训项目369项[189] - 公司需承担费用的离退休职工人数715人[186] - 公司财务人员86人占比3.7%行政人员421人占比18.1%[186] - 销售人员262人占比11.2%[186] 分红政策 - 公司现金分红政策规定每年现金分红不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%[127] - 公司2019年未派发现金红利，未送红股，未以公积金转增股本[128] - 公司2018年末可供股东分配利润为负，不满足现金分红条件[128] 环境和社会责任 - 公司2019年废水排放COD浓度最高为246 mg/l（科技园WW1），远低于500 mg/l标准限值[154] - 公司2019年废水氨氮排放浓度最高为27.6 mg/l（科技园WW2），低于45 mg/l标准限值[154] - 溧水园熔炼废气颗粒物排放浓度达76.9 mg/m³，接近120 mg/m³标准限值[156] - 车业园抛丸废气颗粒物排放浓度为14.9 mg/m³，远低于120 mg/m³标准限值[155] - 所有喷漆废气非甲烷总烃排放浓度均值为1.15 mg/m³，远低于120 mg/m³标准限值[155][156] - 喷漆废气甲苯排放浓度最高为0.867 mg/m³（车业园Q8），低于40 mg/m³标准限值[155] - 二甲苯在所有检测点均未检出（ND），远低于70 mg/m³标准限值[155][156] - 管业园