财务业绩与利润 - 公司2019年度归母可供分配利润为-3.57881亿元人民币[7] - 公司2019年末累计未分配利润为-5.16451亿元人民币[7] - 归属于上市公司股东的净利润由盈利2172万元转为亏损3.58亿元[27] - 加权平均净资产收益率为-18.59%，同比下降19.62个百分点[28] - 公司2019年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[7] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-3.578812769亿元[147] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为2172.070501万元[147] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为2201.564854万元[147] 收入与成本费用 - 营业收入增长9.88%至20.8亿元[27][33] - 营业成本185,567.20万元，较上年同期上升19.00%[98] - 研发费用激增158.02%至6668万元[33] - 研发费用66,676,120.62元，较上年同期大幅增长158.02%[97] - 民用电池原材料成本同比增长33.16%至4.47亿元，占总成本88%[111] - 动力电池燃料动力成本同比激增113.65%至1335万元[111] - 研发投入总额2.10亿元占营业收入10.11%，其中资本化研发投入1.71亿元占比60.09%[112][114] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善，从-5072万元转为2514万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额25,142,404.60元，同比由负转正[97] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额1450.30万元，第二季度-1988.36万元，第三季度-1872.83万元，第四季度4925.12万元[37] 资产与负债变化 - 货币资金减少9.7%至9.75亿元[31] - 短期借款增加17.16%至8.52亿元[31] - 应付票据大幅增长82.04%至5.51亿元[31] - 长期股权投资增长82.81%至4.23亿元[31] - 存货下降22.18%至2.4亿元[31] - 货币资金减少9.70%至9.75亿元，占总资产15.21%[114] - 在建工程同比增长40.21%至2.53亿元，主要因C项目扩产投入[114] - 短期借款增长17.16%至8.52亿元，应付票据激增82.04%至5.51亿元[116] - 资本公积大幅增长72.88%至14.06亿元，系发行股份购买资产所致[116] - 存货下降22.18%至2.40亿元，因降低主材备货及计提减值[114] - 长期股权投资增长82.81%至4.23亿元，主要因对科力美追加投资[114] - 受限资产总额为9.27亿元，其中货币资金受限3.23亿元（占34.8%）[117] - 融资租赁抵押固定资产5.3亿元（占受限资产57.2%）[117] - 公司总资产641,133.34万元，较上年同期上升0.98%[94] - 归属于母公司所有者权益250,968.25万元，较上年同期上升19.62%[94] - 营业收入207,970.02万元，较上年同期上升9.88%[94][98] - 归属于母公司的净利润-35,788.13万元[94] - 资产总额从634.90亿元增至641.13亿元，增幅1.0%[200] - 负债总额从289.31亿元增至339.48亿元，增幅17.3%[200] - 资产负债率从45.57%升至52.95%，增长7.38个百分点[200] 业务线表现 - 2019年技术许可和委托开发收入1.5086亿元[45] - 民用电池营业收入588,373,044.91元，同比增长42.13%[99] - 丰田HEV配套泡沫镍和正负极板材料销售收入合计约4.36亿元[79] - 常德力元民生泡沫镍销量达288万㎡，销售收入1.95亿元，同比增长13%[81] - 科力美HEV车用动力电池销售收入约15.06亿元，净利润约1.4亿元[82] - 金科公司实现销售收入6亿元，其中锂电业务突破4亿元，较去年同期翻番[86] - 科霸公司轨道交通镍氢电池在三大铁路局累计试装车75辆，运行超5000万公里[87] - CHS试验中心2019年完成外部检测67项，内部检测45项[91] - 科力美公司实现净利润1.41亿元[125] - 佛山汽车科技服务公司亏损6077万元[122] 季度业绩趋势 - 第一季度营业收入3.4958亿元，第二季度4.4977亿元，第三季度5.7667亿元，第四季度7.0368亿元[37] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损4534.63万元，第二季度亏损8780.81万元，第三季度亏损6342.57万元，第四季度亏损1.6130亿元[37] - 第一季度扣除非经常性损益后净利润亏损4743.81万元，第二季度亏损8647.59万元，第三季度亏损7255.06万元，第四季度亏损1.5790亿元[37] 非经常性损益 - 2019年非流动资产处置损益亏损1167.40万元，2018年收益3271.66万元，2017年收益25.82万元[39] - 2019年政府补助收益3746.81万元，2018年收益6639.63万元，2017年收益2.4005亿元[39] - 2019年金融资产公允价值变动及处置收益亏损672.91万元，2018年收益26.16万元，2017年亏损199.87万元[43] - 2019年其他营业外收支亏损441.11万元，2018年收益3681.15万元，2017年收益53.95万元[43] - 2019年非经常性损益合计648.71万元，2018年1.6656亿元，2017年1.2434亿元[45] 产能与投资 - 公司HEV产业链产能预计2021年6月扩至48万台套/年，钢带和合金粉材料正进入丰田供应链[73] - 公司向科力美增资共计426,400万日元（折合人民币约26,057万元）[85] - 科力美二期产线建设完成，预计2020年6月进入量产，年产能达24万台套[85] - 公司计划2021年6月前将产能扩增至48万台套/年[134] - 公司向参股公司科力美增资共计426,400万日元（折合人民币约26,057万元）[158] - 常德力元新能源汽车用泡沫镍产业园项目年产600万平方米，目前建设中[178] - 常德力元EMI屏蔽材料建设项目于2018年3月30日获得环评批复[178] 市场与行业环境 - 2019年节能与新能源汽车上险数量总计129.5万辆，其中EV为71.4万辆、PHEV为21万辆、HEV为37.1万辆[62] - HEV车型市场占比从2017年的23%提升至2019年的29%，三年间年均增长率高达39.5%[64][69][70] - 纯电动车型（EV）市场占比连续三年下滑，从2017年的64%降至2019年的55%[64] - 2019年纯电动车型补贴标准调整：250≤R<400公里补贴1.8万元（同比下滑47.06%），R≥400公里补贴2.5万元（同比下滑50%）[58] - 插电混动车型（PHEV）2019年补贴1万元，同比减少1.2万元（下滑55%）[56] - 新能源汽车积分比例要求逐年递增：2021年14%、2022年16%、2023年18%[57] - 纯电动乘用车车型积分计算方法从0.012×R+0.8修改为0.006×R+0.4，插电混动从2修改为1.6[57] - 2020年底乘用车平均油耗要求降至5.0升/100公里，2025年底降至4.0升/100公里[57] - 广州市2019年6月至2020年12月新增节能车摇号指标5万个，2019年6月节能车中签率近40%[61] - 丰田HEV全球销量突破1400万辆，其中国产丰田HEV上险数量达16.37万辆，同比增长35.6%[82] - 丰田HEV全球累计销量突破1400万辆[126] - 2017-2019年丰田HEV在华累计销量54万台（占中国HEV市场69%）[126] - 2019年中国新能源汽车销量120.6万辆（同比下降4.0%）[130] - 中国混合动力汽车市场年均增长率达39.5%[130] - 电动自行车保有量超2.5亿辆（年增3000万辆）[129] 研发与知识产权 - 公司有效授权专利628件，其中国内619件，国际9件，另有232件专利申请中[75] 管理层讨论与未来展望 - 公司2020年将加大对锂电业务的产品研发、渠道拓展、售后服务等方面的资源配置力度[135] - 公司将在电子屏蔽材料、合金材料、民生电池消费市场、轨道交通等细分领域拓展布局[136] - CHS平台将开发第二代混合动力系统并积极推动商用车深度混合动力产品的开发及产业化[137] - 公司2020年将实施开源节流、减员增效策略以提升客户服务能力和内部运营效率[138] - 公司面临节能与新能源汽车行业政策变化带来的不确定影响[141] - 节能与新能源汽车市场竞争加剧对产业链关键零部件供应商提出更高要求[142] - 2020年一季度疫情持续影响将对公司生产经营效益产生一定影响[144] 公司基本信息 - 公司股票代码600478在上海证券交易所上市交易[20] - 公司聘请大信会计师事务所进行审计[6][21] - 公司注册地址及办公地址均为长沙市岳麓区桐梓坡西路348号[19] - 公司法定代表人钟发平[19] - 公司外文名称为HUNAN CORUN NEW ENERGY CO.,LTD[19] - 公司证券简称由"力元新材"变更为"科力远"[20] - 公司审计机构办公地址位于北京市海淀区知春路1号[21] 生产与库存 - 锂电池生产量3,840.01万个，同比增长508.85%[104] - 混合动力系统（PHEV）库存量495台套，同比增长800.00%[104] 客户与销售集中度 - 前五名客户销售额10.42亿元占年度销售总额50.08%[112] 公司交易与股份变动 - 公司发行股份购买资产获核准向吉利控股发行49,149,883股股份，向华普汽车发行134,444,823股股份，总股本由1,469,686,680股增至1,653,281,386股[167] - 股份协议转让完成过户，吉利控股与华普汽车以每股4.47元价格转让合计183,594,706股股份予吉利科技[167] - 股份回购计划支付总金额2422.21万元，累计回购6,259,470股占总股本0.38%，最高成交价4.19元/股最低3.78元/股[168] - 公司发行新股183,594,706股，占本次变动后总股本的11.1%[190] - 公司无限售条件流通股数量为1,469,686,680股，占比88.9%[190] - 公司总股本由1,469,686,680股增至1,653,281,386股，增幅12.5%[193][199] - 向吉利控股发行49,149,883股股份，向华普汽车发行134,444,823股股份[194][199] - 发行股份购买资产价格为每股4.47元人民币[194][199] - 每股收益从-0.244元/股改善至-0.228元/股[195] - 每股净资产从2.073元/股降至1.825元/股[195] - 吉利科技获限售股49,149,883股（2022年4月解禁）和134,444,823股（2020年4月解禁）[198] - 股份转让过户于2019年12月30日完成，总股本保持不变[194] 费用与报酬 - 境内会计师事务所报酬为110万元人民币[151] - 内部控制审计会计师事务所报酬为30万元人民币[151] - 财务顾问报酬为750万元人民币[151] - 保荐人报酬为200万元人民币[151] - 房屋租赁收益为817,956元人民币[161] - 租赁资产涉及金额为4,397,937.78元人民币[161] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为95,606.78万元人民币[162] - 担保总额占公司净资产比例为31.69%[164] - 报告期内对子公司担保发生额合计为79,309.77万元人民币[162] 环保与排放 - 常德力元废水总镍排放浓度0.06mg/L（限值0.5mg/L），COD排放浓度26mg/L（限值400mg/L）[170] - 常德力元有组织废气镍及其化合物排放浓度6.10×10⁻³mg/m³（限值4.3mg/m³），无组织镍化合物未检出（限值0.04mg/m³）[170] - 益阳科力远废水总镍排放浓度0.41mg/L（限值0.5mg/L），氨氮排放浓度0.399mg/L（限值30mg/L）[176] - 益阳科力远有组织废气镍及其化合物排放浓度0.0187mg/Nm³（限值1.5mg/Nm³），无组织排放浓度5×10⁻⁴mg/Nm³（限值0.02mg/Nm³）[176] - 常德力元污染防治设施包含污水处理站（2016年12月建）及电镀/烧结废气排气筒，运行状况良好[177] - 益阳科力远污染防治设施含污水处理站（2012年11月建）及集尘系统，运行状况良好[177] - 公司全资子公司湖南科霸2019年产生危废品79吨，同比下降21%[185] - 常德力元总排口总镍检测标准为0.5mg/L，检测频次4次/年[182] - 益阳科力远总排口化学需氧量检测标准为70mg/L，检测频次2次/年[182] - 常德力元电镀废气排气筒硫酸雾检测标准为30mg/m³，检测频次2次/年[182] - 益阳科力远车间排口总镍检测标准为0.5mg/L，检测频次4次/年[184] - 公司委托专业检测机构定期实施全面检测，确保污染物稳定达标排放[185]