财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入79.11亿元人民币，同比增长15.88%[15] - 归属于上市公司股东的净利润12.89亿元人民币，相比2020年亏损9.29亿元实现扭亏为盈[15] - 基本每股收益0.54元/股，相比2020年-0.39元实现大幅改善[15] - 加权平均净资产收益率17.33%，相比2020年-0.13%显著提升[15] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润7.48亿元人民币，为全年最高季度[18] - 营业收入79.11亿元，同比增长15.88%[32] - 归属于上市公司股东的净利润12.89亿元[23] - 公司2021年实现归属于母公司股东的净利润128,894.77万元[4] - 大有能源2021年度营业收入791,054.90万元[199] - 主营业务收入725,367.52万元[199] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 研发费用2.05亿元，同比增长33.17%[32] - 财务费用3.11亿元，同比增长96.58%[32] - 营业总成本397.74亿元同比增长21.82%[40] - 材料成本增长83.72%职工薪酬成本增长38.20%[40] - 期间费用14.86亿元同比下降24.28%[43] - 研发费用2.05亿元同比增长33.17%[43] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额57.41亿元人民币，同比大幅增长1947.51%[15] - 第二季度经营活动产生的现金流量净额40.86亿元人民币，为全年最高季度[18] - 经营活动产生的现金流量净额57.41亿元，同比增长1947.51%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为57.407亿元，同比增加54.603亿元[47] - 投资活动产生的现金流量净流出16.838亿元，同比增加流出10.884亿元[47] - 筹资活动产生的现金流量净流出36.436亿元，同比增加流出13.049亿元[47] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产72.67亿元人民币，同比增长7.01%[15] - 总资产215.53亿元人民币，同比下降8.34%[15] - 货币资金达50.162亿元，占总资产比例23.25%，较上期增长12.89%[49] - 应收款项融资达2.955亿元，较上期大幅增长614.91%[49] - 公司2021年末累计未分配利润为413,978.66万元[4] 煤炭业务表现 - 商品煤产量1272.43万吨，销量1270.26万吨[23] - 煤炭采掘销售收入62.80亿元同比增长37.16%[36] - 煤炭采掘销售毛利率50.01%同比增加21.32个百分点[36] - 煤炭生产量1272.43万吨同比增长5.10%[37] - 动力煤销售收入49.912亿元，毛利24.652亿元[54] - 焦煤销售收入8.355亿元，毛利4.034亿元[54] - 煤炭产品收入占营业收入总额91.70%[199] 地区销售表现 - 河南省内销售额56.90亿元同比增长32.70%[36] - 河南省外销售额15.63亿元同比增长40.92%[36] 子公司经营表现 - 公司全资子公司豫能投资总资产550911.61万元，净资产145541.89万元，年度营业收入156958.74万元，净利润45634.63万元[61] - 公司全资子公司义络煤业总资产100296.25万元，净资产-7862.83万元，年度营业收入19731.12万元，净利润-8830.92万元[61] - 公司全资子公司孟津煤矿总资产237935.14万元，净资产-119916.90万元，年度营业收入66685.89万元，净利润1634.69万元[61] - 公司持股50.5%的参股公司义安矿业总资产85970.93万元，净资产-19182.54万元，年度营业收入53302.49万元，归属母公司净利润3841.78万元[61] 研发投入 - 研发费用2.05亿元，同比增长33.17%[32] - 研发费用2.05亿元同比增长33.17%[43] - 研发投入总额为2.052亿元，占营业收入比例为2.59%[44] - 研发人员数量为437人，占公司总人数比例为1.65%[44] 生产效率 - 全员效率较2020年同期提升6.52%[25] 行业背景与市场 - 全国原煤产量41.3亿吨，较上年增长5.7%[26] - 全国规模以上煤炭企业营业收入32896.6亿元，同比增长58.3%[26] - 全国煤炭企业利润总额7023.1亿元，同比增长221.7%[26] 未来业绩指引 - 公司2022年经营计划商品煤产销量目标为1280万吨[66] - 公司2022年营业收入目标为93.93亿元[66] - 2022年中国GDP增长预期目标为5.5%[64] - 公司2022年安全生产目标为实现安全"零"目标和环保"零"事件[66] 分红派息方案 - 拟每10股派发现金红利3.50元（含税）[4] - 共计分配利润83,678.43万元[4] - 现金分红政策规定每年现金分红比例不低于归属于母公司可供分配利润的26%[102] - 拟每10股派发现金红利3.50元（含税），总股本2,390,812,402股，合计分配利润83,678.43万元[102] 公司治理与会议 - 公司报告期内共召开4次股东大会和9次董事会会议[70] - 公司报告期内披露4项定期报告和64项临时公告[70] - 公司2021年召开4次股东大会包括1次年度会议和3次临时会议[77] - 2021年召开董事会会议9次，其中现场会议1次，通讯方式会议8次[95] - 审计委员会召开4次会议，提名委员会召开1次会议[95][98] - 薪酬与考核委员会成员包括王兆丰、郝秀琴、王长利[95] - 战略委员会成员包括任春星、郭亮等9人[95] 董事、监事及高管薪酬 - 公司总经理张林报告期内获得税前报酬总额46.44万元[80] - 独立董事郝秀琴、曹胜根、王兆丰、焦勇各获得报酬6.92万元[80] - 监事聂振伟获得报酬40.43万元[80] - 监事李俊卿获得报酬41.76万元[80] - 监事谷奇获得报酬36.86万元[80] - 职工监事李彦智获得报酬43.97万元[80] - 职工监事张志军获得报酬31.87万元[80] - 原监事于华锋获得报酬8.25万元[80] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬总额为599.76万元[82] - 原副总经理杜青炎于2021年12月30日离任，其任期薪酬为48.62万元[82] - 副总经理黄德君持有薪酬52.93万元[82] - 总工程师兀帅东持有薪酬48.28万元[82] - 副总经理魏向志持有薪酬47.05万元[82] - 财务总监谭洪涛持有薪酬32.71万元[82] - 董事会秘书张建强持有薪酬82.93万元[82] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计599.76万元[90] 董事、监事及高管变动 - 董事贺治强于报告期内离任（辞职）[90] - 董事郭瑜于报告期内经历选举及离任（辞职）[90] - 董事刘伟于报告期内离任（辞职）[90] - 副总经理魏向志于报告期内被聘任[90] - 董事任春星本年应参加董事会次数9次，亲自出席8次，委托出席1次，缺席0次[93] - 董事郭亮本年应参加董事会次数9次，亲自出席9次，缺席0次[93] - 独立董事郝秀琴、曹胜根、王兆丰、焦勇本年董事会出席率均为100%（9/9）[93] 关联方与关联交易 - 前五名客户销售额占比34.34%其中关联方占比14.81%[41] - 公司2021年日常关联交易实际发生额为318,792万元，占预计额472,025万元的67.5%[165] - 公司在河南能源财务公司存款期末余额11.89亿元，本期存入135.57亿元，取出139.94亿元[172] - 公司为间接控股股东河南能源提供39,200万元连带责任担保，已于2021年12月21日履行完毕[173] 控股股东与股权结构 - 公司控股股东义煤集团持有公司65.79%股权[74] - 控股股东义马煤业集团股份有限公司持股1,507,183,566股，占总股本63.04%[183] - 第二大股东义马煤业集团青海义海能源有限责任公司持股560,300,845股，占总股本23.44%[183] - 控股股东质押股份738,519,900股，占其持股比例49.0%[183] - 第二大股东质押股份270,000,000股，占其持股比例48.2%[183] - 中国华融资产管理股份有限公司持股15,242,802股，占总股本0.64%[183] - 中广有线信息网络有限公司持股12,627,784股，占总股本0.53%[183] - 自然人股东徐开东持股8,423,000股，占总股本0.35%[183] - 控股股东义煤集团实际控制人为河南省人民政府国有资产监督管理委员会[187] - 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司为控股股东全资子公司[191] 资金占用与解决方案 - 控股股东义煤集团非经营性占用上市公司资金44.16亿元[111] - 控股股东义马煤业集团非经营性资金占用期初余额275677.50元[137] - 控股股东非经营性资金占用报告期偿还总金额279517.09元[137] - 控股股东非经营性资金占用期末余额0.00元[137] 审计意见与报告 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计报告确认公司2021年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制[197] - 收入确认为关键审计事项[199] - 审计程序包括收入与毛利率同比分析[199] - 审计程序包括对主要客户应收账款函证[199] - 审计程序包括收入截止性测试[199] - 审计程序重点关注新增客户及关联交易[199] - 公司2021年度审计费用为160万元，内部控制审计费用为80万元[153] 收购与投资活动 - 收购豫能投资100%股权，交易金额9.416亿元[56][59] - 公司收购豫能投资100%股权，河南能源承诺其2021-2023年归母净利润合计不低于30,835万元[166][169] - 河南能源承诺豫能投资2021-2023年归母净利润合计不低于30835万元[130] - 豫能投资2021年实现营业收入156,958.74万元，净利润45,634.63万元，超额完成首年业绩承诺[169] - 企业合并涉及阿拉尔豫能投资有限责任公司[199] - 企业合并由河南能源化工集团有限公司作为最终控制人[199] - 第八届董事会第九次会议审议通过收购河南能源化工集团重型装备有限公司100%股权暨关联交易的议案[91] 委托贷款 - 委托贷款发生额为33000万元人民币全部未到期余额33000万元人民币[175] - 委托贷款年化收益率均为6.5%涉及三笔分别预期收益3849.5万元、2961万元和2965万元[178] - 委托贷款总发生额33000万元人民币分三笔发放金额分别为13000万元、10000万元和10000万元[178] - 委托贷款资金全部来源于自有资金投向子公司生产经营[178] - 委托贷款原定期限三年后展期一年半至2022年7月29日、2022年12月9日和2023年2月10日到期[179] 诉讼与监管事项 - 公司涉及重大诉讼案件，其中与河南鑫曼矿山工程有限公司合同纠纷涉及金额90,985,704.47元[155] - 公司涉及与山东矿机合同纠纷，调解结案需支付货款38,892,667.84元[161] - 公司涉及与巩义市嘉成能源合同纠纷，一审被驳回4,000万元诉讼请求[161] - 公司涉及与库车市科兴煤炭合同纠纷，诉讼金额103,700,556.24元[161] - 公司及相关人员因违规被河南证监局采取出具警示函监管措施[164] - 公司收到中国证券监督管理委员会河南监管局出具的警示函并记入证券期货市场诚信档案[91] 环保与安全事件 - 新安煤矿因矸石堆置场未采取防渗漏措施被罚款13.4万元[120] - 新安煤矿因煤矸石堆置场未采取防燃措施被罚款4.15万元[120] - 新安煤矿因水污染物超标排放被罚款67万元[120] - 耿村煤矿因贮存工业固体废物未达标被罚款74.8万元[123] - 义络煤矿因废水超标排放被罚款10万元[123] - 新安煤矿废水排放总量中COD cr为27.57吨[113] - 新安煤矿废水排放总量中氨氮为1.771吨[113] - 孟津煤矿废水排放总量中COD为31.8吨/年[115] - 孟津煤矿废水排放总量中氨氮为1.4吨/年[115] 环保项目 - 孟津煤矿瓦斯发电项目总投资约2000万元，计划总装机容量4.2MW[126] - 瓦斯发电项目一期建设3台700kW机组，年发电量1155万度[126] - 瓦斯发电项目两期设计总年发电量2310万度电[126] - 瓦斯发电项目年减排温室气体折当CO₂约2.5万吨[126] 会计政策变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，不再区分融资租赁和经营租赁，统一确认使用权资产和租赁负债[144] - 公司自2021年1月1日起将运输成本从销售费用调整至营业成本列示[149] - 销售中心（结算）运输成本调整金额2021年为4,315,358.31元，2020年为4,986,010.72元[150] - 千秋煤矿运输成本调整金额2021年为5,223,067.60元，2020年为3,764,658.22元[150] - 耿村煤矿及耿村洗煤厂运输成本调整金额2021年为6,539,116.04元，2020年为3,256,149.55元[150] - 新安煤矿运输成本调整金额2021年为1,207,547.76元，2020年为1,752,963.24元[150] - 义安矿业运输成本调整金额2021年为3,901,876.42元，2020年为1,210,784.07元[150] - 运输成本调整总额2021年为23,369,883.30元，2020年为15,526,425.82元[150] 员工构成 - 母公司员工总数18,436人，主要子公司员工总数8,103人，合计员工26,539人[99] - 生产人员占比80.0%共21,224人，销售人员占比5.4%共1,421人，技术人员占比6.8%共1,804人[99] - 专科及以下学历员工占比90.9%共24,133人，本科及以上学历员工占比9.1%共2,406人[99] 其他重要事项 - 公司代码600403[2] - 公司简称ST大有[2] - 报告期2021年年度[1] - 报告发布日期2022年3月[2] - 公司总股本为2,390,812,402股[4] - 非经常性损益项目合计1.69亿元人民币，主要包括政府补助7281.73万元[19][21] - 监事会主席任贵品现任义煤公司党委副书记及董事[84] - 副总经理聂振伟现任义煤集团副总经理兼大有能源监事[84] - 报告期末普通股股东总数22462户较上年末增加[181] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数20987户[181] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[181] - 委托理财总体情况不适用公司未进行委托理财[175] - 报告期末公司担保总额占净资产比例未披露具体数值但需关注[175] - 公司披露2021年年度报告[83][86]