利润分配 - 2018年度利润分配预案以16.55亿股为基数，每10股派现4元，共派现6.62亿元，不送红股和转增股本[6] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计分配不少于年均可分配利润的30%[127] - 2017年度利润分配预案已实施完毕，报告期内未调整现金分红政策[128][129] - 近三年现金分红分别为66202.07万元、57926.82万元、39721.24万元，占净利润比率分别为70.06%、66.03%、202.64%[130] 财务数据 - 2018年营业收入60.90亿元，同比增长0.14% [25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润9.45亿元，同比增长7.72% [25] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.96亿元，同比增长19.96% [25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产65.71亿元，同比增长2.01% [25] - 2018年末总资产131.28亿元，同比增长7.37% [25] - 2018年基本每股收益0.571元，同比增长7.736% [27] - 2018年加权平均净资产收益率14.524%，同比增加0.514个百分点[27] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率13.766%，同比增加1.843个百分点[27] - 2018年各季度营业收入分别为14.86亿元、14.67亿元、14.91亿元、16.46亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为2.75亿元、2.53亿元、1.99亿元、2.19亿元[29] - 2018年非经常性损益合计4928.00万元，较2017年的1.31亿元有所减少[31] - 采用公允价值计量的项目中，可供出售金融资产和交易性金融资产合计较期初减少2.93亿元[32] - 公司持有华创阳安股份7157.38万股，2018年末公允价值较2017年末减少1.93亿元[37] - 2018年末拟报废41项老旧巷道，减少当期利润总额2168.90万元[38] - 本年度新增中央预算内项目投资5145.10万元，“三供一业”改造项目新增进度2.14亿元，恒普公司基建项目增加4.93亿元[39] - 2018年公司所有者净利润94,494.46万元[51] - 恒普公司发耳二矿（90万吨/年）完成进尺2537米，完成投资6,059万元[53] - 马依公司西一井于12月正式开工建设[53] - 金佳矿佳一采区（90万吨/年）完成进尺1,252米、完成投资5,632万元[53] - 转供电改造工程已完成1.98亿元，预计2019年完成全部改造移交工作[53] - 公司报告期生产原煤869.46万吨，商品煤681.97万吨，销售商品煤739.07万吨（含外购64.02万吨）[56] - 实现营业收入60.90亿元，利润总额11.07亿元[56] - 精煤生产量342.78万吨，销售量383.36万吨，销售收入47.67亿元[56] - 混煤生产量339.18万吨，销售量355.28万吨，销售收入10.36亿元[56] - 营业收入同比增长0.14%，营业成本同比增长2.87%[59] - 销售费用同比增长76.30%，管理费用同比下降3.51%[59] - 研发费用同比增长59.51%，财务费用同比增长16.45%[59] - 主营业务收入58.93亿元，较同期减少0.35%[62] - 贵州地区销售收入同比增加7109.83万元，云南地区同比减少1.62亿元[64] - 广西地区销售收入同比减少3.20亿元，四川地区同比增加1.15亿元[64] - 公司本年原煤生产量8694607吨，同比增4.96%，销售量4294.92吨，同比降84.68%；精煤生产量3427841.67吨，同比降2.26%，销售量3833579.60吨，同比降1.44%；混煤生产量3391771.55吨，同比增7.36%，销售量3552839.29吨，同比增8.32%[65] - 公司本年外购煤销量合计64.02万吨，其中精煤39.88万吨，混煤23.73万吨[67] - 公司营业成本402525.86万元，较同期增2.87%，其中煤炭业务增2.85%，电力业务降11.25%，机械业务增2.12%[70][71] - 前五名客户销售额394385.53万元，占年度销售总额64.76%；前五名供应商采购额120967.72万元，占年度采购总额29.67%[72][75] - 2018年公司销售费用1909.28万元，较同期增76.30%；管理费用60480.39万元，较同期降3.51%；财务费用9343.50万元，较同期增16.45%[77] - 资产减值损失-2597.52万元，较同期减少26500.10万元；投资收益4254.29万元，较同期增1927.11%[78] - 营业外收入1265.63万元，较同期增35.95%；营业外支出4175.43万元，较同期增105.11%[78][80] - 本期研发投入3941.68万元，占营业收入比例0.65%，研发人员375人，占公司总人数比例1.73%[81] - 经营活动现金流净额88797.76万元，较同期减少554.20万元，降幅0.62%；投资活动现金流净额-61929.59万元，较同期少支出2668.88万元；筹资活动现金流净额20265.98万元，较同期增加38644.85万元[82] - 货币资金期末数137027.77万元，较上期增加36.79%；应收账款期末数50000.10万元，较上期减少16.93%；其他应收款期末数8791.42万元，较上期增加348.36%[84] - 存货期末数9569.68万元，较上期减少19.81%；一年内到期的非流动资产期末数17000万元，较上期增加486.21%；在建工程期末数288805.62万元，较上期增加40.60%[84] - 应付票据期末数39067.99万元，较上期增加43.26%；预收款项期末数8920.69万元，较上期减少42.38%；应交税费期末数10583.20万元，较上期减少45.60%[84] - 其他应付款期末数33596.30万元，较上期减少60.90%；长期借款期末数10000万元，较上期增加；长期应付款期末数88502.70万元，较上期增加181.86%[84] - 资产期末数1312839.35万元，较上期增加7.37%；负债期末数623078.70万元，较上期增加13.65%；股东权益期末数689760.64万元，较上期增加2.27%[90] - 资本负债比期末为19.60%，较年初增加3.88个百分点[90] - 其他综合收益期末数-44210.23万元，较年初减少28295.43万元；未分配利润期末数177114.54万元，较年初增加27192.75万元[84][91] - 其他货币资金受限14117.74万元，应收票据受限30900万元[93] - 商品煤产量6819730.38吨，较上期增长1.91%；销量7390713.81吨，较上期增长2.68%[94] - 营业收入5803781579.65元，较上期增长0.03%；营业成本3859000392.37元，较上期增长3.11%[94] - 销售价格785.28元/吨，较上期下降2.58%；毛利1944781187.28元，较上期下降5.56%；毛利率33.51%，较上期下降1.99%[94] - 报告期内公司对子公司注入资本金11000万元，较同期减少17929.34万元，降幅61.98%[100] - 公司向置业公司增资2000万元，向恒普公司注资9000万元，计划向马依煤业增加投资3675.50万元但未实际出资[101] - 贵州盘江马依煤业有限公司持股比例73.51%，期末净资产1025457504.43元，净利润 -732595.57元[104] - 贵州盘江恒普煤业有限公司持股比例90%，期末净资产398668557.41元，净利润 -8801342.59元[104] - 马依公司马依西一井项目（240万吨）于2018年12月正式开工建设，累计完成投资107882.87万元[106] - 恒普公司发耳二矿项目（90万吨）2018年4月正式开工建设，2018年新增投资9000万元，累计完成投资40775.86万元[106] - 2018年贵州松河煤业营收61651.85万元，净利润-4831.10万元，公司持股35%[107] - 2018年贵州盘江矿山机械营收38507.55万元，净利润1559.48万元，为公司全资子公司[107] - 2018年国投盘江发电营收79283.82万元，净利润5418.09万元，公司持股45%[107] - 2018年贵州首黔资源净利润-1652.56万元，公司持股25%[108] - 2018年贵州盘江集团财务营收7862.32万元，净利润3350.43万元，公司持股45%，获分红1125万元[108] 公司业务 - 公司主要从事煤炭开采、洗选加工和销售以及电力生产和销售，主要产品为煤炭和电力[34] - 公司所属行业为煤炭采选业，是贵州省煤炭行业龙头企业和西南地区最大的煤炭生产企业[36] - 盘江矿区探明地质储量近100亿吨，远景储量383亿吨，炼焦煤储量占贵州省炼焦煤总储量的47.97%[41] - 公司地处交通便利地区，境内有多条铁路线，可方便煤炭运到港口出海[42] 公司优势与机遇 - 公司所在周边省份煤炭供需转变，贵州区域市场进入壁垒高[43] - 公司形成适应南方复杂地质条件的自主技术，自动化水平加速提升[44] - “盘江”商标获中国驰名商标称号，盘江煤有低灰、低硫等特点[45] - 贵州省委省政府推进国企重组，公司作为核心企业将获支持[46] 未来规划 - 公司力争2020年煤炭产能达2000万吨左右，2022年达2500万吨以上[115] - 公司将加快推进恒普公司发耳二矿一期工程（90万吨）建设，力争2020年建成投产[115] - 公司将加快推进马依西一井（240万吨）建设，力争2022年建成投产[115] - 公司顺应供给侧改革，对传统矿井改造提升，研究试点绿色开采技术[113] - 公司重视技术创新，按“机械化换人，自动化减人”思路提高全员劳动生产效率[114] - 2019年主要经营预算目标为生产原煤910万吨、自产精煤352万吨、混煤330万吨、低质煤225万吨，发电量26000万度，营业总收入652700万元，利润总额130000万元[118] - 公司将强化红线意识，确保不发生较大及以上事故，向零事故奋斗[118] - 公司将加强党建工作，促进党建与公司法人治理有机融合[119] - 公司将实施创新驱动和人才强企战略，提升核心竞争力[120] - 公司将以供给侧改革为主线，处置低效无效资产，深化体制机制和“三项制度”改革[121][122] - 公司将统筹生产布局，加强成本管控，强化市场意识，利用资本市场融资[123] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济、安全生产、市场竞争、环境保护和法律诉讼等风险[124][125][126] - 应对宏观经济风险，公司将关注经济走势，研究行业趋势，优化产业结构[124] - 应对安全生产风险，公司将把安全工作放在首位，全过程抓好安全[124] - 应对市场竞争风险，公司将注重产销协同，调整产品结构，巩固客户拓展市场[125] 控股股东承诺 - 盘江控股承诺不经营与公司竞争业务，若竞争将采取措施避免[131] - 盘江控股承诺与公司交易遵循公平条款和价格，违反承诺将补偿损失[131] - 盘江控股承诺保证公司人员、财务、机构、资产、业务独立[133] - 盘江控股承诺减少关联交易，若有将依法履行程序和披露信息[133] - 盘江控股承诺不在境内外从事与公司竞争业务，给予公司平等或优先地位[133] - 盘江控股承诺确保公司以公允价格经营可能竞争的资产和业务[133] - 盘江控股承诺509287907股解除限售12个月内不减持[133] 审计相关 - 2018年6月27日公司改聘大信会计师事务所为财务和内控审计机构，聘期一年，原审计机构立信服务达7年[135] - 境内会计师事务所报酬均为100万元，内控审计会计师事务所报酬为35万元[135] 重大事项 - 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项，多起案件已执行完毕或达成和解协议[137][139] - 2018年8月时任副总经理黄廷海因涉嫌短线交易被立案调查，9月辞职，2019年2月被警告并罚款3万元[140] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[141] 关联交易 - 20