收入和利润（同比环比） - 2021年公司营业收入为35.05亿元人民币，同比增长28.79%[19] - 公司营业收入35.05亿元，同比增长28.79%[32][36] - 归属于上市公司股东的净利润为2128.57万元人民币，相比2020年亏损1602.63万元实现扭亏为盈[19] - 归属上市公司股东净利润2129万元，同比扭亏为盈[32] - 基本每股收益为0.06元/股，2020年为-0.05元/股[20] - 加权平均净资产收益率为1.45%，同比增加2.55个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.16%，同比增加3.2个百分点[20] - 全年归属于上市公司股东净利润扭亏为盈，第四季度实现净利润6,940万元[22][24] - 2021年第四季度营业收入达12.09亿元，环比第三季度增长46%[22] - 扣非净利润第四季度为6,156万元，较第三季度22.6万元大幅改善[22] - 未分配利润实现扭亏为盈至0.20亿元[56] 各业务线表现 - 2021年内贸航空产品收入25.88亿元，同比增长54.65%[24] - 内贸航空及衍生产品收入25.88亿元，同比增长54.65%[32][33][37] - 外贸产品收入8.35亿元，同比下降12.51%[32][33][37] - 民用航空转包收入1.3亿美元，与2020年基本持平[24] - 内贸航空及衍生产品生产量28.87亿元，同比增长85.04%[38] - 子公司航空轴承业务专业性强且附加值高，形成重要业务板块[31] - 内贸航空及衍生产品市场占有率100%[60] - 外贸转包业务受成本上升影响预计增速放缓[60] 各地区表现 - 西南地区收入21.22亿元，同比增长66.42%[37] - 美洲地区收入4.56亿元，同比下降22.46%[37] - 欧洲地区收入3.22亿元，同比增长9.32%[37] 成本和费用（同比环比） - 制造业毛利率11.19%，同比增加1.25个百分点[36][37] - 制造业总成本为3,069,508,160.68元，同比增长26.81%[41] - 内贸航空及衍生产品成本为2,335,860,713.82元，同比增长60.29%，占总成本比例75.82%[41] - 外贸产品成本为701,200,582.08元，同比下降23.08%，占总成本比例22.76%[41] - 管理费用208,856,160.55元，同比增长30.09%[46] - 财务费用67,264,547.63元，同比增长53.02%[46] - 研发投入总额67,184,058.27元，占营业收入比例1.92%[48] 管理层讨论和指引 - 公司预计2022年营业收入39.83亿元，增幅14%[64] - 公司预计2022年营业成本35.29亿元，费用3.53亿元[64] - 公司面临原材料成本上涨及运输成本增加风险[65] - 汇率波动对外贸产品原材料采购成本造成不确定性[65] - 公司存货增加导致2022年度存在流动性风险[65] 现金流和流动性 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.51亿元人民币，同比下降169.65%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.51亿元，同比下降169.65%[36] - 经营活动现金流量第四季度为-4.03亿元，全年呈现波动态势[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降25.30%至24.70亿元[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降169.65%至-5.51亿元[52] - 货币资金同比下降48.71%至2.60亿元[54] - 货币资金余额为2.60亿元人民币，较上年减少2.47亿元人民币[197] - 货币资金较上年下降48.7%[197] - 投资活动现金流出同比增长73.20%至2.65亿元[52] - 短期借款同比下降42.71%至2.00亿元[54] - 短期借款从3.49亿元降至2.00亿元，减少42.7%[198][199] - 长期借款同比增长23.95%至4.59亿元[56] - 长期借款从3.70亿元增至4.59亿元，增长24.0%[199] - 合同负债同比下降68.86%至1.11亿元[54] - 合同负债从3.58亿元降至1.11亿元，减少69.0%[199] - 一年内到期非流动负债从2.50亿元增至4.51亿元，增长80.4%[199] 资产和负债结构 - 总资产达到62.92亿元人民币，同比增长8.33%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为14.83亿元人民币，同比增长1.68%[19] - 存货同比增长6.99%至26.95亿元[54] - 存货从25.19亿元增至26.95亿元，增长7.0%[198] - 应收票据同比增长109.63%至3.16亿元[54] - 应收账款从5.07亿元增至6.25亿元，增长23.4%[198] - 公司总资产从580.87亿元增长至629.25亿元，增幅8.3%[198][200] - 归属于母公司所有者权益从145.83亿元增至148.27亿元，增长1.7%[199][200] - 少数股东权益从4.88亿元增至5.30亿元，增长8.6%[200] 研发和人员 - 研发人员数量315人，占公司总人数比例7%[49] - 母公司在职员工数量为3,373人[97] - 主要子公司在职员工数量为903人[97] - 在职员工总数合计4,276人[97] - 生产人员数量为2,301人，占总员工数53.8%[97] - 技术人员数量为1,358人，占总员工数31.8%[97] - 本科及以上学历员工1,730人，占总员工数40.5%[98] - 2021年开展内部培训1,062次[100] - 培训总人次达20,712人[100] - 培训总学时2,455小时[100] 关联交易和客户供应商集中度 - 前五名客户销售额260,756.48万元，占年度销售总额74.41%[42] - 最大客户中国航发成发销售额199,790.33万元，占年度销售总额57%[44] - 前五名供应商采购额50,328.05万元，占年度采购总额15.84%[45] - 中国航发财务存款业务期初余额为4.47亿元人民币，本期存入金额31.6亿元人民币，取出金额34.38亿元人民币，期末余额为1.69亿元人民币[153] - 中国航发财务贷款业务期初余额1.9亿元人民币，本期贷款金额2亿元人民币，还款金额1.9亿元人民币，期末余额2亿元人民币[155] - 中国航发财务授信业务总额20亿元人民币，实际发生额8.86亿元人民币[157] - 航发科技向成发计量出租设备涉及金额750.52万元人民币，租赁收益58.33万元人民币[158] - 航发科技向成发计量出租办公楼涉及金额711.06万元人民币，租赁收益42.69万元人民币[158] - 中国航发成发向中国航发哈轴出租房屋建筑物及设备涉及金额1.15亿元人民币，租赁收益1132.87万元人民币[158] - 中国航发成发向法斯特出租房屋建筑物涉及金额4724.18万元人民币，租赁收益110.29万元人民币[158] - 中国航发成发向航发科技出租设备涉及金额6272.9万元人民币，租赁收益747.34万元人民币[158] - 中国航发成发向航发科技出租房屋建筑物涉及金额2801.67万元人民币，租赁收益133.24万元人民币[158] - 中国航发成发委托航发科技托管经营性资产，托管收益832.47万元人民币[159] 子公司表现 - 主要控股公司中国航发哈轴总资产171,359.62万元，净资产96,337.70万元[59] - 中国航发哈轴营业收入62,280.36万元，净利润5,099.06万元[59] - 法斯特公司营业收入9,236.20万元，净利润504.32万元[59] 公司治理和薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额：董事长丛春义68.96万元，董事兼副总经理熊奕60.53万元，董事兼财务负责人吴华58.17万元，总设计师张力58.35万元[72] - 独立董事2021年报酬：黄勤5.95万元，杨映川1.98万元，离任独立董事鲍卉芳3.97万元[72] - 副总经理杨钊2021年报酬50.02万元，副总经理张生22.39万元[72] - 职工监事王民昇2021年报酬60.47万元，副总经理刘凌川52.97万元[72] - 离任副总经理赵赟2021年报酬58.51万元[72] - 因病离世独立董事彭韶兵2021年报酬5.95万元[72] - 公司独立董事2021年度津贴：鲍卉芳3.97万元、彭韶兵5.95万元、黄勤5.95万元、杨映川1.98万元[81][82] - 公司高级管理人员2021年度薪酬：总经理丛春义68.96万元、副总经理熊奕60.53万元、财务负责人吴华58.17万元、副总经理刘凌川52.97万元、总工程师赵赟58.51万元、副总经理杨钊50.02万元、副总经理张生22.39万元、总设计师张力58.35万元、职工监事王民昇60.47万元[82] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计508.22万元[82] - 2021年总经理薪酬总额为68.96万元（含税）[105] - 2021年总经理预发薪酬标准为39.96万元（含税）[105] - 副总经理薪酬按总经理标准的60%-90%发放[105] - 董事出席董事会情况：杨育武出席11/12次、丛春义出席11/12次、骞西昌出席9/10次、熊奕出席12/12次、吴华出席12/12次、彭韶兵出席11/12次、鲍卉芳出席6/6次、黄勤出席12/12次、梁涛出席12/12次、杨映川出席6/6次、赵岳出席2/2次[86] - 2021年召开董事会会议12次，其中现场会议1次、通讯方式10次、现场结合通讯方式1次[87] - 董事变动情况：赵岳当选董事、杨映川当选独立董事、鲍卉芳离任独立董事、骞西昌离任董事、张生新任副总经理、张力离任副总经理[83] - 独立董事鲍卉芳因任职届满6年离任[83][88] - 董事骞西昌因工作单位变动辞去董事职务[89] - 公司大部分董事（独立董事除外）、监事在其他国有控股企业或事业单位任职并领取报酬，未在公司领取报酬[81] - 公司高级管理人员实行年薪制，由月度预发薪酬和剩余年薪两部分构成[81] - 公司2021年召开三次股东大会：2020年年度股东大会（2021/4/20）、第一次临时股东大会（2021/8/13）、第二次临时股东大会（2021/10/19）[69][71] - 公司内幕信息知情人登记符合制度要求，未发现违规买卖股票情况[69] 环保和社会责任 - 危险废物产生和转移处置总量为435.79吨[112] - 一般固体废物和危险废物处置率达到100%[113] - 公司总排口废水执行GB8978-1996三级标准限值[112] - 公司2021年COD排放量为13.75吨，占排污许可证许可量75.41吨的18.2%[114] - 公司2021年氨氮排放量为1.4吨，占排污许可证许可量12.56吨的11.1%[114] - 公司2021年处置一般固体废物54.46吨，合规处置率达100%[115] - 公司2021年处置危险废物84.968吨，合规处置率达100%[116] - 公司2021年环境污染治理设施投资约170.6万元，环保运行总投入612万元[117] - 控股子公司中国航发哈轴2021年环保总投入937.2万元，含污水站改造57.8万元及管线改造728万元[118] - 公司环保设备完好率≥99%，全年开展13次环保检查并发现34个隐患[117][126] - 公司2021年环境监测投入69.7万元，辐射监测投入7.34万元[123] - 控股子公司中国航发哈轴2021年开展应急演练18次，参与262人次[122] - 公司全年未发生环境污染事故及行政处罚事件[126] - 公司控股子公司中国航发哈轴持续开展环境管理体系建设并定期开展监督检查、合规性评价、内部审核和管理评审[127] - 公司组织环境保护专项排查整治并跟踪整改完成情况[127] - 公司始终坚持可持续发展并严格遵守国家环境保护法律法规[127] - 公司坚持环境保护三同时原则确保新改扩建项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用[127] - 公司实现无环境污染事件发生各类污染物达标排放和危险废物合规处置等年度环保目标[127] - 公司未因环境问题受到行政处罚[128] - 公司控股子公司法斯特不属于重点排污单位未披露环境信息[129] - 公司有效保障4300多名职工的生命健康安全[131] - 公司始终坚持小核心、大协作、专业化、开放型的发展思路带动周边企业共同发展[132] - 公司与国内多家科研院所、高校联合开展创新发展项目和人才培养[132] 审计和内部控制 - 审计机构出具无保留审计意见（众环审字(2022)0810059号）[185] - 审计报告日期为2022年4月8日[197] - 审计机构为中审众环会计师事务所[197] - 公司2021年聘任中审众环会计师事务所，境内审计报酬46万元，内部控制审计报酬32万元[146] - 2021年新增制度62项修订108项废止30项[106] - 现行有效制度总数达393项[106] - 发现内部控制一般缺陷17个已完成整改6个[106] - 公司2021年无重大诉讼仲裁事项[147] - 公司2021年无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[142] - 公司2021年无业绩承诺及商誉减值测试适用情况[141] - 公司2021年无退市风险警示及破产重整事项[147] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为41,645户，较上一月末的45,704户减少4,059户[172] - 第一大股东中国航发成发持股118,907,305股，占总股本比例36.02%[174] - 国投瑞银国家安全混合基金持股9,067,002股，占比2.75%，报告期内增持2,298,893股[174] - 中金香港资产管理客户资金账户持股3,088,394股，占比0.94%，报告期内增持3,078,186股[174] - 自然人股东赵晨、秦威各持股2,000,000股，占比0.61%[174] - 博时军工主题股票基金持股1,913,200股，占比0.58%，报告期内增持1,913,200股[174] - 摩根大通银行持股1,775,454股，占总股本0.54%[175] - 中国建设银行－广发瑞福精选基金持股1,420,400股，占比0.43%[175] - 张宝春持股1,249,000股，占比0.38%[175] - 控股股东中国航发成发持有无限售流通股118,907,305股[175] - 中国银行－国投瑞银基金持有无限售流通股9,067,002股[175] - 中金香港资管客户资金持股3,088,394股[175] - 控股股东中国航发成发成立于1986年11月22日[177] - 实际控制人中国航空发动机集团成立于2016年5月31日[178] - 实际控制人控股航发控制(000738)、航发动力(600893)、云路股份(688190)等上市公司[179] 资产减值和风险管理 - 存货余额为27.71亿元人民币，存货跌价准备为7605万元人民币[189] - 存货跌价准备占存货余额比例为2.74%[189] - 应收账款余额为6.63亿元人民币，坏账准备为3776.85万元人民币[189] - 坏账准备占应收账款余额比例为5.70%[189] - 存货可变现净值基于预计售价减完工成本及销售费用计算[189] - 应收账款减值采用整个存续期内预期信用损失计量[189] 其他重要事项 - 2021年母公司年末未分配利润为-5802.74万元人民币，无可供分配利润[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为231.71万元人民币[19] - 非经常性损益项目中政府补助达1,987万元，较2020年3,387万元有所下降[22] - 总设计师张力持股变动：年度增持4,000股，年末持股数4,000股[72] - 董事熊奕持股3,000股，董事吴华持股3,000股，报告期内无变动[72] - 钱越监事任期从2020年5月29日至2022年3月14