财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入27.21亿元人民币同比下降19.58%[19] - 公司营业收入27.21亿元，同比下降19.58%[34][36] - 营业总收入同比下降19.6%至27.21亿元（2019年：33.84亿元）[164] - 营业收入同比下降24.9%至21.54亿元[167] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1602.63万元人民币同比下降170.98%[19] - 扣除非经常性损益的净利润亏损4440.23万元人民币同比下降2201.88%[19] - 归属上市公司股东净利润为-1603万元，同比由盈转亏[34] - 净利润同比下降74.6%至969.99万元（2019年：3820.58万元）[165] - 归属于母公司股东的净利润由盈转亏至-1602.63万元（2019年盈利2257.75万元）[165] - 净利润由盈转亏至-4990万元而2019年为盈利318万元[167] - 基本每股收益-0.05元/股同比下降171.43%[20] - 加权平均净资产收益率-1.10%同比下降2.66个百分点[20] - 第四季度营业收入11.74亿元人民币占全年营收43.13%[22] - 第四季度归属于上市公司股东净利润4255.49万元人民币实现单季盈利[22] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本24.26亿元，同比下降18.07%[36] - 营业成本同比下降18.1%至24.26亿元（2019年：29.61亿元）[164] - 营业成本同比下降22.1%至20.14亿元[167] - 制造业总成本为2,420,560,802.43元，同比下降18.1%[42] - 研发费用6552万元，同比下降11.07%[36] - 研发费用同比下降11.1%至6552.23万元（2019年：7367.93万元）[164] - 研发费用同比下降16.6%至3939万元[167] - 财务费用43,956,838.26元，同比下降40.68%[46] - 财务费用同比下降40.7%至4395.68万元（2019年：7409.51万元）[164] - 财务费用同比下降44.5%至3333万元[167] - 销售费用同比下降31.3%至1774万元[167] 各条业务线表现 - 内贸航空及衍生产品收入16.73亿元，与去年同期基本持平[34][38] - 外贸产品收入9.55亿元，同比下降37.15%[34][38] - 工业民品收入5676万元，同比下降36.83%[38] - 内贸航空及衍生产品成本1,457,282,952.91元，占总成本60.08%[42] - 外贸产品成本911,581,717.57元，同比下降30.98%[42] - 外贸产品生产量89.18亿元，同比下降39.77%[39] - 内贸航空及衍生产品市场占有率为100%[56] - 公司主要产品包括航空发动机零部件、燃气轮机零部件等机械制造产品[196] 各地区表现 - 内贸航空及衍生产品业务因国防需求增长获得发展机遇[29] - 外贸转包业务采取择优重点发展战略，与国际知名发动机公司建立战略协作[30] - 民机转包业务受疫情影响订单大幅下滑，但通过战略调整锁定未来市场份额[33] - 外贸业务受国际政治形势及成本上升影响，预计增速放缓[56] - 面临新冠疫情及中美贸易摩擦导致外贸订单减少风险[61] 管理层讨论和指引 - 公司2021年营业收入目标35.07亿元，同比增长28.9%[59] - 预计2021年营业成本30.99亿元，费用3.54亿元（含销售、管理、研发、财务费用）[60] - 存在因新品研制进度延迟影响订单承接的风险[61] - 汇率波动对外贸原材料采购成本控制造成风险[61] - 2020年内贸重点航空产品交付量创历史新高[32] 其他财务数据：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7.91亿元人民币同比上升1.67%[19] - 经营活动产生的现金流量净额7.91亿元，同比增长1.67%[36] - 经营活动现金流量净额790,503,395.82元，同比增长1.67%[46] - 经营活动现金流量净额同比增长1.7%至7.91亿元[169] - 收到的税费返还14,822,404.96元，同比下降73.97%[46] - 支付其他与经营活动有关的现金200,184,790.85元，同比上升88.64%[46] - 处置固定资产等收回现金净额同比增加44.50%至270.15万元[47] - 投资活动现金流出小计同比增长16.09%至1.53亿元[47] - 投资活动现金流出同比增长16.1%至1.53亿元[170] - 投资活动现金流出总额为87,986,492.40元，其中购建固定资产等长期资产支付87,931,338.30元[173] - 投资活动产生的现金流量净额为负82,927,879.41元，同比恶化18.5%[173] - 筹资活动现金流出净额同比改善43.0%至-3.68亿元[170] - 筹资活动现金流入总额1,338,258,175.51元，其中借款收到1,180,961,800.00元[173] - 筹资活动现金流出总额1,707,238,902.67元，其中偿还债务支付1,465,160,112.20元[173] - 筹资活动现金流量净额为负368,980,727.16元，同比改善37.9%[173] - 取得借款收到的现金同比增长64.40%至13.71亿元[47] - 期末现金及现金等价物余额同比增长120%至4.86亿元[170] - 期末现金及现金等价物余额231,175,623.91元，较期初增长135.4%[173] 其他财务数据：资产、债务和借款 - 总资产58.09亿元人民币同比增长7.34%[19] - 公司合并总资产从5,411,662,433.35元增长至5,808,656,413.59元，同比增长7.3%[158][159] - 货币资金同比增长94.97%至5.06亿元，占总资产比例8.71%[48][49] - 货币资金为506,015,304.08元，较上年末259,528,999.42元增长95.0%[157] - 母公司货币资金从117,456,060.98元增至245,249,128.16元，增长108.8%[161] - 应收账款同比下降42.26%至5.07亿元[49] - 应收账款为506,694,765.14元，较上年末877,498,158.25元下降42.3%[157] - 母公司应收账款从736,272,529.29元降至402,242,930.13元，减少45.4%[161] - 应收票据为150,848,367.55元，较上年末119,594,707.26元增长26.1%[157] - 预付款项为59,287,296.88元，较上年末74,765,098.38元下降20.7%[157] - 存货同比增长23.48%至25.19亿元，占总资产43.36%[49] - 合并存货从2,039,870,290.96元增至2,518,839,851.82元，增长23.5%[158] - 母公司存货从1,863,971,482.81元增至2,345,969,663.00元，增长25.8%[161] - 短期借款同比下降19.75%至3.49亿元[49] - 合并短期借款从435,433,232.76元降至349,451,372.78元，减少19.7%[158][159] - 短期借款同比减少59.7%至1.47亿元（2019年：3.64亿元）[162] - 长期借款同比增长48.12%至3.70亿元[49] - 合并长期借款从249,500,000.00元增至369,999,999.99元，增长48.12%[159] - 长期借款同比增长146.9%至3.70亿元（2019年：1.50亿元）[162] - 合并应付票据从381,661,413.10元增至609,760,338.13元，增长59.8%[158][159] - 合并应付账款从1,302,309,251.44元增至1,497,688,988.18元，增长15.0%[158][159] - 合并一年内到期非流动负债从630,000,000元降至250,194,611.10元，减少60.3%[158][159] - 一年内到期非流动负债减少70.6%至1.50亿元（2019年：5.10亿元）[162] - 未分配利润同比下降107.69%至-114.42万元[50] - 合并未分配利润从14,882,035.11元降至-1,144,244.71元，下降107.7%[159] - 带息负债规模从年初14.63亿元降至年末11.02亿元[47][49] - 合同负债新增2.75亿元（2019年无此项）[162] - 受限资产总额为194,983,056.96元，其中货币资金20,504,441.25元（保证金及监管受限）[51]、应收票据12,419,000.00元（质押借款）[51]、应收账款162,059,615.71元（质押借款）[51] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3386.64万元人民币，较2019年的2825.00万元增长19.9%[24] - 非流动资产处置损益2020年为-7.12万元人民币，较2019年-164.60万元亏损收窄95.7%[24] - 其他营业外支出2020年为-14.46万元人民币，较2019年-366.66万元亏损收窄96.1%[24] - 非经常性损益合计净收益2837.60万元人民币，较2019年2046.50万元增长38.7%[24] 子公司表现 - 控股子公司中国航发哈轴总资产157,576.98万元，净资产90,339.65万元，营业收入47,697.29万元，净利润5,094.94万元[54] - 控股子公司法斯特总资产7,543.03万元，净资产-1,203.97万元，营业收入9,339.96万元，净利润1,000.58万元[54] - 子公司中国航发哈轴生产专业性强、附加值高的航空轴承产品[30] 公司治理和股东结构 - 报告期末普通股股东总数为55,565户[102] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数58,810户[104] - 第一大股东中国航发成发持股118,907,305股占比36.02%[106] - 国投瑞银国家安全基金持股6,768,109股占比2.05%[106] - 国泰聚信价值优势基金持股2,000,000股占比0.61%[106] - 自然人股东周贤诚持股1,791,062股占比0.54%[106] - 公司控股股东为中国航发成都发动机有限公司，成立于1986年11月22日[107] - 公司实际控制人为中国航空发动机集团有限公司，成立于2016年5月31日[109] - 实际控制人控股中国航发动力控制股份有限公司（股票代码：000738）及中国航发动力股份有限公司（股票代码：600893）[109] 高管薪酬和员工情况 - 总经理丛春义年度税前报酬总额为66.38万元[114] - 副总经理熊奕持股3,000股，年度税前报酬总额为58.70万元[114] - 副总经理兼财务负责人吴华持股3,000股，年度税前报酬总额为55.91万元[114] - 副总经理张力年度税前报酬总额为56.64万元[114] - 副总经理刘凌川年度税前报酬总额为52.17万元[114] - 职工监事王民昇年度税前报酬总额为51.51万元[114] - 三位独立董事鲍卉芳、彭韶兵、黄勤年度税前报酬均为5.95万元[114] - 公司2020年年度报告披露高管薪酬总额为472.70万元[115] - 副总经理赵赟2020年薪酬为53.60万元[115] - 副总经理杨钊2020年薪酬为25.15万元[115] - 原副总经理刘建2020年薪酬为23.07万元[115] - 原职工监事陈文平2020年薪酬为11.72万元[115] - 总工程师赵赟2020年薪酬为0元[115] - 原总工程师刘建2020年薪酬为0元[115] - 原监事王民昇2020年薪酬为0元[115] - 董事及高管实际报酬总额472.7万元[128] - 总经理2020年薪酬总额为66.38万元（含税），其中预发薪酬标准为38.3万元[138] - 副总经理（含董事会秘书）按总经理预发薪酬标准的60%-90%发放[138] - 公司2020年员工总数4360人，其中母公司3462人，主要子公司898人[129] - 生产人员2411人，占比55.3%[129] - 技术人员1245人，占比28.6%[129] - 本科及以上学历人员1674人，占比38.4%[129] 分红和利润分配 - 2020年度不进行现金分红及公积金转增股本[5] - 公司2020年现金分红数额为0元，占合并报表净利润比率为0%[65] - 公司2019年现金分红数额为0元，占合并报表净利润比率为0%[65] - 公司2018年现金分红数额为0元，占合并报表净利润比率为0%[65] - 公司因2018年业绩波动影响现金流，2020年不进行现金分红[64] - 公司未分配利润资金将用于补充流动资金[64] - 公司本年度公积金不转增股本[64] 关联交易和委托管理 - 委托中国航发成发经营性资产的托管收益为671.56万元[74] - 委托中国航发成发经营性资产的托管收益对公司影响为633.55万元[74] - 另一项委托中国航发成发经营性资产的托管收益为395.71万元[74] - 另一项委托中国航发成发经营性资产的托管收益对公司影响为373.31万元[74] - 租赁资产涉及金额总计达111.80821亿元，其中对航发科技租赁设备及办公楼金额为1405.35万元[76] - 关联方租赁收入总额为9319.37万元，其中对航发科技租赁收益为89.14万元[76] - 对法斯特公司房屋建筑物租赁金额4724.18万元，产生租赁收益110.29万元[76] - 控股股东中国航发成发委托管理协议产生费用53万元（2020年1-6月）[76] - 租赁资产中最大单笔金额为8.981亿元（对航发科技房屋及设备租赁）[76] - 租赁收益对公司整体影响为负，净支出合计7435.33万元[76] - 113办公楼租赁金额711.06万元，年收益42.69万元[76] - 委托贷款发生额3300万元，年利率4.35%，分两笔发放（2500万元和800万元）[82][83] - 委托贷款均通过法定程序，预期年化收益率为4.35%[82][83] - 委托银行贷款资金来源于自有资金，未到期余额3300万元，无逾期金额[79][82] 环保投入和合规 - 公司危险废物产生及转移处置总量为735.58吨[88] - 本部环境污染治理设施投资费267.67万元[91] - 本部全年环保投入796.9万元 其中危险废物处置费296.25万元 环保设施运行维护费185万元 环境设施设备委托运行费210万元 环境监测费84.25万元 环境影响评价及环保验收费21.4万元[91] - 本部环保设备完好率≥99%[91] - 子公司中国航发哈轴2020年环保投入总计297.8万元 其中综合污水站大修项目投入102万元 热处理废气收集处理设备改造项目投入27.8万元 委托运行费79万元 危废处置投入22万元[92] - 子公司中国航发哈轴2020年危险废物总计处置54.108吨[90] - 子公司中国航发哈轴2020年组织预案演练15场次 参加187人次[96] - 公司污染物100%达标排放[86] - 公司一般固废、危废合规处置率100%[87] - 公司于2020年10月30日取得排污许可证[93] - 2020年环境监测投入84.25万元用于废水废气噪声季度检测[97] - 辐射个人剂量计检测花费1.4万元[97] - 环保设备设施配套完好率≥95%[98] - 全年开展各类环保检查7次并查出隐患9个[98] 公司历史和业务信息 - 公司拥有3600余台加工设备及试验检测仪器，25万余平方米加工厂房[28] - 公司于2001年12月12日在上海证券交易所挂牌上市[192] - 公司2010年取消房地产开发及销售业务，2014年新增会议展览服务等业务，2017年新增体育场馆管理等业务[195] - 公司母公司为中国航发成都发动机有限公司，最终控制人为中国航空发动机