收入和利润(同比环比) - 营业收入15.19%同比下降至16.05亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的净利润22.70%同比下降至2835.06万元人民币[18] - 扣除非经常性损益的净利润20.44%同比下降至2656.40万元人民币[18] - 基本每股收益20.00%同比下降至0.04元/股[19] - 加权平均净资产收益率0.56%同比减少0.18个百分点[19] - 公司实现营业收入16.05亿元,同比下降15.19%[33] - 利润总额0.45亿元,同比下降30.61%[33] - 营业收入1,604,595,876.54元,同比下降15.19%[38] - 营业收入为16.05亿元,同比下降15.2%(上年同期18.92亿元)[96] - 净利润为2724万元,同比下降38.1%(上年同期4401万元)[98] - 归属于母公司股东的净利润为2835万元,同比下降22.7%(上年同期3668万元)[98] - 基本每股收益0.04元,同比下降20%(上年同期0.05元)[98] - 营业收入同比下降13.5%至7319.68万元,对比上年同期8463.29万元[99] - 营业利润由盈转亏,亏损2382.97万元,同比下降128.6%[99] - 净利润亏损2382.97万元,同比下降128.6%[99][100] - 综合收益总额2835.06万元,其中少数股东损益为-110.93万元[112] - 本期综合收益总额为44,013,241.28元,其中归属于母公司36,675,628.71元[119] - 本期综合收益总额为-23,829,704.04元[124] - 本期综合收益总额为83,445,386.91元[126] 成本和费用(同比环比) - 营业成本1,348,291,988.66元,同比下降15.81%[38] - 研发费用2149万元,同比基本持平(上年同期2122万元)[96] - 信用减值损失1597万元,同比扩大29%(上年同期1238万元)[96] - 财务费用为负392.26万元[99] - 利息收入802.34万元,利息费用707.98万元[99] - 支付给职工现金增至2.75亿元,同比增长7.4%[106] - 财务费用3232万元同比持平[96] 各条业务线表现 - 环保工程业务营业收入4.17亿元,同比下降45.91%[33] - 特许经营业务营业收入9.01亿元,同比上涨7.65%[33] - 特许经营业务利润总额1.31亿元,同比上涨12.93%[33] - 脱硝催化剂销售量5827立方米,同比下降43%[34] - 催化剂业务营业收入6902万元,同比下降39.46%[34] - 催化剂业务利润总额94万元,同比增长13.52%[34] - 水务业务营业收入1.50亿元,同比增长78.70%[34] - 水务业务利润总额636.22万元,同比增长112.40%[34] - 2020年公司与关联方脱硫脱硝除尘EPC业务合同金额2.05亿元[61] - 脱硫脱硝特许经营业务关联收入金额7.38亿元[61] - 脱硫脱硝特许经营业务关联支出金额3.12亿元[61] - 水务业务合同金额5697.8万元[61] - 信息化建设合同金额562万元[61] 各地区表现 - 国家电投集团远达环保工程有限公司净利润为-4955.82万元[45] - 重庆远达烟气治理特许经营有限公司净利润为9599.9万元[45] - 国家电投集团远达环保催化剂有限公司净利润为133.8万元[45] - 国家电投集团远达水务有限公司净利润为226.31万元[45] - 国家电投集团远达环保装备制造有限公司净利润为-2044.15万元[45] 管理层讨论和指引 - 受新冠疫情影响环保工程项目延迟复工导致工程产值下降[20] - 公司承诺连续三年(2018-2020年)现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[56] - 国家电力投资集团承诺规范关联交易并保障公司资金管理独立性[56] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则,调整年初财务报表相关项目[79] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[192] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.95亿元人民币[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-194,711,903.91元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-610,262,194.48元,主要因收购茶园项目脱硫脱硝特许经营资产[38][39] - 筹资活动产生的现金流量净额756,556,359.91元,同比大幅增长230.02%[38] - 经营活动现金流净流出1.95亿元,同比扩大11.3%[103] - 投资活动现金流净流出6.10亿元,同比扩大1381.6%[103] - 筹资活动现金流净流入7.57亿元,同比扩大230.1%[104] - 购建固定资产等长期资产支付5.86亿元,同比扩大1202.0%[103] - 期末现金及现金等价物余额3.70亿元,较期初下降11.6%[104] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-29.81亿元,同比下降41.1%[106] - 销售商品提供劳务收到的现金下降至19.25亿元,同比减少14.6%[106] - 投资活动现金流出大幅增至36.27亿元,同比增长29.7%[107] - 取得投资收益现金锐减至0.26亿元,同比下降78.4%[106] - 筹资活动现金流入净额改善至0.51亿元,去年同期为-0.11亿元[107] - 期末现金及现金等价物余额降至2.93亿元,同比减少39.6%[107] 资产和负债 - 总资产2.94%同比增长至94.31亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的净资产0.24%同比下降至50.84亿元人民币[18] - 其他流动资产164,375,733.96元,同比增长60.76%[40] - 短期借款957,948,156.45元,同比增长31.50%[40] - 一年内到期的非流动负债149,301,600.00元,同比增长145.56%[40] - 长期应付款711,733.43元,同比下降99.21%[40][41] - 受限资产总额229,922,167.55元,包括货币资金、应收票据、固定资产及无形资产[43] - 货币资金期末余额419,619,263.98元,较期初减少27,875,025.87元[90] - 公司总资产从916.21亿元增长至943.15亿元,增幅2.94%[91][93] - 应收账款从19.50亿元减少至12.57亿元,下降35.55%[91] - 短期借款从7.40亿元增至9.58亿元,增长29.50%[91][92] - 应付账款从17.90亿元降至15.41亿元,减少13.92%[91][92] - 在建工程从4.25亿元增至4.51亿元,增长6.05%[91] - 长期股权投资从2.90亿元增至3.02亿元,增长4.18%[91] - 货币资金(母公司)从4.88亿元降至2.93亿元,下降39.97%[94] - 合同负债新增1.29亿元[92] - 归属于母公司所有者权益从50.97亿元微降至50.84亿元[92] - 存货从6.12亿元降至5.69亿元,减少6.92%[91] - 公司总资产为51.02亿元人民币,较期初50.72亿元增长0.59%[95] - 短期借款3.27亿元,较期初3.66亿元减少10.7%[95] - 长期借款1.17亿元,较期初0.17亿元激增596%[95] - 归属于母公司所有者权益减少1246.54万元,主要因利润分配影响[110][112] - 所有者投入资本6541万元,体现新增股东投资[112] - 专项储备本期提取额为1,775,119.95元,使用额为1,775,119.95元[116] - 期末所有者权益合计为5,497,747,559.19元,较期初5,386,326,867.10元增长2.07%[116][117] - 归属于母公司所有者权益期末额为5,084,456,509.80元,较期初5,019,033,093.40元增长1.30%[116][117] - 未分配利润期末额为1,010,822,926.39元,较期初967,519,968.30元增长4.48%[116][117] - 其他综合收益期末额为90,493,015.29元,较期初86,316,062.84元增长4.84%[116][117] - 盈余公积期末额为194,074,806.29元,较期初176,041,988.96元增长10.25%[116][117] - 会计政策变更导致所有者权益增加91,643,308.89元,其中影响归属于母公司权益91,941,944.47元[117] - 少数股东权益期末额为413,291,049.39元,较期初367,293,773.64元增长12.52%[116][117] - 公司实收资本为780,816,890.00元[124] - 公司资本公积为3,053,600,182.59元[124] - 公司其他综合收益为83,121,026.75元[124] - 公司盈余公积为194,074,806.23元[124] - 公司未分配利润为519,115,266.62元[124] - 公司所有者权益合计为4,630,728,172.19元[124] - 本期利润分配为-39,040,844.50元[124] - 本期所有者权益变动金额为-62,870,548.54元[124] - 专项储备期末余额为166,778.53元[121] - 公司本期期末所有者权益合计为4,567,857,623.65元[126] - 会计政策变更增加所有者权益88,927,394.53元[126] - 利润分配减少所有者权益39,040,844.50元[126] - 未分配利润期末余额为440,265,297.61元[127] - 实收资本保持780,816,890.00元不变[126][127] - 资本公积保持3,053,600,182.59元不变[126][127] - 其他综合收益期末余额为79,323,145.17元[127] - 盈余公积期末余额为176,041,988.91元[127] - 货币资金为4.475亿元,占总资产4.9%[194] - 应收账款减少5.142亿元至14.358亿元,降幅26.4%[194] - 合同资产新增5.142亿元[194] - 预收款项减少1.974亿元至0.976亿元,降幅66.9%[195] - 合同负债新增1.974亿元[195] - 短期借款为7.395亿元,占流动负债22.1%[195] - 应付账款为17.896亿元,占流动负债53.4%[195] - 长期股权投资为2.895亿元[194] - 固定资产为35.53亿元,占总资产38.8%[194] - 归属于母公司所有者权益为50.969亿元,占所有者权益93.5%[196] - 公司总资产为50.72亿元人民币[198] - 公司总负债为4.41亿元人民币,占总资产比例8.7%[198] - 公司所有者权益合计为46.31亿元人民币,占总资产比例91.3%[198] - 短期借款为3.66亿元人民币,占流动负债比例93.1%[198] - 应付账款为1714.37万元人民币,占流动负债比例4.4%[198] - 递延所得税负债为3098.26万元人民币,占非流动负债比例63.9%[198] 融资和担保活动 - 公司超短期融资券注册金额为10亿元人民币[50] - 全资子公司发行资产支持证券规模不超过5.5亿元[49] - 公司为控股子公司提供1亿元复工复产专项贷款担保[49] - 在财务公司贷款最高额度1.39亿元[61] - 合资公司注册资本1.5亿元其中特许经营公司持股70%[63] - 报告期末公司对子公司担保余额为1.91亿元人民币[65] - 公司担保总额占净资产比例为3.47%[65] - 控股孙公司朝阳远达环保水务有限公司报告期内归还金融机构借款1100万元人民币 剩余借款余额1.005亿元人民币[66] - 控股孙公司内蒙古远达首大环保有限责任公司报告期内全额归还融资租赁款1.5亿元人民币[66] - 控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司新增银行借款1亿元人民币 利率3.4%[66] - 公司向建设银行杨家坪支行借款1.1亿元人民币 利率3.87%[66] - 公司向重庆农村商业银行借款1.4亿元人民币 利率3.8%[67] - 公司向国家电力投资集团有限公司借款1亿元人民币 期限5年 利率4.65%[67] 诉讼和减值 - 公司对西固公司相关应收款项全额计提减值准备[50] - 报告期内重大诉讼涉及金额9589.45万元人民币 二审维持原判[58] - 诉讼对方需支付工程款8716.13万元人民币及利息[58] - 公司享有建设工程价款优先受偿权[58] - 特许经营公司对昌吉热电二期公司应收款项纠纷涉及金额5149.37万元[59] - 法院一审判决要求昌吉热电支付欠款和违约金等2512万元[59] - 公司申请强制执行并对昌吉热电二期公司房产土地实施财产保全金额5149万元[59] 股东和公司治理 - 非经常性损益项目中政府补助金额为612.36万元人民币[22] - 公司2019年度派发现金股利3904.08万元占归属于上市公司净利润的35.15%[52] - 公司聘任凌娟为董事会秘书及邓立春为证券事务代表[53] - 2020年半年度无利润分配及公积金转增预案 每10股送红股0股 派息0元 转增0股[55] - 2020年第一次临时股东大会于1月13日召开[55] - 2019年年度股东大会于5月13日召开[55] - 报告期内未改聘会计师事务所[57] - 公司报告期末普通股股东总数40,842户[83] - 国家电力投资集团有限公司持股341,533,307股,占总股本43.74%[84] - 重庆市城市建设投资(集团)有限公司持股66,982,819股,占总股本8.58%[84] - 中国证券金融股份有限公司持股9,701,954股,占总股本1.24%[84] - 公司控股股东国家电力投资集团公司持股比例为43.74%[132] - 公司纳入合并财务报表范围的主体共31户[135] 税务和会计政策 - 公司企业所得税税率存在差异,主要子公司适用15%和25%两档税率[199] - 国家电投集团远达环保工程有限公司享受西部大开发税收优惠,企业所得税按15%征收[200] - 增值税适用多档税率,包括3%、6%、9%、11%、13%[199] - 公司以一年12个月作为正常营业周期[139] - 公司记账本位币为人民币[140] - 公司现金等价物定义为三个月内到期流动性强价值变动风险小的投资[146] - 公司外币交易采用交易发生日即期汇率折算[147] - 公司合并报表已抵销内部交易[142] - 公司对合营企业投资按长期股权投资准则处理[145] - 公司持续经营能力不存在重大疑虑[137] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[138] - 公司属环保行业主营废气废水固废治理业务[134] - 金融资产分类为以摊余成本计量的条件包括业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和未偿付本金金额为基础的利息支付[148] - 金融资产分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的条件包括业务模式既收取合同现金流量又出售该金融资产且合同现金流量仅为对本金和未偿付本金金额为基础的利息支付[148] - 非交易性权益工具投资可在初始确认时不可撤销地指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[148] - 金融资产初始确认按照公允价值计量 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和负债相关交易费用直接计入当期损益[150] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法以摊余成本计量 利得或损失在终止确认重分类摊销或确认减值时计入当期损益[150] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资采用实际利率法计算的利息减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益[151] - 指定为公允价值计量且变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资除股利收入计入当期损益外其他利得和损失均计入其他综合收益且后续不转入当期损益[151] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债由自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益其他公允价值变动计入当期损益[151] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或已转移几乎所有权上所有风险和报酬或未保留控制[152] - 对于资产负债表日具有较低信用风险的金融工具公司可假定信用风险自初始确认后未显著增加[155] - 应收账款采用简化方法按整个存
远达环保(600292) - 2020 Q2 - 季度财报