重大资产重组进展与风险 - 公司拟发行股份购买东风马勒热系统等9家公司股权 交易涉及多家合资公司不同持股比例[9] - 重大资产重组存在因异常交易 合资股东异议等因素被暂停 终止或取消的风险[12] - 重组方案须满足多项前提条件 可能因无法在6个月内发出股东大会通知而暂停[12] - 交易完成后公司总股本和总资产规模将增加 存在摊薄即期回报的风险[18] - 公司于2020年6月5日通过第七届董事会2020年第五次临时会议审议重组议案[11] - 公司股票于2020年6月8日开市起复牌[11] - 摩根士丹利华鑫证券不再担任独立财务顾问 公司需重新聘请[19] - 截至2020年8月14日 标的资产评估已完成并履行国有资产评估备案程序[19] - 存在财务数据超过有效期风险 若超期需更新财务数据[19] 收入与利润表现 - 营业收入为29.13亿元人民币，同比下降9.45%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为3678.89万元人民币，同比下降55.90%[39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6586.93万元人民币，同比下降19.08%[39] - 基本每股收益为0.1173元人民币，同比下降55.90%[39] - 稀释每股收益为0.1173元人民币，同比下降55.90%[39] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2101元人民币，同比下降19.07%[39] - 加权平均净资产收益率为2.6041%，同比下降3.6496个百分点[39] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.6625%，同比下降1.4399个百分点[39] - 公司营业收入2,913,179,237.62元同比下降9.45%[61] - 归属于母公司净利润36,788,857.32元同比下降55.90%[61] - 每股收益0.1173元同比下降55.90%[61] - 营业收入同比下降9.45%至29.13亿元[67] 成本与费用表现 - 营业成本同比下降7.70%至24.91亿元[67] - 销售费用同比增长17.39%至8162万元[67] - 财务费用同比下降60.68%至222万元，主要因短期借款减少1.26亿元[67][74] - 营业外支出同比激增7993.62%至5775万元，主要因确认疫情停工损失[74] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7415.98万元人民币，同比下降55.88%[39] - 经营活动现金流量净额同比下降55.88%至7416万元[67] 资产负债与借款变化 - 资产总额同比增长5.88%至64.80亿元[70] - 负债总额同比增长7.42%至44.28亿元，占总资产比例68.34%[70] - 短期借款同比下降53.69%至1.09亿元[71] - 长期借款同比大幅增长866.07%至1.73亿元[73] - 货币资金从2019年末10.21亿元下降至2020年中9.50亿元，减少6.98%[199] - 应收账款从2019年末17.01亿元增至2020年中20.88亿元，增长22.78%[199] - 应收款项融资从2019年末7.14亿元降至2020年中6.48亿元，减少9.22%[199] - 预付款项从2019年末7366.37万元降至2020年中6713.50万元，减少8.86%[199] - 其他应收款从2019年末5446.48万元增至2020年中9674.18万元，增长77.62%[199] - 存货从2019年末2.79亿元降至2020年中2.57亿元，减少7.78%[199] - 其他流动资产从2019年末3493.86万元增至2020年中4638.19万元，增长32.75%[199] - 流动资产合计从2019年末42.59亿元增至2020年中45.17亿元，增长6.06%[199] - 长期股权投资从2019年末3.65亿元降至2020年中3.49亿元，减少4.25%[199] - 投资性房地产从2019年末1161.94万元降至2020年中1132.29万元，减少2.55%[199] 非经常性损益 - 非经常性损益合计-29,080,490.07元含政府补助4,457,992.03元[43] 行业市场环境 - 汽车行业1-6月产销1,011.2万辆和1,025.7万辆同比降16.8%和16.9%[49] - 乘用车1-6月产销775.4万辆和787.3万辆同比降22.5%和22.4%[50] - 商用车1-6月产销235.9万辆和238.4万辆同比增9.5%和8.6%[51] - 新能源汽车1-6月产销39.7万辆和39.3万辆同比降36.5%和37.4%[52] - 汽车行业整体增速放缓，可能对公司经营业绩造成不利影响[82] - 国家政策推动汽车行业稳定增长，包括《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》等[81] - 公司面临市场竞争加剧风险，国外竞争对手加速本土化生产[86] - 汽车产业向轻量化、新能源化及智能化转型，公司需加强技术研发投入[88] 业绩驱动因素 - 净利润和每股收益下降主要受疫情影响导致乘用车市场下滑[42] - 东风科技1-6月新订单收入8.62亿元超预算2.02亿元[65] - 东风科技1-6月完成增收课题8,408万元达预算143%[65] 关联交易表现 - 2020年半年度与关联方采购商品/接受劳务实际发生额为8.335亿元人民币，相比上期9.58亿元人民币下降13.0%[101][105][107] - 2020年半年度与关联方销售商品/提供劳务实际发生额中，东风商用车有限公司贡献4.464亿元人民币，相比上期8.323亿元人民币下降46.4%[107] - 东风本田汽车有限公司采购额0.581亿元人民币，相比上期1.100亿元人民币下降47.2%[101] - 东科克诺尔商用车制动技术有限公司采购额5.637亿元人民币，相比上期3.790亿元人民币增长48.7%[101] - 十堰市隆泰源工贸有限公司采购额0.325亿元人民币，相比上期1.077亿元人民币下降69.8%[105] - 东风汽车有限公司东风启辰汽车公司销售额1.206亿元人民币，上期无此项交易记录[107] - 东风本田汽车有限公司销售额3.699亿元人民币，相比上期7.512亿元人民币下降50.8%[107] - 东风康明斯发动机有限公司销售额1.642亿元人民币，相比上期2.170亿元人民币下降24.3%[107] - 2020年全年预计与OEM配套销售商品、提供劳务等关联交易额为52亿元人民币[100] - 2020年全年预计与OEM配套购买商品、接受劳务等关联交易额为20亿元人民币[100] - 关联方产品销售总额本期为17.35亿元，上期为30.65亿元，同比下降43.4%[113] - 东风悦达起亚汽车有限公司销售额本期8012万元，上期1.35亿元，同比下降40.7%[111] - 神龙汽车有限公司销售额本期2850万元，上期1.86亿元，同比下降84.7%[111] - 东风德纳车桥有限公司销售额本期4650万元，上期3041万元，同比增长52.9%[111] - 日产(中国)投资有限公司销售额本期3158万元，上期1129万元，同比增长179.7%[111] - 东风华神汽车有限公司销售额本期672万元，上期317万元，同比增长112.1%[111] 关联方金融交易 - 东风汽车财务有限公司存款期末659万元，期初1.23亿元，同比下降94.6%[114] - 东风汽车财务有限公司借款期末4000万元，期初1.9亿元，同比下降78.9%[114] - 东风汽车财务有限公司利息支出366万元[118] - 公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信额度3亿元[113] 担保情况 - 公司担保总额为1亿元人民币，占净资产比例为7.17%[133][134] - 报告期内对子公司担保发生额合计1亿元人民币[134] - 报告期末对子公司担保余额合计1亿元人民币[134] 关联租赁交易 - 关联土地租赁涉及金额：湖北十堰市张湾区地块2,014,144.85元[128]，襄阳市大庆路地块861,600元[128]，襄阳市环城西路地块3,346,620元[128]，十堰市武当街地块1,652,227.08元[128] - 关联房屋租赁涉及金额：湖北十堰市张湾区房屋3,464,495.17元[128] - 关联厂房及设施租赁涉及金额：厂房375,509.52元[128]，办公楼179,236.8元[130]，变电站42,029元[130] - 租赁交易均为关联交易，定价基于市场价格协商确定[128][130] 环保与排放数据 - 废水排放总量控制：上半年实际排放36,000吨[137] - 废水污染物实际排放浓度：化学需氧量102mg/L[137]，生物需氧量5mg/L[137]，石油类0.26mg/L[137]，氨氮13.7mg/L[137] - 公司及子公司报告期内无环保违法事件发生[134] - 东风电驱动系统有限公司废水排放口WS60018化学需氧量实际排放浓度59mg/L，远低于规定限值500mg/L[144] - 东风电驱动系统有限公司废水排放口WS60018上半年排放废水总量为32354吨[144] - 东风电驱动系统有限公司废水排放口WS65001化学需氧量实际排放浓度65.3mg/L，远低于规定限值500mg/L[144] - 东风电驱动系统有限公司废水排放口WS65001上半年排放废水总量为68125.7吨[144] - 东风电驱动系统有限公司危险废物自喷漆罐年产生量3.2吨，全部贮存[143] - 东风电驱动系统有限公司危险废物废矿物油年产生量0.8吨，全部转移[143] - 湛江德利车辆部件有限公司废水排放口WS40604化学需氧量实际排放浓度13mg/L，远低于规定限值60mg/L[148] - 湛江德利车辆部件有限公司全年排放废水总量为97287吨[148] - 湛江德利车辆部件有限公司废气排放口FQ40604二氧化硫实际排放浓度6mg/m³，远低于规定限值500mg/m³[148] - 湛江德利车辆部件有限公司危险废物废矿物油年产生量5.88吨，全部转移[150] - 公司上半年废水排放总量为10,892吨[152] - 公司实际全年排放废水总量为60,000吨[156] - 公司上半年另一排放口废水排放总量为59,455吨[158] - 废水排放口DW001化学需氧量实际排放浓度为42mg/L，远低于500mg/L限值[156] - 废水排放口DW002氨氮实际排放浓度为38.12mg/L，接近45mg/L限值[158] - 废气排放口颗粒物实际排放浓度为2.3mg/m³，远低于120mg/m³限值[159] - 废气排放口挥发性有机物实际排放浓度为2.21mg/m³，远低于120mg/m³限值[159] - 危险废物废矿物油年产生量为2.72吨，全部转移处理[154] - 危险废物含油抹布手套年产生量为14.72吨，全部转移处理[154] - 危险废物漆渣年产生量为10.12吨，全部转移处理[154] - 废矿物油与含矿物油废物产生量116.24吨[164] - 废水年排放总量14456吨[163] - 化学需氧量实际排放浓度109.210614mg/L[163] - 石油类实际排放浓度3.691408mg/L[163] - 氨氮实际排放浓度7.364469mg/L[163] - 颗粒物实际排放浓度8.874710mg/m³[163] - 污水处理站实际处理量160㎥/天[169] - 尾气处理系统实际处理量8000㎥/h[169] - 抛丸废气处理系统实际处理量6816㎥/h[177] - 搪塑线废气收集处理设施设计处理能力40000㎥/h[176] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为26,555户[187] - 东风汽车零部件(集团)有限公司持股203,814,000股，占比65.00%[187] - 股东张玉松持股1,695,885股，占比0.54%[187] - 股东张恩权持股1,369,290股，占比0.44%[187] - 股东高玉环持股1,131,600股，占比0.36%[187] - 股东王国庆持股854,900股，占比0.27%[187] - 股东周亚芬持股852,100股，占比0.27%[187] - 珠海万佳投资管理有限公司－万佳鑫1号证券投资基金持股700,000股，占比0.22%[191] - 股东何越赋持股600,000股，占比0.19%[191] - 股东谷立志持股493,879股，占比0.16%[191] 其他重要事项 - 本半年度报告未经审计[5] - 公司2020年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[85] - 公司实际控制人及股东承诺解决同业竞争问题，承诺期限为长期[94] - 公司股票价格受多重因素影响，包括基本面变化和宏观经济形势等[89] - 公司存在因政治、经济、自然灾害等不可控因素带来不利影响的可能性[90] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料包括钢材、有色金属、塑料等[87] - 公司下属孙公司因买卖合同纠纷提起诉讼，要求支付货款共计3578.14万元（3328.65万元+251.50万元）[97]