收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为4.39亿元人民币，同比下降46.10%[20] - 2018年营业收入为8.15亿元人民币[20] - 公司营业收入43,916.48万元，同比下降46.10%[36] - 营业利润-41,604.27万元，同比大幅下降[36] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.78亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.05亿元人民币[20] - 公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润-2.78亿元人民币[5] - 归属于母公司所有者的净利润-27,807.92万元，同比减少10,325.50万元[36] - 2019年公司普通股股东净亏损2.78亿元[77] - 2018年公司普通股股东净亏损1.75亿元[77] - 净利润亏损扩大至3.98亿元（2018年亏损1.99亿元）[169] - 净利润由盈转亏至负12.11亿元（2018年盈利0.50亿元）[173][174] - 营业收入同比增长83.7%至43.08亿元（2018年：23.45亿元）[173] - 基本每股收益为-0.94元/股，较2018年-0.59元/股恶化[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-1.03元/股，较2018年-0.65元/股下降[22] - 加权平均净资产收益率为-24.84%，较2018年-12.97%显著恶化[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.75亿元，单季度亏损额最大[24] - 全年非经常性损益合计2647.62万元，其中政府补助500万元[26] 成本和费用（同比环比） - 新能源电池业务成本22,581.34万元，同比上升52.75%[44][49] - 林业业务成本13,049.12万元，同比上升4.64%[44][49] - 销售费用同比下降53.77%至3,764.99万元，主要因业务重组及职工薪酬等减少[53] - 管理费用同比下降33.38%至7,343.14万元，主要因职工薪酬及中介费用减少[53] - 研发费用同比下降6.97%至2,409.05万元，主要因薪酬奖励减少[53] - 财务费用同比下降53.86%至1,534.90万元，主要因偿还贷款减少利息支出[53] - 销售费用同比下降53.8%至3765万元（2018年：8144万元）[168] - 管理费用同比下降33.4%至7343.14万元（2018年：1.1亿元）[168] - 财务费用同比下降53.9%至1534.9万元（2018年：3326.68万元）[168] - 营业成本激增513.3%至14.92亿元（2018年：2.43亿元）[173] - 财务费用为负19.15亿元（2018年：负6.96亿元），主要因利息收入达25.58亿元[173] 各业务线表现 - 新能源电池业务收入29,162.38万元，毛利率22.57%[38][44] - 林业资源开发业务收入14,105.64万元，毛利率7.49%[38][44] - 小动力锂电池行业2019年出货量14.7GWh，产值超100亿元，增速超50%[30] - 镍氢电池业务受锂电池替代影响，市场空间被压缩[34] - 锂电池业务已开始向飞利浦批量供货，但订单量不足导致亏损[34] - 新能源电池业务中锂电池在小动力市场渗透率持续提升镍氢电池市场逐步萎缩[69][70] - 林业资源开发业务面临进口木材需求增长但存在产品周期性和盈利空间有限等风险[70] - 辽宁九夷能源科技总资产3.64亿元净资产1.81亿元营业收入2.56亿元净利润2,164.81万元[68] - 辽宁九夷锂能总资产4.50亿元净资产-4.03亿元营业收入3,726.34万元净利润-3.75亿元[68] - 九夷锂能与德国客户BMZ签署协议，2019-2023年采购锂电池1.64亿只[112] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1260.35万元人民币[20] - 第一季度经营活动现金流净额为-769.57万元，第二季度为-1614.62万元[24] - 第三季度经营活动现金流净额转正为1696.84万元，第四季度为1947.70万元[24] - 经营活动现金流量净额1,260.35万元，上年同期为-18,045.91万元[40] - 投资活动现金流量净额21,799.55万元，同比上升195.81%[40] - 经营活动现金流净额由负转正至1,260.35万元，同比大幅改善（上年同期-18,045.91万元）[56] - 投资活动现金流净额同比增195.81%至21,799.55万元，主要因收回重组资金及存款[56] - 经营活动现金流量净额转正为0.13亿元（2018年：负1.80亿元）[177] - 投资活动现金流量净额增长195.8%至2.18亿元（2018年：0.74亿元）[178] - 筹资活动现金流出净额收窄至负1.94亿元（2018年：负6.03亿元）[178] - 期末现金及现金等价物余额增长22.1%至1.88亿元（期初：1.54亿元）[178] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2018年的1523万元变为2019年的-1297万元[180] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长53.6%，从2018年的1170万元增至2019年的1797万元[180] - 购买商品、接受劳务支付的现金激增1063.4%，从2018年的349万元飙升至2019年的4056万元[180] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从2018年的-2.30亿元改善至2019年的-4797万元[180] - 筹资活动现金流入小计同比增长2.7%，从2018年的1.85亿元增至2019年的1.90亿元[180] - 期末现金及现金等价物余额大幅减少70.3%，从2018年的9116万元下降至2019年的2710万元[180] - 支付给职工及为职工支付的现金减少20.5%，从2018年的709万元降至2019年的564万元[180] 资产和债务相关财务数据 - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为9.80亿元人民币，同比下降22.09%[21] - 2019年末总资产为13.25亿元人民币，同比下降29.03%[21] - 母公司2019年末可供股东分配的利润为-4709.42万元人民币[5] - 公司总资产从2018年的18.66亿元下降至2019年的13.25亿元，降幅达29.0%[162][163] - 货币资金减少至2.86亿元，较2018年的3.54亿元下降19.3%[161] - 应收账款从7039万元降至589万元，降幅91.6%[161] - 其他应收款大幅减少至221万元，较2018年的1.41亿元下降98.4%[161] - 存货增加至1.55亿元，较2018年的1.38亿元增长12.5%[161] - 短期借款降至1.07亿元，较2018年的1.85亿元下降42.4%[162] - 应付债券从2018年的1.01亿元降至零[163] - 未分配利润亏损扩大至4.44亿元，较2018年亏损1.66亿元增加167.5%[163] - 归属于母公司所有者权益从12.58亿元降至9.80亿元，下降22.1%[163] - 母公司货币资金从9116万元降至2710万元，降幅70.3%[164] - 短期借款增长85%至1.85亿元（2018年：1亿元）[165] - 应付账款增长2028%至1182.77万元（2018年：55.6万元）[165] - 未分配利润由亏损4709.42万元转为盈利7401.75万元[165] - 资产减值损失大幅增加至3.45亿元（2018年：1.09亿元）[168] - 资产减值损失达28.14亿元（2018年收益0.37亿元）[173] - 归属于母公司所有者的未分配利润恶化67.6%，从2018年的-1.66亿元扩大至2019年的-2.78亿元[182] - 所有者权益合计同比下降32.0%，从2018年的12.45亿元减少至2019年的8.47亿元[182] - 综合收益总额为负3.98亿元，主要受归属于母公司所有者亏损2.78亿元影响[182] - 公司期末所有者权益合计为847,383,305.14元[184] - 归属于母公司所有者权益小计为980,350,436.51元[184] - 其他综合收益为-6,895,612.34元[184] - 未分配利润为-444,027,940.67元[184] - 本期综合收益总额为-197,592,344.07元[186] - 所有者投入减少资本导致权益减少32,224,921.72元[186] - 利润分配减少所有者权益5,886,042.30元[186] - 母公司期末所有者权益合计为1,245,210,913.44元[186] - 母公司未分配利润为-165,948,763.81元[186] - 母公司本期综合收益总额为-121,111,703.11元[188] - 2018年末所有者权益合计为14.52亿元[190] - 2018年综合收益总额为4990.04万元[190] - 2018年盈余公积为3730.31万元[190] - 2018年未分配利润为3499.31万元[190] - 2019年末所有者权益合计增长至14.96亿元[192] - 2019年盈余公积增至4229.31万元[192] - 2019年未分配利润大幅增长至7401.75万元[192] - 2019年提取盈余公积499.00万元[192] - 2019年对股东分配588.60万元[192] - 货币资金同比下降19.27%至28,600.60万元，主要因股权收购支出[60] - 在建工程同比大幅下降95.29%至1,661.51万元，因生产线转固[60] - 公司应收票据及应收账款2018年12月31日金额为7039.29万元[84] - 公司应付票据及应付账款2018年12月31日金额为1.99亿元[84] - 公司应付票据2018年12月31日金额为7713.50万元[84] - 公司应付账款2018年12月31日金额为1.22亿元[84] - 公司理财产品重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[82] - 公司2019年调整财务报表格式拆分应收票据及应收账款项目[83][84] - 公司2019年调整财务报表格式拆分应付票据及应付账款项目[83][84] - 商誉账面价值为人民币155.7656百万元[152] - 商誉减值准备为人民币101.5938百万元[152] - 固定资产账面价值为人民币408.5229百万元[155] - 固定资产减值准备为人民币280.4129百万元[155] - 商誉减值占商誉账面价值的65.2%[152] - 固定资产减值占固定资产账面价值的68.6%[155] - 资产减值损失34,531.05万元，其中固定资产减值28,041.29万元[57] - 投资收益大幅增长307.2%至13.78亿元（2018年：3.38亿元）[173] 管理层讨论和指引 - 公司2020年经营目标：营业收入8亿元营业成本6.30亿元期间费用1.75亿元[72] - 新冠疫情发展趋势可能给公司整体经营业绩带来不确定性风险[72] - 公司股票将在2019年年度报告披露后被实施退市风险警示[6] - 公司连续两年（2018-2019）未进行现金分红且净利润为负[77] - 公司现金分红政策要求三年累计现金分红不低于年均可分配利润30%[76] - 2018年度公司未进行现金股利分配和资本公积金转增股本[76] - 2017年现金分红总额588.6万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的30.18%[77] - 2017年归属于普通股股东的净利润为1950.28万元[77] 关联交易和担保 - 前五名客户销售额12,614.29万元，占销售总额28.72%[51] - 关联方物业费交易金额52万元人民币，占同类交易比例0.71%[93] - 房屋租赁关联交易总金额413.25万元人民币[93] - 回购融诚林业40%股权增加年度利润2241万元人民币[95] - 关联方资金拆借及往来款期末余额清零，包括向时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供资金8,530.95万元和260万元[97][98] - 辽宁九夷锂能股份有限公司期末资金占用总额为72,719.12万元，其中委托贷款49,811.15万元，拆借资金22,907.97万元[98] - 公司对子公司担保余额合计22,000万元，占净资产比例22.44%[101] - 关联债权债务合计期末余额80,077.84万元，其中九夷锂能占用49,811.15万元为募集资金投入[98] - 公司为九夷锂能提供银行授信担保10,000万元，为九夷能源担保9,000万元[101] - 关联方房租往来款项全部清零，包括母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司70.91万元[98] - 中非林业（香港）有限公司新增资金占用373.84万元，其中拆借资金371.20万元[98] - 报告期内对子公司担保发生额22,000万元，无对外担保[101] - 公司剥离贸易业务形成的关联债权债务已全部收回，总额涉及多个子公司[98] - 委托贷款未到期余额为5亿元，逾期未收回金额为0元[108] - 向辽宁九夷锂能提供委托贷款5亿元，贷款期限6年，利率5.88%[110] - 报告期内实际发放委托贷款4299万元[111] - 委托贷款资金来源为募集资金[108][111] - 控股集团承诺在股权转让协议生效后12个月内清偿标的企业应付公司款项[79] - 控股集团认购的非公开发行股份限售期为36个月[79] - 控股集团2018年5月7日作出长期有效的关联交易规范承诺[78] - 2015年1月20日黄年山等作出长期有效的关联交易解决承诺[77] 公司治理和股东结构 - 全资子公司时代万恒投资回购融诚林业40%股权后合并比例由96.25%增至97.00%[67] - 公司对时代万恒投资债转股增资约合人民币3.11亿元（2,793万美元+350万欧元+1,210万美元）[67] - 公司更换年度审计机构为众环会计师事务所，审计报酬保持55万元人民币[89][90] - 内部控制审计费用为15万元人民币[89] - 原审计机构瑞华会计师事务所审计年限为7年[89] - 公司未发生重大会计差错更正[87] - 截止报告期末普通股股东总数为15,702户[117] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为13,732户[117] - 辽宁时代万恒控股集团有限公司为控股股东持股143,133,473股占比48.63%[118] - 控股股东持有有限售条件股份42,735,043股将于2020年12月11日解禁[121] - 辽宁交通投资有限责任公司持股16,923,076股占比5.75%为第二大股东[118] - 辽宁润中供水有限责任公司持股8,451,881股占比2.87%为第三大股东[118] - 股东黄年山减持7,726,042股后持股3,964,857股占比1.35%[118] - 鞍山达仁投资有限公司减持7,545,874股后持股2,750,425股占比0.93%[118] - 控股股东质押股份137,735,043股占其总持股的96.2%[118] - 无限售流通股总量为100,398,430股占公司总股本的34.1%[118] - 黄年山、达仁投资及黄弘毅构成一致行动人关系[118] - 公司实际控制人为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会[122] - 董事长罗卫明持股50,000股，年度内无变动[125] - 董事兼总经理邓庆祝持股从39,000股减少至30,000股，减持9,000股（-23.08%），税前报酬总额21.65万元[125] - 董事兼副总经理王昕刚税前报酬总额38.31万元[125] - 监事会主席陆正海税前报酬总额38.29万元[125] - 职工监事谢长升税前报酬总额31.13万元[125] - 副总经理兼董秘庄绍英税前报酬总额37.13万元[125] - 副总经理彭博税前报酬总额35.25万元[125] - 副总经理王晓辉税前报酬总额30.00万元[125] - 财务总监姜道林税前报酬总额27.50万元[125] - 离任董事及高级管理人员合计获得税前报酬总额47.58万元[125][126] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计322.47万元[132] - 母公司在职员工