财务数据关键指标变化 - 营业收入同比下降18.01%至4.33亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润由盈转亏，同比下降170.66%至亏损566.25万元[21] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降202.24%至亏损647.77万元[21] - 经营活动现金流量净额同比下降60.80%至1673.38万元[21] - 加权平均净资产收益率同比下降23.83个百分点至-9.73%[22] - 总资产同比下降12.07%至2.52亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降9.82%至5520万元[21] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为亏损566.25万元人民币[4] - 年初未分配利润为亏损548,724,980.31元人民币[4] - 实际可供股东分配利润为亏损554,387,445.59元人民币[4] - 公司2019年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2019年度不进行利润分配且不实施资本公积转增股本[135] - 截至2019年末公司实际可供股东分配利润为-5.54亿元[135] - 近三年（2017-2019）现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率均为0%[136] 成本和费用 - 营业成本为3.604亿元，同比下降18.28%[63] - 财务费用为39.53万元，同比下降80.71%[63][64] - 管理费用为2985万元，同比上升21.17%[63] - 销售费用同比增长8.10%，管理费用同比增长21.17%，研发费用同比下降8.52%，财务费用同比下降80.71%[78][79] - 直接材料成本257,748,704.43元，占总成本比例82.70%，同比下降21.09%[73] - 研发投入总额14,416,910.11元，占营业收入比例3.33%，研发人员21人，占比12.00%[81] - 公司研发投入为1441.69万元，同比减少8.52%[82] - 研发项目"溶解氧对微生物法丙烯酰胺发酵阶段的影响和控制"投入289.33万元，同比减少49.55%[82] - 研发项目"改善传质对产丙烯酰胺的Nocardia菌株的影响"投入286.89万元，同比增长7.14%[82] - 研发项目"基于蛋白分子调控和亚基融合的新一代腈水"投入296.28万元，同比增长42.82%[82] - 研发项目"新型腈水合酶的开发和应用"投入569.19万元，同比增长7.93%[82] - 研发费用投入共计14,416,910.11元[101] 各条业务线表现 - 江西昌九农科实现收入43,330.21万元，占总收入99.99%[56] - 私募基金管理业务收入仅占总收入的0.01%[56] - 其他资本市场服务收入1.23万元，同比下降99.92%[115] - 专用化学品制造营业收入38,456.29万元，同比下降15.34%[115] - 专用化学品制造营业成本31,166.71万元，同比下降18.31%[115] - 专用化学品制造毛利率18.96%，同比上升2.95个百分点[115] - 丙烯酰胺产品毛利率为18.96%，同比增加2.95个百分点[67] - 公司主营业务毛利率为18.96%，总营业收入384,562,886.09元，营业成本311,667,115.39元，营业收入同比下降15.35%，营业成本同比下降18.31%[69] - 批发渠道营业收入为28,545.10万元，同比下降2.57%[113] - 零售渠道营业收入为9,911.19万元，同比下降38.53%[113] - 私募基金子公司因规模较小致营业收入减幅明显[47] - 江西昌九农科净利润1,258.85万元，资产总额22,774.44万元[120] - 江西昌九青苑热电净资产-1,064.59万元，净利润-11.90万元[122] - 杭州航达股权投资净利润-270.28万元，净资产1,813.15万元[123] 各地区表现 - 华东地区营业收入292,221,521.00元，同比下降18.77%，营业成本236,840,816.72元，同比下降21.62%[69] - 西北地区营业收入3,491,701.33元，同比大幅增长568.20%，营业成本2,829,848.05元，同比增长544.96%[69] - 境外地区营业收入2,262,870.43元，同比增长1.00%，营业成本1,858,481.50元，同比下降5.05%[69] - 产品总出口量为177吨，受贸易争端影响降幅明显[59] 管理层讨论和指引 - 公司采用以销定产策略应对市场需求波动[33] - 公司为国内首批采用生物法制取丙烯酰胺的企业[36][44] - 公司丙烯酰胺晶体一级品纯度达98.9%[50] - 公司拥有丙烯酰胺相关专利14项（发明专利5项，实用新型9项）[51] - 如东基地创晶体单日最高产量98吨记录[56] - 南昌生产线合并后处于1万吨/年试生产状态[56] - 公司市场占有率位于丙烯酰胺行业前列[98] - 公司丙烯酰胺生产线具有较高工艺水平和生产能力[98] - 公司丙烯酰胺产品市场占有率具有一定优势[109] - 公司完成丙烯酰胺生产线搬迁合并项目内部验收，并向主管部门提交了验收批复申请[104] - 如东生产基地设计产能为3万吨/年，产能利用率为100%[103] - 丙烯酰胺生产线搬迁合并项目计划新增2万吨/年产能，试生产产能为1万吨/年[103][104][105] - 公司投入专项资金进行污水系统加盖废气收集处理装置、污水在线监测和雨水泵阀联动系统建设[95] - 公司投入资金开展分布式控制系统控制室扩容、五位一体信息管理平台建设及人员定位系统建设[93] - 江苏昌九农科获江苏省应急管理厅颁发新《安全生产许可证》[92] - 公司采用生物法制取丙烯酰胺工艺对空气水源污染较少固体废弃物产生较少[95] - 公司环保信用评级稳定未明显增加企业用电成本[95] - 公司通过第三方具备危险货物承运资质的服务商完成原材料及产品运输[93] - 环保投入同比增加39.47%，总投入325.60万元占环保总投入67.83%[116] - 第三方环保服务投入154.40万元[116] - 公司为再就业职业培训投入资金15,000元[161] - 公司环保核定化学需氧量排放总量为85.07吨/年[164] - 公司环保核定氨氮排放总量为5.3吨/年[164] - 江苏昌九农科废水检测项目指标未超过GB/T31962-2015标准限值[166] - 干燥尾气塔颗粒物排放浓度低于20 mg/m³（标准限值120 mg/m³）[166] - 干燥尾气塔丙烯腈排放浓度未检出（标准限值22 mg/m³）[166] - 厂界噪声昼间检测值范围54-58 dB（国家标准65 dB）[167] - 厂界噪声夜间检测值范围47-50 dB（国家标准55 dB）[167] - 发酵液单位消耗量下降11.54%，水资源单位消耗下降20.06%[57][62] - 酸总消耗量下降4.76%，电单位消耗下降5.21%，热能单位消耗下降0.74%[57][62] - 公司发酵液单位消耗量下降11.54%[160] - 公司水资源单位消耗下降20.06%[160] - 公司酸总消耗量下降4.76%[160] - 公司电单位消耗下降5.21%[160] - 公司热能单位消耗下降0.74%[160] - 存货周转率为35次，基本无库存压力[60] - 丙烯酰胺生产量31,916.77吨，同比下降1.05%，销售量31,771.84吨，同比下降2.96%，库存量123.61吨，同比大幅增长177.28%[71] - 前五名客户销售额105,917,400元，占年度销售总额24.21%[75] - 前五名供应商采购额379,964,700元，占年度采购总额87.12%，其中供应商A占比73.61%[76] - 丙烯腈年度采购总量为29,069吨，平均每月采购量为2,422.41吨[107] - 丙烯腈平均采购价为12,047.13元/吨（含税），较上年平均采购价格下降21.98%[107] - 公司丙烯酰胺业务增值税税率从16%下调至13%[96] - 公司执行新金融工具会计准则并对财务报表格式进行追溯调整[140] - 昌九集团承诺增持股票不低于公司总股本2%，增持金额不低于5000万元[138] - 2019年审计机构报酬为47万元，内部控制审计报酬为18万元[142] - 委托理财发生额为47,005,528.00元，未到期余额为38,135,115.51元，资金来源为自有[155] - 授权现金管理最高额度为50,000,000元，授权期限为12个月[155] - 委托理财类型为银行理财产品，未发生逾期未收回金额[155] - 公司委托工商银行理财产品金额为41,551,392元，年化收益率为3.36%，实际收益为678,410.95元[158] - 公司委托中国银行理财产品金额为5,454,136元，年化收益率为2.8%，实际收益为62,401.37元[158] - 反担保金额为10,000,000元，期限为2018年11月28日至2019年5月28日[153] - 报告期内担保发生额合计为0元，担保总额占公司净资产比例为0%[153] - 报告期内终止向关联方文心华策租赁办公场所的关联交易[145] - 关联交易金额为13,070.01元，交易类型为提供劳务，关联方为同美未来[147] - 关联交易结算方式为转账，交易定价原则为协议价[147] - 关联交易内容为提供私募基金管理服务[147] - 关联债权债务期初余额为2,068,028.18元，期末余额为2,068,028.18元，关联方为昌九金桥[150] - 关联债权债务已全部计提坏账，对公司经营成果及财务状况的影响暂不确定[150] - 处置654台机器设备获得185万元收入[119] - 非流动资产处置损失438.77万元，显著影响非经常性损益[26] - 政府补助收入同比下降86.08%至26.19万元[26] - 第四季度经营活动现金流量净额大幅改善至1327.75万元[24] - 应收账款为1224.27万元，同比下降30.78%[88] - 固定资产为1.06亿元，同比增长34.24%[88] - 受限资产总额为3595.12万元，包括应收票据639.76万元、固定资产1943.31万元和无形资产1012.05万元[89] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票简称为ST昌九 代码600228[18] - 公司聘请的会计师事务所为中兴财光华会计师事务所[19] - 会计师事务所签字会计师为王亮和苗英华[19] - 会计师事务所办公地址为北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座24层[19] - 公司注册地址为江西省赣州市章贡区黄屋坪路25号[16] - 公司办公地址为江西省南昌市青山湖区尤氨路[16] - 丙烯腈主要厂商销售价格区间为10000-14950元/吨[38] - 丙烯酰胺产品价格呈现小幅下降现象[37] - 水处理市场占据聚丙烯酰胺需求市场近1/4份额[39] - 发达国家精细化工率在60%以上[42] - 中国现阶段精细化工率约50%[42] - 丙烯腈价格走势呈现先升后降趋势[38] - 2019年5月丙烯腈价格上涨至高点[38] - 国际化工巨头加大在中国丙烯酰胺领域投资[40][43] - 丙烯酰胺价格整体呈现先升后降，震荡波动，整体下降的趋势[111] - 公司丙烯酰胺生产线污染物监测指标主要为水污染和空气粉尘污染[95] - 报告期末普通股股东总数为14,285户[175] - 江西昌九集团有限公司持股61,733,394股（占总股本25.58%）[178] - 股东周勇报告期内减持2,692,481股[178] - 股东毛良玉报告期内增持654,000股[178] - 股东曹洪波与曹洪涛为一致行动人关系[178] - 公司实际控制人变更为北京市国有文化资产管理中心[184] - 董事长李季报告期内税前报酬总额为110万元[189] - 董事兼总经理卢岐报告期内税前报酬总额为115万元[189] - 董事钟先平报告期内税前报酬总额为103.11万元[189] - 财务总监李红亚报告期内税前报酬总额为50.84万元[189] - 监事会主席张浩报告期内税前报酬总额为25.92万元[189] - 独立董事薛镭、李飞、史忠良、刘萍报告期内税前报酬均为7.19万元[189] - 董事孙兆荣、薛金洪、陈冠洋报告期内未在公司领取报酬[189] - 董事贺爽在关联方获取报酬[189] - 公司董事监事高级管理人员报告期内持股数均为0股[189] - 李季现任昌九集团董事长及昌九生化董事长、董事会秘书、常务副总经理[191] - 卢岐现任昌九生化董事、总经理[191] - 钟先平现任昌九生化董事及江西昌九农科、江苏昌九农科董事长兼总经理[191] - 李红亚于2019年1月31日被聘任为公司财务负责人[193] - 贺爽于2019年8月9日被提名为董事并于2019年9月25日当选[193] - 张浩现任昌九集团总经理及昌九生化职工代表监事、监事会主席[192][194] - 马艾麒现任昌九集团董事及昌九生化监事、昌九生化北京分公司行政经理[192][194] - 孙兆荣现任航美传媒监事会主席、上海金桥信息董事及北京文心奇创执行董事兼总经理[191][196] - 薛镭现任清华大学医院管理研究院副院长及上海莱士、昆仑万维独立董事[191][196] - 刘萍现任华东交通大学教授及江特电机、恒大高新、江西国光独立董事[192][196] - 公司向独立董事发放津贴28.76万元（税前）[198] - 公司向在职董事、监事或高级管理人员支付报酬484.40万元（税前）[198] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员合计薪酬津贴为455.64万元（税前）[198] - 公司董事、监事及高管总报酬支出合计为484.40万元（税前）[198] - 贺爽经股东大会选举担任董事职务[199] - 李红亚经董事会聘任担任财务总监职务[199] - 近三年公司未受证券监管机构处罚[200] - 未在公司任职的董事、监事未发放津贴[198] - 在公司任职的董事、监事不发放津贴[198] - 高管薪酬依据《高管人员薪酬管理考核办法》及岗位职级体系确定[198]