公司基本信息 - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称*ST安通，代码600179，变更前简称ST安通[20] - 公司法定代表人为王经文[18] - 董事会秘书为荣兴，证券事务代表为黄志军，联系电话均为0595 - 28092211，邮箱均为antong@renjian.cn[19] - 公司注册地址为黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号，邮编161041；办公地址为福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦，邮编362000[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn/[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，签字会计师为张朝铖、刘国平[21] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[15] 审计报告情况 - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性准确性完整性的情况[9] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入48.35亿元，较2019年减少3.24%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润12.93亿元，较2019年增长128.68%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产60.25亿元，较2019年末增长639.40%[24] - 2020年基本每股收益0.8162元/股，较2019年增长128.68%[24] - 2020年加权平均净资产收益率-275.38%，较2019年增加122.41个百分点[24] - 2020年第一至四季度营业收入分别为8.17亿、10.64亿、13.71亿、15.84亿元[27] - 2020年非流动资产处置损益为-1429.43万元[28] - 2020年计入当期损益的政府补助为2.37亿元[28] - 2020年债务重组损益为20.50亿元[30] - 2020年衍生金融负债期末余额为7.87亿元，对当期利润影响金额为-1.80亿元[31] - 2020年公司完成计费箱量231.59万TEU，同比下降11.24%；集装箱吞吐量1182.52万TEU，同比下降11.86%[50] - 2020年公司实现营业收入48.35亿元，同比下降3.24%；利润总额12.05亿元，同比上涨127.11%；归属于上市公司的净利润12.93亿元，同比上涨128.68%[50] - 截至2020年12月31日，公司资产总额87.71亿元，较年初增长12.27%；归属于上市公司股东的所有者权益合计60.25亿元，较年初增长639.40%[50] - 2020年公司营业成本为50.88亿元，较2019年减少18.11%[54] - 2020年销售费用927.98万元，同比下降62.07%；管理费用2.96亿元，同比增长14.15%；研发费用909.88万元，同比增长13.52%；财务费用2.14亿元，同比下降38.48%[57] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -5.25亿元，同比下降363.43%；投资活动产生的现金流量净额为13.27亿元，同比增长383.12%；筹资活动产生的现金流量净额为20.72亿元，同比增长2260.00%[57] - 物流服务营业收入48.33亿元，营业成本50.86亿元，毛利率 -5.23%，营业收入比上年减少2.99%，营业成本比上年减少18.07%，毛利率增加19.36个百分点[58] - 前五名客户销售额6.93亿元，占年度销售总额14.34%；前五名供应商采购额8.17亿元，占年度采购总额16.06%[61][62] - 2020年公司费用化研发投入909.88万元，研发投入总额占营业收入比例0.19%，研发人员数量19人，占公司总人数比例1.76%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.25亿元，上期为1.99亿元，变动比例-363.43%[66] - 投资活动现金流出小计为4.27亿元，上期为20.42亿元，变动比例-79.09%[66] - 筹资活动现金流入小计为39.73亿元，上期为18.86亿元，变动比例110.67%[66] - 公司及全资子公司完成重整，实现债务重组收益净额20.50亿元[67] - 货币资金期末数为29.59亿元，占总资产比例33.74%，较上期变动1527.21%[68] - 应收账款期末数为3.29亿元，占总资产比例3.75%，较上期变动-51.88%[68] - 持有待售资产期末数为486.73万元，占总资产比例0.06%，较上期变动100.00%[70] - 短期借款期末数为3182.54万元，占总资产比例0.36%，较上期变动-97.92%[70] - 应付账款期末数为5.76亿元，占总资产比例6.57%，较上期变动-72.09%[74] - 流动负债合计期末数为21.31亿元，占总资产比例24.29%，较上期变动-56.03%[74] - 2020年非流动负债合计6.01亿元，占比6.85%，较上期减少85.23%[75] - 2020年负债合计27.32亿元，占比31.15%，较上期减少69.36%[75] - 2020年股本46.63亿元，占比53.16%，较上期增加161.14%[75] - 2020年资本公积31.10亿元，占比35.45%，较上期增加2264.41%[75] - 2020年归属于母公司股东权益合计60.25亿元，占比68.70%，较上期增加639.40%[75] - 2020年股东权益合计60.39亿元，占比68.85%，较上期增加646.71%[75] - 2020年度母公司净利润为578,130,603.24元，截止2020年12月31日，母公司未分配利润为 - 4,978,867,428.78元[131] - 2020年每10股转增19.35股，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1,397,385,741.56元，现金分红数额为0，占比0%；2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 4,374,157,299.88元，现金分红数额为0，占比0%；2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为491,513,666.21元，现金分红数额为0，占比0%[133] 行业数据情况 - 2020年全国港口完成货物吞吐量145.5亿吨，同比增长4.3%；内、外贸吞吐量分别为100.5亿吨和45.0亿吨，同比分别增长4.4%和4.0%；完成集装箱吞吐量2.6亿标箱，同比增长1.2%[36] - 2020年交通固定资产投资预计完成34752亿元，同比增长7.1%，其中公路水路完成投资25883亿元、增长10.4%[39] 公司业务布局情况 - 截至2020年12月31日，公司在全国设七大片区，海运网点93个，涉及业务口岸129个，铁路网点14个，涉及业务铁路站点751个，海铁线路超351条，铁路服务覆盖26个省/市/自治区250座城市[40] - 截至2020年12月31日，公司经营管理的在航船舶69艘，总运力达183.12万载重吨，其中自有船舶47艘[44] - 截至2020年12月31日，公司在全球集装箱船舶企业中综合运力排名第16位，位居国内内贸集装箱物流企业前三甲[44] - 公司运营的船舶按载重吨分为5个梯队，分别为3000吨 - 6000吨、6000吨 - 8000吨、8000吨 - 20000吨、20000吨 - 30000吨、40000吨 - 60000吨[44] - 截止2020年12月31日，公司在全国设立海运网点93个，涉及业务口岸129个；截止2021年12月31日，设立铁路网点14个，铁路直发业务线超436条，海铁线路351条，涉及业务铁路站点751个；公路板块与近2000家车队协同合作，拥有可调配货运拖车资源超36000辆[51][52][53] 募投项目情况 - 截至2020年底，集装箱募投项目累计投入4.80亿元，商务物流网络及管理系统信息化项目累计投入4040.66万元，场站仓储设备及冷链仓储设备项目累计投入2305.12万元[85] 股权交易情况 - 2020年10月23日，东南冷链仓储有限公司100%股权和部分应收债权打包成交价格为3.11亿元[86][90] - 2020年10月23日，广西长荣海运有限公司100%股权成交价格为4733.85万元[91] 子公司情况 - 截至2020年12月31日，安通物流总资产54.52亿元，负债52.28亿元，净资产2.25亿元，营业收入48.76亿元，净利润8.77亿元[92] - 泉州安盛船务有限公司注册资本45000万元，公司持股比例100%，2020年末总资产435177.76万元，负债440892.56万元，净资产 - 5714.79万元，营业收入101462.90万元，净利润 - 19193.10万元[95] - 安通（唐山海港）多式联运物流有限公司注册资本30000万元，公司持股比例100%，截至2020年末尚处基建期，未开展实际业务[96] - 报告期内，公司处置广西长荣海运等6家全资孙公司，不再纳入合并报表范围[97] 行业政策及发展目标 - 2017 - 2020年力争重点港口集装箱铁水联运量平均每年同比增长10%以上[100] - 当前中国集装箱铁水联运比例不足5%，发达国家一般超过30%[101] - 多式联运比重每提高1个百分点可降低物流总费用约0.9个百分点[101] 公司未来发展规划 - 2021年公司计划实现营业收入较2020年增长30%，并实现主营业务盈利[115] - 公司将利用云等技术搭建综合物流信息化平台，实现业务一体化运作和物流环节实时监控[108] - 未来着力打造“水路+公路+铁路+多式联运基地”一站式服务网络生态[109] - 重整后围绕产业链开发后方市场，如轮胎贸易、加油服务等[110] - 利用中航信托资金实力，延伸供应链金融，打造“物、贸、融”供应链生态圈[111] - 公司将强化财务审批流程，包括划分权限、建立稽核制度等[115] - 推行“平台之上再建平台”方针，划小核算单位，实行利润分享计划[116] - 引进重整投资人后完善人力资源管理制度，降低人力成本[119] - 2020年完成司法重整化解债务危机，后续控制有息负债规模节约财务成本[120] 公司经营风险 - 公司多式联运业务受国家政策支持，但政策具有不确定性或影响经营[123][125] - 公司所处内贸集装箱物流行业竞争激烈、集中度较高，大型国企占据较大市场份额[126] - 公司集装箱多式联运综合物流服务业务第一季度是淡季，第二、三季度是稳定期，第四季度是旺季[127] - 集装箱或船舶运输可能因意外因素造成损坏或灭失，虽购买保险但仍有不利影响[128] 业绩承诺及补偿情况 - 郭东泽、郭东圣承诺解决同业竞争，不从事对黑化股份及其子公司构成竞争的业务，若出现竞争采取减持、优先收购等措施[141] - 郭东泽、郭东圣承诺解决关联交易，不利用控制地位谋求优于市场第三方的权利[141] - 标的公司2016年、2017年和2018年备考合并净利润承诺分别不低于32,820万元、40,690万元、47,370万元[143] - 2018年船用燃油成本大幅上升致公司利润不及预期[143] - 2018年公司因控股股东资金占用计提坏账准备5,653.88万元，影响经营性税后利润4,240.41万元[146] - 截止目前郭东泽及郭东圣已通过重整计划之出资人权益调整方案解决应补偿的业绩承诺[146] - 王强已完成业绩补偿中现金补偿义务，将尽快办理剩余股份补偿过户及注销手续[146] - 上市公司在《专项审核报告》披露后20个工作日内协助锁定业绩承诺方股份，30日内召开股东大会审议股份回购事宜，回购价格为1元[152] - 业绩承诺方需以股份补偿时，可经董事会提请股东大会审议通过后向其他股东无偿赠予股份[152] - 若业绩承诺方股份不足补偿，60日内就不足部分以现金补偿，当年应补偿金额=（应补偿股份数–届时持有的上市公司股份数）×每股发行价格[152][155] - 利润承诺期限届满后30日内，上市公司聘请会计师事务所对拟购买资产进行减值测试[155] - 若（利润承诺期期末标的资产减值额÷标的资产交易价格）>（补偿期限内已补偿股份总数÷新增股份总数），业绩承诺方另行补偿股份[155] - 郭东泽、郭东圣承诺重大资产重组完成后保证黑化股份在人员、资产等方面的独立性，承诺期限长期有效[158] - 郭东泽、郭东圣承诺若安通物流等因租赁房产问题受影响，承担搬迁成本、损失及罚款，承诺期限长期有效[158] - 郭东泽、长城国融承诺认购黑化股份募集配套资金的资金来源为自有或自筹，2016年公司重大资产重组