收入和利润（同比环比） - 2018年公司营业收入为31.66亿元人民币，同比增长7.03%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.38亿元人民币，同比下降562.03%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.18亿元人民币，同比下降386.78%[21] - 基本每股收益为-0.1609元/股，同比下降545.71%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0763元/股，同比下降364.01%[22] - 加权平均净资产收益率为-5.36%，同比下降6.44个百分点[23] - 第一季度营业收入为6.62亿元，第二季度为10.69亿元，第三季度为7.78亿元，第四季度为6.56亿元[24] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为9389万元，环比增长227.5%[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为3.39亿元，全年净利润转负[24] - 公司2018年实现营业总收入31.66亿元，同比增长7.03%[38][41][43] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.38亿元，同比大幅下降562.03%[38][41] - 营业收入从29.58亿元增至31.66亿元，增长7.0%[190] - 净利润由盈利4985万元转为亏损2.50亿元[190] - 持续经营净亏损为2.496亿元人民币，同比下降601%[191] - 归属于母公司股东的净亏损为2.376亿元人民币，同比下降562%[191] - 营业收入为28.264亿元人民币，同比增长9.4%[194] - 基本每股收益为-0.1609元/股，同比下降546%[191] 成本和费用（同比环比） - 营业成本达24.40亿元，同比增长18.12%[43] - 财务费用为3.03亿元，同比增长48.76%[43] - 研发费用为1.16亿元，同比增长5.67%[43] - 研发投入总额为1.1604亿元人民币，占营业收入比例为3.67%[48] - 营业成本为21.718亿元人民币，同比增长20.3%[194] - 财务费用为2.654亿元人民币，同比增长51.2%[194] - 利息费用为2.678亿元人民币，同比增长48.9%[194] - 资产减值损失为3.834亿元人民币，同比增长139.4%[194] - 财务费用从2.04亿元增至3.03亿元，增长48.7%[190] - 研发费用从1.09亿元增至1.16亿元，增长5.7%[190] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元人民币，同比大幅增长1012.90%[21] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额大幅转正至7.11亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元，同比大幅增长1012.90%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为2.925亿元人民币，同比增长1013%[195] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长235.9%，从1.22亿元增至4.10亿元[199][200] - 投资活动现金流出同比下降31.7%，从12.72亿元降至8.31亿元[197] - 筹资活动现金流入同比下降9.7%，从41.02亿元降至37.05亿元[197] - 取得借款收到的现金同比增长37.6%，从23.87亿元增至32.83亿元[197] - 发行债券收到现金11.00亿元[197] - 期末现金及现金等价物余额为7.48亿元[197] - 购建固定资产等支付的现金同比下降32.9%，从12.17亿元降至8.17亿元[200] - 偿还债务支付现金24.83亿元[197] - 分配股利及利息支付现金同比增长36.8%，从2.29亿元增至3.13亿元[197] - 汇率变动对现金影响为117.53万元收益[197] 资产和负债关键指标变化 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为45.40亿元人民币，同比下降4.94%[21] - 2018年末总资产为111.43亿元人民币，同比增长6.93%[21] - 货币资金为8.2491亿元人民币，较上期减少3.33%[51] - 应收账款为14.1712亿元人民币，较上期增加29.53%[52] - 存货为11.0917亿元人民币，较上期增加40.95%[52] - 其他流动资产为2746.33万元人民币，较上期增加70.87%[52] - 在建工程为14.3963亿元人民币，较上期增加68.12%[54] - 短期借款为22.28亿元人民币，较上期增加10.50%[54] - 固定资产净额为45.8878亿元人民币，较上期增加8.79%[53] - 应收票据为9765.88万元人民币，较上期减少16.92%[51] - 应付票据减少至1.255亿元，同比下降36.14%[55] - 应付账款增加至4.511亿元，同比增长26.35%[55] - 应付职工薪酬增加至5372万元，同比增长88.79%[55] - 长期借款增加至6.67亿元，同比增长51.25%[56] - 少数股东权益减少至-1105万元，同比下降354.45%[56][57] - 公司总资产为111.43亿元人民币，较期初104.21亿元增长6.93%[183] - 货币资金为8.25亿元，较期初8.53亿元减少3.36%[181] - 应收账款为14.17亿元，较期初10.94亿元增长29.50%[181] - 存货为11.09亿元，较期初7.87亿元增长41.00%[181] - 短期借款为22.28亿元，较期初20.16亿元增长10.52%[182] - 一年内到期非流动负债为16.45亿元，较期初1.99亿元增长726.18%[182] - 应付债券降至0元，较期初10.95亿元减少100%[183] - 归属于母公司所有者权益为45.40亿元，较期初47.76亿元减少4.95%[183] - 未分配利润为11.46亿元，较期初13.82亿元减少17.10%[183] - 少数股东权益为-0.11亿元，较期初0.04亿元由正转负[183] - 公司2018年总资产为100.39亿元人民币，较上年94.49亿元增长6.3%[186][187] - 流动资产总额31.92亿元，同比增长19.3%[186] - 应收账款从6.74亿元增至9.38亿元，增长39.2%[186] - 存货从5.23亿元增至7.42亿元，增长42.0%[186] - 短期借款从19.4亿元增至21.88亿元，增长12.8%[186][187] - 一年内到期非流动负债从1.08亿元激增至15.49亿元[187] 各业务线表现 - 超硬材料及制品业务营业收入29.33亿元，同比增长10.22%[46] - 超硬材料及制品业务毛利率为23.08%，同比减少6.99个百分点[46] - 智能制造业务营业收入2.33亿元，同比下降21.51%[46] - 智能制造业务毛利率为21.02%，同比减少10.05个百分点[46] - 全资子公司上海明匠智能系统有限公司2018年度经营业绩亏损，预计短期内扭亏困难[7] - 智能制造业务涵盖工业互联网、工业软件及数据处理系统等领域[33] - 子公司上海明匠智能总资产13.07亿元，净资产-106万元[60] - 上海明匠智能主营业务收入2.331亿元，净亏损1.651亿元[60] - 公司宝石级大单晶金刚石产业化项目（人造钻石）进展顺利[32] 财务比率和信用指标 - 2018年息税折旧摊销前利润461,571,569.62元同比下降26.79%[156] - 流动比率0.7642同比下降24.55%[156] - 速动比率0.5618同比下降29.42%[156] - 资产负债率59.35%同比上升5.23个百分点[156] - EBITDA全部债务比6.98%同比下降37.57%[156] - 利息保障倍数0.26同比下降81.66%[156] - 现金利息保障倍数3.13同比上升134.24%[156] - 公司主体信用等级及两期债券信用等级均维持AA，但被列入信用评级观察名单[150] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益项目中政府补助为549.9万元[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为7597万元[26] - 资产减值损失导致的非经常性损益为-1.78亿元[26] - 2018年非经常性损益合计为-1.19亿元[26] 研发投入与人员 - 研发人员数量为563人，占公司总人数比例为16.61%[48] - 公司将加大科研经费投入并加强科技团队建设[67] 子公司和投资表现 - 上海明匠2017年审计净利润为-6,577.13万元人民币[87] - 明匠智能业绩承诺2017年扣非归母净利润不低于5,070万元人民币[86] - 明匠智能2017年实际净利润未达承诺且出现重大亏损[86][87] - 公司利用闲置募集资金进行委托理财，发生额为1,200,000,000.00元券商理财及130,000,000.00元银行定期存款，均已到期收回且无逾期[93] - 委托理财实现总收益377.01万元，其中报告期内确认收益为337.01万元[94] 股东和股权结构 - 持有公司非流通股股份百分之五以上的股东承诺通过交易所出售股份在十二个月内不超过公司股份总数百分之五[75] - 持有公司非流通股股份百分之五以上的股东承诺通过交易所出售股份在二十四个月内不超过公司股份总数百分之十[75] - 股东通过交易所出售股份达到公司股份总数百分之一时需在两个工作日内公告[75] - 陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华所持股份第一次解禁条件满足后可转让认购股份的百分之十[76] - 第二次解禁条件满足后陈俊等人可再转让认购股份的百分之十[76] - 第三次解禁条件满足后陈俊等人可转让全部剩余认购股份[76] - 河南黄河实业集团股份有限公司认购股份自新增股份上市之日起36个月内限售[76] - 控股股东黄河集团自愿锁定非公开发行股份43,650,819股追加一年至2019年2月5日[79] - 陈俊自愿锁定配套融资非公开发行股份41,293,013股追加一年至2019年12月16日[79] - 公司限售股情况：河南黄河实业集团股份有限公司持有43,650,819股（定向增发，解禁日2019-02-05）及26,035,713股（发行股份购买资产，解禁日2018-11-13）[101] - 日本联合材料公司持有52,033,464股限售股（股权分置限售流通）[101] - 高管持股限售情况：乔秋生持有31,345,150股（配套融资定向增发，解禁日2018-12-17）[101] - 刘建设持有2,064,650股（配套融资定向增发，解禁日2018-12-17）及250,000股（股权激励，解禁日2022-12-27）[101] - 杜长洪持有1,876,955股（配套融资定向增发，解禁日2018-12-17）及250,000股（股权激励，解禁日2022-12-27）[101] - 徐永杰持有1,126,174股（配套融资定向增发，解禁日2018-12-17）及500,000股（股权激励，解禁日2022-12-27）[101] - 张永建持有563,087股（配套融资定向增发，解禁日2018-12-17）及250,000股（股权激励，解禁日2022-12-27），王裕昌持有563,087股（配套融资定向增发，解禁日2018-12-17）[101] - 陈俊通过配套融资定向增发获得41,293,013股股份[102] - 陈俊通过发行股份购买资产获得30,857,142股股份[102] - 姜圆圆通过发行股份购买资产获得6,942,858股股份[102] - 沈善俊通过发行股份购买资产获得10,800,000股股份[102] - 杨琴华通过发行股份购买资产获得7,714,287股股份[102] - 报告期末普通股股东总数为70,049户[103] - 河南黄河实业集团股份有限公司持股372,126,999股占比25.21%[106] - 陈俊持股79,864,440股占比5.41%[106] - 日本联合材料公司持股71,797,763股占比4.86%[106] - 乔秋生持股31,440,941股占比2.13%[106] - 公司实际控制人为自然人乔秋生（中国籍），担任董事长职务[112][113] 管理层和董事持股变动 - 公司董事长乔秋生持股31,440,941股，报告期内无变动[117] - 董事兼总经理刘建设持股增加250,000股至2,314,650股，变动原因为股权激励[117] - 董事兼董事会秘书杜长洪持股增加250,000股至2,126,955股，变动原因为股权激励[117] - 董事兼副总经理徐永杰持股增加500,000股至1,626,174股，变动原因为股权激励[117] - 董事兼财务总监张永建持股增加250,000股至813,087股，变动原因为股权激励[117] - 副总经理李明涛通过股权激励新增持股1,250,000股[117] - 副总经理赵自勇通过股权激励新增持股250,000股[117] - 副总经理陈俊持股79,864,440股，报告期内无变动[117] - 公司董事及高管合计持股量从117,521,978股增至120,262,431股，净增2,750,000股[117] - 总经理刘建设获授限制性股票250,000股，期末持有总量增至2,314,650股[122] - 常务副总经理杜长洪获授限制性股票250,000股，期末持有总量增至2,126,955股[122] - 财务总监张永建获授限制性股票250,000股，期末持有总量增至813,087股[122] - 副总经理徐永杰获授限制性股票500,000股，期末持有总量增至1,626,174股[122] - 副总经理李明涛获授限制性股票1,250,000股，期末持有总量为1,250,000股[122] - 副总经理赵自勇获授限制性股票250,000股，期末持有总量为250,000股[123] - 报告期内公司授予管理层限制性股票总计2,750,000股，授予价格为每股4.08元[122][123] - 期末全体管理层限制性股票持有总量为8,380,866股，未解锁股份占比100%[122][123] 公司治理与内部控制 - 公司2018年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本[73] - 公司2016年现金分红3961.99万元占合并净利润10.71%[74] - 公司聘任大信会计师事务所境内审计报酬90万元人民币[82] - 公司内部控制审计报酬10万元人民币[82] - 公司存在重大诉讼仲裁事项但未披露具体金额[83] - 公司2017年限制性股权激励计划已终止[84] - 报告期内未出现资金占用及会计政策变更事项[80][81] - 公司厂房租赁收益总计为人民币9,290,985.07元，涉及河南黄河人防设备有限公司（100,000.00元）、河南联合旋风金刚石砂轮有限公司（73,039.61元）、河南田中科美压力设备有限公司（3,709,090.91元）及河南力旋科技股份有限公司（5,407,854.55元）[89][90] - 公司以1元总价回购注销2017年业绩补偿股份92,252,731股[151] - 回购注销后总股份由1,476,317,987股减少至1,384,065,256股（减少6.25%）[151] - 公司注册资本由1,476,317,987元减少至1,384,065,256元（减少6.25%）[151] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事（33.3%），符合监管要求[135] - 2018年召开董事会会议8次，其中现场会议1次（12.5%），通讯方式会议7次（87.5%）[139][140] - 所有董事全年出席率100%，无缺席或委托出席情况[139] - 2018年召开3次股东大会，均在决议次日完成信息披露[138] - 公司建立绩效薪酬体系，实行岗位工资加工作绩效的考核机制[130] - 设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[135] - 公司债券17旋风01发行规模7亿元人民币，利率7.8%[146] - 公司债券17旋风02发行规模4亿元人民币，利率7.5%[146] - 17旋风02募集资金中1.43亿元曾违规用于偿还债务，后于2018年3月22日退回专户[149] - 公司于2018年7月19日完成17旋风01年度利息支付[147] - 公司于2018年9月6日完成17旋风02年度