收入和利润表现 - 2019年营业收入为15.29亿元人民币，同比增长5.38%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.8亿元人民币，同比下降10.78%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为2.49亿元人民币，同比下降12.22%[20] - 基本每股收益为0.35元/股，同比下降10.26%[22] - 加权平均净资产收益率为4.90%，较上年减少0.84个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.31元/股，同比下降11.43%[22] - 营业收入152,949.06万元，同比增长5.38%[48] - 预计2020年营业收入152867万元[105] - 预计2020年归属于上市公司股东的净利润20899万元[105] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为279,926,419.66元[113] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为327,948,552.15元[113] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为249,744,409.32元[112] 成本和费用变化 - 污水处理业务药剂及消毒剂成本同比增长65.43%至5934.64万元，占总成本比例从5.33%升至8.00%[53][54] - 污水处理业务折旧费用同比增长21.57%至2.79亿元，占总成本比例从34.13%升至37.65%[53][54] - 自来水生产业务新增液氧成本89.76万元和次氯酸钠成本195.72万元，系新增消毒药剂需求[53][54] - 自来水生产业务其他生产成本同比增长33.27%至1695.05万元，主要因设备维修及新增污泥处置成本[54][55] - 隧道运营业务电费同比下降21.01%至618.38万元，占总成本比例从6.91%降至5.72%[54][55] - 人工成本在污水处理业务同比下降3.34%至1.14亿元，占总成本比例从17.49%降至15.35%[53][54] - 污泥处置费用在污水处理业务同比下降5.28%至7708.93万元，占总成本比例从12.09%降至10.40%[53][54] - 隧道运营维保费用同比增长11.76%至802.51万元，占总成本比例从6.33%升至7.42%[54][55] - 销售费用同比下降11.80%至709.94万元[57] - 管理费用同比增长13.96%至6468.22万元[57] - 财务费用同比增长18.00%至2.2亿元[57] - 营业外支出同比激增170.36%至283.56万元，主因缴纳土地占用罚款[57] - 预计2020年营业成本114828万元[105] - 预计2020年营业外收入2816万元[105] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为10.84亿元人民币，同比大幅增长291.06%[20] - 经营活动现金流量净额同比飙升291.06%至10.84亿元[60] - 销售商品提供劳务收到现金增长90.23%至18.92亿元[60] - 购建固定资产等支付现金增长47.88%至17.6亿元[61] - 取得借款收到现金增长53.56%至42.98亿元[61] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5793万元，第二季度为1.146亿元，第三季度为1.286亿元，第四季度为7.833亿元[23] 业务线表现 - 污水处理业务收入129,368.98万元，占总收入84.58%[44] - 自来水业务收入17,238.81万元，占总收入11.27%[44] - 污水处理业务毛利率42.68%，同比增长0.16个百分点[49] - 自来水业务毛利率4.34%，同比下降5.23个百分点[49] - 污水处理量74,487.08万吨，同比增长8.88%[41] - 供水量32,283.58万吨，同比减少1.34%[41] - 长江隧道通行车辆2,474.24万辆，日均6.78万辆[41] - 自来水供应销售收入17,238.81万元，成本16,490.90万元，毛利率4.34%[76] - 自来水供应销售收入同比减少1.34个百分点，成本同比增加4.38个百分点，毛利率同比减少5.23个百分点[76] - 污水处理销售收入129,368.98万元，成本74,148.94万元，毛利率42.68%[76] - 污水处理销售收入同比增加10.53个百分点，成本同比增加10.22个百分点，毛利率同比减少0.16个百分点[76] - 公司自来水供应产能130万吨/日，产能利用率68.93%[74] - 公司污水处理产能217万吨/日，产能利用率95.27%[74] - 预计2020年公司全年供水量31531万吨[105] - 预计2020年污水处理量74496万吨[105] 资产和负债变动 - 总资产达到155.76亿元人民币，较上年末增长20.82%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为51.76亿元人民币，较上年末增长3.62%[21] - 应收票据减少2000万元，降幅100%[34] - 存货减少235.46万元，降幅56.04%[34] - 其他流动资产增加5620.24万元，增幅193.06%[34] - 长期股权投资增加9134.3万元，增幅80.99%[34] - 在建工程增加19.99亿元，增幅73.78%[34] - 无形资产增加2.78亿元，增幅63.26%[35] - 长期股权投资增长80.99%至2.04亿元[64] - 在建工程增加至47.07亿元人民币，占总资产30.22%，同比增长73.78%[65] - 无形资产增至7.18亿元人民币，占总资产4.61%，同比增长63.26%[65] - 应付账款增至24.28亿元人民币，占总负债15.59%，同比增长64.37%[66] - 长期借款增至40.34亿元人民币，占总负债25.90%，同比增长78.98%[66] - 长期应付款增至5.76亿元人民币，占总负债3.70%，同比增长82.21%[66] - 其他权益工具投资因会计准则调整新增2755.58万元人民币[65] - 一年内到期非流动负债降至1.49亿元人民币，同比减少82.03%[66] - 应付票据增至9905.25万元人民币，同比增长454.06%[65] - 递延收益降至1020.93万元人民币，同比减少84.45%[66] - 其他综合收益增至3311.15万元人民币，同比增长129.86%[67] 产能和项目进展 - 公司总污水处理能力为217万吨/日，其中主城区处理能力206万吨/日[29][30] - 公司自来水业务总设计处理能力为130万吨/日，服务汉口地区[31] - 污水处理业务特许经营权期限为30年，采用BOT/PPP模式运营[29][30] - 隧道运营业务自2018年起停止征收通行费，对公司经营影响暂无法判断[31] - 污水处理总设计能力217万吨/日，自来水厂总设计能力130万吨/日[36] - 汉口地区自来水市场份额超过90%[36] - 东西湖污水处理厂一期BOT项目等异地扩张取得突破[39] - 参与海南两批共60个行政村污水处理EPCO项目实现省外市场突破[39] - 污水处理设计能力达217万吨/日，新增11万吨/日[42] - 湖北省武汉市在建污水处理项目新增计划产能110万吨/日（北湖80万吨/日、黄家湖20万吨/日、汤逊湖5万吨/日、南太子湖5万吨/日）[74] - 成功获取海南省澄迈县18个行政和42个行政村污水处理及管网工程EPCO项目[102] - 东西湖污水处理厂BOT项目2019年营业收入2351.39万元，净利润亏损1656.68万元[91] - 仙桃市乡镇生活污水处理PPP项目总预算9.328038亿元，报告期内投入5.3384859855亿元，累计投入6.75806528亿元[91] - 北湖污水处理厂等改扩建项目总预算69.829759亿元，报告期内投入21.941124697亿元，累计投入44.4823011714亿元[91] - 武汉市黄孝河机场河水环境治理PPP项目总投资47.745772亿元，报告期末累计完成投资6.449亿元[94] - 黄家湖污水处理厂三期扩建工程中标价为8.11681169亿元[138] - 武汉长江隧道工程总承包合同金额为9.97亿元[139] 关联交易和客户供应商集中度 - 前五名客户销售额15.15亿元，占年度销售总额99.03%，其中关联方销售额占比11.27%[56] - 前五名供应商采购额8.30亿元，占年度采购总额55.08%，其中关联方采购额占比34.03%[56] - 关联交易销售自来水金额为172,388,069.92元[131] - 关联交易自来水代销费金额为6,895,522.81元[132] - 关联交易总金额为179,283,592.73元[132] 分红和股东回报 - 拟每10股派发现金红利1.06元，合计派发现金75,214,387.35元[5] - 2019年现金分红金额为75,214,387.35元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.12%[112] - 2018年现金分红金额为84,438,793.35元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.16%[113] - 2017年现金分红金额为98,630,187.19元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.07%[113] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益总额为3098万元，其中政府补助贡献2882万元[25] - 投资性房地产公允价值变动产生损益247万元，对当期利润有正面影响[25][27] 季度业绩分布 - 2019年第一季度营业收入为3.534亿元，第二季度为3.854亿元，第三季度为4.155亿元，第四季度为3.752亿元[23] - 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为8505万元，第二季度为1.137亿元，第三季度为5402万元，第四季度亏损305万元[23] - 2019年第一季度扣除非经常性损益后的净利润为7801万元，第二季度为1.051亿元，第三季度为4655万元，第四季度亏损1091万元[23] 子公司和投资表现 - 全资子公司武汉市城市排水发展有限公司总资产121.93亿元，净资产38.48亿元，营业收入12.772412亿元，净利润2.916396亿元[95] - 控股子公司武汉长江隧道建设有限公司总资产13.94亿元，净资产8.01亿元[95] - 控股子公司武汉水务环境科技有限公司总资产5148.7万元，净资产2266.5万元，营业收入2602.73万元，净利润71.59万元[96] - 公司对外股权投资支出7640万元，较上年同期增加577.17万元[92] 融资和担保 - 报告期内公司资本性支出总额为81.802252亿元，资金来源为自筹和贷款，资金成本在4.9%至5.39%之间[88] - 转借贷款总额为101,800万元人民币[134] - 报告期内对子公司担保发生额合计37,770万元[136] - 报告期末对子公司担保余额合计399,147万元[136] - 担保总额占公司净资产比例73.63%[136] 会计准则变更影响 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[120][121] - 新金融工具准则下金融资产分类改为摊余成本/公允价值计量[121] - 坏账准备计提方法由已损失法变更为预计损失法[122] - 货币资金账面价值为1,116,953,897.61元[123] - 应收账款账面价值为2,381,826,700.32元，重新计量后调整为2,377,636,782.58元，减少4,189,917.74元[123] - 可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资，账面价值从5,000,000.00元增至24,175,900.00元，增值19,175,900.00元[124] - 应收账款减值准备从125,605,824.69元增加至129,795,742.43元，增加4,189,917.74元[125] - 其他应收款减值准备为14,275,443.10元[125] - 合并未分配利润从2,524,177,682.07元减少至2,521,035,243.77元，减少3,142,438.30元[127] - 合并其他综合收益从14,405,256.52元增加至28,787,181.52元，增加14,381,925.00元[127] - 应收票据账面价值为20,000,000.00元[123] - 其他应收款账面价值为62,743,872.43元[123] - 公司财务报表格式变更，应收票据及应收账款拆分为独立行项目[125] 股东结构和变动 - 报告期末普通股股东总数为34,087户[170] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为44,199户[170] - 武汉市水务集团持股391,536,000股占比55.18%[172] - 北京碧水源科技持股35,731,092股占比5.04%[172] - 三峡资本控股持股34,768,416股占比4.90%[172] - 公司控股股东武汉水务集团向长江环保转让106,435,454股股份，占公司总股本15%[177] - 股权转让后公司总股本保持709,569,692股不变[177] - 武汉水务集团持股比例降至40.18%，仍为第一大股东[177] - 长江环保持股比例15%，成为第二大股东[177] - 公司实际控制人未发生变化，仍为武汉市国资委[175][177] 管理层和治理 - 董事长黄思年度税前报酬为0万元[181] - 总经理曹明年度税前报酬为61.32万元[181] - 财务负责人李磊年度税前报酬为28.73万元[181] - 董事会秘书李凯年度税前报酬为35.62万元[181] - 独立董事杨开年度税前报酬为9.52万元[181] - 公司2019年年度报告显示合计金额为327.19[182] - 公司第八届董事会成员包括黄思、周强、曹明、刘宁、姚正、何愿平、贾暾等[182] - 公司第八届董事会独立董事包括贾暾、杨开、陶涛[182][183] - 公司第八届监事会成员包括王静、孙丽、徐菲、谭嗣、王翔[183] - 公司原副总经理凃立俊因法定退休年龄已辞职[183] - 公司现任财务负责人为李磊[183] - 公司现任董事会秘书为李凯[183] - 公司现任总经理为曹明[182] - 公司现任董事长为黄思[182] - 公司董事何愿平曾任北京碧水源科技股份有限公司常务副总经理、CFO、董事、董事会秘书[182] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计291.03万元[188] - 公司董事、监事和高级管理人员应付报酬总额为305.46万元[188] - 公司2019年共召开10次董事会会议，其中现场会议3次，通讯方式会议7次[200] - 董事黄思参加董事会10次，其中亲自出席3次，通讯方式7次，出席股东大会5次[199] - 董事周强参加董事会10次，其中亲自出席3次，通讯方式7次，出席股东大会5次[199] - 董事曹明参加董事会10次，其中亲自出席3次，通讯方式7次，出席股东大会5次[199] - 董事刘宁参加董事会9次，其中亲自出席3次，通讯方式6次，出席股东大会4次[199] - 董事姚正参加董事会9次，其中亲自出席3次，通讯方式6次，出席股东大会4次[199] - 董事何愿平参加董事会10次，其中亲自出席3次，通讯方式7次，出席股东大会5次[199] - 独立董事杨开参加董事会10次，其中亲自出席3次，通讯方式7次，出席股东大会5次[199] - 独立董事陶涛参加董事会10次，其中亲自出席3次，通讯方式7次，出席股东大会5次[199] - 独立董事贾暾参加董事会9次，其中亲自出席3次，通讯方式6次，出席股东大会4次[199] 员工和劳务情况 - 公司母公司在职员工数量为331人[191] - 公司主要子公司在职员工数量为712人[191] - 公司在职员工总数合计为1043人[191] - 公司母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为439人[191] - 公司劳务外包工时总数为1072128小时[194] - 公司劳务外包支付的报酬总额为2407.95万元[194] - 公司生产人员数量为581人[191] - 公司行政人员数量为286人[191] 承诺和风险 - 公司承诺在2024年6月30日前实施管理层股权激励计划[115] - 水务集团承诺长期保持公司独立性，避免同业竞争[115] - 水务集团承诺在业务资产具备条件时由武汉控股优先收购以实现自来水业务整体上市[116] - 水务集团及下属企业将采取措施尽量减少与武汉控股的关联交易[116][119] - 无法避免的关联交易将按独立第三方公允价格执行并履行披露义务[116][119] - 土地瑕疵造成损失时水务集团承诺30个工作日内现金全额赔偿[