收入和利润（同比环比） - 2020年公司营业收入为60.93亿元人民币，同比下降11.82%[26] - 公司实现合并营业收入60.93亿元，同比减少11.82%[57] - 公司营业收入60.93亿元，同比下降11.82%[64] - 归属于上市公司股东的净利润为1.715亿元，相比2019年亏损7.522亿元实现扭亏为盈[29] - 合并利润总额8558.96万元，净利润12496.78万元，实现扭亏为盈[57] - 母公司实现净利润2.93亿元人民币[7] - 合并报表归属于母公司净利润为1.72亿元人民币[7] - 基本每股收益为0.1196元/股，相比2019年-0.5245元/股实现正增长[30] - 加权平均净资产收益率为3.1886%，同比增加16.4571个百分点[30] - 第四季度营业收入达17.52亿元，为全年最高季度[31] 成本和费用（同比环比） - 财务费用1.30亿元，同比上升82.50%[64] - 财务费用同比上升82.5%至1.3亿元，主要受汇率波动影响[82] - 销售费用同比大幅减少60.32%至1.36亿元，主要因执行新收入准则将运输及出口费用计入营业成本[82] - 研发费用同比下降33.79%至1.84亿元，公司加强成本管控并压缩不确定性项目[82] - 信用减值损失-1.17亿元，主要因TRP及双龙汽车坏账计提[64][67] - 光伏业务原材料成本为17.24亿元，同比下降12.5%[75] - 汽车零配件业务原材料成本为20.847亿元，同比下降21.31%[75] - 光伏业务能源成本为2906万元，同比上升62.45%[75] - 太阳能系统产品成本下降0.52%至23.65亿元，其中原材料成本下降12.5%至17.24亿元（占比72.9%）[78] - 汽车空调系统（HVAC）成本大幅下降24.33%至7.49亿元，原材料成本下降28.69%至5.56亿元（占比74.17%）[78] - 发动机冷却系统（PTC）成本下降9.2%至13.49亿元，原材料成本下降11.57%至9.59亿元（占比71.1%）[78] 汽车热系统业务表现 - 汽车热系统业务实现营业收入31.65亿元，利润总额-22177.06万元[57] - 公司汽车零配件业务总营业收入为57.764亿元，同比下降12.19%[69] - HVAC座舱空调系统(SDAAC)销售量为102万套，同比下降16.87%[71] - PTC发动机冷却系统(SDAAC)销售量为210.4万套，同比上升17.21%[71] - PTC发动机冷却系统SDAAC销量同比增长17.21%至210.4万套[107] - HVAC座舱空调系统SDAAC产能利用率61.96%[102] - PTC发动机冷却系统SDAAC产能利用率48.40%[102] - ESTRAAuto压缩机产能利用率32.31%[102] - ESTRAAuto空调控制器产能利用率76.61%[102] - ESTRAAuto座舱空调系统产量同比下降41.55%至30.02万套[107] 光伏业务表现 - 光伏产业营业收入29.06亿元，利润总额4,840.30万元[62] - 光伏组件销售1,242MW，同比下降7.8%[62] - 2020年公司组件出货1.24GW，其中海外组件出货0.99GW[53] - 公司具有700MW/年硅片产能和1.65GW/年组件产能[44] - 多晶硅片销售量为3907.54万片，同比上升67.27%[74] - 光伏业务毛利率11.10%，同比下降5.16个百分点[68] - 公司光伏业务总成本为23.645亿元，同比下降0.52%[75] - 晶体硅电池组件产量为1,236.57MW，产能利用率为74.94%，设计产能为1.65GW[122] - 晶体硅电池组件销售收入为219,047.05万元，其中境内33,741.09万元，境外185,305.96万元[125] - 多晶硅片非硅成本0.36元/片[110] - 晶体硅电池量产平均组件功率HT72-166M达455W[110] - 公司成功开发585W大尺寸光伏组件，转换效率超21%[86] 光伏电站业务表现 - 国内19座光伏电站项目全年发电约4.7亿度[53] - 期末持有光伏电站24座总装机容量359.1MW[111] - 光伏电站总装机容量为354.1MW，其中集中式装机容量为354.1MW，分布式装机容量为5MW[116] - 光伏电站总发电量为47,367.45万千瓦时，上网电量为46,233.63万千瓦时，结算电量为45,820.41万千瓦时[116] - 光伏电站总电费收入为31,175.39万元，营业利润为21,647.95万元[116] - 甘肃地区光伏电站装机容量为95MW，发电量为15,228.91万千瓦时，电费收入为10,337.78万元[116] - 云南地区光伏电站装机容量为100MW，发电量为11,235.01万千瓦时，电费收入为6,177.47万元[116] - 山西地区光伏电站装机容量为50MW，发电量为6,293.31万千瓦时，电费收入为2,969.40万元[116] - 内蒙古地区光伏电站装机容量为44.3MW，发电量为7,093.45万千瓦时，电费收入为4,812.03万元[116] - 海外地区光伏电站装机容量为4.8MW，发电量为694.64万千瓦时，电费收入为1,715.36万元[116] - 光伏电站国内补贴收入占比68.50%[111] 境外业务表现 - 境外资产3452563031.79元，占总资产比例32.44%[45] - 境外地区营业收入为38.938亿元，同比下降16.06%[69] - ESTRA Auto销售收入17.34亿元，同比下降23%[58] - ESTRA Auto利润总额-12,601.02万元，主要因客户销量下滑及双龙汽车破产影响[58] 子公司表现 - 出售新光电器80%股权实现投资收益34327.61万元[57] - 对剩余20%股权按公允价值计量确认投资收益8581.90万元[57] - 子公司ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 净利润为-9,965.84万元，同比下降416.93%，贡献的投资收益为-6,976.09万元，占上市公司归属于母公司净利润的-40.68%[135] - 子公司埃斯创汽车系统卢森堡有限公司净利润为-4,764.59万元，贡献的投资收益为-4,764.59万元，占上市公司归属于母公司净利润的-27.78%[135] - 子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司净利润为5,181.69万元，同比上升554.68%，贡献的投资收益为4,533.98万元，占上市公司归属于母公司净利润的26.44%[137] - 子公司华电嘉峪关新能源有限公司净利润为2,166.86万元[133] - 子公司上海复合材料科技有限公司净利润为4,604.82万元[133] - 子公司航天光伏（土耳其）股份有限公司净利润为1,926.63万元[133] 投资收益 - 投资收益4.55亿元，同比大幅上升1,756.21%[64] - 非流动资产处置损益为4.354亿元，主要来自出售子公司股权[35] - 公司出售新光电器80%股权实现投资收益3.43亿元[88] - 剩余新光电器20%股权按公允价值计量确认投资收益0.86亿元[88] - 出售上海新光汽车电器有限公司80%股权，出售价格为38,834.056万元，产生的损益为34,327.61万元，占利润总额的比例为401.07%[133] 资产和现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1.778亿元，同比下降68.22%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降68.22%，减少3.82亿元[87] - 归属于上市公司股东的净资产为54.68亿元，同比增长3.38%[29] - 总资产为106.42亿元，同比下降2.82%[29] - 交易性金融资产(远期结售汇)期末余额为419.83万元，当期增加419.83万元[38] - 交易性金融资产（远期结售汇）期末余额为4,198,324.20元，当期变动为4,198,324.20元，对当期利润的影响金额为4,198,324.20元[129] - 应收票据同比下降30.46%，减少0.14亿元[89] - 应收款项融资同比下降42.08%，减少1.01亿元[93] - 应收款项融资期末余额为139,530,646.14元，较期初减少101,385,361.99元[129] - 其他流动资产同比下降68.10%，减少3.03亿元[93] - 其他权益工具投资同比增长325.35%，增加0.97亿元[93] - 其他权益工具投资期末余额为126,925,607.26元，较期初增加97,085,140.00元[129] - 开发支出同比增长59.98%，增加0.66亿元[93] - 一年内到期的非流动负债同比下降58.02%，减少1.29亿元[93] 客户和订单 - 公司获得全生命周期汽车订单共计63亿元人民币[53] - 前五名客户销售额15.77亿元占年度销售总额25.88%[79] - 第一大客户DEPCOM Power销售额3.91亿元，第二大客户华晨宝马销售额3.71亿元[81] 研发投入 - 研发总投入2.56亿元占营收4.2%，其中资本化研发投入7237万元（占比28.27%）[83] 管理层讨论和指引 - 预计全球汽车市场2021年后小幅恢复至2%年增长率[138] - 预计全球热系统市场保持6%增长主要受新能源车带动[138] - 公司2021年计划实现合并营业收入64亿元[145] - 公司2021年计划实现利润总额5000万元[145] - 光伏产业全年计划完成组件销售1.55GW其中海外销售不低于1.07GW[148] - 汽车热系统产业计划完成20余项新产品开发投产任务[149] 风险因素 - 公司面临原材料价格上涨和运费成本上升风险[151] - 芯片供应短缺限制整车厂产量影响公司业绩[151] - 韩国主要客户韩国通用双龙汽车减产停产影响生产[151] - 光伏板块原材料供应不稳定导致产线停产和被迫切线间接影响公司产能[156] - 硅片及电池片价格受硅料供应限制出现大幅度波动[156] - 玻璃产能减产导致产业链玻璃价格上涨明显[156] - EVA胶粒供应不足导致EVA价格持续上涨[156] - 原材料价格上涨导致付款方式从账期调整为预付款发货增加公司资金成本[156] - 汽配板块铝材和塑料粒子价格上涨趋势明显预计2021年持续上涨5%-8%[156] - 全球汽车销量下降约14%，减少约1300万台[40] - 应收双龙汽车款项8,563.28万元，计提坏账准备2,140.82万元[58] 关联交易和承诺 - 航天八院承诺严格控制与航天机电及其控制企业的持续性关联交易[172] - 航天八院承诺不利用控股地位谋求优于市场第三方的交易权利[172] - erae方承诺在持有erae Auto股权期间减少并规范关联交易[172] - erae方承诺对无法避免的关联交易按公允市场价格执行[172] - erae方承诺在交易完成后三年内不从事与航天机电相同或相似业务[174] - erae方承诺将业务合作机会优先给予航天机电及erae Auto[174] - 保证上市公司高级管理人员专职工作不在关联企业兼任职务[174] - 保证上市公司财务独立性不与关联企业共用银行账户[174] - 承诺不违规占用上市公司资金或要求提供担保[174] - 关联交易表决时控股股东依法履行回避表决义务[172] 控股股东变更 - 公司控股股东由上航工业变更为航天八院，上航工业持股比例降至1.89%[180] - 上航工业通过协议转让向航天八院转让公司26.45%股份，共计379,350,534股[180] 审计和合规 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司续聘中兴华会计师事务所为年审及内控审计机构，审计费用合计195万元[184] - 境内会计师事务所审计报酬为145万元，审计年限为2年[184] - 内部控制审计会计师事务所报酬为50万元[184] 诉讼和仲裁 - 上海康巴赛特科技发展有限公司对汉腾汽车有限公司提起货款诉讼涉及金额人民币1,143,608.06元及利息和违约金人民币29,586.54元[187] - 汉腾汽车有限公司被诉拖欠预付款人民币3,968,400.00元及利息[190] - 法院冻结汉腾汽车有限公司下属公司股权权益折合人民币约530.35万元[190] - 意大利子公司API与德国科工仲裁案涉及未收回预付款474.43万欧元及利息损失[190] - API公司已累计收回预付款1,435.25万欧元占原始支付1,876.68万欧元的76.5%[190] - API公司仲裁请求包括返还预付款441.43万欧元和优先购买权回购款33万欧元[190] - 仲裁总诉求折合人民币4,733.399万元[190] - 汉腾汽车有限公司在采购协议中未支付3500套产品预付款总额人民币6,944,700元[190] - 上海康巴赛特科技发展有限公司实际为汉腾汽车备货2000套价值人民币3,968,400元[190] - 中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会于2019年6月正式受理API仲裁案[190] - 德国科工拖欠API公司电站预付款441.43万欧元，2017年全额计提坏账准备[192] - 德国科工另欠33.00万欧元电站优先购买权回购款未支付[192] - 航天机电起诉深圳科工要求返还预付款441.43万欧元及回购款33万欧元，合计诉请折合人民币4,724.399万元[192] - 法院裁定冻结深圳科工财产以价值人民币34,000,000元为限[192] - 临沂众泰拖欠康巴赛特货款人民币5,280,343.42元及利息[194] - 法院判决临沂众泰支付货款5,280,343.42元及自2019年3月25日起的利息[194] - 逸测拖欠爱斯达克测试费用1,326,202.26元[194] - 法院判决逸测支付爱斯达克测试费1,254,802.54元及违约金71,399.68元[194] - 爱斯达克起诉逸测支付欠款及违约金合计132.62万元[196] - 逸测已支付欠款35万元但仍有1,326,202.26元未支付[196] - 上海贝众要求爱斯达克支付技术合同剩余款项及利息1,306,540.37元[196] - 阳泉太科公司土地租赁纠纷一审判决旧街村村委会支付租金215.9万元[196] - 阳泉太科公司土地租赁协议被认定无效后上诉要求改判有效[198] - 阳泉假日农场要求返还土地流转收益220万元及赔偿损失50万元[198] - 阳泉太科公司已支付首期5年土地租赁费2,159,000元[196] - 重审判决旧街村村委会需向假日生态农场支付1,511,300元[198] - 逸测2020年8月回款49,863.53元[196] - 土地租赁协议涉及1004亩土地[196] - 连云港神舟新能源与协鑫新加坡签订40MW光伏组件采购合同[200] - 连云港神舟新能源申请冻结协鑫集团及协鑫集成银行存款6500万元人民币[200] - 协鑫集成已代协鑫新加坡支付首笔和解款1500万元人民币[200] - 和解协议约定协鑫方总支付款项为6866.134244万元人民币[200] - 连云港神舟新能源已全额收到协鑫方支付的全部款项6866.134244万元人民币[200] - 连云港神舟新能源原仲裁请求包括货款845.52342万欧元及利息违约金等[200] 破产和重组 - 临沂众泰于2020年9月进入破产重组程序[194] - 德国科工已于2018年8月申请破产[192] 未分配利润和分红 - 母公司累计未分配利润为-1.16亿元人民币[7] - 合并报表累计未分配利润为-11.10亿元人民币[7] - 2020年母公司实现净利润293,185,095.13元累计未分配利润为-115,888,143.61元[162] - 2020年合并报表归属于母公司净利润171,500,525.74元累计未分配利润-1,109,891,515.16元[162] - 公司2020年度不进行现金股利分配也不进行资本公积金转增股本[162] - 2018-2020年连续三年未进行现金分红且现金分红占合并报表净利润比率均为0%[163][167] 其他财务数据 - 2020年扣除与主营业务无关的业务收入后营收为57.80亿元人民币[26] - 公司注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区浦东新区榕桥路661号[22] - 公司办公地址位于上海市漕溪路222号航天大厦南楼