财务数据关键指标变化 - 2018年度归属于母公司股东的净利润为130,103,371.53元[6] - 按10%提取盈余公积4,443,420.41元[6] - 年初未分配利润为342,354,919.07元，扣除年度内已分配2017年度股利28,888,420.38元，本年度实际可供股东分配的利润为439,126,449.81元[6] - 以2018年12月31日公司总股本1,925,894,692股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.25元（含税），共计分配利润48,147,367.30元[6] - 剩余未分配利润390,979,082.51元转入下期[6] - 2018年营业收入为58.57亿元，较2017年增长24.47%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元，较2017年增长52.61%[20] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.01亿元，较2017年增长67.08%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为46.08亿元，较2017年末减少4.49%[20] - 2018年基本每股收益为0.07元/股，较2017年增长40.00%[21] - 2018年加权平均净资产收益率为2.75%，较2017年增加0.83个百分点[21] - 2018年第一至四季度营业收入分别为12.09亿、15.88亿、15.77亿、14.83亿元[24] - 2018年计入当期损益的政府补助为4224.75万元[25] - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 1300.17万元[25] - 2018年股票投资期末余额为2321.69万元，较期初减少1233.89万元[29] - 报告期公司实现营业收入585724.48万元，同比增长24.47%；净利润13010.34万元，同比增长52.61%；出口创汇12549.01万美元，较上年度增长16.60%；经营性现金净流量135772.55万元，同比增加185558.45万元[52] - 截至2018年12月31日，公司总资产917097.25万元，同比增长3.47%；期末有息负债22.15亿元，比期初净减少6.61亿元；流动比率和速动比率分别为91.75%和70.08%，分别比期初上升16.42%和17.52%[52] - 报告期公司对本部醋酐资产组和全资子公司广维化工酒精、醋酸乙烯资产组计提3890.97万元固定资产减值准备[52] - 报告期营业成本488868.38万元，同比增长23.49%；销售费用18906.78万元，同比增长12.24%；管理费用19578.98万元，同比下降3.60%；研发费用21703.27万元，同比增长54.96%；财务费用14412.91万元，同比增长26.10%[53][56] - 2018年营业总收入5857244753.65元，同比增长24.47%；营业成本4888683801.25元，同比增长23.49%[66] - 2018年税金及附加52693800.58元，同比增长37.00%；研发费用217032739.96元，同比增长54.96%[66] - 2018年资产减值损失66267731.12元，同比增长121.69%；投资收益13758197.99元，同比下降33.42%[69] - 2018年资产处置收益7742346.34元，同比增长100%；营业外收入1217914.41元，同比减少53.56%[69] - 2018年所得税费用19631514.16元，同比增长40.39%[69] - 本期研发投入合计217032739.96元，占营业收入比例3.71%；研发人员650人，占公司总人数比例13.42%[70] - 2018年经营活动现金流入2799653812.81元，同比减少24.49%；经营活动现金流出1441928341.75元，同比减少65.71%[71] - 2018年投资活动现金流入122082407.91元，同比减少41.68%；投资活动现金流出403303206.58元，同比减少31.22%[74] - 2018年筹资活动现金流入2615644636.75元，同比减少38.74%；筹资活动现金流出3572296607.97元，同比增长3.55%[74] - 报告期末货币资金为698,829,456.95元，占总资产比例7.62%，较期初增长164.76%[75] - 报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为23,216,895.60元，占总资产比例0.25%，较期初下降34.70%[75] - 报告期末应收票据及应收账款为1,556,092,172.38元，占总资产比例16.97%，较期初增长56.72%[75] - 报告期末投资性房地产为18,670,251.24元，占总资产比例0.20%，较期初增长779.00%[75] - 报告期末短期借款为1,365,000,000.00元，占总资产比例14.88%，较期初下降30.93%[75] - 报告期末应付票据及应付账款为1,705,131,095.30元，占总资产比例18.59%，较期初增长233.03%[75] - 报告期末预收款项为103,289,593.48元，占总资产比例1.13%，较期初增长97.89%[75] - 报告期末长期借款为250,000,000.00元，占总资产比例2.73%，较期初增长150.00%[75] - 2018年PVA产品价格较2017年平均价格上升18.83%[79] - 截至报告期末，货币资金、应收票据、固定资产受限账面价值合计1,175,258,295.36元[78] - 2018年现金分红数额为48147367.30元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.01%；2017年现金分红数额为28888420.38元，占比33.89%；2016年现金分红为0元，占比0%[141] - 2018年3月31日公司决定控股股东皖维集团为本公司及控股子公司提供融资担保，按担保实际发生额的1%年费率收取担保费，年担保费总额不超过2000万元，截至报告期末已支付2018年度担保费2000万元（含税）[152] - 报告期末担保总额为32186万元，占公司净资产的比例为6.97%[156] - 委托银行贷款发生额为5000万元，期末余额为0[159] - 2018年11月30日，公司收到委托贷款本金5000万元及2018年10 - 11月利息60.03万元，累计收到利息939.11万元[160] - 委托银行贷款年化收益率为6.175%[161] - 截至报告期末，公司累计收到重大技术合同技术转让费716万美元[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期水泥、熟料产品综合毛利率达44.97%，同比增长2.12个百分点[57] - 报告期建材产品营业收入同比增长40.71%，毛利同比增加14772.13万元[57] - 报告期聚乙烯醇营业收入同比增长17.18%，毛利同比增加11451.15万元[57] - 报告期高强高模聚乙烯醇纤维毛利率同比减少14.88个百分点，毛利同比减少6281.61万元[57] - 化工行业营业收入43.01亿元，毛利率11.49%，同比增加1.57个百分点，营收同比增长23.56%[58] - 化纤行业营业收入4.36亿元，毛利率 -1.64%，同比减少14.88个百分点，营收同比增长3.69%[58] - 建材行业营业收入10.03亿元，毛利率46.95%，同比增加1.61个百分点，营收同比增长40.71%[58] - 聚乙烯醇生产量22.64万吨，同比减少8.33%，销售量19.04万吨，同比减少1.39%[61] - 水泥生产量192.30万吨，同比增长11.46%，销售量182.71万吨，同比增长4.89%[61] - 熟料生产量273.64万吨，同比增长27.06%，销售量136.74万吨，同比增长75.14%[61] - 化工行业原材料成本30.99亿元，占总成本比例81.40%，同比变动2.08%[62] - 化纤行业原材料成本3.30亿元，占总成本比例74.42%，同比变动3.69%[62] - 建材行业原材料成本3.14亿元，占总成本比例58.97%，同比变动2.72%[62] - 内销营业收入48.88亿元，毛利率20.13%，同比增加2.27个百分点，营收同比增长25.40%[58] - 前五名客户销售额65415.11万元，占年度销售总额11.17%；前五名供应商采购额146002.03万元，占年度采购总额29.59%[66] - 化工行业营业收入43.01亿元，营业成本38.07亿元，毛利率11.49%，营业收入较上年增长23.56%，营业成本增长21.42%，毛利率增长1.57%[111] - 化纤行业营业收入4.36亿元，营业成本4.43亿元，毛利率 -1.64%，营业收入较上年增长3.69%，营业成本增长21.48%，毛利率下降14.88%[111] - 建材行业营业收入10.03亿元，营业成本5.32亿元，毛利率46.95%，营业收入较上年增长40.71%，营业成本增长36.56%，毛利率增长1.61%[111] - 内销营业收入48.88亿元，较上年增长25.40%；外销营业收入8.52亿元，较上年增长18.99%[114] - 主要产品聚乙烯醇平均价格9748.70元/吨，较上年上升18.83%[113] - 聚乙烯醇纤维平均价格12845.40元/吨，较上年下降2.65%[113] - 水泥平均价格321.66元/吨，较上年上涨25.06%[113] - 熟料平均价格247.76元/吨，较上年下降2.02%[113] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为安徽省巢湖市皖维路56号，邮政编码为238002[16] - 公司网址为http://www.wwgf.com.cn，电子信箱为wwgfzqb888@163.com[16] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称皖维高新，股票代码600063[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为宁云、史少翔[16] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为兴业证券股份有限公司，持续督导期间为2017年4月至2018年12月[16] 行业市场情况 - 全球聚乙烯醇总装置产能约195万吨，2018年实际产量139万吨左右，亚太地区占世界总产量85%以上[34] - 中国以外主要聚乙烯醇装置规模合计75.3万吨[37] - 中国（含中国台湾）聚乙烯醇总产能119.6万吨，2018年实际产量为74.6万吨[36] - 国内采用电石乙炔法生产PVA的企业占总生产能力的70%左右[39] - 国内聚乙烯醇产能达119.6万吨/年，实际有效产能80万吨/年，实际消费量约70万吨/年[86] - 预计到2020年，我国聚乙烯醇生产能力维持在120万吨，总需求量约80万吨[86] - 中国PVA消费10%用于制造PVA纤维，3%用于制造PVA膜、PVB树脂[86] - 日本PVA消费20%用于制造PVA纤维，40%用于制造PVA膜、PVB树脂[86] - 朝鲜PVA消费90%用于制造PVA纤维[86] - 国内聚乙烯醇·维纶行业处于完全竞争格局，传统产能逐年减少，供需弱平衡，高端产品需大量进口[131] 公司技术研发与创新 - 公司为国家级高新技术企业，拥有国家级企业技术中心等专业研发平台[40] - 蒙维科技二期有10万吨特种PVA项目，首次实现单台5万吨/年固定床反应器的产业化应用[42] - 报告期公司5种新材料产品产量均创历史新高[45] - 报告期公司主导产品PVA均价较上年提高2000元左右[45] - 报告期公司PVA、高强高模PVA产品出口保持两位数的增长[45] - 报告期公司VAC、醋酸甲酯、胶粉、水溶纤维等产品的出口量实现稳步增长[45] - 公司现有各类专业技术人员千余人，发明专利及实用新型专利达百余项[42] - 公司涉及PVA、高强高模PVA纤维制造方面的专利共近40项[42] - 公司创造了10多项行业第一[42] - 公司牵头修订《纤维级聚乙烯醇树脂》国家标准，参与制定《维纶工厂设计规范》《乙酸乙烯酯单位产品能源消耗限额》国家标准，制订《高强高模聚乙烯醇超短纤维》《建筑干混砂浆用可再分散性乳胶粉》行业标准[42] - 公司PVA和高强高模PVA纤维产能均居行业前列，高强高模PVA纤维的产销量为国内第一[42] - 报告期公司获得发明专利10