财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降39.66%至7.82亿元，较上年同期减少5.14亿元[22][23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降86.56%至4198万元，较上年同期减少2.7亿元[22][24] - 扣除非经常性损益净利润同比下降89.39%至3258万元，较上年同期减少2.74亿元[22][24] - 公司营业收入7.82亿元，同比下降39.66%[42][44] - 扣非归母净利润0.33亿元，同比下降89.39%[42] - 净利润同比下降87.7%至3810.40万元（2020年）vs 3.11亿元（2019年）[195] - 归属于母公司股东的净利润同比下降86.6%至4198.45万元（2020年）vs 3.12亿元（2019年）[195] - 基本每股收益同比下降88.89%至0.02元/股[23][24] - 基本每股收益同比下降88.9%至0.02元/股（2020年）vs 0.18元/股（2019年）[197] - 加权平均净资产收益率下降4.25个百分点至0.64%[23] - 母公司营业收入同比下降47.9%至3.53亿元（2020年）vs 6.77亿元（2019年）[199] - 母公司营业利润同比下降71.6%至1.18亿元（2020年）vs 4.15亿元（2019年）[199] - 母公司净利润同比下降72.6%至8519.50万元（2020年）vs 3.11亿元（2019年）[199] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比减少2.19亿元[24] - 营业成本5.07亿元，同比下降30.21%[44] - 营业成本同比下降30.2%至5.07亿元（2020年）vs 7.26亿元（2019年）[195] - 财务费用同比增加6941万元[24] - 财务费用1.50亿元，同比上升86.32%[44][47] - 财务费用同比大幅增长86.3%至1.50亿元（2020年）vs 8041.94万元（2019年）[195] - 研发费用0.23亿元，同比上升30.51%[47] - 研发费用同比增长30.5%至2348.91万元（2020年）vs 1799.85万元（2019年）[195] - 其他收益同比增长109.1%至1581.06万元（2020年）vs 755.92万元（2019年）[195] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动现金流量净额同比下降78.53%至1.35亿元，较上年同期减少4.93亿元[22][24] - 销售商品提供劳务收到的现金同比减少5.27亿元[24] - 经营活动现金流量净额1.35亿元，同比下降78.53%[47] - 投资活动现金流量净额-0.95亿元，同比扩大76.94%[47] - 筹资活动现金流量净额-3.51亿元，同比改善60.29%[47] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末增长25.02%至167.42亿元[22] - 公司总资产从2019年末133.92亿元人民币增长至2020年6月30日167.42亿元人民币，增长25.0%[188] - 无形资产增加622,861.11万元（89.04%），主要因新增大广北公司无形资产所致[55] - 短期借款增加171,646.87万元（365.21%），因公司短期借款增加11.27亿元及大广北公司新增5.85亿元借款[55] - 短期借款从14.27亿元增加至21.86亿元[185] - 短期借款从13.62亿元人民币增至15.52亿元人民币，增长13.9%[190] - 长期借款增加303,760万元（294.06%），因大广北公司新增借款18.83亿元及公司新增借款12.21亿元[55] - 长期借款从23.86亿元增加至40.71亿元[185] - 应付债券增加59,782.99万元（100.15%），因发行2020年公司债券（第一期）[55] - 应付债券从5.97亿元增加至11.95亿元[185] - 应付债券从5.97亿元人民币增至11.95亿元人民币，增长100.1%[192] - 其他应收款增加39,474.6万元（747.74%），主要因应收宜昌政府补偿款3.8亿元[52] - 交易性金融资产增加17,866.64万元（172.26%），因业绩补偿协议导致补偿股份数增加[52] - 一年内到期非流动负债减少30,341.05万元（-36.82%），因应付债券减少6亿元且长期借款增加2.78亿元[55] - 一年内到期非流动负债从9.96亿元人民币降至1.07亿元人民币，下降89.3%[192] - 合同负债新增12,271.32万元（100%），因执行新收入准则调整预收账款[55] - 递延所得税负债增加4,685.24万元（156.83%），因交易性金融资产对应递延税负债增加[55] - 应付账款增加12,308.24万元（68.31%），因技改项目应付工程款5,962.28万元及大广北公司新增4,237.03万元[55] - 货币资金从8.70亿元减少至5.59亿元[183] - 货币资金从7.56亿元人民币减少至3.13亿元人民币，下降58.6%[190] - 长期股权投资从26.00亿元人民币大幅增加至51.93亿元人民币，增长99.7%[190] - 其他非流动资产从25.93亿元人民币降至零[190] - 归属于母公司所有者权益从65.51亿元人民币增至66.01亿元人民币，增长0.8%[188] - 少数股东权益从696.14万元人民币大幅增至8.67亿元人民币[188] 业务表现：子公司和投资 - 湖北楚天高速咸宁有限公司净利润为454.27万元[67] - 湖北楚天高速投资有限责任公司净亏损154.77万元[67] - 深圳市三木智能技术有限公司净亏损2,253.99万元[67] - 湖北楚天高速智能产业研究院净亏损63.57万元[67] - 湖北楚天鄂东高速公路有限公司净亏损2,542.44万元[69] - 湖北大广北高速公路有限责任公司净利润为1,161.33万元[69] - 公司联合体以人民币34.57亿元竞得大广北公司100%股权，其中公司出资25.9275亿元认购75%股权[37] - 大广北公司控制大广高速公路湖北段147.115公里特许经营权[37] 业务表现：行业与市场 - 全球智能手机出货量连续三年下降，2019年出货13.71亿部同比下降2.5%[33] - 智能手机前五大厂商市场份额从2018年67.2%提升至2019年70.6%[33] - ODM行业前三名市场份额从2018年52%上升至2019年68%[33] - 全国取消487个省界收费站，完成收费系统改造[33] - 疫情期间免收车辆通行费79天导致收入大幅减少[71] - 2020年收费车流量降幅巨大对现金流造成巨大压力[75] 业务表现：研发与知识产权 - 三木智能获得54项知识产权包括10项发明专利和43项实用新型专利[39] - 公司ETC设备通过交通运输部认证并在省界收费站项目中完成供货安装[39] - 公司拥有深圳和惠州两大研发中心及49项软件著作权[39] 管理层讨论和指引 - 公司预计2020年1-9月累计净利润将发生重大变动[71] - 公司通过发行公司债、超短融等多元化融资防范财务风险[75] - 三木智能应收账款金额较大存在资金回收风险[76] - 公司督促三木智能建立客户信用分级制度优化应收账款管理[76] 融资与担保活动 - 公司发行6亿元疫情防控公司债券[42] - 公司2020年公开发行疫情防控债（20楚天01）发行规模6亿元，利率3.38%[160] - 公司2020年3月发行20楚天01公司债券募集资金6亿元[161][165] - 20楚天01债券募集资金中10%以上用于疫情防控专项支出[161] - 截至报告披露日20楚天01已使用募集资金5.695亿元其中5.377亿元用于偿还有息债务[165] - 20楚天01募集资金中3179.15万元用于疫情防控支出[165] - 公司为大广北公司提供不超过82500万元人民币担保[115] - 公司向湖北交投集团财务有限公司贷款8000万元人民币[116] - 报告期内对子公司担保发生额59957.6万元人民币[122] - 报告期末对子公司担保余额58457.6万元人民币[122] - 担保总额为5.84576亿元，占公司净资产比例7.83%[126] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额5.84576亿元[126] - 公司获得银行授信额度112.09亿元，已使用73.18亿元，剩余38.92亿元[177] - 报告期内公司偿还银行贷款8.44亿元及融资租赁4.35亿元，合计12.79亿元[177] 关联交易与承诺 - 接受关联方劳务实际金额680.407万元人民币，占预计金额90.7%[116][119] - 向关联方销售商品实际金额171.516万元人民币，与预计金额完全一致[119] - 省交投集团公司承诺规范关联交易自2016年7月14日起持续履行[87] - 楚天高速承诺规范与三木智能关联交易自2016年7月15日起持续履行[87] - 关联交易承诺将严格按照法律法规履行信息披露义务[90] - 三木智能原股东承诺不通过关联交易损害公司及中小股东权益[90] - 天安财险承诺规范关联交易并保障楚天高速独立性[105] 股权与股东结构 - 有限售条件股份减少9157.47万股至7603.44万股，持股比例从9.90%降至4.49%[137] - 无限售条件流通股份增加9157.47万股至16.17亿股，持股比例从90.10%升至95.51%[137] - 国有法人持股减少1939.66万股至0股[137] - 境内非国有法人持股减少5997.31万股至6487.22万股[137] - 境内自然人持股减少1220.50万股至1116.22万股[137] - 股份总数保持16.93亿股不变[137] - 非公开发行190,085,929股用于收购深圳市三木智能技术有限公司100%股权[140] - 配套资金募集发行87,332,101股新股[140] - 2020年2月24日限售股解禁91,574,688股，占总股本5.4093%[140] - 三木投资持有限售股合计51,970,766股（25,985,381股+25,985,385股）[140] - 九番投资报告期解禁1,809,770股，期末仍持有10,264,656股限售股[140] - 张旭辉报告期解禁968,510股，期末仍持有5,493,274股限售股[140] - 省交投集团持有19,396,551股于2020年2月24日解禁[146] - 天安财险持有19,396,551股于2020年2月24日解禁[146] - 无锡稳润持有18,750,000股于2020年2月24日解禁[146] - 湖北省交通投资集团有限公司期末持股606,060,962股，占总股本35.80%[147] - 湖北省交通投资集团有限公司持有公司无限售条件流通股606,060,962股，占比未明确但为最大股东[150] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持有公司股份262,829,757股，占总股本15.53%[150] - 北海三木创业投资有限公司持有公司股份262,829,757股，占总股本15.53%，其中51,970,766股处于质押状态[150] - 北海市九番投资管理合伙企业持有公司股份100,447,692股，占总股本5.93%[150] - 北海三木创业投资有限公司持有25,985,381股限售股，预计2021年2月22日解禁[153] - 北海市九番投资管理合伙企业持有10,264,656股限售股，预计2021年2月22日解禁[153] - 张旭辉个人持有5,493,274股限售股，预计2021年2月22日解禁[153] - 员工持股计划通过非公开发行认购791.4万股，总金额3672.096万元人民币[113] - 员工持股计划累计减持25万股[113] 债券与信用评级 - 公司2019年公开发行公司债券（19楚天01）余额6亿元，利率4.34%，2020年4月15日支付利息2,604万元[160] - 公司2013年公司债券（13楚天02）于2020年6月8日兑付本金6亿元及利息2,748万元[160] - 13楚天02公司债券已于2020年6月8日完成债券摘牌[161][167] - 公司主体信用等级为AA+19楚天01和20楚天01债项评级均为AA+[166] - 19楚天01债券到期日为2024年4月15日到期支付本金6亿元及利息2604万元[167] - 20楚天01债券到期日为2025年3月19日到期支付本金6亿元及利息2028万元[167] - 19楚天01债券持有人会议通过议案同意比例达100%[171] - 20楚天01债券持有人会议未形成有效决议[171] 财务比率与风险 - 流动比率从0.76下降至0.63，同比下降16.32%[176] - 速动比率从0.57下降至0.44，同比下降22.49%[176] - 资产负债率从51.03%上升至55.39%，同比增长8.55%[176] - EBITDA利息保障倍数从7.91下降至2.47，同比下降68.74%[176] - 境外资产3.369亿元人民币，占总资产比例2.01%[38] 公司治理与承诺履行 - 公司2020年半年度报告未经审计[6] - 公司报告期内无利润分配或公积金转增股本预案[7] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[82] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[8] - 公司不存在违规对外提供担保情况[8] - 三木智能原股东保证不存在占用公司资金或资产的情况[90] - 三木投资通过重大资产重组获得的楚天高速A股股份自持有之日起60个月内分批解锁[93] - 除三木投资外的其他11位交易对方获得的楚天高速A股股份自持有之日起48个月内分批解锁[93] - 三木智能管理层及核心骨干员工需自交易交割完成之日起至少在公司任职60个月[93] - 三木智能原股东承诺若因交割前违反土地管理法规造成损失，将在损失发生后10天内按股权比例全额补偿[93] - 三木智能原股东承担资产交割日前因专利侵权导致的全部经济损失[93] - 省交投集团承诺其控制的其他企业目前不存在与上市公司竞争的业务[93] - 管理层及核心员工离职后两年内不得从事与公司相竞争的业务[93] - 省交投集团承诺不干预楚天高速经营管理活动不侵占楚天高速利益[96] - 省交投集团承诺若未来建设高速公路项目构成同业竞争将通过符合股东权益方式注入楚天高速[96] - 省交投集团持有的楚天高速股份自发行结束之日起12个月内不得转让[99] - 广证资管取得的楚天高速股份自发行结束之日起36个月内不得转让[99] - 广证资管承诺认购资金全部来源于自有资金或合法处分权资金不含杠杆融资结构化产品[99] - 广发原驰·楚天高速1号定向资产管理计划所认购的非公开发行股票锁定期届满后减持需遵守证监会及交易所规定[102] - 员工持股计划持有人承诺36个月内不转让或退出广发原驰·楚天高速1号定向资产管理计划份额[102] - 三友正亚取得股份锁定期为36个月自发行结束之日起算[102] - 无锡稳润取得股份锁定期为36个月自发行结束之日起算[102] - 天安财险取得股份锁定期为36个月自发行结束之日起算[105] - 三友正亚承诺避免同业竞争若违反将补偿楚天高速一切损失[102] - 无锡稳润承诺避免同业竞争若违反将补偿楚天高速一切损失[102] - 天安财险承诺避免同业竞争若违反将补偿楚天高速一切损失[105] - 姚绍山承诺36个月内不转让通过发行认购的楚天高速股票[107] - 申请社保减免825万元，申领稳岗补贴105万元[42] 合同与项目 - ETC门架系统设备采购及安装服务合同金额估算分别为30284万元和1724万元[115] - 收到ETC门架系统项目合同款项17476.4253万元和172.44万元[115] - 沪渝高速公路新建八岭互通项目建设合同金额1.8721亿元[127] - 合同标的涉及资产账面价值1.9163亿元[127] 股东大会与基本信息 - 2020年第一次临时股东大会于3月18日召开[78] - 2020年第二次临时股东大会于6月4日召开[81] - 2019年年度股东大会于7月21日召开[81] - 公司注册地址为武汉市汉