运营恢复情况 - 截至2022年1月13日，嘉年华公司9个邮轮品牌中的8个已恢复运营，占其总运力的67%[28] - 嘉年华公司预计在2022年第一季度成功运营超过96%的可用低铺位天数[28] - 嘉年华公司预计其全部船队将在夏季运营旺季恢复运营[28][39] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年11月30日，嘉年华公司拥有94亿美元的流动性，包括现金、短期投资和可用的信贷额度[30] - 嘉年华公司已对超过90亿美元的债务进行再融资，预计每年可减少约4亿美元的利息支出[30] 各条业务线表现 - 2021年船上及其他收入占邮轮总收入的45%，显著高于2019年（疫情前完整运营年）的30%[72] 各地区表现 - 北美和澳大利亚（NAA）业务部门在2021年运送旅客70万人次，欧洲和亚洲（EA）业务部门运送50万人次[46] - 加勒比海航线在2021年和2019年的乘客运力占比均为32%[63] - 2021年欧洲（不含地中海）和地中海航线乘客运力占比分别为23%和29%，合计为52%，而2019年两者合计为27%[63] - 2021年来自美国和加拿大的客源为66万人次，占当年总客源的54.1%，而2019年为717万人次[60] - 2021年亚洲、澳大利亚和新西兰市场的载客量均为0，而2019年分别为111万人次和92万人次[60] - 2021年阿拉斯加航线乘客运力占比为4%，低于2019年的6%[63][69] 载客量数据 - 2021年，嘉年华公司共运送旅客120万人次，远低于2019年全运营年度1290万人次的水平[46] - 2021年载客量为122万人次，远低于2019年的1287万人次，恢复至疫情前水平的约9.5%[60][62] 管理层讨论和指引 - 2021年第三季度需求受运营逐步恢复影响，未体现历史季节性高峰[69] - 公司为因行程取消的客人提供增强的未来航程积分或现金退款选项[68] - 公司于2020年3月中旬暂停所有品牌的邮轮运营[189] - 逐步恢复运营导致增量重启相关支出[190] - 公司计划继续为所有船员提供疫苗但无法保证全球供应充足[191] - 因COVID-19面临负面宣传及潜在长期需求下降[192] - 因COVID-19面临诉讼和政府调查可能产生重大影响[193] - 为优化运力已加速并可能继续从船队中移除船只[194] - 无法预测何时能完全恢复服务并达到历史载客率水平[196] - 恢复运营期间预计载客率将低于历史水平[197] 可持续发展目标 - 公司设定了包含气候行动在内的2030年可持续发展新目标，致力于减少碳排放[83] - 公司计划到2030年相对于2008年基准将碳强度降低40%[84] - 公司计划到2030年相对于2015年基准将绝对颗粒物空气排放量减少50%[85] - 公司计划到2022年相对于2018年基准在全船队运营基础上将一次性塑料制品减少50%[85] - 公司计划到2022年将单位食品浪费减少30%，到2030年相对于2019年基准减少50%[85] - 公司自2016年以来已在现有船队能源效率改进方面投资超过3.5亿美元[85] 船队与运力 - 截至2021年11月30日，嘉年华公司旗下船队总载客量为243,180人，拥有91艘邮轮[44] - 公司目前有11艘新邮轮预计在2025年底前交付[48] - 全球邮轮行业载客量预计从2022年至2024年将以6.0%的复合年增长率增长，同期嘉年华公司的复合年增长率预计为3.5%[42] 技术与环境投资 - 公司拥有11艘新一代LNG动力邮轮，预计到2025年将占其未来总运力的20%[86] - LNG船舶可比传统动力船舶减少高达20%的碳排放，减少85%的氮氧化物和95%-100%的颗粒物[86] - 公司有7艘额外LNG动力邮轮订单，LNG动力船舶可比传统动力船舶减少高达20%的碳排放[136] - 公司已为42艘船舶配备岸电技术，可在靠港时使用当地电力而非船舶发动机[135] - 公司自愿在2019年完成所有船舶含油废水分离设备升级，使其符合不超过百万分之15含油量的MARPOL标准[126] 员工情况 - 2021年船上员工平均人数为30,000名，岸上全职员工年平均人数为9,000名，兼职/季节性员工为1,000名[90] - 2019年船上员工平均人数为92,000名，岸上全职员工年平均人数为12,000名，兼职/季节性员工为2,000名[90] - 公司船上和岸上员工中分别有58%和28%由集体谈判协议覆盖[90] 税务状况 - 公司大部分品牌在亚洲国家的国际运营收入根据相关所得税条约免征所得税[177] - 公司北美邮轮业务根据美国内部收入法典第883条，其来自国际船舶运营的美国来源收入免征美国联邦所得税和分支机构利润税[166] - 嘉年华公司大部分收入免征美国联邦所得税和分支机构利润税，因巴拿马是等效豁免管辖区且公司满足公开交易测试[166] - 公司旗下Costa和AIDA品牌不符合意大利吨位税制度的收益在2021年和2020年按4.8%的有效税率征税[175] - 根据英国/澳大利亚所得税条约，P&O Cruises (Australia)及嘉年华公司在澳大利亚运营的国际邮轮免征澳大利亚公司税[173] - 阿拉斯加州对公司在该州运营的业务部分总收入征收所得税[169] - 公司旗下Cunard、P&O Cruises (UK)和P&O Cruises (Australia)品牌选择加入英国吨位税制度，按合格船舶净吨位计算利润纳税[170] - 根据德国/意大利所得税条约，AIDA的大部分收益免征德国所得税[176] 监管环境 - 国际海事组织全球船舶燃油硫含量上限为0.5%，并于2020年1月生效[131] - 在排放控制区内，船舶需使用硫含量不超过0.1%的燃料或采用等效减排方法[132] - 国际海事组织强制性燃油消耗数据收集系统适用于5000总吨及以上船舶，自2019年开始实施[139] - 国际海事组织设定了以2030年和2050年为目标的温室气体减排目标[139] - 2017年生效的《压载水管理公约》要求船舶安装压载水管理系统，对现有船舶的实施日期延长了约两年[140] - 《1990年石油污染法案》在美国建立了全面的油污责任制度，公司持有证明其满足责任限额的财务责任证书[142] - 美国环保署的《船舶通用许可证》为船舶正常操作中产生的27种特定排放设定了排放限制[143] - 欧盟针对5000总吨以上船舶收集排放数据，以监测和报告往返欧盟港口的碳排放[150] 市场竞争 - 公司及其主要邮轮竞争对手（皇家加勒比集团、挪威邮轮控股有限公司、MSC邮轮）占据邮轮行业约80%的运力[180] 债务与风险 - 截至2021年11月30日公司遵守了债务协议中的契约条款[207] - 部分债务为可变利率使公司面临利率波动风险[211] - 若公司高级债务信用评级低于投资级且已为超过总资产25%的债务提供担保，则需对特定资产提供优先担保权益[216] - 触发担保要求的债务占比门槛为总资产的25%（计算时排除无形资产价值）[216] - 公司高级债务信用评级于2020年6月24日降至投资级以下[216] - 根据出口信贷设施，若为其他债务设施中的船舶授予担保权益，则需对指定船舶提供优先担保权益[216]