IPO及融资情况 - 公司通过IPO获得总收益2.75亿美元，其中2,750万股A类普通股已发行[160][161] - 公司同时完成私募配售，以每股10美元的价格发行907,000股私募配售股份，筹集约910万美元[167] - 公司在2021年5月27日完成首次公开募股(IPO)，发行2750万股公众股，每股10美元，总融资2.75亿美元[196] - 首次公开募股中，承销商获得每公众股0.20美元的承销折扣，总计550万美元，以及每公众股0.35美元的递延承销佣金，总计约960万美元[213] 信托账户及资金管理 - 截至2023年3月31日，信托账户中的投资金额为2.806亿美元，较2022年12月31日的2.779亿美元有所增加[163] - 信托账户中每公众股至少持有10美元，投资于美国政府证券或货币市场基金[197] - 截至2023年3月31日，公司信托账户投资组合为美国政府证券或货币市场基金，按公允价值计量[187] - 公司信托账户中27,500,000股A类股票可能被赎回，按赎回价值作为临时权益列示[215] 初始业务合并相关条款 - 公司必须在2023年5月27日之前完成初始业务合并，否则将赎回100%的公众股份[170] - 初始业务合并必须达到信托账户净资产(扣除递延承销佣金和税款)的80%以上[168] - 2022年12月13日公司与Mobile Infrastructure Corporation签订合并协议，构成"初始业务合并"[173] - 合并协议规定公司将从开曼群岛迁至马里兰州，A类普通股和B类普通股按1:1比例转换为存续公司普通股[174] - 公司股东批准将强制清算日期从2023年5月27日延长至2023年9月15日，以争取更多时间完成业务合并[183] - 公司于2023年3月23日签署了合并协议的第一修正案，明确了合并的预期税务处理并扩大了合并后董事会的规模[202] 股份赎回及清算条款 - 公司A类普通股中有2,750万股可能被赎回，这些股份被分类为临时权益[160] - 若未在合并期内完成初始业务合并，公司将赎回公众股，赎回价格为信托账户总金额除以流通公众股数，扣除不超过10万美元的解散费用[171] - 公司股东可选择在初始业务合并完成后按比例赎回公众股，每股赎回金额预计为10.00美元，外加信托账户中未释放的利息[198] - 若公司未在合并期内完成初始业务合并，初始股东同意放弃其创始人股份和私募股份的清算权利[201] - 若公司未在合并期内完成初始业务合并，承销商同意放弃其在信托账户中的递延承销佣金权利[201] - 公司信托账户中每公众股的资产分配价值可能仅为10.00美元[201] - 公司股东在未获得事先同意的情况下，赎回股份不得超过IPO中出售的A类普通股总数的15%[199] 创始人股份及特殊条款 - 保荐人获得7,187,500股B类普通股作为创始股份，其中312,500股于2021年8月9日被没收[152] - 公司创始人股份有特定归属条件：165.875万股需股价达到16美元/股，另165.875万股需达到20美元/股[177] - 若PIPE投资现金收益低于4000万美元，创始人需返还137.5万股；若在4000-5000万美元之间，则返还100万股[177] 财务数据及运营状况 - 截至2023年3月31日，公司尚未开始任何运营活动，所有活动均与公司成立和首次公开募股(IPO)相关[145] - 公司2023年第一季度净收入约为150万美元，其中信托账户投资收入280万美元，被约120万美元的一般行政费用和5.3万美元的关联方行政费用部分抵消[210] - 截至2023年3月31日，公司运营银行账户余额约为12.5万美元，营运资金赤字约为240万美元[211] - IPO相关成本约为1610万美元，其中960万美元为递延承销佣金[196] - 承销商获得550万美元的承销折扣和960万美元的递延承销佣金，其中600万美元的递延费用在2022年被放弃[156] 股份发行及授权 - 公司授权发行2亿股A类普通股和100万股优先股，截至2023年3月31日没有优先股发行[160][161]