融资活动 - 公司完成首次公开募股(IPO)，发行2750万股A类普通股，每股10美元，总募集资金2.75亿美元[80] - 公司同时完成私募配售，发行90.7万股A类普通股，每股10美元，募集资金约910万美元[81] - 公司授予承销商45天的超额配售选择权，可额外购买最多3,750,000股公开股[99] - 承销商部分行使超额配售权，购买了额外的2,500,000股A类普通股[99] IPO相关费用 - 公司IPO相关费用总计约1610万美元，其中960万美元为递延承销佣金[80] - 承销商获得每股0.20美元的承销折扣，总计550万美元[100] - 公司需支付每股0.35美元的递延承销佣金，总计约960万美元[100] 财务状况 - 截至2022年3月31日，公司运营账户中约有66.4万美元，营运资金约120万美元[94] - 2022年第一季度净亏损约35.3万美元，其中行政费用约33万美元，关联方行政费用3万美元，信托账户投资收益约0.7万美元[93] 业务合并条款 - 公司必须在2023年5月27日前完成业务合并，否则将清算信托账户并赎回公众股份[87][89] - 业务合并必须满足目标公司公允价值至少达到信托账户净资产的80%[83] - 公众股东有权按比例赎回股份，初始赎回价格预计为每股10美元[84] - 初始股东同意放弃创始人股份和私募配售股份的清算权利，如果公司未能在规定期限内完成业务合并[90] 公司运营状态 - 公司目前尚未开始任何运营活动，所有活动均与公司组建和IPO相关[79] 信托账户管理 - 公司信托账户中的投资组合包括美国政府证券或货币市场基金[102] - 27,500,000股A类普通股因可能赎回被列为临时权益[104] 会计处理 - 公司采用公允价值法调整可赎回普通股的账面价值[105] - 公司作为“新兴成长公司”可延迟采用新会计准则[109] 信息披露 - 公司未披露任何表外安排或承诺[108] - 公司未提供市场风险的定量和定性披露[111]