IPO及募资情况 - 公司于2021年5月27日完成首次公开募股(IPO)，发行2750万股A类普通股，每股发行价10美元，募集资金总额2.75亿美元[78] - 同时完成私募配售，向保荐人发行90.7万股A类普通股，每股价格10美元，募集资金约910万美元[79] - 公司于2021年5月27日完成首次公开募股，发行2750万股公开股，发行价为每股10.00美元，总收益为2.75亿美元[112] - 首次公开募股同时完成私募配售907,000股A类普通股，每股10.00美元，总收益约910万美元[113] IPO相关成本 - IPO相关发行成本约为1610万美元，其中960万美元为递延承销佣金[78] - 承销商获得每股0.20美元的承销折扣，总计550万美元，以及每股0.35美元的递延承销佣金，总计约960万美元[97] 财务表现 - 2021年第二季度净亏损约31万美元，其中一般行政费用29.6万美元，关联方行政费用1.4万美元[92] - 自成立至2021年6月30日累计净亏损约33.6万美元，其中一般行政费用32.2万美元，关联方行政费用1.4万美元[92] 资金及账户情况 - 截至2021年6月30日，公司运营银行账户余额约为160万美元，营运资金约为230万美元[93] - 信托账户要求每公开发行股份至少存入10美元，资金仅投资于美国政府证券或符合条件的货币市场基金[80] - 截至2021年6月30日，公司信托账户中的投资组合包括美国政府证券和货币市场基金，按公允价值计量[100] 业务合并条款 - 公司必须在2023年5月27日前完成业务合并，否则将清算信托账户并按比例返还股东[85][88] - 业务合并需满足目标公司公允价值至少达到信托账户净资产的80%[81] - 初始股东同意放弃其创始人股份和私募股份在业务合并失败时的清算权利[89] 承销及股份安排 - 公司授予承销商45天期权，可额外购买375万股公开股以覆盖超额配售，最终承销商部分行使期权购买了250万股A类普通股[96] - 公司A类普通股中有26,267,388股因可能赎回被列为临时权益，未计入股东权益部分[101] 会计准则及合规 - 公司采用ASU 2020-06会计准则，简化可转换工具和权益挂钩合同的会计处理，未对财务状况产生重大影响[103] - 公司符合《JOBS法案》定义的“新兴成长公司”，可延迟采用新会计准则并享受简化披露要求[106][107] - 公司首席执行官和首席财务官评估认为，截至2021年6月30日的披露控制和程序是有效的[109] 其他财务事项 - 截至2021年6月30日，公司无表外安排或重大合同承诺[105]