首次公开募股（IPO）相关交易 - 公司完成首次公开募股发行2750万股A类普通股每股10美元产生总收益2.75亿美元[77] - 公司完成首次公开募股，发行27,500,000股A类普通股，每股价格10.00美元，总收益为2.75亿美元[121] - 公司完成首次公开募股发行2750万股公开股每股价格10.00美元产生总收益2.75亿美元[121] - 承销商部分行使超额配售权购买250万股A类普通股后仅31.25万股B类普通股仍面临没收风险[95] - 承销商部分行使超额配售权，额外购买2,500,000股A类普通股[105][121] - 承销商部分行使超额配售权额外发行250万股公开股[121] 私募配售相关交易 - 同时完成私募配售向发起人发行90.7万股A类普通股每股10美元产生总收益约910万美元[78] - 公司同时完成私募配售，向发起人发行907,000股A类普通股，每股价格10.00美元，总收益约为910万美元[97][122] - 公司同时完成私募配售向发起人发行90.7万股A类普通股每股价格10.00美元[122] - 私募配售产生总收益约910万美元[122] 发行成本与承销费用 - 首次公开募股产生约1610万美元发行成本其中约960万美元为递延承销佣金[77] - 首次公开募股产生约1610万美元的发行成本，其中约960万美元为递延承销佣金[121] - 首次公开募股产生发行成本约1610万美元其中960万美元为递延承销佣金[121] - 承销商获得每股0.20美元的承销折扣，总计550万美元，以及每股0.35美元的递延佣金，总计约960万美元[106] 信托账户与业务合并条款 - 信托账户持有金额至少为每股公开发行股票10美元包括私募配售股份收益[79] - 公司必须完成公允价值至少为信托账户净资产80%的初始业务合并[81] 财务状况与业绩 - 截至2021年3月31日公司运营银行账户无现金营运资本赤字约为20.4万美元[93] - 2021年第一季度公司净亏损约为2.5万美元全部为一般行政费用[92] 股份结构与发起人交易 - 发起人支付2.5万美元作为对价获得431.25万股B类普通股[95] - 2021年4月公司进行股份资本化后B类普通股总数增至718.75万股[95] - 发起人于2021年2月24日同意根据本票向公司提供总额高达300,000美元的贷款，截至2021年3月31日，公司已借用约31,000美元，随后又借用了约78,000美元（总计109,000美元），并在首次公开募股完成后全额偿还[100] 关联方协议与费用 - 公司每月向Fifth Wall Ventures Management, LLC支付高达17,500美元的管理服务费[102] - 营运资金贷款在业务合并完成后可转换为业务合并后实体的股份，转换价格为每股10.00美元，最高转换额度为150万美元[101] 股份锁定期安排 - 初始股东同意，除有限例外情况，在初始业务合并完成一年后或满足特定股价条件（任何30个交易日内有20个交易日收盘价达到或超过12.00美元）之前，不出售其创始人股份[96] - 发起人及公司董事和高管同意，除有限例外情况，在初始业务合并完成30天后，方可转让其私募配售股份[98][99] 内部控制与风险披露 - 截至2021年3月31日公司披露控制与程序经评估确认为有效[118] - 报告期内公司财务报告内部控制未发生重大变化[119] - 截至报告日期风险因素与2021年5月26日最终招股说明书相比无重大变更[120]