公司股权交易与股份变动 - 2019年2月14日，Kindness Global向Union International转让17,000股普通股[92] - 2019年11月15日，Kindness Global向Fragrance International转让2,500股普通股；公司向Soaring International发行6,667股普通股，向Morning Choice International、August International Group和Eternal Horizon International各发行3,333股普通股[93] - 2019年12月2日，公司将普通股面值从1美元改为无面值，并将已发行和流通的普通股从66,666股拆分为2000万股[93] - 2020年12月15日，公司首次公开发行500万股普通股，每股5美元，总收益2500万美元；承销商从卖方股东购买999,910股普通股，支付499.955万美元，总收益2999.955万美元[93] - 2021年11月23日，公司拟向Anxin BVI股东交付7,968,755股普通股；因未完成审计，交易终止，股份被没收[94] - 2022年3月31日，公司拟以810万美元收购Yundian BVI全部股份，以每股0.9美元的普通股支付，共900万股[94] - 2019年2月14日，Kindness Global Company Limited向Union International Company Limited转让17,000股[275] - 2019年11月15日，Kindness Global Company Limited向Fragrance International Group Company Limited转让2,500股，公司向Soaring International Company Limited发行6,667股，向Morning Choice International Company Limited、August International Group Company Limited和Eternal Horizon International Company Limited各发行3,333股[275] - 2019年12月2日，公司将普通股面值从1美元变更为无面值，并将已发行和流通的普通股从66,666股拆分为20,000,000股[275] - 2020年12月17日，公司首次公开发行5,000,000股普通股，每股价格5.00美元，总收益25,000,000美元，承销商从卖方股东购买999,910股，总价4,999,550美元，总收益29,999,550美元[275] - 2021年11月23日，公司与Boxinrui International Holdings Limited及其股东签订股份购买协议，拟交付7,968,755股普通股，但因未完成审计，交易终止，股份被没收[275] 子公司设立与股权收购 - 2018年12月28日，Vande在中国成立外商独资企业，注册资本500万元人民币（约70.75万美元）[93] - 2020年9月29日，Wunong Shenzhen等成立上海子公司Wude Shanghai，注册资本2000万元人民币（约310.6万美元），股权比例为Wunong Shenzhen占51%、Liu占25%、Huang占24%[93] - 2020年10月20日，Wunong Shenzhen收购Baode 51%股权，其注册资本500万元人民币（约78.1466万美元）；2021年4月29日，Baode注册资本增至3000万元人民币（约460万美元）[93] - 2021年1月8日，Wunong Shenzhen收购Wunong Liaoning全部股权，其注册资本888万元人民币（约137.2万美元）[94] - 2020年9月29日，五德农业科技（上海）有限公司成立，注册资本约310.6万美元，股权分配为五农深圳51%、刘亚芳25%、黄国明24%[179] - 2020年10月20日，宝德供应链（深圳）有限公司成立，注册资本约78.1466万美元，股权分配为五农深圳51%、马世良30%、何永强19%[179] - 2020年12月10日，五农科技（陕西）有限公司成立，注册资本约137.567万美元[179] - 2021年12月28日，五农深圳以约3.1405万美元将宝德供应链（深圳）有限公司51%的股权出售给马世良[180] - 2021年4月29日，宝德供应链注册资本从500万元人民币增至3000万元人民币（约460万美元）[186] - 2021年12月28日，五农深圳以20万元人民币（约31405美元）出售宝德供应链51%股权[188] - 2022年4月19日，公司以810万美元收购大连云店智腾科技全部股份，以每股0.9美元支付，共900万股[188] - 2021年12月28日，五谷深圳以约31405美元出售宝德供应链51%股权，不再控股[195] 网站销售食品结构 - 2021年12月31日，网站销售食品组合中有机食品占比11.62%（106种产品）、绿色食品占比3.07%（28种产品）、农产品地理标志产品占比4.82%（44种产品）、其他食品占比80.48%（734种产品）[103] - 截至2021年12月31日，网站销售的食品中有机食品占11.62%（106种产品）、绿色食品占3.07%（28种产品）、农产品地理标志产品占4.82%（44种产品）、其他食品占80.48%（734种产品）[104] - 912种食品中，“干谷物和油”类占28.84%（263种）、“肉、禽和蛋制品”类占10.20%（93种）、“新鲜水果和蔬菜”类占33.54%（306种）、“营养产品”类占5.59%（51种）、“海鲜和水产品”类占0.99%（9种）、“牛奶/饮料/烘焙产品”类占13.38%（122种）、“生活必需品”类占7.46%（68种）[104] - 截至2021年12月31日，网站销售食品中有机食品占11.62%（106种）、绿色食品占3.07%（28种）、农产品地理标志产品占4.82%（44种）、其他食品占80.48%（734种）[189] 公司业务模式与运营策略 - 公司是一家在线和移动商务公司，通过网站www.wnw108.com开展业务，销售多种食品[102] - 公司不种植、培育或制造食品，所售食品均来自供应商，不销售转基因食品[102] - 公司计划在2022年12月31日前推出约168家特许经营体验店[103] - 截至2021年12月31日，公司已在洋县开设第一家体验店，并在中国8个省份开设50家其他特许经营体验店[103] - 因新冠疫情，公司计划在中国开设特许经营体验店而非特许经营餐厅，并将餐厅模式改进为“社区体验店”模式[103] - 预购服务中，客户付款后公司先付50%给供应商，收获后付30%，交付验收后付剩余部分[106] - 推荐合格食品产品的客户可获2%推荐费，当地服务中心可获3%佣金[107][108][109] - 推荐新客户时，非高级客户无佣金，高级客户首购获30%佣金（上限300元），后续购买获8%佣金，当地服务中心获3%佣金[111][114] - 2021年4月1日更新当地服务中心销售激励政策，基本佣金2%，考核不通过打8折，还有任务完成百分比奖励[115] - 截至2021年12月31日，已开设1家体验店和50家加盟体验店，计划到2022年12月31日推出约168家加盟体验店[116] - 截至2021年12月31日，公司转租5812平方英尺（539.98平方米）场地并试运营首家餐厅，年底所有餐厅停止运营[118][119] - 公司自2021年1月恢复对特定客户定制预销售食品的现场检查，检查包含11点清单[117] - 若供应商未通过检查，可整改；严重不通过需赔偿，极端情况合同可能推迟一年[118] - 公司受季节性影响，中国春节等节假日网站交易减少，冬春食品库存少，夏秋多[120] - 公司董事会对网络安全问题有总体监督权，CEO负责日常监督[121] - 公司聘请第三方食品检验机构对食品进行随机抽样检测[117] - 公司要求供应商提供多种资质证明，并在相关政府网站核实[117] - 公司与中国8个省份的51家体验店建立合作关系[132] - 公司计划通过加盟商在中国推出餐厅业务[132] - 公司提供食品预购服务，连接客户与供应商[133] - 公司网站销售超400种食品[133] - 公司拥有超459家食品供应商，并计划拓展合作[134] - 公司计划推出108款“Wunong 108”品牌优质产品[134] - 截至2021年12月31日，公司已培养约251,739名全国食品搜索代理，其中约65,398名每月活跃，平台约12%的产品由其推荐[134] - 成功推荐符合标准食品产品的客户可获2%销售佣金[134] - 2020年下半年公司开始线下销售，主要面向非零售客户[225] 财务数据关键指标变化 - 2019年4月至2021年12月各月有累计收入、累计成本、累计损失、应付所得税、服务费等数据[98] - 2021财年公司总营收为1225.8451万美元，其中网站食品在线销售营收829.0771万美元、线下销售营收385.476万美元、餐厅营收10.0945万美元、其他营收1.1975万美元[103] - 2021年公司营收为1230万美元，较2020年的2210万美元减少980万美元，降幅45%，主要因网站产品收入减少，受疫情和运输限制影响[193][197] - 2021年净产品收入为1214.5532万美元，占比99%，较2020年的2209.673万美元下降45%；净服务收入为11.2919万美元，占比1%，较2020年的2.859万美元增长295%[198] - 2021年总净收入为1225.8451万美元，较2020年的2212.532万美元下降45%；成本收入为941.8606万美元，占比77%，较2020年下降48%；毛利润为283.9845万美元，占比23%，较2020年下降32%[198] - 2021年销售和营销费用为147.3719万美元，占比12%，较2020年的399.4966万美元下降63%；一般和行政费用为201.5215万美元，占比16%，较2020年增长8%；研发费用为45.2608万美元，占比4%，较2020年下降14%[198] - 2021年运营亏损为110.1697万美元，较2020年的223.732万美元下降51%；资产减值损失为14.452万美元；处置子公司收益为2.6049万美元；其他收入净额为10.2582万美元，较2020年增长433%[198] - 2021年税前亏损为111.7586万美元，较2020年的221.8062万美元下降50%；净亏损为111.7586万美元，较2020年下降50%；归属于非控股股东的净亏损为3.564万美元[198] - 2021年其他综合亏损中，外币折算调整为40.2273万美元；综合亏损为71.5313万美元，较2020年的242.3847万美元下降70%[198] - 2021年谷物、油和香料收入为310.3217万美元，占比25.3%；饮料、酒精和茶收入为180.8015万美元，占比14.7%；肉、家禽和蛋收入为535.5829万美元，占比43.7%[200] - 2021年成本收入为940万美元，较2020年的1800万美元下降48%；毛利润为280万美元，较2020年的410万美元下降130万美元[200] - 2021年饮料、酒精和茶的毛利率最高，为53.6%；肉、家禽和蛋的毛利率最低，为10.2%；整体毛利率从2020年的18.8%增至23.2%[203] - 2021年销售和营销费用为150万美元，较2020年的400万美元下降250万美元；一般和行政费用为200万美元，较2020年的190万美元增加10万美元[203] - 2020年公司总净收入为2212.532万美元，较2019年的768.2583万美元增长1444.2737万美元，增幅188%[206][207] - 2020年公司总成本为1796.7593万美元，较2019年的577.8167万美元增长1218.9426万美元，增幅211%[206] - 2020年公司总毛利润为415.7727万美元，较2019年的190.4416万美元增长225.3311万美元，增幅118%[206] - 2020年公司总运营费用为639.5047万美元，较2019年的366.3362万美元增长273.1685万美元，增幅75%[206] - 2020年公司运营亏损为223.732万美元，较2019年的175.8946万美元增长47.8374万美元，增幅27%[206] - 2021年研发费用从2020年的50万美元降至40万美元，减少10万美元[205] - 2021年资产减值损失从2020年的0增加至10万美元[205] - 2021年子公司处置收益从2020年的0增加至26049美元[205] - 2021年其他收入从2020年的19258美元增加至102582美元[205] - 2021年外币折算调整为402273美元，2020年为 - 205785美元[205]