财务数据关键指标变化 - 前三季度整体对比 - 2021年前三季度净销售额为61.11亿美元，2020年同期为49.31亿美元[17] - 2021年前三季度净利润为3.22亿美元，2020年同期亏损100万美元[17] - 2021年前三季度基本每股收益为3.66美元，2020年同期亏损0.02美元[17] - 2021年前三季度经营活动提供的净现金为4.37亿美元，2020年同期为3.8亿美元[25] - 2021年前三季度投资活动使用的净现金为3.01亿美元，2020年同期为2.29亿美元[25] - 2021年前三季度融资活动使用的净现金为3.86亿美元，2020年同期提供8.38亿美元[25] - 2021年前三季度综合收益为2.48亿美元，2020年同期亏损1600万美元[20] - 2021年前三季度净利润为3.2亿美元，2020年同期净亏损为200万美元；2021年第三季度净利润为6000万美元，2020年同期为9800万美元[83] - 2021年前三季度和第三季度净销售额分别为6.111亿美元和1.847亿美元，2020年同期分别为4.931亿美元和2.037亿美元[88][89] - 2021年前九个月公司合并销售总额为61.11亿美元，较2020年同期的49.31亿美元增长23.9%，其中有机增长19.8%，货币影响4.1%[126] - 2021年前九个月公司毛利率为18.7%，较2020年同期的15.1%增加3.6个百分点，毛利润增加3.98亿美元[132][133] - 2021年前九个月公司调整后每股摊薄收益为3.72美元，较2020年同期的0.95美元增长291%[132] - 2021年前九个月公司运营现金流为4.37亿美元，较2020年同期的3.8亿美元增加5700万美元[140] - 2021年前九个月公司净资本支出为3.01亿美元，较去年同期增长32%，占销售额的4.9%，去年同期为4.6%[140] - 2021年前九个月美国通用会计准则下经营收入为5亿美元，非美国通用会计准则下为5.06亿美元；2020年同期分别为7500万美元和1.7亿美元[145] - 2021年前九个月经营利润率为8.3%，2020年同期为3.5%[145] 财务数据关键指标变化 - 特定时间点对比 - 2021年9月30日现金及现金等价物为9.03亿美元，2020年12月31日为11.78亿美元[22] - 2021年9月30日总负债为49.38亿美元，2020年12月31日为57.34亿美元[22] - 2021年9月30日总股本权益为25.73亿美元，2020年12月31日为24.23亿美元[22] - 2020年12月31日总权益为24.23亿美元，2021年3月31日为25.21亿美元，6月30日为26.15亿美元，9月30日为25.73亿美元[28] - 2020年12月31日净收入为1.57亿美元，2021年3月31日为1.05亿美元，6月30日为0.6亿美元，9月30日未提及[28] - 2020年12月31日综合收入为0.94亿美元，2021年3月31日为1.43亿美元，6月30日为0.11亿美元，9月30日未提及[28] - 2020年12月31日股票薪酬为0.04亿美元，2021年3月31日为0.05亿美元，6月30日为0.03亿美元，9月30日未提及[28] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，未指定为套期工具的外汇掉期名义金额分别为13.79亿美元和14.63亿美元[47] - 2021年9月30日，长期债务账面价值为16.87亿美元，公允价值为18亿美元；2020年12月31日，账面价值为21.1亿美元，公允价值为22.37亿美元[50] - 截至2021年9月30日，存货净值为9.22亿美元，2020年12月31日为7.98亿美元[60] - 2021年第三季度和前九个月，员工相关重组储备期末余额均为1.02亿美元，2020年同期分别为1.23亿美元和1.23亿美元[59] - 截至2021年9月30日，公司召回相关问题的保险应收款总计1.37亿美元[65] - 截至2021年9月30日，公司对Veoneer的赔偿负债约为900万美元[64] - 截至2021年9月30日，关联方应收账款为1800万美元，关联方应付账款为900万美元；截至2020年12月31日，关联方应收账款为2700万美元，关联方应付账款为1000万美元[85] - 2021年9月30日贸易营运资金为14.21亿美元，2020年12月31日为13.66亿美元，2020年9月30日为14.18亿美元[151] - 2021年9月30日净债务为11.65亿美元，2020年12月31日为12.14亿美元，2020年9月30日为15.73亿美元[152][153] - 2021年9月30日杠杆比率为1.1，2020年为1.7，2020年9月30日为2.4[153] - 截至2021年9月30日，总员工数为62000人，较去年同期减少3300人，较6月30日减少约3.9%[155] 财务数据关键指标变化 - 第三季度对比 - 2021年第三季度有效税率为30.9%，2020年同期为33.5%；2021年前九个月有效税率为29.5%，2020年同期为104.4%[54] - 2021年第三季度和前九个月，公司与RSUs和PSUs相关的股票薪酬费用分别约为300万美元和1000万美元[79] - 2020年第三季度和前九个月，公司与RSUs和PSUs相关的股票薪酬费用分别约为300万美元和700万美元[79] - 2021年第三季度和前九个月，计划分别使用约1.5万股和13.2万股库存股[80] - 2020年第三季度和前九个月，计划分别使用约0.6万股和9.2万股库存股[80] - 2021年第三季度和前九个月，美国计划的净定期福利成本分别为300万美元和400万美元[68] - 2021年第三季度和前九个月，非美国计划的净定期福利成本分别为400万美元和1300万美元[68] - 2021年前三季度和第三季度向关联方Veoneer采购成品金额分别为5600万美元和1500万美元，2020年同期分别为4800万美元和1900万美元[84] - 2021年第三季度全球轻型车产量（LVP）同比下降20%，比季度初预期低17个百分点；公司表现优于全球LVP近8个百分点[96] - 2021年第三季度净销售额为1.847亿美元，有机销售额下降12%，营业利润率为5.4%，调整后营业利润率为5.6%，每股收益为0.68美元，调整后每股收益为0.73美元[100] - 2021年第三季度与新冠疫情直接相关的成本约为300万美元，前九个月约为1100万美元[105] - 2021年第三季度公司总销售额为18.47亿美元，较2020年同期的20.37亿美元下降9.3%，其中有机销售下降11.9%，货币效应带来2.6%的增长[113] - 2021年第三季度末公司净债务为11.65亿美元，较2020年同期的15.73亿美元有所下降[110] - 2021年第三季度贸易营运资金为14.21亿美元，与2020年同期的14.18亿美元基本持平，贸易营运资金占销售额的比例从17.4%升至19.2%[110] - 2021年第三季度公司毛利率为16.3%，较2020年同期的19.6%下降3.3个百分点，毛利润减少9900万美元[120][121] - 2021年第三季度公司营业利润率为5.4%，较2020年同期的8.6%下降3.2个百分点，营业收入减少7600万美元[120][121] - 2021年第三季度调整后营业利润率为5.6%，较2020年同期的10.1%下降4.5个百分点，调整后营业收入减少1.03亿美元[120][122] - 2021年第三季度公司净利润为6000万美元，较2020年同期的9900万美元下降39.3%，摊薄后每股收益为0.68美元，较2020年同期的1.12美元下降39.4%[120] - 2021年第三季度调整后摊薄每股收益为0.73美元，较2020年同期的1.48美元下降50.7%[120] - 2021年第三季度末公司员工总数为62000人，较2020年同期的65300人有所减少[110] - 2021年第三季度全球轻型汽车产量较2020年同期下降20%，公司全球有机销售下降12%，跑赢市场约8个百分点[116][119] - 2021年第三季度公司贸易营运资金与去年同期基本持平，存货增加2.08亿美元，应收账款减少4100万美元，应付账款增加1.64亿美元[137] 财务数据关键指标变化 - 全年预测 - 公司预计2021年全年原材料带来的营业利润率逆风约为130个基点，第四季度供应中断仍将对LVP产生负面影响[98] - 基于2021年全年全球LVP增长约0%的假设，公司预计有机销售额增长约8%，调整后营业利润率约为8%[100] - 2021年全球轻型汽车产量预计增长约0%[156] - 2021年净销售额预计增长约11%，有机销售额预计增长约8%[157] - 2021年调整后经营利润率预计约为8%，研发及工程净支出占销售额比例预计约为5%[157] 业务板块信息 - 公司有一个可报告的业务板块，包括Autoliv的安全气囊和安全带产品及组件[34] 财务报表编制与准则 - 未经审计的中期合并财务报表按照美国公认会计原则编制，不包含完整合并财务报表所需的所有信息和附注[33] - 2020年12月31日的合并资产负债表来自该日经审计的合并财务报表，但不包含完整信息和附注[34] - 公司评估所有会计准则更新，未列出的准则更新被认为不适用或对合并财务报表影响不大[36] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2019 - 12，对合并财务报表无重大影响[37] 前瞻性陈述与风险 - 报告中的非历史事实陈述为前瞻性陈述，存在影响公司实际结果的风险和不确定性[35] 衍生工具与债务相关 - 2021年和2020年第三季度，非套期保值衍生工具在其他非经营项目净损失分别为200万美元和1800万美元；2021年和2020年前九个月，该损失分别为4000万美元和1900万美元[45] 税收相关 - 截至2021年9月30日，未确认税收利益总额为5400万美元，其中900万美元列为流动应付税，4500万美元列为非流动应付税[56] 储备相关 - 截至2021年9月30日，1.02亿美元总储备余额中约4600万美元归因于2020年第二季度启动的结构效率计划，约3700万美元归因于2020年第三季度启动的欧洲足迹优化活动[58] 产品责任与召回 - 公司面临产品责任和保修索赔，已为产品风险设立储备[62] - 未宣布召回事件中，产品责任应计超过产品责任保险应收款的金额为2600万美元[76] - 沃尔沃召回约76.2万辆汽车，公司预计该潜在损失在0 - 4300万美元之间[77] - 沃尔沃汽车召回大量车辆，涉及Autoliv供应给沃尔沃汽车的安全气囊模块中ZF生产的充气机故障，Autoliv预计扣除保险索赔和对ZF的索赔后损失将微不足道[106] 股息相关 - 2020年各季度及2021年各季度均有现金股息宣告，金额多为0.54亿美元[28][30] - 2021年第三季度宣布每股0.62美元的季度股息，并于9月24日支付[163] - 2020年4月2日，董事会因疫情等因素暂停季度股息；2021年5月12日，宣布恢复第二季度股息；8月19日，宣布第三季度股息[171] 人员变动与委员会 - 2021年9月22日，Bryan Reimer和Hasse Johansson加入奥托立夫研究顾问委员会[164] 市场风险与披露 - 截至2021年9月30日，公司关于市场风险的定量和定性披露信息与2020年年报相比无重大变化[166] 内部控制 - 截至报告期末，公司披露控制和程序有效[167] - 本财季公司财务报告内部控制无重大影响的变化[167] 股票回购 - 截至2021年9月30日的九个月内，公司未进行股票回购[172] - 公司股票回购计划获授权最多可回购4750万股普通股，目前还可回购2986288股[172] 报告签署 - 报告于2021年10月22日由首席财务官Fredrik Westin代表公司签署[180]