股息相关 - 公司宣布2020年第二季度取消已宣布的股息，2021年每股现金股息为0.62美元[16] 财务关键指标同比变化 - 2021年第一季度净销售额为22.42亿美元，2020年同期为18.46亿美元，同比增长21.45%[18] - 2021年第一季度净利润为1.57亿美元，2020年同期为0.75亿美元，同比增长109.33%[18] - 2021年第一季度基本和摊薄每股收益均为1.79美元，2020年同期均为0.86美元，同比增长108.14%[18] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为1.86亿美元，2020年同期为1.56亿美元，同比增长19.23%[26] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为0.93亿美元，2020年同期为0.88亿美元，同比增长5.68%[26] - 2021年第一季度融资活动提供的净现金为0.22亿美元，2020年同期为4.19亿美元，同比下降94.75%[26] - 2021年第一季度综合收益为0.94亿美元，2020年同期亏损0.26亿美元[21] - 2021年和2020年第一季度，非套期保值衍生工具在其他非经营项目中确认的净损益分别为亏损5800万美元和亏损900万美元[43] - 2021年前三个月有效税率为27.7%，2020年前三个月为32.7%；2021年前三个月离散税项净影响为有利0.2%，2020年前三个月为不利0.5%[51] - 2021年第一季度美国计划净定期福利成本为0美元，非美国计划为400万美元；2020年同期美国计划为200万美元，非美国计划为500万美元[64] - 2021年和2020年第一季度，公司分别记录与受限股票单位和绩效股票单位相关的股份支付费用约350万美元和170万美元[73] - 2021年和2020年第一季度，分别约有6.9万股和7万股库存股用于股票激励计划[73] - 2021年和2020年第一季度，分别约有0.0百万份和0.1百万份奖励因具有反摊薄作用而被排除在稀释每股收益的计算之外；2021年基本和稀释每股收益均为1.79美元，2020年为0.86美元[74][75] - 2021年第一季度净销售额为22.42亿美元，有机销售额增长17.9%，运营利润率为10.6%，调整后运营利润率为10.6%，每股收益为1.79美元，同比增长108%，调整后每股收益为1.79美元，同比增长103%[87] - 2021年第一季度与关联方Veoneer的采购额为2100万美元，2020年同期为1800万美元[77] - 2021年第一季度安全气囊产品净销售额为14.63亿美元，安全带产品净销售额为7.79亿美元；2020年同期安全气囊产品净销售额为12.02亿美元，安全带产品净销售额为6.44亿美元[80] - 2021年第一季度亚洲地区净销售额为8.77亿美元，其中中国为4.14亿美元，日本为2.11亿美元，亚洲其他地区为2.52亿美元；美洲地区净销售额为6.87亿美元；欧洲地区净销售额为6.79亿美元；2020年同期亚洲地区净销售额为5.97亿美元，其中中国为1.98亿美元，日本为2.03亿美元，亚洲其他地区为1.97亿美元；美洲地区净销售额为6.72亿美元；欧洲地区净销售额为5.76亿美元[80] - 2021年第一季度公司净销售额为22.42亿美元，较2020年同期的18.46亿美元增长21.5%[95][101] - 安全气囊产品销售额为14.63亿美元，安全带产品销售额为7.79亿美元，分别较2020年同期增长21.7%和21.1%[95] - 亚洲市场销售额为8.77亿美元，较2020年同期增长46.8%，其中中国市场增长110%至4.14亿美元[95] - 全球有机销售额（非美国通用会计准则）较2020年同期增长17.9%，跑赢轻型汽车产量（LVP）增长13.6%超4个百分点[98] - 2021年第一季度公司毛利润为4.58亿美元，较2020年同期增长38.5%，毛利率从17.9%提升至20.4%[101] - 2021年第一季度公司净利润为1.57亿美元，较2020年同期增长110%，摊薄后每股收益为1.79美元，增长108%[101] - 2021年第一季度贸易营运资金占销售额的16.6%，低于2020年同期的18.1%[103] - 2021年第一季度经营现金流为1.86亿美元，高于2020年同期的1.56亿美元[103] 财务指标不同时间点对比 - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物为12.54亿美元，较2020年12月31日的11.78亿美元增长6.45%[23] - 截至2021年3月31日，总资产为82.1亿美元，较2020年12月31日的81.57亿美元增长0.65%[23] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，未指定为套期工具的外汇掉期名义金额分别为15.31亿美元和14.63亿美元，衍生资产分别为100万美元和2500万美元，衍生负债分别为3700万美元和300万美元[44] - 2021年3月31日和2020年12月31日，长期债务账面价值分别为20.39亿美元和21.1亿美元，公允价值分别为21.6亿美元和22.37亿美元；短期债务账面价值分别为2.91亿美元和3.02亿美元，公允价值分别为2.96亿美元和3.05亿美元[49] - 截至2021年3月31日，公司记录的未确认税收优惠总额为4700万美元，其中500万美元归类为其他流动负债中的当期应付税款，4200万美元归类为其他非流动负债中的非当期应付税款[52] - 2021年前三个月，公司因当前年度税收立场为未确认税收优惠的所得税准备金净增加100万美元[52] - 截至2021年3月31日，公司原材料库存4.03亿美元，在产品3.16亿美元，产成品2.28亿美元，存货总计9.47亿美元，存货估值储备0.92亿美元，扣除储备后净存货8.56亿美元[54] - 截至2021年3月31日，1.13亿美元总储备余额中约5500万美元归因于2020年第二季度启动的结构效率计划，约3500万美元归因于2020年第三季度欧洲的足迹优化活动[55] - 2021年第一季度员工相关重组储备期初余额1.26亿美元，期末余额1.13亿美元；2020年同期期初余额5600万美元，期末余额5200万美元[57] - 截至2021年3月31日，产品相关负债储备期初余额3.41亿美元，期末余额3.28亿美元，公司有与召回问题相关的保险应收款3.21亿美元[61][62] - 截至2021年3月31日，关联方应收账款为100万美元，应付账款为2200万美元，应计费用为900万美元；截至2020年12月31日，关联方应收账款为200万美元，应付账款为2700万美元，应计费用为1000万美元[78] - 2021年3月31日每股总母公司股东权益为28.68美元，2020年同期为23.26美元[93] - 2021年3月31日资本使用额为36.35亿美元，2020年同期为36.74亿美元；净债务为11.15亿美元，2020年同期为16.3亿美元[93] - 2021年3月31日贸易营运资金为14.87亿美元，占销售额的16.6%；2020年同期贸易营运资金为13.37亿美元，占销售额的18.1%[93] - 截至2021年3月31日，公司净债务为11.15亿美元，较2020年同期减少5.15亿美元[104] - 截至2021年3月31日，公司现金余额为13亿美元，加上承诺未使用的贷款额度，流动性头寸为24亿美元[105] - 2021年3月31日贸易营运资金为14.87亿美元，2020年12月31日为13.66亿美元，2020年3月31日为13.37亿美元[112] - 2021年3月31日净债务为11.15亿美元，2020年12月31日为12.14亿美元，2020年3月31日为16.3亿美元[113] - 2021年3月31日杠杆比率为1.4，2020年12月31日为1.7，2020年3月31日为1.7[114] - 2021年3月31日总员工数为66,600人，较2020年3月31日增加2%，较2020年12月31日减少约1,600人[115] 特定时间财务状况 - 2019年12月31日，普通股为1.03亿美元，实收资本为13.29亿美元，留存收益为22.84亿美元，综合亏损为4.49亿美元，库存股为11.58亿美元，控股股东权益为21.09亿美元，非控股股东权益为0.13亿美元，总权益为21.22亿美元[28] - 2020年3月31日，普通股为1.03亿美元，实收资本为13.29亿美元，留存收益为23.05亿美元，综合亏损为5.5亿美元，库存股为11.56亿美元，控股股东权益为20.31亿美元，非控股股东权益为0.13亿美元，总权益为20.44亿美元[28] 会计政策与减值情况 - 公司于2021年1月1日前瞻性采用ASU 2019 - 12，对合并财务报表无重大影响[35] - 2021年和2020年第一季度，公司对长期资产未记录任何重大减值费用[47] 召回事件相关 - 2016年6月29日公司宣布配合丰田召回约140万辆配备特定型号侧帘安全气囊的汽车，丰田召回产品责任应计超过保险应收款的金额为2500万美元[70] - 2020年第四季度公司知悉一潜在召回事件，未宣布召回产品责任应计超过保险应收款的金额为2600万美元[71] 运营现金流与债务相关 - 2021年第一季度运营现金流增至1.86亿美元，运营现金流减去资本支出净额增至9300万美元，净债务大幅下降，杠杆比率为1.4倍，处于0.5 - 1.5倍的目标范围内[88] 新冠疫情相关成本 - 2021年第一季度直接与新冠疫情相关的成本约为500万美元，政府支持对财务结果影响不大[89] 全年业绩预期 - 2021年全年净销售增长约23%，有机销售增长约20%，调整后营业利润率约10%[117] - 2021年全年研发及工程净占销售百分比约4.5%，税率约30%[117] - 2021年全年运营现金流与2020年水平相近，资本支出净占销售百分比低于6%[117] 股票回购计划 - 公司获授权在股票回购计划下最多购买4750万股普通股，现有授权下可回购2,986,288股[130] 产品与项目动态 - 2021年第一季度有多款车型关键产品推出，如Jeep Grand Cherokee L、Peugeot 308等[120][121] - 2021年2月16日公司计划在印度钦奈新建充气机制造厂，2月19日批准30亿欧元有担保欧元中期票据计划续约一年[122] 公司文件备案 - 公司重述的公司章程修订案文件编号001 - 12933，备案日期2015年4月22日[133] - 公司第三次重述的细则文件编号001 - 12933，备案日期2015年12月18日[133] - 公司与美国银行国家协会的契约日期为2009年3月30日，文件编号001 - 12933，备案日期2009年3月30日[133] - 公司与美国银行国家协会的第二份补充契约日期为2012年3月15日，文件编号001 - 12933，备案日期2012年3月15日[133] - 公司与Jordi Lombarte的雇佣协议修正案2号于2021年3月9日生效，原协议2018年3月21日生效[133] - 公司与Colin Naughton的雇佣协议日期为2020年10月1日，2020年11月1日生效[133] - 公司2021年员工受限股票单位授予协议表格基于1997年股票激励计划修订重述[134] - 公司2021年员工绩效股份单位授予协议表格基于1997年股票激励计划修订重述[134] - 公司与Christian Swahn的雇佣协议修正案1号于2021年4月1日生效，原协议2019年3月18日生效[134] 报告签署 - 报告签署日期为2021年4月23日，由首席财务官Fredrik Westin代表公司签署[138]