企业并购与出售 - 2022年9月13日，公司以约4.85亿美元现金收购Woodford Express, LLC 100%股权，该公司拥有4.5亿立方英尺/日的低温天然气处理能力和超200英里集输管线[201] - 2022年8月，公司出售Energy Transfer Canada 51%的股权，获得3.9亿加元（约3.02亿美元）现金收益[202] - 2022年3月，公司以约3.25亿美元购买Caliche Coastal Holdings, LLC的股权，该公司拥有地下储存设施[203] - 2022年4月1日，Sunoco LP以2.52亿美元收购印第安纳州亨廷顿的一个混合油处理和终端设施[204] 股息分配 - 2022年10月，公司宣布2022年第三季度每单位派息0.265美元，年化1.06美元[205] - 2021年12月31日后，能源传输公司普通股单位的分红从0.1750美元逐步提高至0.2650美元[313] - 2021年12月31日后，能源传输公司优先股单位不同系列有不同分红金额，部分系列按半年支付[314] - 2021年12月31日后，Sunoco LP普通股单位每季度分红率为0.8255美元[316] - 2021年12月31日后，USAC普通股单位每季度分红率为0.525美元[317] - 2022年和2021年分别向合作伙伴支付了21.2亿美元和13.8亿美元的分红[301] - 能源传输公司将在每个财季结束后的50天内分配所有可用现金[312] 费率政策影响 - 自2021年7月1日至2026年6月30日，收取指数费率的液体管道每年可按生产者价格指数减0.21%调整指数上限[214] - FERC政策对公司受监管运输服务收费的影响目前未知，成本加成费率收入可能因政策变化和税率降低而减少[208][209] - Panhandle现有费率审查事项仍在FERC待决[210] - 无法预测2022年FERC政策声明是否会影响公司天然气管道或LNG设施项目及生效时间[212] 财务指标表现 - 公司报告使用Segment Adjusted EBITDA和合并Adjusted EBITDA衡量业务表现，这是非GAAP指标[215][217] - 2022年第三季度调整后EBITDA为30.88亿美元，较去年同期增加5.09亿美元，增幅20%，主要因Enable收购及天然气和NGL价格有利影响[219] - 2022年前九个月调整后EBITDA为96.56亿美元，较去年同期减少5.79亿美元，降幅6%，主要受2021年冬季风暴Uri影响[220] - 2022年第三季度和前九个月折旧、损耗和摊销增加，主要因2021年12月收购Enable资产及近期投入使用资产的增量折旧和摊销[221] - 2022年第三季度利息费用增加，合伙企业、Sunoco LP和USAC分别增加700万、900万和300万美元[223] - 2022年前九个月利息费用增加，合伙企业减少1300万美元，Sunoco LP和USAC分别增加1100万和300万美元[224] - 2022年第三季度减值损失和其他包括8500万美元Energy Transfer Canada剥离损失，前九个月还包括3亿美元相关资产减值[225] - 2022年第三季度和前九个月利率衍生品收益源于远期利率变化[227] - 2022年第三季度燃料价格下降使净收入受4000万美元不利影响，前九个月和2021年前九个月价格上升分别使净收入受8100万和1.68亿美元有利影响[228] - 2021年前九个月债务清偿损失与合伙企业部分偿还定期贷款和Sunoco LP回购高级票据有关[229] - 2022年第三季度所得税费用增加，前九个月减少，分别因子公司收益和税率变化[234] - 非合并附属公司总股权收益2022年三季度为68美元，2021年同期为71美元，减少3美元；前九个月为186美元，2021年同期为191美元，减少5美元[235] - 非合并附属公司调整后EBITDA 2022年三季度为147美元，2021年同期为141美元，增加6美元；前九个月为409美元，2021年同期为400美元，增加9美元[235] - 非合并附属公司收到的分配款2022年三季度为94美元，2021年同期为138美元，减少44美元；前九个月为248美元，2021年同期为302美元，减少54美元[235] 业务板块运营情况 - 州内运输和储存业务2022年三季度天然气运输量为14,878 BBtu/d，2021年同期为11,601 BBtu/d，增加3,277 BBtu/d；前九个月为14,565 BBtu/d，2021年同期为11,674 BBtu/d，增加2,891 BBtu/d[235] - 州内运输和储存业务2022年三季度天然气储存库存提取量为0 BBtu，2021年同期为2,350 BBtu，减少2,350 BBtu；前九个月为21,858 BBtu，2021年同期为32,038 BBtu，减少10,180 BBtu[235] - 州内运输和储存业务2022年三季度收入为2,383美元，2021年同期为1,217美元，增加1,166美元；前九个月为6,218美元，2021年同期为7,066美元，减少848美元[235] - 州内运输和储存业务2022年三季度产品销售成本为1,994美元，2021年同期为978美元，增加1,016美元；前九个月为5,008美元，2021年同期为3,636美元，增加1,372美元[235] - 州内运输和储存业务2022年三季度调整后EBITDA为301美元，2021年同期为172美元，增加129美元；前九个月为963美元，2021年同期为3,209美元，减少2,246美元[235] - 2022年三季度州内运输和储存业务调整后EBITDA增加，因实现天然气销售等增加1亿美元、运输费增加4000万美元、留存燃料收入增加2900万美元，部分被运营费用增加2900万美元等抵消[245] - 2022年前三季度，州内运输和存储业务调整后EBITDA下降，实现存储利润减少15.2亿美元，天然气销售及其他减少7.44亿美元，运营费用增加5200万美元，销售、一般和行政费用增加1200万美元，运输费用增加7100万美元，留存燃料收入增加500万美元[248] - 2022年9月与2021年9月相比，州际运输和存储业务天然气运输量增加4240（BBtu/d），天然气销售量增加12（BBtu/d），收入增加1.31亿美元，调整后EBITDA增加7500万美元[249] - 2022年前三季度，州际运输和存储业务调整后EBITDA增加，主要因业务利润增加2.71亿美元、非合并关联方调整后EBITDA增加2800万美元、其他增加4000万美元，部分被运营费用增加1.61亿美元和销售、一般和行政费用增加3700万美元抵消[252] - 2022年与2021年相比，中游业务采集量增加6116（BBtu/d），NGL产量增加147（MBbls/d），收入增加19.52亿美元，调整后EBITDA增加3.12亿美元[253] - 2022年前三季度，中游业务采集和处理费用收入增加6.93亿美元，非费用合同和处理收入增加8.09亿美元，总业务利润增加15.02亿美元[255] - 2022年前三季度，中游业务调整后EBITDA增加，主要因非费用利润增加8.1亿美元、费用利润增加6.93亿美元，部分被运营费用增加2.17亿美元和销售、一般和行政费用增加6000万美元抵消[256] - 2022年第三季度，州际运输和存储业务调整后EBITDA增加，主要因业务利润增加1.28亿美元、非合并关联方调整后EBITDA增加1500万美元、其他增加1500万美元，部分被运营费用增加6700万美元和销售、一般和行政费用增加1600万美元抵消[250][252] - 2022年第三季度，中游业务调整后EBITDA增加，主要因非费用利润增加1.57亿美元、费用利润增加2.71亿美元，部分被运营费用增加8400万美元和销售、一般和行政费用增加2700万美元抵消[256] - 2022年前三季度，州内运输和存储业务实现存储利润减少主要因上一时期冬季风暴Uri期间提取的实物存储利润较高，天然气销售及其他减少主要因上一时期冬季风暴Uri期间按现行市场价格销售天然气[248] - 2022年前三季度，州际运输和存储业务及中游业务运输量和采集量增加主要因Enable收购的影响、海恩斯维尔页岩产量增加和需求增加[249][253] - NGL运输量在2022年第三季度和前九个月分别为1892MBbls/d和1852MBbls/d，较去年同期分别增加89MBbls/d和167MBbls/d，主要因二叠纪和鹰滩地区以及出口管道运输量增加[258] - 精炼产品运输量在2022年第三季度和前九个月分别为543MBbls/d和522MBbls/d，较去年同期分别增加17MBbls/d和22MBbls/d，因新冠疫情后需求恢复[258][259] - NGL和精炼产品终端量在2022年第三季度和前九个月分别为1287MBbls/d和1265MBbls/d，较去年同期分别增加50MBbls/d和109MBbls/d，因出口管道运输量增加和精炼产品需求恢复[258][260] - NGL分馏量在2022年第三季度和前九个月分别为940MBbls/d和895MBbls/d，较去年同期分别增加56MBbls/d和80MBbls/d，因二叠纪和鹰滩地区产量增加[258] - NGL和精炼产品运输与服务业务在2022年第三季度和前九个月收入分别为6075万美元和1.9909亿美元，较去年同期分别增加813万美元和6135万美元[258] - 原油运输量在2022年第三季度和前九个月分别为4575MBbls/d和4369MBbls/d，较去年同期分别增加402MBbls/d和468MBbls/d，因原油价格上涨、炼油厂需求增加及资产收购和新资产投入使用[266] - 原油终端量在2022年第三季度和前九个月分别为3080MBbls/d和2968MBbls/d，较去年同期分别增加377MBbls/d和415MBbls/d，因战略石油储备销售增加吞吐量和出口活动[266] - 原油运输与服务业务在2022年第三季度和前九个月收入分别为6416万美元和1.9642亿美元，较去年同期分别增加1838万美元和7144万美元[266] - 2022年第三季度NGL和精炼产品运输与服务业务调整后EBITDA为634万美元，较去年同期减少72万美元；前九个月为2097万美元，较去年同期增加8万美元[258] - 2022年第三季度原油运输与服务业务调整后EBITDA为461万美元，较去年同期减少35万美元；前九个月为1616万美元，较去年同期增加126万美元[266] - 2022年前三季度原油运输和服务业务调整后EBITDA增加，主要因Bakken管道运量增加带来1.77亿美元增长等，部分被运营费用增加5300万美元等因素抵消[269] - 2022年前三季度对Sunoco LP投资业务调整后EBITDA增加，主要因汽车燃料销售毛利增加1.26亿美元等，部分被运营及管理费用增加6800万美元抵消[273] - 2022年前三季度对USAC投资业务调整后EBITDA增加，主要因业务利润率增加2400万美元，部分被运营费用增加700万美元抵消[275] - 2022年前三季度其他业务调整后EBITDA减少，主要因上一时期与冬季风暴Uri相关的收益减少6800万美元，部分被天然气交易和存储活动环境有利带来的1800万美元增长等因素抵消[281] - 2022年第三季度原油运输和服务业务调整后EBITDA减少，主要因运营费用增加3400万美元、销售及管理费用增加1.11亿美元等因素[267][269] - 2022年第三季度对Sunoco LP投资业务调整后EBITDA增加，主要因汽车燃料销售毛利增加7500万美元、非汽车燃料毛利增加2200万美元，部分被运营及管理费用增加1900万美元抵消[271][273] - 2022年第三季度对USAC投资业务调整后EBITDA增加，主要因业务利润率增加1100万美元[275] - 2022年第三季度其他业务调整后EBITDA增加，主要因天然气交易和存储活动环境有利带来1800万美元增长等，部分被出售Energy Transfer Canada导致的1700万美元减少抵消[281] - 2022年第三季度对Sunoco LP投资业务中，汽车燃料每加仑销售毛利增长23.6%，销量增长0.8%[271] - 2022年前三季度对Sunoco LP投资业务中，汽车燃料每加仑销售毛利增长17.3%，销量增长1.4%[273] 资本支出计划 - 2022年公司预计资本支出（不含对Sunoco LP和USAC的投资相关支出）在18 - 21亿美元（增长性支出）和6.15 - 6.65亿美元（维护性支出）之间[284] - 2022年Sunoco LP预计投入约1.5亿美元用于增长性资本支出，约5000万美元用于维护性资本支出[286] - 2022年USAC计划花费约2600万美元用于维护性资本支出，1.2 - 1.3亿美元用于扩张性资本支出[287] 现金流与债务情况 - 2022年前九个月经营活动提供的现金为77.1亿美元，2021年为94.2亿美元；2022年净收入为44.3亿美元，2021年为54.6亿美元[290] - 2022年前九个月投资活动使用的现金为30.8亿美元，2021年为19.1亿美元；2022年资本支出（不含建设期间使用的股权资金补贴和建设援助成本净额）为24.4亿美元，2021年为20.2亿美元[295] - 2022年前九个月融资活动使用的现金为46.5亿美元，2021年为75.7亿美元；2022年债务水平净减少17.1亿美元，2021年净减少60亿美元[297]