财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度总营收11.099亿美元，较2020年同期的10.807亿美元增长3%；前九个月总营收35.424亿美元，较2020年同期的37.851亿美元下降6%[92] - 2021年第三季度总费用4.962亿美元，较2020年同期的5.557亿美元下降11%；前九个月总费用15.289亿美元，较2020年同期的16.627亿美元下降8%[92] - 2021年第三季度净利润9.265亿美元，较2020年同期的4.117亿美元增长125%；前九个月净利润20.112亿美元，较2020年同期的16.812亿美元增长20%[92] - 2021年第三季度清算和交易费用8.789亿美元，较2020年同期的8.354亿美元增长5%；前九个月清算和交易费用28.158亿美元，较2020年同期的30.544亿美元下降8%[93] - 2021年第三季度和前九个月每份合约平均费率同比下降，主要因产品组合变化[110] - 2021年第三季度和前九个月现金市场业务的清算和交易手续费收入分别为9350万美元和3.144亿美元，低于2020年同期的1.056亿美元和3.424亿美元[111] - 2021年第三季度现金市场业务平均每日名义价值同比增加，前九个月同比下降[112] - 2021年前九个月，一家清算公司约占公司清算和交易手续费的10%，公司认为不会面临重大风险[113] - 2021年第三季度和前九个月，市场数据和信息服务收入同比增加，主要因部分产品提价[114] - 2021年第三季度和前九个月，其他收入同比下降，主要因托管费减少和优化业务净资产出表[116] - 2021年第三季度和前九个月运营费用分别减少5950万美元和1.338亿美元，同比降幅分别为11%和8%[117] - 2021年第三季度和前九个月，投资收入分别为1.458亿美元和2.391亿美元，较2020年同期的2360万美元和1.516亿美元大幅增长，九个月同比增幅达58%[119] - 2021年第三季度和前九个月，未合并子公司的净收益权益分别为6640万美元和1.783亿美元，较2020年同期的4400万美元和1.44亿美元增长，九个月同比增幅为24%[119] - 2021年第三季度公司因外汇汇率有利变化实现净收益320万美元，而2020年第三季度为净损失610万美元；2021年前九个月净损失20万美元，低于2020年同期的240万美元[119] - 2021年第三季度公司在优化业务的非合并和贡献上实现净收益3.435亿美元，推动其他收入增加[120] - 2021年第三季度末和前九个月的有效税率分别为15.5%和21.9%，低于2020年同期的23.3%和23.1%[122] - 2021年第三季度和前九个月，薪酬和福利费用分别为1.986亿美元和6.353亿美元，较2020年同期的2.164亿美元和6.409亿美元有所下降，降幅分别为8%和1%[117] - 2021年第三季度和前九个月，专业费用和外部服务费用分别为4520万美元和1.194亿美元，较2020年同期的4840万美元和1.413亿美元下降，九个月降幅为15%[117] - 2021年第三季度和前九个月，购买无形资产的摊销费用分别为5900万美元和1.79亿美元，较2020年同期的7830万美元和2.322亿美元大幅下降，九个月降幅为23%[117] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金较2020年同期减少，主要因交易量下降；投资活动使用的净现金和融资活动使用的现金均低于2020年同期[124] - 2021年9月30日，固定利率票据未偿还金额为7亿美元，票面利率4.15%，经利率互换协议调整后，实际利率分别为3.32%、3.11%和4.73%[124] - 2021年9月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为15亿美元和16亿美元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度期货和期权总合约交易量11.383亿份，较2020年同期的9.986亿份增长14%；前九个月总合约交易量36.314亿份，较2020年同期的37.822亿份下降4%[95] - 2021年第三季度利率产品平均每日交易量811.1万份，较2020年同期的531.5万份增长53%；前九个月平均每日交易量899.5万份，较2020年同期的862.8万份增长4%[97] - 2021年第三季度能源产品平均每日交易量217.8万份，较2020年同期的185.2万份增长18%；前九个月平均每日交易量216.6万份，较2020年同期的254.8万份下降15%[97] - 2021年第三季度电子交易量占总交易量的94%，2020年同期为96%；前九个月电子交易量占总交易量的94%，与2020年同期持平[97] - 2021年第三季度E - mini S&P 500期货和期权平均每日交易量294万份，较2020年同期的331.1万份下降11%；前九个月平均每日交易量308.1万份，较2020年同期的372.8万份下降17%[102] - 2021年第三季度E - mini Russell 2000期货和期权平均每日交易量34.8万份，较2020年同期的28.5万份增长22%；前九个月平均每日交易量35.8万份，较2020年同期的31.1万份增长15%[102] - 2021年第三季度和前九个月外汇合约总量同比下降，日元合约量在第三季度同比增加[105] - 2021年第三季度大宗商品合约总量同比下降，前九个月基本持平，玉米和大豆合约量因价格和需求稳定而下降[106] - 2021年第三季度能源合约总量同比增加，主要因原油市场波动增加；前九个月同比下降，因能源市场整体波动降低[106] - 2021年第三季度和前九个月金属合约量同比下降，主要因金银市场整体波动降低[108] 债务与信贷安排 - 公司有多笔固定利率票据，如2022年9月到期的票面利率3.00%的票据，面值7.5亿美元；2023年5月到期的票面利率4.30%的票据，面值1500万欧元等[123] - 公司与多家金融机构维持24亿美元多货币循环高级信贷安排，2022年11月到期，可增至30亿美元，目前无未偿还借款，超额借款能力约24亿美元[124][128] - 公司与国内外银行财团维持364天多货币循环有担保信贷安排，额度70亿美元，可增至100亿美元，目前无未偿还借款，9月30日可用于抵押的担保基金贡献总额为86亿美元[124][128] - 2021年9月30日，公司为满足与新加坡交易所的履约保证金义务，不可撤销备用信用证总额为3.1亿美元，还维持3.5亿美元信贷额度[128] 评级与监管 - 标准普尔全球评级给予公司短期债务评级A1+、长期债务评级AA-，展望稳定；穆迪投资者服务公司给予短期债务评级P1、长期债务评级Aa3，展望稳定[127] - 若公司评级降至投资级以下，需按本金的101%加应计未付利息回购固定利率票据[128] - 公司受CFTC等监管，需满足多项资本和流动性要求，且均已合规[128] 市场风险敞口 - 自2020年12月31日以来，公司市场风险敞口无重大变化[130]